用友erp管理軟件范文第1篇
一、實習的目的
在當前經濟迅速發展及企業業務的多元化與復雜化加劇的情況下，企業實際需要對于會計人員做賬水平的要求也日益提高。傳統的手工做帳既費時間又費人力而且容易出錯，已不能滿足企業需要。因此在信息技術的空前發展的今天，傳統的會計手工操作已逐步被計算機取代。計算機操作即會計電算化，它主要是應用電子計算機代替人工記帳、算帳、報帳，以及代替一部分由我們人工完成的對會計信息的處理、分析和判斷的過程。它是財務會計、財務管理、會計電算化理論學習的實踐環節，也是我們財務管理專業和財務會計專業學習和提高運用計算機處理會計流程能力的重要組成部分。通過對實踐課程的學習，我們要基本掌握實際企業賬務處理流程、會計電算化的基本原理、財務軟件的主要功能和使用方法，能夠運用財務軟件對企業業務進行會計處理。通過對電算化的學習，可以為明年畢業后做會計工作打下一定的基礎。
二、實習的主要內容
(一)用友財務軟件系統管理
財務軟件系統管理這部分，主要學習了系統管理的相關概念，功能及基礎設置。系統管理是用友財務軟件(erp-u8)管理系統中一個非常特殊的組成部分。其主要功能是對該軟件管理系統的各個產品進行統一的操作管理和數據的維護，具體包括賬套管理、賬管理、操作員及權限的集中管理、系統數據及運行安全的管理等方面。
(二)用友財務軟件總賬管理
通過實驗掌握了總賬管理系統的概念、功能及與其他系統的關系、設置控制系數、設置基礎數據、輸入期初余額等內容?？傎~管理系統是財務及企業管理軟件的核心系統，適用于各行業賬務核算及管理工作?？傎~管理主要功能有：初始設置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和月末處理?？傎~管理系統的重要地位不可忽視，其他管理如：工資管理、固定資產、應收應付款、資金管理、成本管理、存貨管理等都是在圍繞著總賬管理來運作的?？傎~管理系統最后一步是期末處理，主要包括銀行對賬、自動轉帳、對賬、月末處理和年末處理。手工做賬數量不多但是業務種類繁雜時間緊迫，而在計算機操作下許多期末處理具有規律性，不但減少會計人員的工作量而且加強了財務核算的規范性。
(三)用友財務軟件ufo報表管理
主要學習內容是對ufo報表系統概述，了解ufo報表與其他系統主要關系、業務處理流程等。 用友erp-u8軟件的ufo報表管理系統是報表事務處理的工具。他與用友賬務等各系統有著完善的接口，具有方便的自定義報表功能、數據處理功能，內置多個行業的常用會計報表;此系統可獨立運行，用于處理日常辦公事務。報表的格式定義、公式定義和報表模板、報表數據處理、表頁管理以及報表輸出和圖表功能都是ufo報表管理的主要操作處理內容。
(四)用友財務軟件薪資管理
用友軟件薪資管理即工資管理，這章主要學習了工資管理系統的相關環節的概述和日常業務處理兩大塊的內容。
工資管理是用友erp-u8管理軟件的一個子系統，它的主要功能有工資類別的管理、人員檔案的管理、人員數據管理和工資報表管理。工資管理系統日常業務處理是由工資管理系統的初始設置和日常處理以及期末處理來組成的。計算機處理工資程序基本類似于手工，只
是用戶要做一次性的初始設置，如部門類別、工資項目、公式、個人工資、個人所得稅的設置，銀行代發設置、各種表樣的定義等，每月只需對有變動的地方進行修改，系統自動進行計算，匯總生成各種報表。由此可知，工資管理系統對員工的按類別分薪、自動扣稅、期末結轉等處理比手工計算和處理簡單易行的多了。
(五)用友財務軟件固定資產管理
固定資產管理的學習包括固定資產管理系統的相關概述以及其日常業務的處理等內容。用友erp-u8固定資產管理系統主要完成企業固定資產這一板塊的日常業務的核算和管理，生成固定資產卡片，按月反映固定資產的增加、減少、原值變動以及其他變動，并輸出相應的增減變動明細賬，按月自動計提折舊，生成這就分配憑證，同時輸出一些同設備管理相關的報表和賬簿。固定資產管理系統和系統管理共享資源，主要是將固定資產相關項目的調整、變動等數據通過記賬憑證的形式傳輸到總賬管理系統并保持固定資產賬目與總賬的平衡。其業務處理流程由初始設置、日常處理和期末處理組成。初始設置通過控制參數的設置和基礎數據的設置并輸入期初固定資產卡片來完成。固定資產管理系統日常處理主要包括資產增減、資產變動，資產評估、生成憑證和賬簿管理。最后的階段就是期末的處理了，這個階段主要有對固定資產進行減值準備、計提折舊、對賬以及月末結賬等內容。在這里值得強調的是，本期不結賬的話講不能處理下期的數據。結賬前必須要進行數據的備份，否則數據一旦丟失將無法挽回。
三、實習收獲與體會
四周的短學期實習到這時候也算是告一段落了!與去年的手工做賬及生產實習相比來說，這次的實習是簡單一些的，主要是在計算機上完成操作。因此，相對來說不是輕松的的。在輕松的學習環境下我們大家都或多或少的學到了一些有用的東西。下面我就這對次實習中自己的相關收獲與體會做以下簡單的總結陳述： 1.實習收獲：
會計電算化主要是應用電子計算機代替人工記帳、算帳、報帳，以及代替部分由人工完成的對會計信息的處理、分析和判斷的過程。
通過對用友erp-u8財務軟件的學習，認識和了解了財務軟件系統應用基礎，系統管理、總賬管理以及ufo報表管理、工資管理和固定資產管理這幾個方面的內容。在初次使用用友(erp-u8)時候老師告訴我們先建立用戶，再建賬號，這樣方便設置用戶對賬號的管理。然后建立賬套，將相關的企業及人員信息進行初始設置。并在“企業門戶”里面進行基礎設置。接下來的過程就是啟用總賬管理系統進行日常的業務處理了，它是軟件管理的核心，通過對它的操作發我學會了運用計算機進行憑證管理、出納管理和賬簿管理。掌握了使用總賬進行轉賬和對賬的功能，能夠使用數據生成報表。此外，還對工資管理系統和固定資產管理系統的相關操作進行了深入的學習?？傊?，通過對用友軟件的學習基本上掌握了財務軟件的操作流程及方法。 2.實習體會
因為自己在計算機方面的學習還是很弱的，尤其是這次實習的主要內容是關系到本專業學習的電算化操作。因此在整個學習的過程中，包括理論課程和上機操作我都在很認真地聽講和一步步地仔細操作。但是還是難免的出現了一些問題，比如說在注冊系統時候沒有將系統的時間和賬套會計期間相統一，因此給后面的操作帶來了一些不便;在總賬管理系統操作中設置會計科目時候少設置了明細科目，結果在輸入期初余額時候才發現問題;在輸入數據的時候抄錯了數據，試算平衡結果是不平衡的;在制作憑證的時候憑證的制作日期發生了混亂，系統提示說制作憑證不序時，無法進行后面憑證的操作，我修改了好久還是不行，把我急壞了。問了xx老師，老師一操作就完成了，我很驚奇。老師說操作的時候不能著急，慢慢來就好了?？磥砦业哪托牟粔蚝?，做事不夠仔細。不足的地方還很多呢。我謝過了老師并
繼續實驗操作。 與去年的手工做帳相比，在實習中我發現了電算化的許多優點：從編制原始憑證、記帳憑證到登帳、結帳、編制報表(去年全程都是我是和搭檔手工完成，處理一些數據的時候出現了很多的差錯，尤其是犯了如：金額寫錯、錯行，借貸不平衡，憑證錯亂、丟失等許多低級的錯誤)，而電算化則不同，數據一旦進入系統，記帳、對帳、匯總編制報表等過程都是在一系列的設置成的體系中進行的;對于電算化中數據的使用與保存，只要通過賬套的輸出和導入功能便可簡便的實現了。另外，電算化中對于憑證、賬簿、報表的收集匯總、歸類查詢都是很方便的。會計電算化，提高了會計工作質量，減輕了會計人員的負擔，提高了會計工作的效率，促進了會計工作的規范化。為更好地發揮會計職能作用，實現會計工作現代化奠定了良好的基礎?？傊?，電算化給我的印象就是：省時間，省人力、省材料，方便易行!。當然，需要說明的是：電算化不能完全取代人工操作。因為計算機也是人工操作的，計算機不能完全取代人的大腦進行會計操作。人工的理性化設置使得會計電算化成為了企業及會計人員的得力的助手。 3.結束語
經過了四周的實習過程，我們順利的完成了實習的任務。電算化的學習對我們即將畢業的財管及會計的學生從事會計工作打下了良好的基礎，希望以后有機會還能更深入的學習這方面的內容。最后，我想對一直陪伴著我們的老師們說一句：謝謝，老師您幸苦了!
本文來自學習網()，原文地址：/essay/report/sxbg/201008/47277.htm篇二：用友erp實習報告 erp 課程設計心得報告 管理學院
電子商務0903 李俊
0902110325 2013年1月13日
erp即企業資源管理計劃，實在先進的企業管理思想基礎上，應用信息技術實現對整個企業資源的一體化管理。.是一個由原料供應信息，產品需求信息，產品制造信息，產品銷售信息，消費者反饋信息，構成的一個封閉的信息環，這樣可以更快的適應市場的變化，及時調整產品結構以適應市場的變化。根據此特點我們對用友erp軟件進行了兩周的上機實際演練實習。
用友erp是時代發展的產物。在未來的社會，交易分工越來越細，經濟的發展不會停滯不前，erp系統軟件也將是飛速發展。這些都要求我們要與時俱進，不斷提高專業知識和素質，適應高速發展的經濟形勢和適合企業現代管理的要求，成為社會上真正有用的人才。
一、實習目的
實習是一項綜合性的、社會性質的活動，是一個由學校向社會接軌的環節，是學校學習向社會工作轉型的一大模塊。erp上機操作實習就是通過構建企業運作的虛擬環境，讓我們在虛擬環境中運用已經掌握到的專業知識，進行企業的仿真演練，熟悉企業的運作。
通過此模塊的erp上機演練實習，提高動手能力，在實踐過程中發現其不足，然后反饋到學習中去，提高自己的能力，在實踐中檢驗和鞏固專業理論知識。在此實習中提高自身的綜合素質能力，認識和了解erp體系模塊的運用及操作，知道了erp的基本思想，并熟練的掌握erp軟件的操作。在此實習中，有效的把在校所學的理論知識和實踐結合，使我們熟悉現在連鎖企業的信息系統。
此次用友erp模塊的上機實習與連鎖經營管理實踐教學相結合，以培養學生職業技術能力、動手能力為根本目的，培養學生的勞動觀念和良好的思想作風、工作作風，全面提高人才培養質量。這次為期兩周的上機操作實習，能讓我們知道如何進行銷售管理業務的日常操作，如何進行庫存管理業務的日常操作等，這些都能提高我們的操作能力及分析問題、解決實際問題能力，訓練從事連鎖經營管理采購與物流工作的基本技能。使的我們更好的了解連鎖經營管理這個行業，更好的將自己以前所學的專業課知識與這次的上機操作實踐結合起來。真正學以致用。為今后我們進一步
學習連鎖企業經營管理方面的專業課打下堅實的基礎。更為我們以后的在工作中打下良好的基礎，做好充足的準備。
二、實習內容
通過上機實際的掌握用友u8軟件的系統管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和期末處理等。在erp軟件的操作中以突出實戰為主導思想，以一個企業單位的經濟業務為原型，重點介紹了信息環境下各項業務的處理方法和處理流程，并提供了實驗準備帳套和結果帳套，每個實驗既可以環環相扣，也可以獨立運作，適應了不同層次的學習需要。
在erp的系統管理中能夠系統地學習系統中庫存管理管理的主要功能和操作方法，掌握在系統管理中設置用戶，建立企業帳套和設置用戶權限的方法，熟悉帳套輸入和引入方法;在采購管理中能夠掌握采購業務的處理流程和處理方法，深入了解采購管理系統與供應鏈系統的其他子系統、與erp系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理采購業務和與采購相關的其他業務;在銷售管理中能夠掌握能夠掌握采購業務的處理流程和處理方法和處理步驟，深入了解銷售管理系統與供應鏈系統的其他子系統、與erp系統中的相關子系統之間的緊密聯系和數據傳遞關系，以便正確處理采購業務和與銷售相關的其他業務;在庫存管理中能夠掌握初始設置、各種出入庫業務、盤點業務和一些特殊業務，進而了解庫存管理與采購管理、銷售管理、存貨核算模塊之間的關系，加深對庫存管理的認識，了解企業中庫存管理方面的重要作用;在存貨核算中掌握存貨核算中的存貨核算的初始設置、暫估成本的錄入、單據記賬和特殊單據記賬、存貨期末處理等，知曉存貨核算與其它模塊的關系，加深對存貨核算的認識，知道企業中存貨核算的基本方法和步驟，以便為成本計算提供精確的數據;在期末處理中能夠掌握供應鏈系統的月末處理的方法、月末憑證的生成與查詢方法，以及帳表的查詢方法。
三、實習總結
這一次的實習能夠讓我們對書本上的理論知識與實際操作相結合，在理論和實習教學基礎上進一步鞏固已學基本理論與應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的方法，提高和
解決問題的能力。一方面又認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業知識、管理知識等，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學習才能達到。
通過這次實習還對erp形成正確的觀念。 erp的核心能力在整合，企業在它的協助下可以使交易和數據管理都上軌道，提高執行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力; 之后，可以再藉erp來提升決策管理的能力。在執行方面，只要把數據整理清楚，把單據內容正確地錄入，erp的整合功能自然可以替企業帶來省力、正確、及時等自動化的好處。erp將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強化了事前稽核的功能。據此，erp的實施是一項系統工程，是一個總體規劃、突出重點、分步實施的過程，企業通過erp項目可以幫助規范管理，加強執行能力，更充分地利用現有資源提高工作效率。篇三：學習用友erp財務管理系統實驗教程的感悟心得
學習用友erp財務管理系統實驗教程的感悟心得
通過對新編用友erp財務管理系統實驗教程六周的學習，讓我簡單的了解到了erp系統，在學習過程中，也遇到了很多困難，在此要特別感謝老師以及同學們的幫助，老師耐心的講解，同學們的互幫互助，使我在學習過程中更加游刃有余，事倍功半。 erp(企業資源管理計劃)是在先進的企業管理思想的基礎上，應用信息技術實現對整個企業資源的一體化管理。erp是一種可以提供跨地區、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的企業管理信息系統。它在企業資源最優化配置的前提下，整合企業內部主要或所有的經營活動，包括財務會計、管理會計、生產計劃及管理、物料管理、銷售與分銷等主要功能模塊，以達到效率化經營的目標。
通過六周的學習，我們分別實際演練了erp中系統管理，企業應用平臺，總賬系統，ufo報表系統，薪資管理系統的操作，現將在學習中的收獲以及遇到的問題總結如下：
第一章：系統管理
在這章的學習過程中，因為剛剛接觸erp-u8系統，所以大家充滿了新奇感，上課都能夠積極認真的聽從老師的講解，大家對于實際操作的機會也非常珍惜，特別踴躍積極。對于第一章的內容也相對簡單，主要涉及增加用戶，建立帳套，設置用戶權限和帳套備份等。老師耐心的一步步為我們講解，我們都能夠跟著老師的思路來做，所以這章沒有什么困難，不過卻讓我初步了解到了用友erp的便捷之處。
第二章：企業應用平臺
企業應用平臺就是用友erp-u8管理軟件的集成應用平臺，可以實現系統基礎數據的集中維護，各種信息的及時溝通，數據資源的有效利用。這章我們主要做一些應用平臺中設置系統啟用，建立各項基礎檔案，進行數據權限及單據設置的方法。主要是初始檔案的建立，其中包括部門檔案，職員檔案，客戶分類，供應商檔案，以及設置一些各個操作員的權限。其中主要是錄入一些基本信息，要求我們特別細心，能能安心的去操作?；A設置的正確操作，能夠為我們在后面
幾章的學習中打下良好的基礎。從中也告訴我們磨刀不誤砍柴工，充分的準備工作是很重要的。
第三章：總賬系統
第三章的總賬系統其中包括四個小部分。有總賬系統初始化，總賬系統日常業務處理，出納管理和總賬期末業務處理。本章學習的重點主要包括設置系統參數，會計科目，項目目錄，憑證類別，輸入起初余額，設置結算方式，常用憑證，查詢日記賬，資金日報表，支票登記薄，銀行對賬，定義轉賬分錄，生成機制憑證，對賬，結賬等。這章的學習難度明顯加大，但是與我們會計專業的電算化有緊密的聯系，所以大家都在努力的去學習?，F將在學習本章中遇到的幾處困難列舉如下：
1：在期初余額的錄入過程中，由于前面沒有設置好，所以一些會計科目無法找到。最后還需要重新返工。
2：由于錄入的數據有誤，最后導致試算不平衡。最后還需要復查以前錄入的數據，這是一個復雜煩人的過程。讓我早早體會到了作為一名會計人員的艱辛與不容易。
3：在填制憑證，審核憑證，出納簽字以及刪除憑證，修改憑證中?？偸浅霈F錯誤。因為此時總是需要不斷的更換操作員。例如對于在審核簽字后需要修改憑證的環節，還需要先取消簽字，再取消審核，然后才可以進行修改，修改后還需要審核，簽字。一系列的過程，容易讓人忘記每個操作員的職責。
4：在學習過程中的記賬環節，我錯把記賬操作為結帳，這樣之前操作的憑證都不可以再次進行修改。導致前面做的一系列工作都付之東流，最后還要重新錄入，不過還是導致記賬時的憑證的號碼不對。(因為憑證號碼是系統自動登記) 5：在錄入銀行對賬期初數據時出現問題，對于對賬單期初未達項和日記賬期初未達項問題上出現模糊，最后請教老師幫忙解決，老師還舉一反三，提供了更為詳細的解答。讓我對此記憶深刻。
6：在結賬過程中，導致試算不平衡，還需要核對之前的錄入。 第四章：ufo報表系統
本章主要是設計利潤表的格式，新計算公式的設計，自制利潤表的生成等。因為我本人對于word，access，excel的掌握，所以對于本章的設置表尺寸，定義行高和列寬，畫表格線，定義組合單元，輸入項目內容，設置單元屬性，定義關鍵字，錄入單元公式等過程都非常輕松，而且保質保量。
第五章：薪資管理系統
本章主要的學習要求是建立工資帳套，基礎設置，工資類別管理，在崗人員工資帳套，人員檔案，計算公式以及薪資管理業務處理等。在本章的學習過程中也遇到了一些棘手的事，現總結如下：
1：對于薪資管理系統無法找到。最后還是求助的同學。從此可以反思出，我們有太大的依賴性，看著別人操作很簡單，但是到了自己實訓的時候見困難多了，所以不要光動嘴，要多付諸于實踐行動中。
2：在設置在崗人員工資類別的工資項目時，因為之前沒有認真聽老師講課，老師說的那兩個工資項目沒有錄入，在最后的設置中找不到相應的項目?？梢娚险n聽講的重要性啊。 3：在工資分攤設置環節。因為之前的明細分類賬沒有填好，導致找不到“應付福利費”的會計科目。還需要重新添加。
感悟總結
這次的實訓我們主要以操作軟件為主，內容不是太多，但過程比較的繁瑣，一不小心出錯，后面的程序就做不下去了，整套賬就處于癱瘓狀態，所以我們要認認真真的做，不能漏掉一個最小的環節，這樣我們的賬就做得順利。通過這次的實訓課程，讓我懂得了實踐的重要性，實踐可以提高我們的動手能力和操作能力。同時，也能很快的發現錯誤的來源;其次，一定要有足夠的耐心和細心，會計這門學科是非常嚴謹的，所謂是一步走錯，全盤皆輸，所以會計軟件同樣很嚴謹，我們要做到嚴謹和嚴密。
我們在做的過程中，會出現很多的問題和麻煩，但是我們不沮喪，我們可以從中吸取教訓 ，積累經驗，可以培養出我們一顆做事認真嚴謹的心態，培養出好的習慣和做事風格，培養出我們遇事沉著冷靜的心態，對于我們在以后的學習或是生活中都是有幫助的，也是必不可少的!
這次的實訓讓我懂得財務軟件的廣泛應用，方便了我們的生活，以后要進
用友erp管理軟件范文第2篇
工商管理081
所選擇完成的實驗：實驗
一、實驗
二、實驗三：業務二和
三、實驗四：業務二和
三、 實驗五：業務一和二
實驗一 系統管理與基礎設置
注冊系統管理：“開始”—“程序”—“用友ERP-U8—系統服務”，啟動“系統管理”。
單擊“系統”—“注冊”，打開“登錄”對話框
增加操作員：菜單“權限”—用戶，進入“用戶管理”窗口。單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，相繼增設“駱崇俊、“李平”和“何霞”3名操作員的相關信息。
建立賬套：在“系統管理”窗口中，執行“賬套”—建立，打開“賬套信息”，進而錄入賬套信息。
定義部門檔案：執行“機構人員”—“部門檔案”，進而錄入部門信息。
定義人員檔案;執行“機構人員”—“人員檔案”，進而錄入職員信息
定義客戶分類：執行“客商信息”—“客戶分類”，進而錄入客戶分類信息
定義客戶檔案：執行“客商信息”—“客戶檔案”，單擊“增加”按鈕 ，進而輸入客戶信息。
定義供應商分類：執行“客商信息”—“供應商分類”，進而錄入供應商分類信息。
定義供應商檔案：執行“客商信息”—“供應商檔案”，單擊“增加”，進而錄入供應商信息。
定義存貨分類：執行“存貨”—“存貨分類”，進而錄入存貨分類信息。
定義計量單位：執行“存貨”—“計量單位”，單擊“增加”，進而輸入計量單位組的編碼、名稱、換算類別等信息，再“(01)無換算關系<無換算率>”，單擊“單位”，在計量單位“對話框中單擊”增加“按鈕，錄入計量單位、名稱等信息。
執行“存貨”—“存貨分類”，單擊“增加”，錄入存貨檔案信息。
設置會計科目：執行“設置”—“基礎檔案”—“財務”—“會計科目”，進而在“會計科目”對話框中修改相關會計科目信息。
定義結算方式：執行“收付結算”—“結算方式”，進而錄入結算方式信息。
定義本企業開戶銀行：執行“收付結算”—“本單位開戶銀行”，進入錄入開戶銀行信息。
定義倉庫檔案：執行“業務”—“倉庫檔案”，進而錄入倉庫檔案信息。
定義收發類別：執行“業務”—“收發類別”，進而錄入收發類別信息。
定義采購類型：執行“業務”—“采購類型”，進入錄入采購類型信息。
定義銷售類型：執行“業務”—“銷售類型”，進而錄入銷售類型信息。
實驗二 期初余額錄入
1.設置基礎科目：執行“存貨核算”—“初始設置”—“科目設置”—“存貨科目”，進而錄入存貨科目信息。
執行“存貨核算”—“初始設置”—“科目設置”—“對方科目”，進而錄入收發類別信息。
執行“財務會計”—“應收款管理”—“初始設置”
執行“財務會計”—“應付款管理”—“初始設置”，在“基本科目設置”錄入相關信息;在單擊“結算方式科目設置”，錄入相關信息。
2.期初余額的整理錄入：執行“財務會計”—“總賬”—“設置”—“期初余額”，進而錄入信息。
執行“采購管理”—“采購入庫”—“入庫單”，進而錄入相關信息，
執行“銷售管理”—“設置”—“期初錄入”—“期初發貨單”，錄入信息，再單擊“審核”按鈕。
執行“存貨核算”—“初始設置”—“期初數據”—“期初余額”，進而相繼錄入個倉庫的信息，再單擊“對賬”按鈕。
執行“庫存管理”—“初始設置”—“期初結存”，單擊“取數”按鈕，拷貝信息后，再單擊“對賬”按鈕。
執行“應收管理”—“設置”—“期初余額”，在對話框中的“單據名稱”選擇“應收單”，進而錄入相關信息，再單擊“對賬”按鈕。
執行“應付管理”—“設置”—“期初余額”，在對話框中的“單據名稱”選擇“應付單”，進而錄入相關信息，再單擊“對賬”按鈕。
實驗三 采購業務
業務二：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“入庫業務”—“采購入庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。
執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購發票”—“專用采購發票”，右擊表格“拷貝采購入庫單”，再單擊“現付”按鈕。
執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購結算”—“自動結算”，單擊對話框“確定”按鈕。
業務三：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“入庫業務”—“采購入庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。 執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購發票”—“專用采購發票”，錄入相關信息。
執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購發票”—“運費發票”，進而錄入相關信息。
執行“供應鏈”—“采購管理”—“采購結算”—“手工結算”，再單擊“結算選單”按鈕—“刷入”—“刷票”—“確定”，再單擊“結算”按鈕。
實驗四 銷售業務
業務二：執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售發貨”—“發貨單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。
執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售開票”—“銷售專用發票”，錄入相關信息，單擊“復核”按鈕。
業務三 ：執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售發貨”—“發貨單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。
執行“供應鏈”—“銷售管理”—“銷售開票”—“銷售專用發票”，錄入相關信息，再單擊“現結”—“復核”按鈕。
實驗五 庫存管理
業務一：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“入庫業務”—“產成品入庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。
執行“供應鏈”—“庫存管理”—“報表”—“統計表”—“收發存匯總表”，單擊“過濾”按鈕。 執行“供應鏈”—“存貨管理”—“業務核算”—“產成品成本分配”，單擊“產成品查詢”按鈕，選擇“產成品倉庫”，單擊“確定”，進而輸入金額。
執行“供應鏈”—“存貨核算”—“業務核算”—“正常單據記賬”，選擇“產成品倉庫”，單擊“確定”—“記賬”按鈕。
業務二：執行“供應鏈”—“庫存管理”—“出庫業務”—“材料出庫單”，進而錄入相關信息，再單擊“審核”按鈕。
學習總結
本學期末讀修了陽瑾瑜老師的《用友ERP供應鏈管理系統實驗教程》課，甚感榮幸。作為本人大學最后一門理論和實驗操作課程、必修課，感謝老師對我們用友ERP供應鏈管理系統理論和上機操作知識的教誨和指導，在54個課時的學習中，初步系統的學會對用友ERP供應鏈管理軟件的基本操作，讓我在了解和掌握更多的供應鏈管理理論知識外，更重要的是讓我有機會在虛擬的企業環境中實際接觸和操作日常業務的流程和運作。之前也曾在圖書館借過用友ERP管理軟的書籍，但礙于惰性和沒有人的指導，沒有認真去閱讀和操作過。作為大四的一門必修課，此次終于在課堂上認真地學習和操作，我也珍惜此刻難得的機會，在老師和同學的交流、指導和幫助下，可謂是披荊斬棘，克服不少難題和挫折，吸取教訓，也積累經驗，受益匪淺。
用友ERP-U8是一套國產的企業級解決方案，是一個企業經營管理平臺，用以解決不同滿足各級管理者對信息化的不同要求：為高層經營管理者提供大量收益與風險的決策信息，輔助企業制定長遠發展戰略;為中層管理人員提供企業各個運作層面的運作狀況，幫助做到各種事件的監控、發現、分析、解決、反饋等處理流程，幫助做到投入產出最優配比;為基層管理人員提供便利的作業環境，易用的操作方式實現工作崗位、工作職能的有效履行。
ERP體現了對整個供應鏈資源進行管理的思想。供應鏈是由核心企業向供應商、經銷商、客戶延伸而形成的一個綜合網絡, 核心企業的資源在網絡中流動。供應鏈管理是圍繞核心企業,通過信息手段對供應鏈各個環節中的物料、資金、信息等資源進行計劃、配置、使用, 形成供應商、核心企業、經銷商、客戶的全部供應過程, 實現資源配置最佳、效率最高、效益最優。體現了事先計劃與事中控制的思想。ERP的計劃子系統主要包括主生產計劃、物料需求計劃、能力計劃、采購計劃、銷售執行計劃、利潤計劃、財務預算和人力資源計劃等, 而且這些計劃與價值控制功能已完全集成到整個供應鏈系統中。 ERP體現了業務流程重組的管理思想。ERP的管理思想體現在企業日常的工作流程處理和實施過程中,因此,業務流程再造就是將ERP管理思想融入到系統各功能模塊中。企業實施ERP必須進行業務流程重組和設計。
ERP是先進管理經驗的集成,在幫助企業改善庫存管理、減少庫存資金占用、提高勞動生產率、有效降低成本,從而提高經濟效益和企業的市場競爭力方面有明顯的優勢。
ERP系統能滿足用戶信息充分共享、綜合匯總、分析和遠程應用的管理需求, 適用于企業分散式應用、集中式管理的模式,是實現集中式管理和遠程監控的最佳途徑之一。同時ERP 從管理范圍的深度為企業提供了更豐富的功能和工具,可以實現全球范圍內多工廠、多地點的跨國經營運作。
隨著中國加入WTO 和全球經濟一體化的加快, 產業結構的調整會在整個世界范圍內進行。企業能否在市場上贏得競爭, 能否具備發展的能力關鍵在于管理。ERP是提升企業管理的必然選擇。ERP系統具有雙重核心,即管理思想和信息技術。
總之,在當前全球經濟趨向一體化,全球競爭不斷加劇的背景下,在我國企業推行ERP系統已是當務之急。正確有效地實施ERP,將有利于實現企業由相對封閉走向開放、管理方式由傳統方式向現代化轉變,從而推動企業管理水平的不斷提高。 主要經驗收獲：
(1)系統管理注冊、賬套建立等前期的基礎設置非常至關重要，必須依照試驗步驟一步一步設置，認真謹慎。否則一步出錯，后面就會被“卡”，甚至無法做下去，必須地從頭做起，費時又費精力。因為一旦啟用賬套將不能修改。 (2)謹記賬套、用戶編碼名稱等信息設置后就不能修改了，所以設置保存之前必須認真填寫核對，否則返工重做大量的工作。
(3)也要注意業務數據信息的輸入，注意細節部分，否則會影響最后的結果。 (4)采購管理、庫存管理等模塊的初期設置也是至關重要的，否則其模塊下的一些功能選項就不會顯示出來，從而無法再做后面的工作。
(5)每做完一個試驗要記得備份賬套數據，以避免要重新開始，也方便后面的繼續工作。
(6)在各系統時間的設置時，啟動總賬系統的時間必須大于或等于賬套系統的啟用時間，不然系統會出現“不能超前建賬時間”等警告，禁止保存、審核單據等操作。
(7)涉及指定為現金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進行。
(8)一些信息如票號、會計科目的修改錄入必須以前面的設置為前提的，所以出現不能按試驗要求修改增添時，就得還回設置好相應的選項。
(9)在上機操作過程中，要集中精力，認真，細心，耐心，不能操之過急，要循序漸進，不然到頭來只會弄巧成拙。
(10)每做一試驗或業務之前，必須對整個步驟原理、方向有個大概的了解，認真思考，在操作試驗時才能操作流暢順利，提高工作效率。
(11)做試驗過程中，對每一步驟盡量做到真正地理解，最好能自己將它們形象地想象出來實際工作中是什么情形，而不應不加思索地按實驗指導書中的步驟做出來，這才能牢記心中，致使重做也能操作自如。
(12)對于實驗過程中出現的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程，也才便于后面實驗的操作。做完實驗后，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作。
(13)在整個學習操作過程中，都必須要有虛心請教的態度，與老師同學積極交流看法，多與別人討論交流，互幫互助，加深理解，討論的過程也是消化吸收的過程。在上機中要對不懂的地方積極相互請教，在進行實驗之前，也應積極參與討論，對于一些問題，應仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深對實驗的理解。
(14)由于時間和個人理解掌握的限制，前面的大部分試驗都沒得認真去操作理解，更多的模塊和業務也沒得去理解掌握的，這也是此次學習操作中留下的遺憾。
用友erp管理軟件范文第3篇
隨著互聯網的普及的發展，即時通信(instant messaging)已經成為人們交流的重要手段。在企業中，目前交流信息的手段除了傳統的會議、電話、紙質文檔之外，文件共享、電子郵件是比較常見的方式，即時通信作為一種更加便捷、更加有效的交流方式，也逐漸在企業中得到了廣泛的應用，并有逐步取代傳統的通訊方式的趨勢。2003年7月26日，用友軟件集團公司攜其合作伙伴，在京舉辦“合作打造優勢，聯盟共享成功——2003年用友公司伙伴大會及研討會”，發布用友的合作伙伴發展策略，騰訊與用友聯合推出用友erp與騰訊rtx(real time exchange)的集成解決方案，共同致力于中國企業的實時化建設。在行業或區域上給用戶提供更領先的解決方案、更專業化的服務、更優秀的產品。 javascript:resizepic(this) border=undefined> 解決方案特色
用友erp是用友公司面向中國市場的企業資源計劃系統和全面管理解決方案。系統具有信息中心、移動辦公、短消息等功能，并且集成了rtx，能夠完全解決用戶在實時通訊方面的需求。
1.用戶在登錄erp系統時，可同時啟動rtx，登錄rtx企業實時通信平臺。登錄rtx，用戶可方便的通過rtx組織架構找到企業中的其他用戶，同時，通過頭像顏色得知其他用戶的再線狀態?？梢灾苯影l送信息給用戶，在線的用戶能夠立刻收到，對于不在線的用戶信息將自動保存，用戶上線后就能立刻收到。這種信息的交流不只局限于文本方式，還支持圖片、文件、視頻音頻等，所有的溝通信息系統自動存檔，方便日后查閱。
2.對于外出的同事，可以通過系統中的短消息功能、rtx或者管理駕駛艙中的移動辦公發送手機短信，使對方能夠隨時隨地了解、掌控企業經營狀況，并且這種信息交流方式是支持雙向的，系統也可以接收外出的同事通過手機發送的信息，使雙方能夠實現實時通訊。
3.系統還可以通過rtx實現多媒體網絡會議，與會人員不用實際到場(支持異地會議)，會議內容自動存檔，日后可以重現會議過程. 4.對于實時通訊存在的弊端，有完善的解決辦法。服務器是放在公司內部的，可以由公司自己來控制服務器，加上防火墻，這樣就能大大提高安全性，避免信息外泄。通過嚴格的權限和監視機制，控制員工的聊天內容，避免出現無關的話題。通過這些措施，我們就消除了實時通訊的弊端，可以放心的使用系統的實時通訊功能。
解決方案價值
用友軟件始終把“幫助客戶提高經營與管理能力”作為自身的核心價值所在，使用用友實時通訊解決方案，將為您帶來如下的價值：1. 企業內部信息即時溝通，降低討論等時間，場地等資源的浪費。
用友erp管理軟件范文第4篇
1、
2、
3、
4、 能新建一個業務財務一體化的賬套 熟悉各模塊的參數并可以進行適當的設置 了解ERP軟件在本單位的分布狀況和運行情況
對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發現問題或匯總相關操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現的情況和問題，和問題是如何解決的情況。
5、 定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現有運行條件下指導相關人員進行正確的處理;并吸收相關操作人員對軟件運行的合理要求，(在進行一些參數設置的調整之前，應跟軟件跟蹤服務人員進行溝通，并做好備份工作)
6、 及時做軟件的備份工作和新人或老員工調換崗位時的培訓工作。 采購部在用友ERP中的操作及要求
采購管理(以下操作在采購管理模塊中進行)
一、整體流程：
錄入采購入庫單(或者“采購入庫單(紅字)”)，根據采購入庫單生成采購發票(或者紅字采購發票)，將采購入庫單和采購發票做采購結算形成存貨的入庫成本，根據采購發票做采購付款和付款核銷，根據實際情況做某些供應商轉賬，最后月末結賬。
(1)采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單(如果采購退貨，則選擇“采購入庫單(紅字)”)，根據實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。 (2)采購發票：點擊“采購發票”進入采購發票界面，點擊增加選擇普通發票(如果采購退貨，則選擇“普通發票(紅字)”)錄入發票號，然后選單(采購入庫單)，過濾選擇
需要生成發票的入庫單，選擇確認后生成采購發票，保存后復核。
(3)采購結算(過濾-入庫-發票-結算)：點擊“采購結算”進入結算界面，首先過濾需要結算的入庫單和發票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結算的入庫單后確認， 再點擊發票，選擇和入庫單對應的發票后確認，確認本次結算的數量和金額無誤后，點擊結算即可;重復以上至全部發票和入庫單結算完成。
(4)付款結算：點擊付款結算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存;然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。 (5)供應商往來轉賬(不常用，處理特殊情況)
(6)月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
二、基礎檔案的增加和維護
1.存貨檔案的增加和修改
2.供應商檔案的增加和信息變更的維護
3.供應商的管理的維護
三、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1.通過訂單執行統計表可以及時了解到訂單的執行情況，并根據采購情況來變更或關閉相應的訂單。
2.根據到貨情況及時下達入庫通告單(到貨單)，通知倉庫保管辦理入庫操作。
3.收到采購發票、運費發票及時錄入軟件，并進行采購結算，當月發票未到，則要進行暫估操作(只要入庫單有單價)。
4.填寫并審批好付款申請單(付款單)，并核銷往來往來賬款。
5.能按條件準確快速找到相應的業務單，查詢相應的采購明細賬及采購統計分析表。
6.跟供應商核對業務明細賬，發現異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務對清對平往來賬(也應跟倉庫確認一下采購及到貨情況)。
7.對應付系統管理功能，加強對應付款的管理，查明業務單據的報警情況，對應付款進行分析，預測某一段時間的付款等。 銷售部在用友ERP中的操作及要求
銷售管理(以下操作在銷售管理模塊中進行)
一、整體流程：
錄入銷售發貨單(或退貨單)，根據銷售發貨單(退貨單)生成(紅字)銷售發票，根據銷售發票做銷售收款和收款核銷，根據實際情況做某些客戶轉賬，最后月末結賬。
(1)銷售訂單：點擊銷售訂單進入發貨單填制界面，點擊增加選擇發貨單，錄入客戶名稱、銷售部門、發運方式、倉庫、存貨、數量和金額合計等，保存并審核
(2)銷售發貨單：點擊發貨單進入發貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發貨單(如果銷售退貨，則選擇退貨單)，錄入客戶名稱、銷售部門、發運方式、倉庫、存貨、出貨數量和金額合計等，保存并審核。 (3)銷售發票：點擊銷售發票進入銷售發票填制界面，點擊增加選擇普通發票(如果銷售退貨，則選擇“普通發票(紅字)”)，然后選單(發貨單)，在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發貨單，確認后將銷售發票保存并復核。
(4)收款結算：點擊收款結算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存;然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。 (5)客戶往來轉賬：(不常用，處理特殊情況)
(6)月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。
二、基礎檔案的增加和維護
1.產品檔案的增加和修改
2.客戶檔案的增加和信息變更的維護
3.客戶信息的管理的維護
三、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1.通過訂單執行統計表可以及時了解到訂單的執行情況
2.根據倉庫庫存情況及時下達銷售通告單(銷售發貨單)，通知倉庫保管辦理出庫操作。
3.按要求及時通知財務開出銷售發票;當月發票未開，則要進行統計以便跟財務對賬。
4.填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。
5.能按條件準確快速找到相應的業務單，查詢相應的銷售明細賬及銷售統計分析表。
6.跟客戶核對業務明細賬，發現異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務把往來賬對清對平(也要跟倉庫保管核對銷售發出的數量)。
7.對應收系統管理功能，加強對應收款的管理，查明業務單據的報警情況，對應收款進行分析，預測某一段時間的收款等。
倉庫部門在用友ERP中的操作及要求
庫存管理(以下操作在庫存管理模塊中進行)
一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據需要做庫存的盤點和倉庫的調撥，根據發貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調撥生成的其他的出入庫單，最后月末結賬。
(1)填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍字到貨單(如果是退貨就是紅字到貨單)選到相應的到貨單，輸入實際的入庫數量(可以等于或小于)保存，并審核。(可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。) (2)庫存調撥單：點擊庫存調撥單進入調撥單界面，點擊增加，選擇轉入轉出部門、轉入和轉出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。
(3)銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單;然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。
(5)庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數量到倉庫實盤;根據實盤數量修改盤點后審核，電腦自動生成其他出庫單
(6)月結：全部業務完成后點擊結賬進入下月工作。
二、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1.倉庫操作是以實物數量辦理出入庫手續，材料入庫時，數量要對跟入庫通知單相符(只能少不能多);材料出庫時，要求相關人員按規定程序做完后，才能按領料單數量、規格給予發材料;產成品入庫時，必須是經檢驗合格的，按檢驗單上的所規定的規格、數量辦理入庫;產成品出庫時，必須是按銷售發貨通知單發相應對型號和數量的產品(銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應的流程，并在用友軟件中做相應的操作)
2.隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發現不符，要及時匯報財務部，匯同財務部查明原因。
3.能按條件準確快速找到相應的業務單據，
4.熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應商或客戶查詢特定的出入庫情況。
5.加強對庫存數量的管理和控制，分析庫存數量和周轉情況。
6.跟采購、銷售及時核對相關數據,為正確快速計算成本創造條件。
財務部門在用友ERP中的操作及要求
一、成本會計
核算管理(以下操作在核算管理模塊中進行)
(1)特殊單據記賬(調撥單)：點擊進入特殊單據記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。
(2)正常單據記賬：點擊進入正常單據記賬，選擇倉庫和單據類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。
(3)暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可(單到回沖，發票到了之后才要處理)。 (4)填寫假退料單(不是必須，有假退料的情況才要填寫)
(5)月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫(一般先選材料庫)后確定即可，系統自動計算出入庫成本，尤其是材料的出庫成本。 (6)計算出產品的成本，分配產品成本。
(7)月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫(一般是成品庫)后確定即可，系統自動計算出入庫成本，尤其是產品的銷售成本。 (8)購銷單據制單(采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單)：根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
(9)月結：制單業務全部完成后點擊月末結賬進入下月工作。
二、業務單據和報表的查詢及月末結賬的要領
1、審核所有業務單據數量是否正確、是否及時入賬、是否已審核
2、要求相關業務部門在月底及時處理完月底的業務并說明當月可以結賬。
3、填制完相應的憑證，如涉及往來等科目的交相應的會計進一步處理。
4、報出成本明細表
5、與采購、銷售、倉庫核對賬目，打印出收發存匯總表。
6、查詢存貨明細賬并進行倉庫分析(從金額的角度)。 固定資產會計(以下操作在固定資產模塊中進行)
整體流程：根據實際情況做當月的資產增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結賬。 (1)原始卡片(賬套初始化使用) (2)資產增加、資產減少、資產原值變動 (3)計提折舊(每月) (4)制單 (5)月結
(6)打印固定折舊清單、年終打印固定資產明細賬
技巧：固定資產如果是一批采購規格一樣的固定資產，可以批量復制。 往來管理(本模塊用來查詢供應商和客戶的往來款的余額和明細賬，往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等)
(1)審核采購、銷售、其他應付、其他應收單據?？梢粤⒓粗茊?。
(2)制單處理(可以批量處理憑證)
(a)供應商往來制單(發票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單)根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
(b)客戶往來制單(發票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單)根據實際生成上述單據，同類可以合成一張。
(c )核銷制單
(3)往來會計收到采購或銷售的單據后，填制好憑證后，將憑證和原始單據傳給下會計人員進行相應的操作。
(4)跟往來單位核對明細賬，如不符，及時通知相關部門查對相關明細賬，查明原因，月底與采購、銷售部門對清對平各單位的明細賬。 注意點：采購暫估、銷售還未開票數
現金銀行(本模塊用來查詢現金和銀行的日記賬等)
一、以審批的付款單據，付款，并填制相應的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等。
二、根據銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應的收款憑證，做完，交下面的會計進一步處理。
三、每天結束，清點現金和銀行余額，填寫資金日報表，交一份相關人員。
四、月末，登記好銀行日記賬、現金日記賬，并核對銀行對賬單，如有不對，查明原因，如有未達賬項則要編制銀行余額調節表。 總賬會計
總賬(以下操作在總賬系統模塊中進行)
(1)填制憑證：填制除業務外的憑證，如損益類的營業費用、管理費用、提現等
(2)審核：換審核人(和制單不為同一個人)進入系統，進行審核憑證。
(3)記賬(記賬后出報表)，所有憑證審核記賬后，可以計算財務報表，錄入賬套號和報表的日期，系統自動計算。
用友erp管理軟件范文第5篇
電力行業與其他壟斷行業服務對象不同。其他壟斷行業服務對象都是部分群體，如民航、鐵路它們的服務對象只是人們群眾中的一部分，不象電力行業與所有人有關，不論城市或農村，不論生產或生活，不論信息傳遞或網絡聯系，家庭生活都離不開電，對社會是全方位的覆蓋。一個國家電氣化水平越高，電力在全社會作用越大。一旦發生問題，小則引起局部癱瘓，大則引起全社會癱瘓。因為它既是國民經濟中的骨干行業，又是全社會的吃穿住行和人們生活需要的公用產品，這是其他壟斷行業無法比擬的。
電力行業另一個特點是它的產品不能儲存，發電量超過需要量會形成浪費，發電量不足，會影響生產和生活的需要。而且，社會對電量的需要是一個不定量，它會隨著地區、時間、季節、氣候、人們生活等方面的變化而變化。這種不能儲備，需要量又是瞬息萬變的行業，就要求對供給和需求要有精確的掌握，以便及時進行調整和控制，才不至于出現象美國加州那樣長期電力危機。
中國電力行業還有它自己的特點。中國電力行業的壟斷說到底是非經濟型的行政性的壟斷，情況非常復雜，這在國外也少見。在所有制上，有國家所有制、地方政府所有制、合資企業、集體所有制，國家擔保貸款企業、股份制，等等。發電廠有火電、水電、核電。在電價上差別也相當大。從幾分錢1度電到
3、4角錢1度電。電網有國家投資，地方政府投資，企事業單位投資等等。在進行廠網分開競價上網過程中，必須對電力企業的產權有所界定，對不同電價有所處理，以及今后電價的監督，等等問題，都需要政府介入。
電力行業改革必須打破壟斷，已是大勢所趨，因為這是經濟體制改革的要求，也是電力行業發展的要求。但問題在于，電力行業不可能徹底打破壟斷，完全自由競爭，這是電力行業的特點決定的，即便在西方市場經濟條件下，所有的競爭也不是完全的自由競爭，只能是有限的競爭。何況在我們這樣大的一個國家，電力行業這么重要，政府不可能放手不管完全自由競爭，問題在于壟斷和競爭的度如何掌握，二者如何結合，這是我們電力行業面臨的挑戰。
電力行業已經開始從生產導向型向市場導向型的巨大轉變。電力行業運作繼續關注在電廠和電網方面，并面臨提高運行可靠性的強烈需求。當今，我們需要用嶄新的視角來透視市場狀況，一些術語，如競爭能力、產品質量、收益率、效率及客戶服務等都已經被賦予了全新的理念。只有清楚地分析、理解當前的形勢并及時、勇敢地采取行動，才能應對這些挑戰。
用友ERP在全面了解電力行業運作特點的基礎上，開發并形成相應解決方案。用友ERP基于中國企業的最佳業務實踐，形成了用友ERP在電力行業的完整解決方案，滿足所有電力公司的各種各樣的業務需求，包括業務流程、人力資源以及及未來發展變化的需求。
電力行業包括發電、輸電及配電三個組成部分。不管你是電力生產商，還是電力分銷商，業務運營都是通過很復雜的設備完成的。這些設備都是通過長期投資建成，一般要用十幾年的時間。尤其是某一地區的輸電和配電設施，設備會分布在廣闊的地理區域上。
通過用友ERP電力行業解決方案，你可以自如地從任意角度查看固定資產的情況。用友ERP會根據您的角色為您提供相關的準確數據，不管您是公司的高層領導，還是運營經理、抑或是技術服務人員或人事主管。長期投資效果會是怎樣的?維護費用每年遞增多少?下一周我們應采取什么樣的工作措施?加班費用在不同的人事部門怎樣分攤?所有的信息都可以通過適當的權限獲取。您有足夠的自由來選擇所需的信息，以制定出正確的決策及完成日常的工作。
集中財務管理
隨著電力行業體制的改革和市場經濟的完善，應對加入WTO之后的挑戰，集團必須及時、準確、完整地掌握以財務信息為核心的經營管理信息，必須對集團內部的各種資源進行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對各種財務、管理方案作出科學的、符合企業價值最大化的決策。
用友ERP電力行業解決方案運用先進的經營管理思想，幫助電力企業推行現代化財務管理制度，提高集團財務和業務的綜合管理水平，對整體的企業資源進行有效的配置、管理、控制和優化，從而實現集團企業價值最大化。
全面預算管理是財務管理的核心，是實現企業經營目標的根本保證。用友ERP幫助企業根據自身的資源狀況和發展潛力，制定科學合理的全面預算方案，在企業經營管理的各個環節進行全面控制，是財務管理信息系統的根本任務。
資金是企業的血液，健康的資金流對于企業的生存和發展至關重要。企業的資金管理從編制資金計劃開始，到對經營活動、籌資活動和投資活動的資金運做所進行的監督和控制，來達到加速資金運轉，降低資金風險的目的。
財務管理是公司管理的核心之一，而如何實現股東財富最大化或公司價值最大化又是財務管理的中心目標。任何一個公司的生存與發展都依賴于該公司能否創造價值。公司的經營管理者負有實現企業價值最大化的責任。出于向投資者解釋經營成果和提高經營管理水平的需要，他們需要一套實用、有效的財務分析體系，以便據此評價和判斷企業的經營績效、經營風險、財務狀況、獲利能力和經營成果。
·用友ERP幫助電力企業建立起以全面計劃預算為核心的財務管理體系
通過全面計劃預算體系的建立，有效地協調各部門之間的業務運做;
以全面預算為指導，有效提高業務運做效率;
預算的控制作用得以有效加強;
預算編制過程變的簡單，編制周期大大縮短;
預算實行情況得以及時分析，可以及時采取相應措施;
·用友ERP幫助電力企業合理利用資金，有效控制資金風險
資金的流入流出做到計劃合理;
嚴格的資金支出控制，清晰的資金流向;
有效的應收應付款管理，提高資金周轉率;
·用友ERP幫助電力企業建立起一套全面的成本管理體系
建立起一套完整的目標成本管理體系;
通過嚴格的成本管理，做到質量有依據，消耗有定額，管理有規范;
運用先進的成本核算方法，準確地計算出產品的實際成本;
通過全面成本管理，擴大了成本核算的范圍和對象，可以更好的進行成本效益、投入產出的分析。
·用友ERP幫助電力企業建立起一套完整全面的財務分析體系
指標全面，體系完整;
數據及時、信息真實;
分析便捷而直觀。
牢固掌握、通盤控制——從您的角度
你的核心業務運作需要對當前企業信息的完全控制，如工廠狀況，網絡設施及工作活動等。通過用友ERP電力行業解決方案，你只需根據公司的原則，簡單地自上而下地構造、組織工廠。電力行業中的行業技術標準也被加以考慮，并在用友ERP應用系統中得以體現。
如果你的任務是預測和規劃一個新的電廠或輸電/配電網絡，那么你就能以現有的電廠設施作為知識庫，與現有電廠建設各個部分規模進行大小的對比，做出財務分析比較結果。用友ERP有內置的分析工具及非常強大的項目管理功能。
電廠及輸電網絡的運行表現是怎樣影響企業利潤和客戶服務滿意度的?作為一個運營經理，用用友ERP在電力方面的解決方案來追蹤生產是您最有價值的工具。通過一個持續穩定的信息手段來測量設備可利用性及工廠的效率，可以對引起財務和其它生產方面的損失的原因給予全面的解釋。所有運營信息的收集構成管理決策的穩固基礎。
負責運營及維護的技術支持人員可以用用友ERP電力行業解決方案來計劃、實施并追蹤所有的維護步驟。例如，核電行業中的工作十分復雜，大量的技術服務人員要同時工作，且暴露在危險之下，如高壓電器、蒸汽或輻射。用友ERP電力行業解決方案通過對各類與使用者需求相一致的工作條件及能力限制的進行處理，為您的人員和設備提供安全保障。
如果您的公司從事輸電和配電，您可以從這個開放設計的系統中獲益。它使你通過GIS可以方便地與物理設施連接，也可以與電網規劃系統連接，從而優化電網基建項目管理和后期運行維護管理。
預防性維護——您最重要的競爭優勢
用友ERP電力行業解決方案為企業創建了一條通過預防性維護來創造收益的新路子。
用友ERP行業解決方案幫助您管理不同階段的財務活動，從采購、庫存、工作單及其所有相關的文檔直到材料和人力成本統計。預測維護是一個更有效的優化維護活動的方法。用友ERP解決方案通過收集檢測數據，將其與極限值或限定值比較，超出規定值就給出報警信號，促使工作人員采取相應的維護措施的方式來解決。通過采用據認為是世界最有效的方法來協助您精確地安排停機時間，您就可以輕松實現高效的運營和贏利。
對電力分銷商，或許您的公司擁有廣泛分布的，基于現場的維護系統。這個系統承擔資源規劃，存儲，任務分配及報告生成等功能。用友ERP在電力業的應用能夠在各個方面實現自如運用。即使是對這樣的企業，它們在地域上是廣闊分布的，信息需要高度集成的，同時又要簡單明了地查看多個倉庫的庫存預留信息，用友ERP也能做到自由管理。它使技術服務人員的工作更簡便，可以通過移動電腦很快地獲得正確的信息，也可以通過移動電話、PDA或其它設備報告工時。在電力行業內，以提供維護和服務作為企業經營目標已經是越來越普通的事情。出售服務與執行服務對于建立良好的業務關系是同樣重要的。用友ERP電力行業解決方案處理這些業務的能力與處理核心業務一樣有效，并對財務結算、帳單管理、資源維護等業務提供強有力的支持。
電力集團集中采購
電力集團企業采購管理中經常遇到的問題：
·集團企業如何發揮集中采購的優勢，降低采購成本?
·如何使原材料庫存控制在一個合理的水平?
·如何及時、準確地制定采購計劃，按需采購?
·如何對供應商進行科學、及時、準確的評估，提高交貨準確率?
·如何有效控制采購價格，以有效地控制采購成本?
·如何保證采購物資的質量?
·如何規范采購交易行為，并確保各級人員按規范處理采購業務?
·如何提供及時、可靠的信息供領導者進行采購決策?
用友ERP集中采購管理能夠做什么：
·發揮集中采購的規模效應，降低采購成本。支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。
·強化物資采購的集中管理控制。支持企業定價權、采購權、質檢權及支付權做必要的分離以及設專門部門負責采購合同管理、供應商的選擇、價格的確定、質量檢驗等。
·加強供應商管理?？梢詫崟r采集供應商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應商從質量、價格、交期、服務、可持續的改進等多個方面進行科學的評估。
·加強采購價格管理。用友ERP系統支持采購詢價比價，制訂采購基準價格，并指導、控制采購訂單的執行，從而達到降低企業采購成本的目的。
·規范、協同、優化企業采購業務處理流程，提高采購工作效率。支持采購業務從請購、訂單、收貨質檢、入庫、收票、到結算全過程的管理，并且能夠根據企業實際情況，靈活配置適于企業的各種不同業務類型的采購業務流程和審批工作流，支持企業采購業務流程的變化。
·幫助企業掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。用友ERP通過對物資庫存存量狀態的細化，可以幫助企業動態掌握全面的庫存信息，并做出科學合理的采購計劃，從而全面壓縮庫存。
通過一流的計劃工具實現對項目的準確調整與控制
為了高效率地運作一個項目，必須具備一套細致、詳盡的計劃方案，以便進行任務分配和相應的資源協調。在用友ERP的應用系統中，有一個專門的工具用來進行資源和工作量的規劃，并以圖表的形式在同一個窗口表示出資源需求與時間段之間的關系。利用給定的條件，這個工具可以為您提供最佳方案建議。通過易于理解的和直接的，簡單明了的拖動方法，您能夠很方便地修改計劃，改變每個活動安排。
通過模擬不同的方案，您為最終的執行方案創建了一個堅實的決策基礎。如果某個工程項目是為一個新的地區建設一條輸電線路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地溝挖掘或電線竿安裝，對最終工期的影響狀況。如果在項目進行過程中條件發生了變化，您就很容易地做出有針對性的調整，以使項目仍然處于成功的運行狀態。
不管您在哪里，都可以方便地向總部報告工作
在地域上廣泛分布的組織會對信息的傳遞和報告有特殊的需求。用友ERP為您提供了便捷的方式來收集、修訂、及報告信息，不管您身在何處，都可以通過移動電話、筆記本電腦或WEB游覽器來實現這些功能。
運用一個移動電話，維修工人就可以報告他們執行的任務開始及結束的時間。項目追蹤和時間報告可以通過單一的數據入口實現。通過對位于工作現場的WEB瀏覽器，項目經理可以時刻追蹤項目進展并收到各類任務所必需的文檔。
最終，總會歸結到經濟成本問題
幾乎公司中所有的業務活動都與財務事務有關。通過用友ERP應用系統中的會計規則，每項業務對應的財務事務可以自動迅速形成，無需手工錄入繁雜的憑證。當“管理的官僚主義”被消除之后，就可以顯而易見地提高有效的財務管理的能力了。
作為一個員工，你可以很快地看到你的工作工時報告并如實反應到加班工資上。如果你進行設備維修操作，那你可以不斷地把實際發生的維護費與預算的費用聯系起來。作為一個公司管理層人員，你可以模擬不同的策略選擇對應的相關財務關鍵指標變化，從而有利于制定科學的決策。結果必然是持續增長的利潤率和競爭能力。
用友ERP電力行業解決方案帶給用戶的好處
·更好地集中在戰略管理
應用用友ERP更好地執行戰略
對于制定新戰略有幫助
所有戰略分析可以幫助制定每個人的工作戰略
改善決策制定、控制和行動
在正確的時間用正確的方式將信息給正確的人，這樣可以改善信息的價值
·學習和連續改進
將業務執行情況反饋給所有雇員和管理者
在雇員和管理者之間建立直觀的原因-結果模型可以更好地理解業務流程和活動
很容易與用友ERP通訊
·與用友ERP應用系統緊密集成
很容易，很靈活的業務關鍵信息及其他數據源
集成和有力的解決方案
報告，分析和計分能力可以使前景發生變化
·開放的解決方案
簡單和習慣地接近您的客戶端
容易改變新的需求
用友erp管理軟件范文第6篇
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：客戶訂貨
上機實踐編號：實驗一
一、實驗目的
1.理解銷售報價的作用，掌握銷售報價的操作。 2.理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關的基本操作。
二、實驗內容 1.輸入銷售報價單。 2.審核銷售報價單。 3.輸入銷售預訂單。 4.輸入銷售訂單。 5.審核銷售訂單。 6.修改已審核銷售訂單。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/5 上機實踐時間：4小時
第 1 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.輸入報價單并審核。
圖1-1 生成報價單
圖1-2 錄入報價資料并審核
第 2 頁 共 64 頁
2.根據報價單生成銷售訂單并審核。
圖1-3 選擇報價單
圖1-4 生成銷售訂單并審核
第 3 頁 共 64 頁
3.手工輸入新的銷售訂單并審核。
圖1-5 手動生成銷售訂單并審核
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
審核后的訂單需要修改時，先進行棄審才能進行修改; 修改后的訂單，仍需要進行審核，才能成為有效的訂單;
銷售訂單可以手工錄入，也可以參照報價單和預訂單生成。先發貨后開票時，發貨單可以參照銷售訂單生成;開票直接發貨時，銷售發票可以參照銷售訂單生成。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
在獲得客戶訂貨信息后，輸入報價單，并由銷售主管對報價單進行確認簽字(審核); 計劃人員手工輸入銷售與訂單，選取需要模擬的存貨，進行多階ATP模擬運算和供需分析并進行觀察;
參照報價單和預訂單生成銷售訂單，也可以手工輸入銷售訂單，再由銷售主管對其進行審核簽字。
六、對實驗過程的建議
審核后的訂單需要修改時，先進行棄審才能進行修改;要注意的是，修改后的訂單，仍需要進行審核，審核后才能成為有效的訂單。
第 4 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱： 排程業務 上機實踐編號：實驗二
一、實驗目的
理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。
二、實驗內容
1.MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。 2.MPS計劃參數維護。 3.MPS計劃生成。
4.MPS計劃作業的供需資料查詢。 5.MRP累計提前天數推算。 6.MRP計劃參數維護。 7.MRP計劃生成。 8.MRP供需資料查詢。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/5 上機實踐時間：4小時
第 5 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏
1.MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。
圖2-1 物料庫存異常查詢
2.MPS計劃參數維護。
圖2-2 MPS計劃參數設置
第 6 頁 共 64 頁
3.MPS計劃生成。
圖2-3 MPS計劃生成
4.MPS計劃作業的供需資料查詢。
圖2-4 按物料查詢MPS的供需資料
圖2-5 查詢MPS的供需明細資料
第 7 頁 共 64 頁
5. MRP計劃參數維護。
圖2-6 MRP參數設置
7.MRP計劃生成。
圖2-7 MRP計劃生成
第 8 頁 共 64 頁
8.MRP供需資料查詢。
圖2-8 MRP供需資料查詢
圖2-9 電池供需規劃資料查詢
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
進行MPS/MRP的參數設置時，“初始庫存”選項選擇“現存量”，表示MPS/MRP計算凈需求時考慮期初庫存量。
凈需求=毛需求-庫存量+安全庫存
預計庫存=前期庫存-毛需求+計劃接收量或產出量 可承諾量=下次生產前的生產計劃量-所有訂單量
第 9 頁 共 64 頁
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
進行應用前準備，重新計算各物料的累計提前天數，調整庫存為準確; 在MPS/MRP計劃執行前，設定企業進行MPS/MRP運算所依據的條件;
考慮現有物料存量、已審核訂單余量，及物料提前期、數量供需政策，自動生成MPS/MRP料品的供應計劃;
按銷售訂單查詢MPS/MRP的規劃供需狀況。
六、對實驗過程的建議
要注意，參數設置 “初始庫存”選項選擇“現存量”，表示計算凈需求時考慮期初庫存量;
進行MRP和MPS前要重新計算各物料的累計提前天數，調整庫存量為負值的料品，做好應用前的準備工作;
執行MPS/MRP計劃前，設定企業進行MPS/MRP運算所依據的條件，如：預測版本、凍結日期、截止日期等等。
第 10 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱： 銷售預訂單處理 上機實踐編號：實驗二(系統一)
一、實驗目的
1.學會制作采購、委外和生產訂單計劃。
2.理解進行售前分析ATP模擬運算、多階ATP模擬計算和供需分析。
二、實驗內容
1.制作采購訂單計劃。 2.制作委外訂單計劃。 3.制作生產訂單計劃。 4.制作銷售預訂單。 5.售前分析ATP模擬運算。 6.多階ATP模擬計算和供需分析。 7.審批銷售預訂單。
8.參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。 三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.制作采購訂單。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/6 上機實踐時間：4小時
圖3-1 期初記賬
第 11 頁 共 64 頁
圖3-2 由MRP規劃資料生成采購訂單
2.制作委外訂單計劃。
圖3-3 生成委外訂單
第 12 頁 共 64 頁
3.制作生產訂單計劃。
圖3-4 自動生成生產訂單
圖3-5生產訂單審核
第 13 頁 共 64 頁
4.手工輸入銷售預訂單。
圖3-6 銷售訂單錄入
5.做售前分析的ATP模擬運算。
圖3-7 ATP模擬運算
第 14 頁 共 64 頁
6.多階ATP模擬計算和供需分析。
圖3-8 多階ATP模擬運算
圖3-9 銷售訂單可承諾交期推算結果
第 15 頁 共 64 頁
圖3-10 供需平衡分析結果資料
7.審批銷售預訂單。
圖3-11 審批銷售訂單
第 16 頁 共 64 頁
8.參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。
圖3-12 選擇預訂單參照生單
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
在所選定的時格范圍內進行供需平衡分析，目的是為了滿足預訂單的交貨，而生產的模擬計劃和模擬計劃的子件供需情況
第 17 頁 共 64 頁
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
首先制作需要的訂單計劃，如采購訂單計劃、委外訂單計劃、生產訂單計劃; 接下來，制作銷售預訂單，并進行售前分析的ATP模擬運算、多階的ATP模擬計算和供需分析。
最后，審批銷售預訂單，參照銷售預訂單生成銷售訂單并審核。
六、對實驗過程的建議
輸入銷售訂單之前，需要先做好以下工作：
在“基本信息/系統啟用”中，檢查“售前分析”模塊是否被啟用; 在“基礎檔案/業務/ATP模擬方案定義”中設置ATP模擬方案; 在“基礎檔案/存貨/存貨檔案/其他”中，選擇“售前ATP方案”; 在“基礎檔案/生產制造/制造ATP規則維護”中，按照企業特定需要設置。
第 18 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：采購業務 上機實踐編號：實驗四
一、實驗目的
理解采購管理的作用，掌握對由規劃生成的采購訂單進行了業務處理的操作。
二、實驗內容 1.期初記賬。
2.供應商存貨價格表。 3.請購單輸入。 4.請購單審核。
5.請購轉采購處理并審核采購單。
6.由MRP的規劃采購令單自動生成采購訂單。 7.填制到貨單。 8.將采購貨物入庫。 9.登記采購發票。 10.采購結算。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/6 上機實踐時間：4小時
第 19 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.采購期初記賬。
圖4-1 采購期初記賬
2.輸入供應商存貨價格。
圖4-2 錄入供應商存貨價格
第 20 頁 共 64 頁
圖4-3 采購選項設置
3.填制請購單并審核。
圖4-4 輸入采購請購單并審核
第 21 頁 共 64 頁
4.由請購單生成采購訂單。
圖4-5 由請購單生成采購訂單
5.根據MRP規劃資料制作采購訂單并審核及查詢訂單列表。
圖4-6 由規劃令單生成采購訂單并審核
第 22 頁 共 64 頁
6.填制到貨單。
圖4-7 生成物料采購到貨單
圖4-8 物料到貨單列表
7.對采購物料進行入庫并查詢現存量。
圖4-9 生成采購入庫單并審核
第 23 頁 共 64 頁
圖4-10 庫存現存量查詢
8.登記普通采購發票。
圖4-11 生成普通發票
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
采購到貨單可以手工輸入，也可由采購訂單生成。若為“必有訂單業務模式時”，為了跟蹤采購的整個業務流程，則不能手工輸入采購到貨單。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
對于采購業務，其業務流程類似于銷售業務，只是在銷售業務中企業是賣方，而采購業務中企業則轉換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發票，采購結算單的結算等。
六、對實驗過程的建議
采購到貨單為“必有訂單業務模式時”，不能手工輸入采購到貨單。
第 24 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：委外業務 上機實踐編號：實驗五
一、實驗目的
理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。
二、實驗內容 1.制作委外訂單。 2.委外訂單審核。 3.根據委外訂單領料。 4.委外料完工到貨。 5.委外物品入庫。 6.登記普通委外發票。 7.委外業務結算。
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.委外業務期初記賬。
年級：
姓名： 學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/7 上機實踐時間：4小時
圖5-1 采購期初記賬
第 25 頁 共 64 頁
2.生成委外訂單并審核。
圖5-2 生成委外訂單并審核
3.查詢委外訂單。
圖5-3 委外訂單列表
4.根據委外訂單進行領料。
圖5-4 委外訂單生單列表
第 26 頁 共 64 頁
圖5-5 生成材料出庫單并審核
5.委外加工物品完工到貨。
圖5-6 生成委外到貨單
第 27 頁 共 64 頁
6.委外料品完工入庫。
圖5-7 生成委外入庫單
圖5-8 查詢委外料品庫存現存量
第 28 頁 共 64 頁
7.登記普通委外發票
圖5-9 生成普通委外發票
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據限額領料單生成的材料出庫單，不可修改、不可刪除。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
經過MPS/MRP自動規劃或者生產計劃人員手動輸入，生成委外訂單; 審核后委外商憑借訂單領料，倉庫填制出庫單;
委外物完工到貨，填制委外到貨單，此環節害死委外訂貨和委外入庫的中間環節; 入庫后，登記普通委外發票; 最后，進行委外業務結算
六、對實驗過程的建議
已審核未關閉的委外訂單才可以參照生成委外到貨單、入庫單和發票。所以在操作時，直接點當前頁面右上角“X”進行關閉頁面，而不是點擊工具欄上的“關閉”按鈕。
第 29 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：生產業務 上機實踐編號：實驗六
一、實驗目的
1.了解生產業務的流程，理解生產訂單的作用。 2.掌握生產訂單管理的操作。
二、實驗內容
1.生產訂單手動輸入。 2.重復計劃手動輸入。 3.生產訂單自動生成。 4.重復計劃自動生成。 5.生產訂單處理。 6.按生產訂單領料。 7.產品完工入庫。 8.產品退制。
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/7 上機實踐時間：4小時
第 30 頁 共 64 頁
三.操作過程中的關鍵頁面截屏 1.生產訂單自動生成。
圖6-1 選擇自動生成生產訂單
圖6-2 查詢子件資料
第 31 頁 共 64 頁
2.審核生成的生產訂單。
圖6-3 生產訂單審核
3.生產訂單通知單打印。
圖6-4 生產訂單通知單
第 32 頁 共 64 頁
4.生產訂單領料單打印。
圖6-5 生產訂單領料單
5.按生產訂單領料。
圖6-6 生成材料出庫單
第 33 頁 共 64 頁
6.完工產品入庫并查詢現存量。
圖6-7 生成產品入庫單并審核
圖6-8 現有庫存量查詢
第 34 頁 共 64 頁
7.對入庫后的不合格產品進行退回返修。
圖6-9 不合格品處理單
圖6-10 不合格品記錄單
第 35 頁 共 64 頁
8.退制并查詢庫存量。
圖6-11 倉庫現有庫存量查詢
9.對返修合格后的料品再次辦理入庫手續。
圖6-12 返修產品重新入庫
第 36 頁 共 64 頁
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
先完工的物料先開工先生產，因而先領料。根據BOM結構，必須按照產品的加工生產順序，經過領料——完工入庫，再領料——再完工入庫，逐級加工，直至生產出產成品。因此，先填制完材料出庫單，才能進行相應的產成品入庫操作。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
手動輸入生產訂單，重復制造的物料進行“重復計劃”設置;自動生成可執行的生產訂單以及重復計劃的生產訂單;
審核生產訂單并可執行產品入庫報檢作業; 制造部門按生產訂單到倉庫領料，錄入領料單;
制造部門生產的制造品完工后，立即入庫，錄入產品入庫單;
對已入庫產品中的不合格品，進行退回車間返修，待修改合格后再入庫。
六、對實驗過程的建議
若不使用車間管理進行工序生產，則生產中只需按照生產領料的方式，領取物料，然后生產完工入庫即可。
第 37 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：銷售發貨 上機實踐編號：實驗八
一、實驗目的
理解銷售發貨管理的含義，掌握銷售發貨的功能操作。
二、實驗內容
1、填制銷售普通發票
2、銷售發貨
3、銷售出庫
4、銷售報表查詢
三.操作過程中的關鍵頁面截屏
1、填制銷售發票
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/8 上機實踐時間：4小時
圖7-1 生成銷售普通發票
第 38 頁 共 64 頁
2、查看自動生成的發貨單
圖7-2 查看發貨單
3、查看自動生成的銷售出貨單
圖7-3 查詢銷售入庫單
第 39 頁 共 64 頁
4、查看電子掛鐘的現存量
圖7-4 查詢庫存現存量
5、查詢銷售報表
圖7-5 查詢銷售統計表
圖7-6 查詢發貨統計表
圖7-7 查詢銷售增長情況
圖7-8 銷售綜合統計表
第 40 頁 共 64 頁
四、心得體會、實驗過程碰到的問題及解決方法;
銷售發票可以手工增加，也可以參照銷售訂單生成;在“必有訂單業務模式”時，不可手工新增，只能參照生成。
五、結合所學理論知識，分析業務流程和相互間的邏輯關系;
銷售開票是銷售業務的重要環節，銷售發票復核后，根據銷售發票進行制單，生成記賬憑證;
發貨單是銷售發貨業務的執行載體，是給客戶發貨的憑據;
銷售出庫單是銷售業務的主要憑據，在“存貨核算”模塊中用于存貨出庫成本核算。
六、對實驗過程的建議
對于未錄入稅戶的客戶，可以開具普通發票，不可以開具專用發票;
發貨單根據銷售發票自動生成，這種情況下，發貨單只能瀏覽，不能進行增刪改和審核等操作。
第 41 頁 共 64 頁
管理學院會計學專業上機實踐報告
課程名稱：ERP生產管理系統實驗 指導教師：
上機實踐名稱：制單業務 上機實踐編號：實驗九
一、實驗目的
1、理解應收款、應付款管理模塊的作用，掌握應收款、應付款管理系統制單操作。
2、理解銷售業務、采購業務和委外業務與應收款、應付款之間的賬務關系。
二、實驗內容
1、應收款管理系統制單處理
2、應付款管理系統制單處理 三.操作過程中的關鍵頁面截屏
1、設置應收款核算模型
年級： 姓名：
學號： 組號：
上機實踐成績：
上機實踐日期：2016/9/8 上機實踐時間：4小時
圖8-1 應收賬款核算模型設置
第 42 頁 共 64 頁
2、設置應收賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目
圖8-2 應收賬款基本科目設置
圖8-3 應收賬款控制科目設置
第 43 頁 共 64 頁
圖8-4 應收賬款結算方式科目設置
3、設置應收款帳齡區間報警級別
圖8-5 應收賬款管理信用報警級別
第 44 頁 共 64 頁
圖8-6 應收賬款賬齡區間設置
4、審核由銷售管理系統中生成的應收單據
圖8-7 應收賬款單據審核
第 45 頁 共 64 頁
5、根據已審核的銷售發票制單
圖8-8 制單條件設置
圖8-9 應收賬款憑證生成
第 46 頁 共 64 頁
6、在應收款管理模塊中查詢應收賬款憑證及單據
圖8-10 查詢應收款憑證
圖8-11 查詢應收款單據
第 47 頁 共 64 頁
7、設置應付款核算模型;憑證基本科目、控制科目及結算方式科目;帳齡區間報警級別。
圖8-12 應付賬款憑證基本科目設置
圖8-13 應付賬款期內賬齡區間
圖8-14 應付賬款管理信用報警級別
第 48 頁 共 64 頁
8、審核由銷售管理系統中生成的應付單據
圖8-15 審核應付單據
9、根據已審核的銷售發票制單
圖8-16 制單發票選擇
第 49 頁 共 64 頁
圖8-17 應付賬款憑證生成
10、在應付款管理模塊中查詢應付賬款憑證及單據
圖8-18 查詢應付款憑證