第一篇：用友erp系統培訓教程
用友ERP生產管理系統實驗報告
本課程共分14單，以用友ERP-U8.72為實驗平臺，以一個企業的生產經營業務貫穿始終，分別介紹了ERP生產管理系統中物料清單、主生產計劃、產能管理、需求規劃、生產訂單、車間管理、工程變更、設備管理的生產制造模塊，以及與生產管理活動有關的銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、應收款管理及應付款管理等模塊的相關功能。
用友ERP生產管理系統是ERP-U8企業管理軟件的重要組成部分，是企業信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向離散型和半離散型的制造企業資源管理的需求，遵循以客戶為中心的經營戰略，以銷售訂單及市場預測需求為導向，以計劃為主軸，覆蓋了面向訂單采購、訂單生產、訂單裝配和庫存生產四種制造業生產類型，并廣泛應用于機械、電子、食品、制藥等行業。
本實驗報告要針對的實驗項目有客戶訂貨、排程業務、產能管理、采購業務、委外業務、生產業務、車間管理、銷售發貨業務、應收款和應付款系統的制單業務、期末處理、物料清單維護、工程變更管理和設備管理。
實驗一 客戶訂貨
一、實驗目的
1.理解銷售報價的作用，掌握銷售報價的操作。
2.理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關的基本操作。
二、實驗內容 1.輸入銷售報價單。 2.審核銷售報價單。 3.輸入銷售預訂單。 4.輸入銷售訂單。 5.審核銷售訂單。 6.修改已審核銷售訂單。
三、實驗步驟 1.輸入報價單。 2.審核報價單。
3.根據報價單生成銷售訂單。 4.審核銷售訂單。 5.修改已審核銷售訂單。 6.手工輸入新的銷售訂單。 7.審核手工輸入的銷售訂單。
四、實驗成果
實驗二 排程業務
一、實驗目的
理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。
二、實驗內容
1.MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。 2.MPS計劃參數維護。 3.MPS計劃生成。
4.MPS計劃作業的供需資料查詢。
5.MRP累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。 6.MRP計劃參數維護。 7.MRP計劃生成。 8.MRP供需資料查詢。
三、實驗步驟
1.MPS累計提前天數推算和庫存異常狀況查詢。 2.MPS計劃參數維護。 3.MPS計劃生成。
2 4.MPS計劃作業的供需資料查詢。 5.MRP累計提前天數推算。 6.MRP計劃參數維護。 7.MRP計劃生成。 8.MRP供需資料查詢。
四、實驗成果
實驗三 產能管理
一、實驗目的
了理產能管理的含義，理解產能管理工作的作用，掌握產能管理的功能操作。
二、實驗內容
1.產能管理基本資料設置及生成資源清單。 2.計算資源需求和查詢資源需求狀況。 3.計算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。 4.關鍵資源負載情況。
5.計算能力需求和查詢能力需求狀況。 6.產能問題檢核。 7.資源負載明細查詢。
三、實驗步驟
1.設定產能管理參數并生成工藝路線的資源清單。 2.計算資源需求和查詢資源需求狀況。 3.計算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。。 4.關鍵資源負載情況。
5.計算能力需求和查詢能力需求狀況。 6.產能問題檢核。 7.資源負載明細查詢。
四、實驗成果
實驗四 采購業務
一、實驗目的
理解采購管理的作用，掌握對由規劃生成的采購訂單進行了業務處理的操作。
二、實驗內容 1.期初記賬。
4 2.供應商存貨價格表。 3.請購單輸入。 4.請購單審核。
5.請購轉采購處理并審核采購單。
6.由MRP的規劃采購令單自動生成采購訂單。 7.填制到貨單。 8.將采購貨物入庫。 9.登記采購發票。 10.采購結算。
三、實驗步驟 1.采購期初記賬。 2.輸入供應商存貨價格。 3.填制請購單。 4.審核請購單。
5.由請購單生成采購訂單。
6.根據MRP規劃資料制作采購訂單。 7.填制到貨單。
8.對采購物料進行入庫并查詢現存量。 9.登記普通采購發票。
四、實驗成果
5
實驗五 委外業務
一、實驗目的
理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。
二、實驗內容 1.制作委外訂單。 2.委外訂單審核。 3.根據委外訂單領料。 4.委外料完工到貨。 5.委外物品入庫。 6.登記普通委外發票。 7.委外業務結算。
三、實驗步驟
1.委外業務期初記賬。 2.生成委外訂單。 3.審核及查詢委外訂單。 4.根據委外訂單進行領料。 5.委外加工物品完工到貨。 6.委外料品完工入庫。 7.登記普通委外發票。
四、實驗成果
6 實驗六 生產業務
一、實驗目的
了解生產業務的流程，理解生產訂單的作用，掌握生產訂單管理的操作。
二、實驗內容
1.生產訂單手動輸入。 2.重復計劃手動輸入。 3.生產訂單自動生成。 4.重復計劃自動生成。 5.生產訂單處理。 6.按生產訂單領料。 7.產品完工入庫。 8.產品退制。
三、實驗步驟
1.生產訂單自動生成。 2.審核生成的生產訂單。 3.生產訂單通知單打印。 4.生產訂單領料單打印。 5.按生產訂單領料。
6.完工產品入庫并查詢現存量。
7.對入庫后的不合格產品進行退回返修。 8.退制并查詢庫存量。
9.對返修合格后的料品再次辦理入庫手續。
四、實驗成果
7 實驗七 車間管理
一、實驗目的
了解車間管理的日常業務處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。
二、實驗內容
1.工作中心資料維護。 2.資源資料維護。 3.工序資料維護。
4.物料工藝路線資料維護。 5.生成生產訂單的工序計劃資料。 6.工序領退料作業。 7.工序轉移。 8.工時記錄。
9.工序生產完工和在制情況查詢。 10.制品完工入庫。 11.制品入庫/退制。
三、實驗步驟
1.工作中心資料維護。 2.資源資料維護。 3.標準工序資料維護。 4.物料工藝路線資料維護。
5.根據生產訂單制作“長針”工序計劃。 6.生產訂單工序領料。 7.轉移工序。
8.查詢工序在制狀況。 9.生成工時記錄單。 10.工序生產完工查詢。
11.長針完工入庫并查詢現存量。 12.制品退制。
四、實驗成果
實驗八 銷售發貨業務
一、實驗目的：
理解銷售發貨管理的含義，掌握其功能操作。
二、實驗內容
1、填制銷售普通發票
2、銷售發貨
3、銷售出庫
4、銷售報表查詢
三、實驗步驟
1、填制銷售發票
2、查看自動生成的發貨單
3、查看自動生成的銷售出貨單
4、查看電子掛鐘的現存量
5、查詢銷售報表
四、實驗成果
實驗九 應收款和應付款管理系統的制單業務
一、實驗目的
1、理解應收款、應付款管理模塊的作用，掌握應收款、應付款管理系統制單操作
2、理解銷售業務、采購業務和委外業務與應收款、應付款之間的賬務關系
二、實驗內容
1、應收款管理系統制單處理
2、應付款管理系統制單處理
三、實驗步驟
1、設置應收款核算模型
2、設置應收賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目
3、設置應收款帳齡區間報警級別
4、審核由銷售管理系統中生成的應收單據
5、根據已審核的銷售發票制單
6、在應收款管理模塊中查詢應收賬款憑證及單據
7、在總賬系統中查詢應收款憑證
8、設置應付款核算模型
9、設置應付賬款憑證基本科目、控制科目及結算方式科目
10、設置應付款帳齡區間報警級別
11、審核由銷售管理系統中生成的應付單據
12、根據已審核的銷售發票制單
13、在應付款管理模塊中查詢應付賬款憑證及單據
14、在總賬系統中查詢應付款憑證
四、實驗結果
實驗十 期末處理
一、實驗目的
11 理解月末處理的作用，掌握基本操作
二、實驗內容
1、銷售業務月末結賬
2、采購業務月末結賬
3、委外業務月末結賬
4、庫存業務月末結賬
三、實驗步驟
1、銷售管理系統月末結賬
2、采購管理系統業務月末結賬
3、委外管理系統月末結賬
4、庫存管理系統月末結賬
四、實驗結果
實驗十一 物料清單維護
一、實驗目的
理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作
二、實驗內容
1、物料清單資料維護
2、物料清單邏輯查驗
3、物料清單物料取代
4、物料清單物料刪除
5、物料低價碼推算
6、物料清單查詢打印
三、實驗步驟
1、建立“電子掛鐘”的物料清單
2、推算物料低價碼
3、對物料清單進行邏輯查驗
4、查詢“電子掛鐘” 物料清單結構表
5、查詢1000個“電子掛鐘”所需子件料品的數量
6、查詢“塑料”的母件料品資料
四、實驗結果
實驗十二 工程變更管理
一、實驗目的
理解變更工程的作用，掌握變更的相關概念及基本操作
二、實驗內容
1、工程變更原因維護
2、工程變更等級維護
3、工程變更申請單輸入與審核
4、工程物料清單維護與工程工藝線路維護
5、發行工程變更單
6、工程變更查詢報表
三、實驗步驟
1、工程變更原因維護
2、工程變更等級維護
3、在存貨檔案中補充輸入“進口電池”的資料
4、工程變更輸入與審核
5、工程物料清單維護
6、工程工藝線路維護
7、工程變更申請發行處理
四、實驗結果
實驗十三 設備管理
一、實驗目的
理解設備管理的作用，掌握設備管理相關概念及基本操作
二、實驗內容
1、設備管理基礎資料輸入
2、建立設備類型臺賬和設備臺賬
3、制定設備作業計劃
4、進行設備運行管理
5、進行備件管理
三、實驗步驟
1、補充輸入基本信息
2、建立備件的存貨檔案資料
3、輸入設備管理基礎資料
4、輸入設備類型臺賬和設備臺賬
5、對設備作業進行計劃
6、對設備運行狀況進行監督管理
7、對維修設備所需的備件進行管理
四、實驗結果
收獲與體會
我是從第六周開始學習ERP1的。當時ERP對我來說，是一個新事物，以前只聽說過它的名字，卻不知道它的實質。我們用的是舊版的ERP，而實驗教程所教的是新版ERP，相關的學習資料都新版的，所以在學習ERP的過程遇到層出不窮的問題，例如：設置ATP模擬方案，計算粗能力需求，找不到銷售預單等等。出現這些問題的原因主要有兩個：第一，自己粗心大意，忽略了相關的細節;第二，新版教材和舊版軟件之前不可能調和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要細心、耐心，就可以解決;而后者往往無法解。、
解決這些問題的方法大致有三個;第一，重新檢查自己前面的操作是否失誤;第二，與同學討論，一起找出答案;第三，向老師求教。檢查不一定能找出失誤，即使找出了也未必管用;與同學討論，也未找出答案，我們對ERP都不熟悉;請教老師可以解決一些問題，但是老師只有一兩個，學生有60多個，老師往往忙不過來，而且有些問題老師也無法解。
遇到的問題實在太多，盡管我盡可能地去解決，但還是留下許多沒有和到解決的問題，其中有些問題是可以解決的，有些是本來就無法解決的。由于學習時間有限，我只能把一些問題留下。
經過對ERP1六個星期的學習，讓我對ERP有了一定的體會。在信息時代，企業的管理也必須跟上時代的步伐，管理信息化是企業管理的必然趨勢。企業的采購，生產，倉庫，財務等等，都需要高效地進行管理，并且更有計劃地安排企業運作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理軟件將會取代手工操作，讓企業走上信息化的道路。通過ERP，企業可以從訂單開始進行管理，一直到最后的收回貨款，企業之間的各部門都可以進行密切的聯系。如果在價格或者訂貨量上銷售人員有任何問題的，可以通過ERP了解到相關的信息，這樣，提高了企業的效率，也降低了溝通成本。
作為一名工商管理專業的學生，學習ERP拓展了我的專業知識，使其得到了實在的應用，并為我積累了一份寶貴的實戰經驗。在學習ERP的過程中，我認識到自身的不足，明白到要想學好ERP，需要更多的細心與耐心。ERP作為一個應用相關廣泛的軟件，我想在我畢業之后肯定會用到，因此，對于ERP的學習并沒結束，今后仍需要不斷地努力。
第二篇：用友ERP系統電力行業解決方案
中國電力行業屬于壟斷行業。從目前來看，改革我國電力行業的壟斷已成為大勢所趨，但是，電力行業與其他壟斷行業不同，至少有三個特點：
電力行業與其他壟斷行業服務對象不同。其他壟斷行業服務對象都是部分群體，如民航、鐵路它們的服務對象只是人們群眾中的一部分，不象電力行業與所有人有關，不論城市或農村，不論生產或生活，不論信息傳遞或網絡聯系，家庭生活都離不開電，對社會是全方位的覆蓋。一個國家電氣化水平越高，電力在全社會作用越大。一旦發生問題，小則引起局部癱瘓，大則引起全社會癱瘓。因為它既是國民經濟中的骨干行業，又是全社會的吃穿住行和人們生活需要的公用產品，這是其他壟斷行業無法比擬的。
電力行業另一個特點是它的產品不能儲存，發電量超過需要量會形成浪費，發電量不足，會影響生產和生活的需要。而且，社會對電量的需要是一個不定量，它會隨著地區、時間、季節、氣候、人們生活等方面的變化而變化。這種不能儲備，需要量又是瞬息萬變的行業，就要求對供給和需求要有精確的掌握，以便及時進行調整和控制，才不至于出現象美國加州那樣長期電力危機。
中國電力行業還有它自己的特點。中國電力行業的壟斷說到底是非經濟型的行政性的壟斷，情況非常復雜，這在國外也少見。在所有制上，有國家所有制、地方政府所有制、合資企業、集體所有制，國家擔保貸款企業、股份制，等等。發電廠有火電、水電、核電。在電價上差別也相當大。從幾分錢1度電到
3、4角錢1度電。電網有國家投資，地方政府投資，企事業單位投資等等。在進行廠網分開競價上網過程中，必須對電力企業的產權有所界定，對不同電價有所處理，以及今后電價的監督，等等問題，都需要政府介入。
電力行業改革必須打破壟斷，已是大勢所趨，因為這是經濟體制改革的要求，也是電力行業發展的要求。但問題在于，電力行業不可能徹底打破壟斷，完全自由競爭，這是電力行業的特點決定的，即便在西方市場經濟條件下，所有的競爭也不是完全的自由競爭，只能是有限的競爭。何況在我們這樣大的一個國家，電力行業這么重要，政府不可能放手不管完全自由競爭，問題在于壟斷和競爭的度如何掌握，二者如何結合，這是我們電力行業面臨的挑戰。
電力行業已經開始從生產導向型向市場導向型的巨大轉變。電力行業運作繼續關注在電廠和電網方面，并面臨提高運行可靠性的強烈需求。當今，我們需要用嶄新的視角來透視市場狀況，一些術語，如競爭能力、產品質量、收益率、效率及客戶服務等都已經被賦予了全新的理念。只有清楚地分析、理解當前的形勢并及時、勇敢地采取行動，才能應對這些挑戰。
用友ERP在全面了解電力行業運作特點的基礎上，開發并形成相應解決方案。用友ERP基于中國企業的最佳業務實踐，形成了用友ERP在電力行業的完整解決方案，滿足所有電力公司的各種各樣的業務需求，包括業務流程、人力資源以及及未來發展變化的需求。
電力行業包括發電、輸電及配電三個組成部分。不管你是電力生產商，還是電力分銷商，業務運營都是通過很復雜的設備完成的。這些設備都是通過長期投資建成，一般要用十幾年的時間。尤其是某一地區的輸電和配電設施，設備會分布在廣闊的地理區域上。
通過用友ERP電力行業解決方案，你可以自如地從任意角度查看固定資產的情況。用友ERP會根據您的角色為您提供相關的準確數據，不管您是公司的高層領導，還是運營經理、抑或是技術服務人員或人事主管。長期投資效果會是怎樣的?維護費用每年遞增多少?下一周我們應采取什么樣的工作措施?加班費用在不同的人事部門怎樣分攤?所有的信息都可以通過適當的權限獲取。您有足夠的自由來選擇所需的信息，以制定出正確的決策及完成日常的工作。
集中財務管理
隨著電力行業體制的改革和市場經濟的完善，應對加入WTO之后的挑戰，集團必須及時、準確、完整地掌握以財務信息為核心的經營管理信息，必須對集團內部的各種資源進行高度集中的管理、控制和配置，必須迅速地對各種財務、管理方案作出科學的、符合企業價值最大化的決策。
用友ERP電力行業解決方案運用先進的經營管理思想，幫助電力企業推行現代化財務管理制度，提高集團財務和業務的綜合管理水平，對整體的企業資源進行有效的配置、管理、控制和優化，從而實現集團企業價值最大化。
全面預算管理是財務管理的核心，是實現企業經營目標的根本保證。用友ERP幫助企業根據自身的資源狀況和發展潛力，制定科學合理的全面預算方案，在企業經營管理的各個環節進行全面控制，是財務管理信息系統的根本任務。
資金是企業的血液，健康的資金流對于企業的生存和發展至關重要。企業的資金管理從編制資金計劃開始，到對經營活動、籌資活動和投資活動的資金運做所進行的監督和控制，來達到加速資金運轉，降低資金風險的目的。
財務管理是公司管理的核心之一，而如何實現股東財富最大化或公司價值最大化又是財務管理的中心目標。任何一個公司的生存與發展都依賴于該公司能否創造價值。公司的經營管理者負有實現企業價值最大化的責任。出于向投資者解釋經營成果和提高經營管理水平的需要，他們需要一套實用、有效的財務分析體系，以便據此評價和判斷企業的經營績效、經營風險、財務狀況、獲利能力和經營成果。
·用友ERP幫助電力企業建立起以全面計劃預算為核心的財務管理體系
通過全面計劃預算體系的建立，有效地協調各部門之間的業務運做;
以全面預算為指導，有效提高業務運做效率;
預算的控制作用得以有效加強;
預算編制過程變的簡單，編制周期大大縮短;
預算實行情況得以及時分析，可以及時采取相應措施;
·用友ERP幫助電力企業合理利用資金，有效控制資金風險
資金的流入流出做到計劃合理;
嚴格的資金支出控制，清晰的資金流向;
有效的應收應付款管理，提高資金周轉率;
·用友ERP幫助電力企業建立起一套全面的成本管理體系
建立起一套完整的目標成本管理體系;
通過嚴格的成本管理，做到質量有依據，消耗有定額，管理有規范;
運用先進的成本核算方法，準確地計算出產品的實際成本;
通過全面成本管理，擴大了成本核算的范圍和對象，可以更好的進行成本效益、投入產出的分析。
·用友ERP幫助電力企業建立起一套完整全面的財務分析體系
指標全面，體系完整;
數據及時、信息真實;
分析便捷而直觀。
牢固掌握、通盤控制——從您的角度
你的核心業務運作需要對當前企業信息的完全控制，如工廠狀況，網絡設施及工作活動等。通過用友ERP電力行業解決方案，你只需根據公司的原則，簡單地自上而下地構造、組織工廠。電力行業中的行業技術標準也被加以考慮，并在用友ERP應用系統中得以體現。
如果你的任務是預測和規劃一個新的電廠或輸電/配電網絡，那么你就能以現有的電廠設施作為知識庫，與現有電廠建設各個部分規模進行大小的對比，做出財務分析比較結果。用友ERP有內置的分析工具及非常強大的項目管理功能。
電廠及輸電網絡的運行表現是怎樣影響企業利潤和客戶服務滿意度的?作為一個運營經理，用用友ERP在電力方面的解決方案來追蹤生產是您最有價值的工具。通過一個持續穩定的信息手段來測量設備可利用性及工廠的效率，可以對引起財務和其它生產方面的損失的原因給予全面的解釋。所有運營信息的收集構成管理決策的穩固基礎。
負責運營及維護的技術支持人員可以用用友ERP電力行業解決方案來計劃、實施并追蹤所有的維護步驟。例如，核電行業中的工作十分復雜，大量的技術服務人員要同時工作，且暴露在危險之下，如高壓電器、蒸汽或輻射。用友ERP電力行業解決方案通過對各類與使用者需求相一致的工作條件及能力限制的進行處理，為您的人員和設備提供安全保障。
如果您的公司從事輸電和配電，您可以從這個開放設計的系統中獲益。它使你通過GIS可以方便地與物理設施連接，也可以與電網規劃系統連接，從而優化電網基建項目管理和后期運行維護管理。
預防性維護——您最重要的競爭優勢
用友ERP電力行業解決方案為企業創建了一條通過預防性維護來創造收益的新路子。
用友ERP行業解決方案幫助您管理不同階段的財務活動，從采購、庫存、工作單及其所有相關的文檔直到材料和人力成本統計。預測維護是一個更有效的優化維護活動的方法。用友ERP解決方案通過收集檢測數據，將其與極限值或限定值比較，超出規定值就給出報警信號，促使工作人員采取相應的維護措施的方式來解決。通過采用據認為是世界最有效的方法來協助您精確地安排停機時間，您就可以輕松實現高效的運營和贏利。
對電力分銷商，或許您的公司擁有廣泛分布的，基于現場的維護系統。這個系統承擔資源規劃，存儲，任務分配及報告生成等功能。用友ERP在電力業的應用能夠在各個方面實現自如運用。即使是對這樣的企業，它們在地域上是廣闊分布的，信息需要高度集成的，同時又要簡單明了地查看多個倉庫的庫存預留信息，用友ERP也能做到自由管理。它使技術服務人員的工作更簡便，可以通過移動電腦很快地獲得正確的信息，也可以通過移動電話、PDA或其它設備報告工時。在電力行業內，以提供維護和服務作為企業經營目標已經是越來越普通的事情。出售服務與執行服務對于建立良好的業務關系是同樣重要的。用友ERP電力行業解決方案處理這些業務的能力與處理核心業務一樣有效，并對財務結算、帳單管理、資源維護等業務提供強有力的支持。
電力集團集中采購
電力集團企業采購管理中經常遇到的問題：
·集團企業如何發揮集中采購的優勢，降低采購成本?
·如何使原材料庫存控制在一個合理的水平?
·如何及時、準確地制定采購計劃，按需采購?
·如何對供應商進行科學、及時、準確的評估，提高交貨準確率?
·如何有效控制采購價格，以有效地控制采購成本?
·如何保證采購物資的質量?
·如何規范采購交易行為，并確保各級人員按規范處理采購業務?
·如何提供及時、可靠的信息供領導者進行采購決策?
用友ERP集中采購管理能夠做什么：
·發揮集中采購的規模效應，降低采購成本。支持物資公司模式和虛擬采購組織模式的集中采購。
·強化物資采購的集中管理控制。支持企業定價權、采購權、質檢權及支付權做必要的分離以及設專門部門負責采購合同管理、供應商的選擇、價格的確定、質量檢驗等。
·加強供應商管理?？梢詫崟r采集供應商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應商從質量、價格、交期、服務、可持續的改進等多個方面進行科學的評估。
·加強采購價格管理。用友ERP系統支持采購詢價比價，制訂采購基準價格，并指導、控制采購訂單的執行，從而達到降低企業采購成本的目的。
·規范、協同、優化企業采購業務處理流程，提高采購工作效率。支持采購業務從請購、訂單、收貨質檢、入庫、收票、到結算全過程的管理，并且能夠根據企業實際情況，靈活配置適于企業的各種不同業務類型的采購業務流程和審批工作流，支持企業采購業務流程的變化。
·幫助企業掌握全面的庫存信息，全面壓縮庫存。用友ERP通過對物資庫存存量狀態的細化，可以幫助企業動態掌握全面的庫存信息，并做出科學合理的采購計劃，從而全面壓縮庫存。
通過一流的計劃工具實現對項目的準確調整與控制
為了高效率地運作一個項目，必須具備一套細致、詳盡的計劃方案，以便進行任務分配和相應的資源協調。在用友ERP的應用系統中，有一個專門的工具用來進行資源和工作量的規劃，并以圖表的形式在同一個窗口表示出資源需求與時間段之間的關系。利用給定的條件，這個工具可以為您提供最佳方案建議。通過易于理解的和直接的，簡單明了的拖動方法，您能夠很方便地修改計劃，改變每個活動安排。
通過模擬不同的方案，您為最終的執行方案創建了一個堅實的決策基礎。如果某個工程項目是為一個新的地區建設一條輸電線路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地溝挖掘或電線竿安裝，對最終工期的影響狀況。如果在項目進行過程中條件發生了變化，您就很容易地做出有針對性的調整，以使項目仍然處于成功的運行狀態。
不管您在哪里，都可以方便地向總部報告工作
在地域上廣泛分布的組織會對信息的傳遞和報告有特殊的需求。用友ERP為您提供了便捷的方式來收集、修訂、及報告信息，不管您身在何處，都可以通過移動電話、筆記本電腦或WEB游覽器來實現這些功能。
運用一個移動電話，維修工人就可以報告他們執行的任務開始及結束的時間。項目追蹤和時間報告可以通過單一的數據入口實現。通過對位于工作現場的WEB瀏覽器，項目經理可以時刻追蹤項目進展并收到各類任務所必需的文檔。
最終，總會歸結到經濟成本問題
幾乎公司中所有的業務活動都與財務事務有關。通過用友ERP應用系統中的會計規則，每項業務對應的財務事務可以自動迅速形成，無需手工錄入繁雜的憑證。當“管理的官僚主義”被消除之后，就可以顯而易見地提高有效的財務管理的能力了。
作為一個員工，你可以很快地看到你的工作工時報告并如實反應到加班工資上。如果你進行設備維修操作，那你可以不斷地把實際發生的維護費與預算的費用聯系起來。作為一個公司管理層人員，你可以模擬不同的策略選擇對應的相關財務關鍵指標變化，從而有利于制定科學的決策。結果必然是持續增長的利潤率和競爭能力。
用友ERP電力行業解決方案帶給用戶的好處
·更好地集中在戰略管理
應用用友ERP更好地執行戰略
對于制定新戰略有幫助
所有戰略分析可以幫助制定每個人的工作戰略
改善決策制定、控制和行動
在正確的時間用正確的方式將信息給正確的人，這樣可以改善信息的價值
·學習和連續改進
將業務執行情況反饋給所有雇員和管理者
在雇員和管理者之間建立直觀的原因-結果模型可以更好地理解業務流程和活動
很容易與用友ERP通訊
·與用友ERP應用系統緊密集成
很容易，很靈活的業務關鍵信息及其他數據源
集成和有力的解決方案
報告，分析和計分能力可以使前景發生變化
·開放的解決方案
簡單和習慣地接近您的客戶端
容易改變新的需求
系統永遠是解決方案的一部分
第三篇：用友ERP-U872采購系統操作流程
寫在前面：供應鏈管理系統在使用過程中與財務鏈有顯著的差異，財務鏈更加注重財務核算的問題，更加強調企業會計準則的運用。而供應鏈的操作則以業務流程為主，且各處模塊的關聯更緊密。在財務鏈的使用中一般可以兩個兩個操作系統分開學習理解，如固定資產與總賬或薪資管理系統與總賬分開學習，又或單獨總賬進行學習。而供應鏈管理系統中如果學習采購管理，則必然分牽涉應付款管理系統、庫存管理系統、存貨管理系統和總賬管理系統。所以在學習供應鏈時更多的強調業務流程及各系統的業務關系。
一、普通采購業務
從財務核算上看，普通采購業務一般會涉及到9個流程，分別是： (1)采購需求部門提出采購申請，并按審批權限進行審核;
(2)采購部門根據審核的需求申請，與供應商進行磋商談判，簽訂合同; (3)供應商發出商品，并通知到貨; (4)倉儲部門收到貨物，并進行驗收入庫; (5)收到采購發票送財務部門; (6)財務部門收到發票后確認應付款;
(7)財務部門填寫付款申請單，經過審核后進行付款處理; (8)將應付款與已付款進行核銷處理; (9)對入庫貨物進行成本核算
體現在用友ERP財務管理系統中則有10個核算過程：請購?訂單?到貨?入庫?發票?采購結算?確認應付款?支付貨款?核銷?核算成本。核算過程中涉及以不同的子系統，如請購?訂單?到貨?發票?采購結算等五個環節在采購系統中進行處理，確認應付款?支付貨款?核銷等三個環節在應付款管理系統中進行處理，驗收入庫則在庫存管理系統中進行，核算成本在存貨管理系統中完成。具體的關系可以用圖1表示。所以一筆普通采購業務要在四個核算系統中穿插進行，對于初學者來說有一定的困難，尤其是當某一個環節填制單據出錯時更是難以回退進行修改，往往順流操作3-5分鐘可以處理完一筆業務，但逆流操作則需要花上10-20分鐘，甚至最后還是無法達到修正的目的。
圖1
下面以一例進行說明具體的操作過程： [案例資料] 1月1日，業務員白雪向建昌公司詢問鍵盤的價格(95.00元/只)，評估后確認價格合理，隨即向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只。
1月2日，上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95.00元，要求到貨日期為1月3日。
1月3日，收到所訂購的鍵盤300只，并將所收到的貨物驗收入原料庫。當天收到該筆貨物的專用發票一張，發票號為8001。業務部門將采購發票交財務部門，財務部門確定些業務所涉及的應付款及采購成本，材料會計記材料明細賬。財務部門開出轉賬支票一張，支票號為C1,付清采購貨款。
[step1] 采購請購，填寫請購單并進行審核。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-1 執行[供應鏈]-[采購管理]-[請購]-[請購單]進入“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，按要求填入相關內容，具體見圖2
圖2 單擊“保存”后進行“審核”，需要注意的是，一般請購人與審核人為不同的操作員。
[step2]采購訂貨，填寫采購訂單。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-2 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購訂貨]-[采購訂單]進入采購訂單界面，單擊“增加”按鈕，訂單的生成可以依據上述填制的請購單。點擊界面上的“生單”下拉“請購單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。
圖3 出現圖4所示，選擇2013-1-1填列的請購單，同時點擊OK確定按鈕
圖4 采購訂單界面完成了請購單內容的復制，此時，如果需要修改請購單，則要先刪除訂單，取消請購單的審核方能進行。在訂單界面上，填寫供應商信息及計劃到貨日期。具體如圖5所示
圖5
點擊界面上“保存”及“審核”按鈕，完成訂單工作。 [step3] 采購到貨，填寫請購單并進行審核。(本步驟可以省略) 以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購到貨]-[到貨單]進入“到貨單”界面，單擊“增加”按鈕，具體見圖6
圖6 到貨單的生成可以依據采購訂單生成，點擊界面上的“生單”下拉“采購訂單”按鈕，如圖3所示，點擊“過濾”。選擇上一步驟經過審核的訂單。從而形成有內容的到貨單。具體如圖7所示，單擊界面“保存”、審核。
圖7 [step4] 驗收入庫，填寫入庫并進行審核。
以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[庫存管理]-[入庫業務]-[采購入庫單]進入“采購入庫單”界面，單擊“生單”按鈕選擇“采購到貨單(藍字)”并過濾，選取上步驟生成的采購到貨單，具體見圖8所示，同時將倉庫“原料庫”填寫完整。保存并審核。
圖8 [step5]完成發票的登記。
以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購發票]-[專用采購發票]進入“專用發票”界面，單擊“增加”按鈕，單擊“生單”按鈕選擇“入庫單”并過濾，選取上步驟生成的采購入庫單，具體見圖9所示，同時將發票號修改為“8001”。保存.
[step6] 采購結算，將入庫單與發票進行對應結算。
采購結算有兩種形式，手工結算和自動結算形式，只有一一對應時使用自動結算，一般使用手工結算。如果采購過程未進行結算，意味著入庫單到月末將無法確認采購成本，而是確認為暫估入庫業務。
以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[采購管理]-[采購結算]-[手工結算]進入結算界面，單擊“選單”按鈕后如圖10示。選單就是要選擇進行結算的發票和入庫單。
圖10 在“結算選單”界面上單擊“過濾”按鈕，出現圖11界面。
圖11 選擇供應商代碼為建昌公司后，點擊過濾按鈕，出現圖12所示界面，分別在入庫單和發票前進行勾選，點擊界面上“OK確定”按鈕，將入庫單和發票選入結算界面。
圖12 單擊“OK確定”按鈕，回到結算界面。
點擊“結算”按鈕，提示“完成結算”對話框。完成采購結算工作。
圖12 [step7]確認應付款，并生成采購憑證
以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[應付單據處理]-[應付單據審核]進入“應付單據過濾”界面，選擇“供應商”為“建昌公司”，點擊“確定按鈕，具體見圖13所示
圖13 點擊確定后，過濾出第5步驟形成的發票，雙擊進入發票界面，如圖14所示。
圖14 點擊“審核”按鈕，提示，是否立即制單，點擊“是”后同時生成會計憑證。具體見圖15所示。
圖15 [step8]支付貨款，并生成采購憑證
以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[付款單據處理]-[付款單據錄入]進入“付款單”界面，單擊“增加”按鈕，按案例資料錄入相關內容，具體見圖16所示。
圖16 填寫好后點擊“保存”和“審核”生成付付款憑證，見圖17所示。
圖17
[step9]核銷
以業務員“馬方”(會計)身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[財務會計]-[應付款管理]-[核銷處理]-[手工核銷]進入“核銷條件”窗口，選擇供應商為“建昌公司”單擊“確定”進入到核銷界面，如圖18所示。
圖18
在采購專用發票上，本次結算金額欄填入結算金額為33345,單擊“保存”按鈕，完成核銷工作，由于不存在現金折扣，無須生成憑證。
[step10]確定存貨采購成本并生成憑證
以業務員“白雪”身份登錄系統，日期為2013-1-3 執行[供應鏈]-[存貨管理]-[業務核算]-[正常單據記賬]進入“過濾條件選擇”窗口，單擊過濾后進入“正常單據記賬列表”，如圖19所示。
圖19 選擇入庫單后，點擊“記賬”按鈕，完成記賬
執行[供應鏈]-[存貨管理]-[財務核算]-[生成憑證]進入“生成憑證”窗口，單擊選擇按鈕，選擇“采購入庫單(報銷記賬)”，如圖20所示。
圖20 單擊“確定”后，出現圖21所示
圖21 選擇入庫單后，點擊“確定”按鈕，回到“生成憑證”界面，選擇“轉賬憑證”類型，點擊“生成按鈕”生成轉賬憑證,如圖22所示。
圖22 至此，完成一筆普通采購業務。
第四篇：用友ERP培訓總結
在學校領導的支持下，文科部骨干教師于2014年10月，參加了由用友軟件公司培訓部舉辦的的“用友ERP-U8管理軟件” 培訓，于2014年11月參加了用友ERP管理工程師的考試，并于2015年1月取得了合格證書。這次培訓學習的目的是為促進學校實驗教學開展、提高師資隊伍的能力和水平，豐富教學手段，為學校的教學評估提供有力保障，使參加培訓的教師更深入掌握用友ERP管理軟件的業務處理知識。培訓中我們被培訓方認真負責的態度深深地吸引，積極熱情地學習知識、增強技能，收到了良好的效果?；仡檮傔^去兩個月的培訓，點點滴滴歷歷在目，使我們感受頗深，受益匪淺，現總結如下：
一、培訓內容
用友ERP管理工程師考試分為兩大部分：理論部分和操作部分，理論部分的題型有單選、多選、判斷，操作題考核應試者對總賬、報表、薪資、固定資產等模塊的實際操作水平，因此本次培訓從理論和操作兩方面進行。
1、 理論培訓
ERP(企業資源計劃)是在先進的企業管理思想的基礎上，應用信息技術實現對整個企業資源的一體化管理。ERP是一種可以提供跨地區、跨部門、甚至跨公司整合實時信息的企業管理信息系統。它在企業資源最優化配置的前提下，整合企業內部主要或所有的經營活動，包括財務會計、管理會計、生產計劃及管理、物料管理、銷售與分銷等主要功能模塊，以達到效率化經營的目標。
2、上機培訓
用友ERP-U8是用友公司在總結近18年經驗并分析全國50多萬家客戶反饋信息的基礎上推出的新一代系統軟件，該版本之前的數據都可以升級到本系統中。這次培訓主要介紹總賬、UFO報表、工資管理、固定資產管理和應收應付款管理。在培訓與學習過程中，因為有些老師剛剛接觸ERP-U8系統，所以大家充滿了新奇感，上課都認真聽講、勤于思考，對于實際操作的機會也非常珍惜，積極踴躍地操作練習。通過培訓，老師們深刻體會到了用友ERP的便捷之處。
二、培訓體會
這次的培訓我們主要以操作軟件為主，內容不是太多，但過程比較的繁瑣，一不小心就會出錯，后面的程序就做不下去了，整套賬就處于癱瘓狀態，所以我們要認認真真的做，不能漏掉一個最小的環節，這樣我們的賬才能做得順利。通過這次的實訓課程，讓我們懂得了實踐的重要性，實踐可以提高我們的動手能力和操作能力，同時也能很快的發現錯誤的來源;其次，一定要有足夠的耐心和細心，會計這門學科是非常嚴謹的，所謂是一步走錯，全盤皆輸，所以會計軟件同樣很嚴謹，我們要做到嚴謹和嚴密。
三、培訓建議
會計專業教學中應突出技能教育，真教實練，上崗工作零適應期。在教學內容的課時分配中，應充分給實踐性課程留足時間，強調職業資格證書教育，加重就業砝碼，強化實訓環節，加強校企合作。 適應中職特點，改革教學方法和教學手段，突出學生自學能力培養，在教學方法上提倡教師根據自己的專業特點選擇不同的教學方法來組織教學。具體做法：一是完善教學課程體系建設，增加教學亮點。二是學生培養方向與社會需求接軌。三是為學生打造全國就業通行證，加大就業機會。
這次的培訓讓我們懂得了財務軟件的廣泛應用，方便了我們的工作和生活，使自己的專業知識更加的充實，能更好的適應這個信息化的社會。今后應進一步加強用友ERP-U8軟件的學習，并熟練地運用到實際工作中，更好地為會計專業的建設貢獻自己的力量。
第五篇：用友ERP-U8系統管理相關操作流程
用友軟件操作流程
第一章 建帳流程
一、操加操作員
雙擊鼠標左鍵打開桌面【系統管理】圖標，打開系統管理 -> 點擊【系統】-> 點擊【注冊】打開系統管理員(Admin)注冊對話框 -> 點擊【確定】按鈕 -> 點擊【權限】-> 點擊【操作員】-> 點擊【增加】按鈕打開增加操作員對話框 -> 輸入操作員編碼/操作員姓名/操作員口令/確認口令 -> 點擊【增加】按鈕后退出操作員即增加操作員完成。
二、建立帳套
仍在系統管理界面點擊【帳套】-> 點擊【建立】打開帳套信息對話框 -> 輸入帳套號/帳套名稱/選擇會計啟用期間(一經確定不可更改)-> 點擊【下一步】按鈕 -> 輸入單位名稱/單位簡稱 -> 點擊【下一步】按鈕 -> 打開核算類型對話框—輸入本幣代碼/本幣名稱/選擇企業類型/選擇企業性質為“新會計制度科目”(一經確定不可更改)-> 點擊【下一步】按鈕
打開基礎信息對話框(根據情況選擇分類，建議全選中)-> 點擊【完成】按鈕 -> 設置分類編碼方案/按【完成】按鈕 -> 設置小數點位數/按【完成】按鈕 -> 創建帳套完成。
三、設置權限
1. 設置明細權限：仍在系統管理界面點擊【權限】 -> 點擊【權限】打開操作員權限對話框 -> 在畫面右上角選擇所需帳套 -> 在左邊選擇所需操作員 -> 點擊【增加】按鈕打開增加權限對話框 -> 在左邊選擇產品分類(例如雙擊總帳變成藍色即已授予權限)或在右邊選擇明細權限雙擊后顯示藍色即表選中 -> 按【確定】按鈕即可。
2. 設置帳套主管：仍在操作員權限對話框 -> 在左邊選擇所需操作員 -> 在畫面右上角選擇所需帳套 -> 在帳套主管選擇框中打“√”后再點擊【確定】即可。
第二章 帳套日常維護
一、帳套備份(帳套數據輸出)
仍在系統管理界面點擊【帳套】-> 點擊【備份】打開備份對話框 -> 選擇需備份帳套 點擊【確定】按鈕(系統自動處理壓縮及拷貝進程)-> 打開選擇備份目標對話框 -> 選擇備份數據存放的文件夾并雙擊打開該文件夾 -> 點擊【確定】按鈕即完成備份。
二、帳套恢復(備份數據引入帳套)
仍在系統管理界面點擊帳套 -> 點擊【恢復】按鈕，打開引入數據對話框 -> 選擇所需引入的目標數據文件 -> 點擊【打開】按鈕即完成引入工作。
三、帳套刪除
同帳套備份操作界面一樣 -> 選擇所需刪除帳套并在刪除選擇框中打“√”后確定即可。 注意：以上這一工作要謹慎操作!
第三章 總帳使用流程
一、系統初始化(點擊系統菜單欄【基礎設置】-> 點擊對應子菜單-> 打開設置界面) 1. 【基本信息】-> 編碼方案/數據精度; 2. 【機構設置】-> 部門檔案/職員檔案;
3. 【往來單位】-> 客戶分類/客戶檔案/供應商分類/供應商檔案/地區分類; 4. 【存貨】-> 存貨分類/存貨檔案;
5. 【財務】-> 會計科目/憑證類別/外幣種類(注意輔助核算的選擇); 6. 【收付結算】-> 結算方式;
7. 錄入期初余額：點擊系統菜單欄【總帳】-> 點擊【設置】-> 點擊【期初余額】-> 打開數據錄入界面(見幫助)。(注意需單擊【試算】按鈕，檢查是否平衡)
二、填制憑證(點擊界面左側【總帳系統】-> 右側為總帳操作畫面 ) 1. 填制憑證
點擊【填制憑證】-> 打開填制憑證對話框，點擊【增加】按鈕，新增一張憑證 -> 填制憑證完畢，點擊【保存】按鈕即可保存憑證。 2. 修改憑證
(以制單人)打開填制憑證畫面 -> 點擊【查詢】按鈕，查詢要修改的憑證后直接修改并保存即可。 3. 刪除憑證
打開【填制憑證】畫面 -> 點擊【制單】菜單中【作廢】按鈕，憑證上將生成紅色“作廢”字樣 -> 憑證作廢后，該憑證還占用一個憑證號，如果要將這張憑證徹底刪除，點擊【制單】菜單中【憑證整理】”按鈕，選擇要整理的憑證期間，選擇要整理的憑證號，點擊【確定】按鈕即可將憑證從憑證庫中完全刪除。
三、審核憑證(注意：制單人與審核人應不同)
打開【審核憑證】畫面 -> 選擇要審核的月份及憑證號碼并點擊【確認】 -> 顯示符合條件的未審核的憑證，點擊【確認】-> 打開審核憑證界面，點擊【審核】按鈕即可一張張對憑證進行審核，也可按【審核】菜單中【成批審核】憑證按鈕進行成批審核憑證。
四、記帳
打開【記帳】畫面 -> 在【記帳范圍】輸入需記帳的憑證號 -> 點擊【下一步】按鈕，根據提示進行記帳工作。
五、結帳
打開【月末結賬】畫面 -> 雙擊要結帳的月份，【是否結賬】將打上【Y】 -> 點擊【對帳】根據提示進行結帳。
注意：上月未結帳或本月未記帳則本月不能結帳。
★ 若本月剛結帳卻發現某筆憑證有誤，如何修改憑證?(如下第六至第九點)
六、取消結帳
打開【月末結賬】畫面 -> 選擇要取消結帳的月份，同時按“CTRL+SHIFT+F6”并輸入主管密碼(用帳套主管身份)即可取消結帳。
七、取消記帳
點擊【總賬】菜單中的【期末】下的【對賬】-> 打開對帳畫面，同時按“CTRL+H”(用帳套主管身份),提示將恢復記帳前狀態按鈕激活，點擊【確定】，并退出這一畫面 -> 點擊【總賬】菜單中的【憑證】下的【恢復記帳前狀態】按鈕 -> 選擇要恢復的記帳方式(根據需要)點擊【確定】,打開輸入主管密碼界面，輸入密碼，再點擊【確定】即可完成取消記帳操作。
八、取消審核
打開【審核憑證】畫面(以審核人身份)-> 選擇要取消審核的月份及憑證號碼后并點擊【確定】-> 點擊【確定】-> 打開【審核憑證】界面，點擊工具欄【取消審核】按鈕即可一張張對憑證進行取消審核，也可點擊【審核】菜單中【成批取消審核】按鈕進行成批取消審核憑證。 九.修改憑證
進入填制憑證畫面(以制單人)，找到要修改的憑證，直接修改后保存即可。
第四章 報表應用流程
一、新建報表
1.點擊軟件左邊的【財務報表】，打開報表畫面 -> 點擊【文件】菜單中的對應需要打開的報表文件即可;
2.點擊【數據】菜單中的【帳套初始】-> 選擇帳套號及年份(此帳套號指你所要取帳套數據的帳套號和)并點擊【確定】;
二、取數
點擊所打開報表左下角的【格式】，即把其狀態轉換為【數據】狀態 -> 點擊【數據】菜單中的【關鍵字】下的【錄入】-> 輸入年，月，日后，點擊【確定】即可取數并生成數據報表。
三.次月如何制作UFO報表
打開已保存的報表 -> 點擊【編緝】菜單中的【追加】下的【表頁】-> 輸入數量，點擊【確定】-> 錄入關鍵字(次月)計算，保存即可。