標準化團隊和kpi指標

第一篇：標準化團隊和kpi指標

IQC檢驗員行為規范日常工作流程 部門KPI指標和績效考核

第二節IQC來料檢查常見不良點綜述

IQC在來料檢查時，經常會遇到各種各樣的不良，檢查時要從來料整體和抽取樣品兩方面來進行檢查，就整體來說，可分為如下幾類：

一、來料錯

來料錯不良主要有來料的規格要求不符，即來料的一些相關參數與要求不符，如電阻、電容等的誤差值，三極管的放大倍數等;另外有要求來此料，而實際來成彼料，如本要求來電阻，而實際來成電容等;也有沒有PO的料——即多余物料。

二、數量錯

此不良主要是指來料時數量不符，包括多料(如超ITV數等)、少料(如總數比GRN數少、包裝實數比標示數少等)、無料等。

三、標示錯

此不良是指來料本身沒有不良，而只是在內外包裝，LABEL等的標示時出現錯誤，如標示時P/N寫錯，多字符或少字符等。

四、包裝亂

此不良包括一次來料的多個物料混裝、標示不對應、包裝破損以及一個物料的包裝松散、擺放不整齊等。此不良易造成IQC檢查物料時找料難、整理麻煩、降低工作效率等，另也容易造成物料變形、劃傷、破損等其它不良。

IQC來料檢查，除整體檢查外，更重要，花時間更多，不良內容更復雜多變的是抽樣樣品的檢查，抽樣樣品的不良主要分為兩大類，即外觀不良和功能不良?，F試總結敘述于下：

一、外觀不良。

外觀不良項目較多，從不同的方面有不同的不良內容，不同的原材料其外觀不良也有各自的特點。 從檢查的內容分，不良情形有： (1)包裝不良：

有外包裝破損、未按要求包裝(如要求真空包裝而沒有真空包裝一步要求卷帶而來成托盤裝、單個包裝的數量有要求而沒按要求等)、料盤料帶不良(如料盤變形、破裂;料帶薄膜粘性過強機器難卷起、易撕裂、撕斷、粘性弱松開致元件掉出等;)、擺放凌亂等。 (2)標示不良：

有無標示、漏標示、標示錯(多字符、少字符、錯字符等)、標示不規范(未統一位置、統一標示方式)、不對應(標示有實物無或有實物無標示，即多箱物料亂裝)等。 (3)尺寸不良：

即相關尺寸或大或小超出要求公差，包括相關長、寬、高、孔徑、曲度、厚度、角度、間隔等。 (4)裝配不良：

有裝配緊、裝配松、離縫、不匹配等。 (5)表面處理不良： A、本體不良：

有破裂、殘缺、刮花、劃傷、針孔、洞穿、剝離、壓傷，印痕、凹凸、變形、批鋒、斷折等。 B、清潔不良：

有臟污、黑點、白點、異物、水紋、指印、花點、霉點等。 C、顏色不良：

有錯誤、不均、差異等。 D、絲印不良：

有錯、漏、缺、淡、模糊、重影、偏位、反印、附著不牢等。 E、電鍍不良：

有薄、漏、不均、粗糙、顆粒、氧化、脫落等。 F、油漆不良：

有多漆、堆漆、漆粒、附著不牢、印痕、雜質、不均、缺漏、補油、補漆等。 G、其它不良。

一、定義

IQC檢驗員行為規范：是指IQC檢驗員在工作現場(含辦公場所、外出檢驗場所，但不限于列出場所)，應該遵守的個人行為規范。

二、目的

規范IQC檢驗員的行為，保障來料檢驗的質量和物流效率，降低后工序和市場投訴率，提高IQC檢驗員的服務意識，倡導良好的職業道德，提高客戶滿意度，樹立良好的對外工作形象。

三、適用范圍

適用于IQC所有員工(檢驗員、檢驗組長和文控員)。

四、IQC檢驗員的基本行為規范 1. 工作現場要求

1) 工作時間要做到“十不準”：不聊天說笑，不高聲喧嘩、打鬧，不辦私事，不打私人電話(接聽限三分鐘)，不會私人客人，不打瞌睡，不串崗，不準將工作無關的資料輸入計算機，不準用公司計算機玩電子游戲，不發送與接收與工作無關的郵件。

2) 正常上班時間，在工作場所，必須著裝整齊，整潔。

3) 正常工作上間要端正坐姿，不能斜靠在椅子上，不能趴在檢驗臺上。 4) 出勤

a) 嚴格遵守作息時間，在每周周一早上8：25分準時參加早會; 早會要列隊整齊;一般站橫排，早會期間應

立正站立，注視主持人，不允許左搖右晃，東張西望。

b) 安排加班的人員，應按照正常工作日的作息時間出勤，需要離開工作崗位的，要向直接主管或值班負責人請假，準假后方可離開。

5) 工作區域現場安全、5S

a) 在IQC生產工作現場，必須遵守和執行《IQC工作區域安全、5S管理規定》。

b) 對于進入IQC區域的外來人員(指供應商和公司相關部門人員)，IQC任何員工都有責任要求其遵守《IQC外來人員管理規定》;對違反規定者，應立即予以糾正，情節嚴重者，立刻上報主管處理。

c) 任何員工發現工作場所存在安全隱患，都有責任及時消除，并報區域責任人。下班后，最后離崗的員工，有責任檢查生產工作現場的安全，并且關斷所有電源(除特殊要求老化測試外) 6) 物料檢驗

a) 根據采購物料、正向、逆向、超存儲期物料的送檢情況，嚴格依據相關檢驗操作指導書進行正確的檢驗，判斷和記錄。

b) 對于送檢的急料，接到送檢單據后要在2小時內處理完畢;不能完成的，要及時上報主管，以便主管協調資源解決，或知會相關部門。 7) 儀器管理

正確的使用各種測試儀器，隨時維護檢驗設備、儀器儀表，及時反饋設備故障，保證檢驗工具的狀態正常，提高檢驗效率;對危險性儀器使用，必須遵守《IQC危險性儀器使用管理規定》的要求。 8) 問題反饋

a) 問題反饋要采用逐級上報、逐層解決的原則，出現任何問題，要首先向自己的直接主管匯報，直接主管要在最短時間內落實解決員工提出的問題，不能解決的，向上級主管匯報。

b) 對于采購TQC、質管科、結構開發部、資料開發部等檢驗標準下發部門提供的操作指導書、標準、技術文件、圖紙等，在實際的使用過程中發現存在錯誤、矛盾、不適用的地方，都要及時反饋，不得采取口頭、電話等很難追溯的形式反饋，不得在沒有任何反饋以及文件沒有修改生效時擅自改變檢驗方法。對工作現場環境存在的問題也要及時反饋。 9) 文檔使用

文件資料不得隨便復印和丟棄，保密文件必須放置于保密柜中，取閱文件要登記，文件使用要遵守《IQC文件管理規定》。 10) 與公司相關部門工作交往

a) 對相關部門的問題反饋或業務需求，我們要迅速給予解決，并知會主管，不能及時解決的，要盡快回復原因，或者上報主管處理。

b) 在與公司相關部門交往溝通過程中，不得發生爭吵;要保持良好的對外合作形象;言語禮貌和善，問題的表述要清楚準確。

11) 與供應商交往時的基本行為準則 a) 明確溝通。

n 禁止向供應商做任何錯誤的或不實的說明，禁止與供應商談論及傳播競爭對手對我司的流言蜚語;禁止與供應商談論與工作無關的事宜(特別是公司內個人事宜)，更不能有意或無意地泄露公司的商業和技術秘密。 n 檢驗員在與供應商溝通雙方有爭議的問題時，應在心平氣和的氣氛中進行,注意溝通方式,講究文明禮貌,禁止大吵大鬧,更不能講粗話臟話,影響公司和個人形象。

n 檢驗員與供應商所談工作僅限于與本職工作有關的、不超過本身權限的業務;禁止作出與本職工作無關的或超過本身權限的任何承諾或姿態。 b) 外出驗貨

檢驗員外出到供應商現場驗貨必須遵守驗貨流程和相關操作指導書。嚴格按照驗貨標準檢驗，禁止憑個人情緒和相處關系好壞而采取多重標準，違背公平競爭原則;因公司已發放伙食補貼和外出誤餐補貼，外出驗貨人員的餐飲原則上由個人自行解決，禁止任何人借工作之便以各種方式向供應商提出不合理的要求，如：餐飲、招待等。 c) 饋贈

n 檢驗員不得接受可能影響或是令人懷疑影響供應商與公司之間業務關系的任何饋贈。

n 檢驗員不得接受現金、現金代用券，無論價值高低。

n 在某些特殊情況下，檢驗員因一時推脫不掉而收到供應商饋贈的禮物，應馬上報告主管并上交干部處。 n 檢驗員因業務關系與供應商接觸時，應謙遜有禮，平等待人，禁止講話“牛氣”十足，自以為是的行為;更不能借工作之便向供應商介紹業務或推薦親朋好友任職。 d) 投訴

檢驗員與供應商之間因意見分歧發生爭執又溝通無效時，如業務人員對供應商感到不滿可向主管人員反饋，依據正常途徑尋求問題解決，禁止大吵大鬧，出言不遜，令事態擴大;如供應商對我方檢驗員的工作態度或其它合作感到不滿要求上訴時，檢驗員應主動告知對方投訴渠道，由上一級部門或主管人員協調解決，避免出現供應商有問題無處申訴，造成投訴無門的情況。

五、考核與處罰

檢驗員在日常工作中，以及在與供應商的業務接觸過程中，應嚴格遵守上述行為規范和行為準則，檢驗員的具體行為表現將與考評掛鉤，一旦違規，立即對當事人進行處理，對情節輕微者，將予以通報批評或按規定扣除品質系數;對情節嚴重者，將上報干部部，視情節和影響程度給予不同級別的處分，包括調離崗位、警告、罰款、降職降薪、辭退等。

一、日工作索引圖及相關說明 1. 檢驗員日常項

A：上班前，檢驗員先要進行防靜電腕帶及人體綜合電阻測試，測試合格后方可開始正常的檢驗工作。如果遇到測試通不過的情況要及時向相關主管人員反饋。

B：正式開始工作之前，對自己所負責區域的5S進行清理，確保干凈、舒適的工作環境。 C：參加本組的早會，對需要與大家共享的經驗、問題踴躍發言，引起大家關心、重視。 D：物料檢驗

Ⅰ.正向物料檢驗——正常采購物料和研發采購物料

具體說明如下：

l 檢驗是從檢驗員接收到《材料收驗入庫單》開始的。單據由中央收發監控部送到IQC，再由IQC指定人員將單據送至檢驗組。這里IQC的收單人員一定要注意及時將單據分發，尤其是急料的單據。

檢驗員接收到單據后需區分是正常采購物料還是研發物料，按照《進料檢驗流程》和《研發物料檢驗操作指導書》進行驗單號編寫和檢驗。需要查詢的信息如下表所示： 具體內容 說明

【查詢檢驗方式】

根據《IQC免檢物料清單》，《IQC計算機類物料抽樣方案及檢驗方式》等決定物料的檢驗方式 【查詢抽樣比例】

根據《IQC來料抽樣操作指導書》選取樣品數 【查詢檢驗資料】

1、技術文件

2、流程文件

3、器件資料

4、其它信息

1、查詢IQC內部《文件清單》

2、查詢《文檔中心_ISC》

3、查詢《ERP》

4、ECO、臨時更改單的查詢，研發資料的申請

l 對文件的使用要按照：《IQC文件管理操作指導書》進行。

l 在抽樣和還樣的過程中一定要注意：物料抽樣抽取的數量一定要等同于還回的數量，做破壞性試驗后，一定要填寫領料單并經過審批;物料取自何處還于何處。尤其是將幾類不同編碼卻又有相似處的物料一同抽樣檢驗時。

l 物料在檢驗中處于不同的狀態時一定要按《進料檢驗狀態標識》指導書進行操作。讓物料隨時處于可視化狀態。

l 使用儀器對物料進行某方面檢測時，要注意按儀器使用說明書進行，同時要按部門規定，在《儀器使用登記表》中進行登記。 l 物料經檢驗合格，則依《來料檢驗記錄操作指導書》填寫《材料收驗入庫單》，然后送至統計員處待錄入，同時此單關閉;如果不合格，則應按《來料不合格處理流程》進行操作。其中使用的缺陷描述見：《來料檢驗驗缺陷分級標準》。結果發布后，走單。這里要注意的是：當物料被判為退貨，還要注意關閉WMS收據號。

Ⅱ. 逆向物料檢驗——超存儲期物料、待處理物料和轉庫的物料 l 超期物料

庫房人員提交《超貯存期物料處理單》——IQC接口人處理——結果返回 l 正、逆向待處理物料和轉庫物料

此類逆向物料與單據一起送到IQC檢驗，檢驗完畢后聯系送檢人取回物料，除“檢驗聯”留在IQC存檔外，其它單據一并取回。 E：離開工作場地之前，要對自己所負責的區域進行5S清理，尤其要關注 l 危險品的歸位、存放情況; l 電源的關閉情況;

l 儀器設備的工作狀態情況; l 貴重物料、物品的保管情況。

二、檢驗組長日常項

A：正式開始工作之前，對自己所負責區域的5S進行清理，確保干凈、舒適的工作環境。 B：參加相關檢驗組的早會，對需要與大家共享的經驗、問題踴躍發言，引起大家關心、 重視。(包括文檔使用和錄入注意事項方面的共享等)。 C：日常工作

1) 打開各類文檔查詢庫并在服務器上共享;

2) 處理前一天因為首次來料而沒有處理完成的資料、圖紙問題;

3) 按照文檔管理操作指導的要求處理已經接收到的圖紙資料，包括接收、下載、保存、發放、回收、目錄更新等;

4) 每天上午、下午下班前各處理一次EMAIL的相關信息，將供應商發來的印制板檢驗報告下載到服務器上，如果檢驗員在實際檢驗中發現沒有報告的要及時反饋;

5) 每周將IQC環節接收的新擬制及更改的文檔情況匯總一次“周總結報告”并發出;

6) 處理辦公用品領用等事務性工作，每月月初統計非生產物品的申購需求和常備工具、儀器的申購需求;

7) 白板上相關信息的及時維護、更新，包括但不限于以下項目：部門有關流程、制度、規定、典型案例的張貼;組織氣氛、文體活動的相關宣傳等。

8) 前一天相關單據的整理工作。

9) 單據錄入工作：原則上當天必須錄完前一天的單據;

10) 隨時接收中央收發的《材料收驗入庫單》，并簽署接收時間;

11) 檢驗周期的統計：日周期應該于當天每天下午17：00鐘之前統計完前一天的周期、發出并更新白板中的內容;月周期于當月前三個工作日內統計完成并更新白板中內容。

12) 單據填寫問題的統計反饋：每周針對檢驗員在單據填寫方面的共性問題進行統計匯總;

13) 白板上相關指標數據的更新：客戶投訴次數、批量物料起數、檢驗周期以及IQC月指標達成情況分析應于數據出來后兩個工作日內更新了、發出。

D：離開工作場地之前，要對自己所負責的區域進行5S清理，尤其要關注 1)單據的集中存放情況，避免單據丟失; 2)文件柜的上鎖和保密文檔的存放情況;

3)電源的關閉情況，部門辦公相關貴重物品(如數碼相機)的存放情況等。

二、周工作項

IQC周工作包括但不局限于以下方面： 1. 周一全體集中早會; 2. 周末IQC現場巡檢; 3. 逆向物料的抽查;

4. 周品質系數考核結果通報。

三、月工作項

IQC月工作包括但不局限于以下方面：

1. 月度工作例會(上月工作總結及本月工作計劃、上月IQC指標達成情況、品質系數獎罰、員工考核積分及公開項); 2. 月度大比武進行及成績公布; 3. ESD月度工作檢查; 4. 來料月報的擬制、統計;

5. 技術規范、圖紙、標準、指導書問題月度統計;

四、季度工作項

IQC季度工作包括但不局限于以下方面：

1)季度工作例會(上季度工作總結及本季度工作計劃); 2)季度考核積分及季度考核進行; 3)季度榮譽獎評選。

一、IQC部門KPI指標 序號 指標名稱 含義 指標值 1 客戶投訴次數

因檢驗失誤所造成的市場投訴，主要針對直發物料 1次/季 2 批量物料起數

生產現場因來料質量每月所發生的批量物料起數 8次/月 3 檢驗周期

檢驗單批物料的平均耗費時間。 0.80天

二、 績效考核細則

1. 檢驗員(含文控員)的考核方式

檢驗員的考核方式采取“月度積分+季度考核”的形式進行，其中月度積分是季度考核的基礎依據。月度積分項目分“公共項”與“調整項”兩大部分，具體的項目包含內容如下表所示：

備注：每月5日前，各檢驗組長結合員工的實際表現情況進行原始積分數據填加，并報IQC主管審核。對于“公共項”部分得分每月10日前在IQC內部張榜公布;“調整項”部分原則上不當眾公布，員工有需要時可以向檢驗組長查詢，季度考核時相關主管會在考評表上列出得分情況，并與員工溝通改進.

考核項目 考核子項目

分數 比例 得分原則 公 共 項 品質系數

20% 月度中所有員工品質系數最高者得分為20分，IQC每月品質系數最高者為20分，最低者為10分，最終得分按比例折算;折算比例X=10/(Pmax-Pmin), 折算公式為：得分=20-(Pmax-實際品質系數)*X 例：本月品質系數最高者為1.05，最低者為1.00，品質系數為1.03的員工折算得分=20-((1.05-1.03)×10÷(1.05-1.00))=16,

工作 改進

合理化建議

5% 每提一條合理化建議并被采用的獎勵5分，當月滿5分為止，多出的分值可作為下月累加。 工作改進建議

4% 每提一條有關IQC及本檢驗組工作改進方面建議并付諸實施的獎勵2分，當月獎勵滿4分為止，多出值可作為下月累加。 問題反饋

6% 每反饋一條有關IQC及本檢驗組工作中存在問題并被驗證屬實的獎勵2分，當月滿6分為止，多出值可作為下月累加。

月度大比武

10% 2003年IQC的大比武以理論考核為主，分數值以實際考核值為準。

周巡檢 10% 個人原始分數為10分，在周巡檢中每發現一個問題扣2分，扣完10分為止。(此項目與品質系數扣罰的問題不重復計算)

調 整 項 勞動態度 25% 由主管在實際工作中把握(第一打分人為檢驗組長，報IQC主管審批)

熱愛本職工作，對工作精益求精，不斷學習并提高自身工作能力，推動工作進步 勇于承擔工作責任，不推卸責任，并把解決問題作為首要任務 有風險意識，勇于創新、改進和推動工作，不怕犯錯誤 言行一致，切實履行自己作出的承諾 不玩忽職守，不重犯同樣的錯誤 在工作中堅持原則，不感情用事

情況發生變化或遇到困難時，及時處理或報告有關領導，努力減免損失 不計較個人得失與個人恩怨，講真話，不捂蓋子，不隱瞞事實 不泄露、打聽個人或別人的報酬 不在辦公場所打無關緊要的私人電話 上班時間不閑聊、不大聲喧嘩

開會不遲到，確不能與會時，提前告知會議召集人

工作效率 15% 由主管在實際工作中把握(第一打分人為檢驗組長，報IQC主管審批)

關鍵事件

10% 包含但不限于獎勵、表揚、處罰、QCC、小改進、部門工作貢獻等。(具體得分情況在本組員工中相對排名) 1. 檢驗組長考核細則

檢驗組長的考核方式采取“月度積分+季度考核”的形式進行，其中月度積分是季度考核的基礎依據。月度積分項目分“公共項”與“調整項”兩大部分，具體的項目包含內容如下表所示：

考核項目 考核子項目

分數 比例 得分原則 公 共 項 指標 情況 下工序投訴數

15% 原始分為15分，每一起扣5分，扣完為止。

市場投訴次數

10% 每一起扣10分。 批量物料隔離數

5% 每一起扣1分。(與下工序投訴次數不重復計算)

檢驗周期 10% 計算方法為：

假設A(i)=目標值(i)/實際值(i)

其中i=1，2„.6，分別代表6個檢驗組。如果A(j)為最大值，則當月j檢驗組組長的實際得分為X(j)=10分，i檢驗組組長當月的實際得分為X(i)= A(i)/ A(j)X 10。

月度大比武

10% 2003年IQC的大比武以理論考核為主，分數值以實際考核值為準。

周巡檢 10% 個人原始分數為10分，在周巡檢中每發現本檢驗組(含檢驗員)一個問題扣2分，扣完10分為止。(此問題包含檢驗員被扣除品質系數部分問題)

調 整 項 關鍵事件 15% 包括但不限于表揚、獎勵、處罰、工作改進及建議、部門工作貢獻、合理化建議、QCC、小改進

部門工作計劃完成情況

15% 結合工作計劃的難度、復雜性及實際完成情況打分。

工作效率 5% 由主管在實際工作中把握

工作態度 5%

第二篇：服裝行業KPI指標

服裝行業KPI指標

1 1.1 1.1.1 服裝行業KPI指標

服裝行業通用指標

售罄率

售罄率=(一個周期內)銷售件數/進貨件數

通常情況下，暢銷的產品是不需促銷的，只有滯銷的產品才需要促銷。滯銷產品可通過售罄率來確定。一般而言，服裝的銷售生命周期為3個月，鞋子為5個月。如果在三個月內，不是因為季節、天氣等原因，衣服的售罄率低于60%，則大致可判斷此產品的銷售是有問題的;當然也不必等到三個月后才可以確定，一般而言，三個月內，第一個月尺碼、配色齊全，售罄率會為40～50%，第二個月約為20～25%，第三個月因為斷碼等原因，售罄率只會有5～10%。當第一個月的售罄率大大低于 40%時，且無其他原因時，就有必要特別關注，加強陳列或進行推廣了。 1.1.2 存貨周轉率

也叫庫存周轉率，存貨周轉率=(一個周期內)銷售貨品成本/存貨成本，庫存天數=365天÷商品周轉率

側重于反映企業存貨銷售的速度，它對于研判特定企業流動資金的運用及流轉狀況很有幫助。其經濟含義是反映企業存貨在一年之內周轉的次數。從理論上說，存貨周轉次數越高，企業的流動資產管理水平及產品銷售情況也就越好 1.1.3 庫銷比

庫銷比=(一個周期內)本期進貨量/期末庫存

庫銷比是一個檢測庫存量是否合理的指標，如月庫銷比、年平均庫銷比等。計算方法：月庫銷比=月平均庫存量/月銷售額;年平均庫銷比=年平均庫存量/年銷售額。比率高說明庫存量過大，銷售不暢，過低則可能是生產跟不上。 1.1.4 存銷比

存銷比=(一個周期內)庫存/周期內日均銷量

存銷比的設置是否科學合理，一是決定了訂單供貨是否能夠真正實現向訂單生產延伸;二是企業是否能夠真正做到適應市場、尊重市場，響應訂單;三是在管理時庫存企業能否真正做到滿足市場、不積壓、不斷檔。 1.1.5 銷售增長率

銷售增長率=(一周期內)銷售金額或數量/(上一周期)銷售金額或數量-1 類似地，環比增長率=(報告期-基期)/基期×100% 1.1.6 動銷率

動銷率 = 動銷品項數/庫存品項數*100% 動銷品項：為本月實現銷售的所有商品(去除不計毛利商品)數量

庫存金額：為月度每天總庫有庫存的所有商品銷售金額的平均值(吊牌零售額)

動銷SKU：在某個會計期間有銷售記錄的單品數量，其中包括銷售后退貨，賬面體現為零銷售的貨品。 實際SKU：在某個會計期間期末的實際庫存單品數，不包括已經是零庫存的商品，但包括負庫存的商品。 實際操作中，需要了解某一單品的動銷情況，一般用以下公式計算： 商品動銷率=商品累計銷售數量/商品期末庫存數量 * 100% 動銷率是評價門店各種類商品銷售情況的指標，可以通過對動銷率進行分析比較，對于低動銷率的商品予以關注。

1.1.7 1.1.8 銷售毛利率 老顧客貢獻率 銷售毛利率=實現毛利額/實現銷售額*100%。

老顧客貢獻率=顧客銷費所產生的毛利/(一周期內)銷售毛利。也可以為顧客消費金額/(一周期內)銷售金額。 譬如：如果公司一年有100萬毛利，假設只有兩個客戶A和B。 A客戶創造80萬，B客戶創造20萬， A公司的客戶貢獻率為80%，B公司的客戶貢獻率為20%。貢獻率也可以作為考核導購、店員的業績情況。 1.1.9 品類支持率

品類支持率=某品類銷售數或金額/全品類銷售數或金額×100% 1.1.10 客單價

客單價=總銷售金額/總銷售件數

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服裝行業KPI指標

1.1.11 坪效

坪效=銷售額/經營面積

坪效即賣場單位面積上產生的銷售額。通過分析店鋪單位面積所創造的營業額，衡量店鋪面積與銷售額的匹配程度。指導管理人員及時發現、并整改產出過低或不合理的區域，調整陳列或減少無效坪數，采取合理措施使無效的坪數轉變為有效的坪數。

通過坪效分析，能夠衡量店鋪單位面積的生產力，了解存貨數量與銷售數量比例是否合理，了解店鋪銷售真實情況。 坪效越高，表示賣場(全場)面積所創造的營業額越高;面積效越低，表示賣場(全場)面積所創造的營業額越低。通過分析能更直觀地檢討生產力低的原因：如果過低要考慮空間、陳列是否合理;如果過高則考慮是否擴大營業面積等。 1.1.12 人效

人效 = 銷售金額/員工數

人效越高，表示員工的平均績效越高，店鋪整體的銷售情況越好;人效越低，表示員工的平均績效越低，店鋪整體的銷售能力越差。

作為員工個人績效考核衡量標準時，可以把這個指標作為一個平衡點，提高低于這個平均人效水平員工的銷售能力;可以用于分析員工對產品知識掌握的熟練程度、銷售技巧、員工與貨品的匹配性及排班的合理性。

門店員工總數包括店長、收銀、導購、倉管，不含夜間值班員和保安。 1.1.13 店效

該銷售區域(總部)下屬的門店的銷售額之和/終端數 1.1.14 品效

品效(SU)=銷售金額/品項數目

通過報表分析品項的平均銷售貢獻度，衡量店鋪貨品的整體組合水平，據此調整店鋪的商品組合，也是考核店長貨品管理能力的績效指標。

通過品效分析，還可以為設計人員在進行產品規劃時提供依據。

品效是衡量店鋪貨品整體組合水平的標準，也是衡量店長對于貨品管理能力的績效指標。

品效越高，品項的平均銷售貢獻率越高，表示商品開發及淘汰管理越好;品效越低，品項的平均銷售貢獻率越低，表示商品開發及淘汰管理越差。 1.1.15 交叉比率

交叉比率=毛利率×周轉率

交叉比率通常以每季為計算周期，交叉比率低的優先淘汰商品。交叉比率數值愈大愈好，因它同時兼顧商品的毛利率及周轉率，其數值愈大，表示毛利率高且周轉又快。 1.1.16 連帶率

連帶率=(一周期內)銷售數量/成交單數

連帶率是考察單次交易的數量。通過連帶率考察店鋪的實際成交數，以此來分析店鋪平日、雙休日以及節假日的銷售差異 。

用于分析店鋪整體的貨品組合在促進顧客連帶購買方面是否合理有效;也可用于對店員的績效考核，衡量店員連帶銷售的技巧。

連帶率考察的是店鋪整體貨品組合水平和員工的連帶銷售能力。通過連帶率的分析有助于了解貨品搭配銷售的情況、客人的消費心理及檢討店員附加銷售技巧。員工個人的連帶銷售水平主要隨著陳列、服裝搭配技術和附加推銷技術等因素所影響。所以單票銷售多件的搭配特點可以判斷出員工個人的附加推銷能力以及其服裝搭配習慣，乃至于可以分析出陳列水平以及訂貨的貨品組合能力、色彩組合能力。

客單數是實際發生交易的小票數，要減去退貨后的最終小票數。

通常連帶率在1.7-1.8間是不錯的;如果低于1.3，對于店鋪說明整體附加存在嚴重問題，對于店員說明個人附加存在嚴重問題?？梢酝ㄟ^調整貨品配置和提高店員連帶銷售技巧改善。

在時尚行業，連帶率一直是專賣店的必考指標之一。據調研資料，女人購買女裝時，更多地情況是一次購買兩件以上，而不是一件，這是為何?原來，服裝是要同一個風格的搭配起來，才能出現更好的效果，如果幾種不同風格的品牌服裝組合在一塊，可能就會把自己塑造成一個四不像。同樣，人們在購買床單、被罩等家紡產品的時候，也會考慮到其風格與自己的家居環境、個人偏好的匹配問題。提高連帶率，就成了企業快速提升銷量的一個最佳選擇。

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服裝行業KPI指標

沃爾瑪在經營中曾經發現，一些年輕男士往往在為孩子購買尿布的時候，會順便為自己購買一些啤酒，于是，沃爾瑪采取了集散控制陳列法，在賣尿布的地方，放置一些啤酒，在賣啤酒的地方，也放置一些尿布，從而利用一種產品的暢銷，來帶動另一種產品的銷量提升。這個案例對時尚企業的啟示是，在產品陳列和策略規劃時，眼里既要有樹，更要有森林，做好產品線的系統規劃和有效組合工作，賣出一件產品，不是目的，通過提示和連接，賣出一組才是關鍵。 1.1.17 客單數

客單數(TV)=客流量×成交率

客單數是指在一定時間內顧客完成的購買交易筆數，通過客單數看店鋪成交率，從而分析店鋪的環境、服務、貨品等是否適合消費者，找到問題加以改善。

客單數體現成交率，所以還可以衡量店員的銷售能力。

如何吸引顧客前來賣場和如何使更多的來到賣場的客人成為有效的客流，是提高客單數的兩個控制點。通過吸引人的促銷活動、有特色的賣場經營、良好的服務和購物環境等方式吸引更多的顧客前來賣場;通過良好的動線設計、商品布局、商品陳列、商品價格和特色等手段使更多的來到賣場的客人成為有效的客流。

客單數越高，說明賣場的購物環境、商品組合越符合消費者需求，賣場的客源越廣;客單數越低，說明賣場的購物環境、商品組合與消費者需求符合度越低，賣場的客源越窄。 1.1.18 庫存周轉率

庫存周轉率(ST)=銷貨額/(期初存貨額+期未存貨額)/2(以零售價計) 服飾產品的流行性、季節性較強，產品的生命周期比較短，這種特性決定了容易造成產品積壓，所以庫存管理對于服裝企業是致關重要的。

庫存周轉率表示一定時間內平均存貨的周轉次數。通過分析店鋪貨品庫存的周轉速度，指導報表使用人員及早找出店鋪庫存管理中存在的問題，采取相應的解決方案，提高庫存周轉速度，以減少產品積壓。

庫存周轉率側重于反映店鋪存貨的銷售速度，其經濟含義是反映一定時間內平均存貨周轉了幾次，通過存貨周轉速度分析，可以幫助使用人員找出存貨管理中的問題，盡可能降低資金占用水平。存貨周轉速度越快，存貨的占用水平越低，流動性越強，存貨轉化成現金的速度就越快。

庫存周轉率越高，表示店鋪經營效率越高或存貨管理越好;比率越低，表示經營效率越低或存貨管理越差。 1.1.19 庫存數

截止日庫存。包括總部庫存、總部商店庫存以及加盟店庫存部分。 1.1.20 庫存金額

根據庫存削價公式計算所有庫存產品總金額 1.1.21 周轉天數

總天數(指自然天數，即從1月1日到當前的天數)/庫存周轉率 1.1.22 連帶率

銷售量/小票數(消費次數) 1.1.23 貨品售罄率

售罄率(SOP)=實際銷售貨品金額(數量)/總進貨金額(數量)×100% 售罄率是指一定時間段某種貨品的銷售占總進貨的比例。售罄率的分析，可以輔助管理者根據銷售速度，預測銷售量，進行合理的定補貨;還可以為管理人員進行貨品促銷決策時提供依據。

售罄率是衡量一批進貨銷售多少比例才能收回銷售成本和費用的一個考核指標，便于確定貨品銷售到何種程度可以進行折扣銷售清倉處理的一個合理尺度。即假設一批進貨已經收回銷售成本，剩余存貨就可進行折扣銷售了。

售罄率計算期間通常為一周、一個月或一個季。售罄率反映了產品的銷售速度——是否受歡迎，要充分關注新貨上市的售罄率，發現問題研究問題，及時采取措施。售罄率與產品的價位基本無關 。通過售罄率的研究，可以指導產品的定補貨，根據銷售速度，預測銷量。

售罄率還可以為管理人員進行促銷決策提供依據。暢銷的產品是不需促銷的，只有滯銷的產品才需要促銷。滯銷產品可通過售罄率來確定。一般而言，服裝的銷售生命周期為3個月，鞋子為5個月。如果在三個月內，不是因為季節、天氣等原因，衣服的售罄率低于60%，則大致可判斷此產品的銷售是有問題的，當然也不必等到三個月后才可以確定，一般而言，三個月內，第一個月尺碼、配色齊全，售罄率會為40～50%，第二個月約為20～25%，第三個月因為斷碼等原因，售罄率只會有5～10%。當第一個月的售罄率大大低于40%時，且無其他原因時，就有必要特別關注，加強陳列或進行推廣了。

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服裝行業KPI指標

售罄率還與銷售折扣率有關，折扣越多，費用越高，售罄率考核指標會確定的越高。 1.1.24 流失率

貨品流失率(PD)=(實盤數-帳面庫存數)×盤點缺貨吊牌價/月銷售額×100% 流失率主要用于掌握店鋪貨品的丟失、損壞等狀況，采取相應的措施減少貨品的丟失及損壞。 還可作為店員考核的績效指標，用于衡量收貨及調貨時點貨的準確性。

能直觀地了解到貨品丟失及損耗情況，加強員工的警惕心理，員工間的傳接配合要到位，避免空場。 比率越高說明貨品丟失及損耗的程度越高，比率越低說明貨品丟失及損耗的程度越低。

同時還可了解店員收貨及調貨時點貨的準確性。衡量此項時，比率高或低都說明店員點貨的準確性差。 1.1.25 RFM RFM分析表統計了會員R、F、M值及結果，營銷人員可以通過這個表來衡量每位客戶的價值和創利能力，密切關注對營業額貢獻度較大的客戶群，采取方法擴大市場占有率。

最近購買日分析是考察上一次來店購物時間為1個月前或6個月前的客戶數占比，上一次消費時間越近的顧客應該是比較好的顧客，對提供即時的商品也最有可能會有反應。

最近購買頻率分析展現了購買頻率為F

1、F

2、F3的客戶數占比，在限定期間內最常購買的顧客也是滿意度最高的顧客。

最近購買金額統計了顧客最近一次消費金額為M

1、M

2、M3的客戶數占比，幫助企業分析對公司營業額貢獻最大的顧客比例。

在客戶關系管理過程中，商家不斷追逐獲得客戶的信息，而客戶往往不愿意主動透露自己的信息或意圖，除非客戶能立即看到這樣做給自己帶來的好處。即使商家使出渾身解數，獲得的往往也是一些外在的客戶行為數據，對于客戶內心真實想法及消費趨勢，商家仍然知之不多。這正應了一句俗話："知人知面不知心"。

為了得到客戶的"心"(如客戶滿意度、忠誠度等)，從客戶那里獲得更大的生命周期價值， RFM分析模型應運而生。RFM中，每個英文字母代表一種相對容易獲得的已成交客戶的行為參數。R(Recency 最近)表示客戶最近一次購買的時間距當前有多遠，也就是停止采購的時間，例如20天、8周、3個月等;F(Frequency 頻率)表示客戶在最近一段時間內購買的次數;M(Monetary Value貨幣價值)表示客戶在最近一段時間內每次購買的平均金額。

作為一種對客戶分類的方法，RFM分析模型起初主要用于直效營銷(Direct Marketing)領域，目的是提高老客戶交易的次數

1.1.26 客戶增長率

客戶增長率=新增客戶數/總客戶數×100% 1.1.27 VIP客戶貢獻度

VIP客戶的銷售額 1.1.28 VIP客戶銷售占比

VIP客戶銷售占比=VIP客戶的銷售額/總銷售額* 100% 1.1.29 退貨率

顧客退貨數量/銷售量* 100% 1.1.30 銷售目標達成率

實際銷售額(量)/計劃銷售額(量)* 100 1.1.31 活躍客戶數

半年之內有銷售的客戶。

1.1.32 日平均銷售額

一定時間內平均每天的銷售額(成本) 1.1.33 日平均庫存

一定時期內平均每天的商品庫存金額(成本) 1.1.34 平均庫存

平均庫存是指一段時間內商品庫存的平均值 平均庫存=期初庫存+期末庫存/2

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服裝行業KPI指標

1.1.35 庫存周轉天數

庫存周轉天數說明一個商品從進入門店需要多常時間可以銷售出去，也就是什么時間能將商品變為銷售款。如果周轉天數過長有可能變為滯銷商品，應該考慮變換陳列位置、加大促銷力度、申請返貨等等

公式: 周轉天數=平均庫存成本/月銷售成本 * 30 或 (期初庫存成本+期末庫存成本)/2/月銷售成本*30 或月平均庫存成本/(月銷售成本/30)

1.1.36 周轉次數

周轉次數是一段時期內以商品的周轉天數為基礎，能夠周轉多少次。周轉次數越高，說明企業的運作越好;反之，則說明企業在庫存管理方面存在著問題

周期周轉次數=周期天數/庫存天數 年周轉次數=365/庫存天數.

1.1.37 周轉率

周轉率是企業一定時期的銷售成本與平均存貨的比率 周轉率越高，說明企業運作的越好 公式：

周轉率=本期銷售額/本期平均庫存*100%

1.1.38 動銷率

動銷率:以課別為單位統計，可歸入其他銷售數據報表進行分析

評價部分業績的主要指標，與之相對應(相反)的則是商品不動銷率，可單選一類作為考核指標

公式：商品動銷率= 動銷品種數/經營總品種數(有效單品)*100% 也可對品類、部門、門店進行統計，通常以課為單位

1.1.39 缺貨率

缺貨率：缺貨單品數占整個單品數比重，是評價店長、采購、營運工作的重要手段 缺貨率的統計不是任何超市都能做的 為什么?

因為很多超市的系統里還殘留著大量的無效商品數據，嚴重影響了缺貨率統計的準確性。有的超市實際經營單品不過12000支左右，但電腦經營單品卻能高達25000支。如此，即使賣場不缺貨，店長也是不合格的。 我們呢?

公式： 缺貨率 = 缺貨單品數/單品總數*100%

2 2.1 服裝行業主題分析

銷售主題分析

根據前期對現有的銷售相關報表調研，我們發現在的現有報表中，在分析的時間周期和內容上有重疊的部分，但受原系統和相關統計軟件的功能限制，在表現形式、統計維度等都方面都不夠完美。結合百勝BI和銷售類報表的特點，我們將銷售類報表重新規劃。本主題主要針對應季產品的銷售業績、品類分析、區域分析、暢滯銷等進行統計和分析。包含的主題：

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服裝行業KPI指標

銷售業績總覽：指定時間的產品銷售總體狀況總覽，簡單明了的呈現銷售的總體狀況

品類銷售狀況分析：統計指定時間產品的本期、上期、同期業績，分析品類銷售的業績增長狀況

區域銷售狀況分析：統計各銷售區域的銷售狀況，以方便業務人員做不同區域產品的跟蹤，及時調整銷售策略 區域銷售趨勢分析：統計各銷售區域的產品的銷售趨勢，以方便相關部門根據產品所處的不同生命周期做相應的銷售策略的調整

暢銷品銷售排行分析：統計區域內門店銷售的暢銷品排名 滯銷品銷售排行分析：統計區域內門店銷售的滯銷品排名 2.1.1 銷售業績總覽

2.1.1.1 2.1.1.2 分析目的 分析主題 統計年、月、周的銷售總體狀況

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周分析。 2.1.1.3 2.1.1.4 衍生指標：

a)銷售目標達成率=實際銷售額(量)/計劃銷售額(量)* 100 % b)同比增長率=(本期銷售額(量)-去年同期銷售額(量))/去年同期的銷售額 (量)* 100 % c)環比增長率=(本期銷售額(量)-上期銷售額(量))/上期的銷售額(量) * 100 % 2.1.1.5 分析維度

1、時間：年-月-周，年-周

2、客戶類型：總部-區域-分公司/一級代理

第 6 頁 共 37 頁 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

服裝行業KPI指標

3、業務類型：批發、零售 2.1.1.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇指標銷售額

b)選擇維度：如選擇時間、客戶、業務類型等 c)自由組合統計銷售額的值

2、主要目的：分析銷售業績 2.1.1.7

2.1.2 報表展示

品類銷售狀況分析

2.1.2.1 2.1.2.2 分析目的 分析主題 統計產品的銷售狀況，以方便業務人員做該類產品的跟蹤、及時的調整銷售策略。

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周分析。 2.1.2.3 2.1.2.4 衍生指標：

a)銷售目標達成率=實際銷售額(量)/計劃銷售額(量)* 100 % b)同比增長率=(本期銷售額(量)-去年同期銷售額(量))/去年同期的銷售額 (量)* 100 % c)環比增長率=(本期銷售額(量)-上期銷售額(量))/上期的銷售額(量) * 100 % d)適銷率=商品銷售額/庫存商品總額* 100 % 2.1.2.5 分析維度

1、時間：年-月-周，年-周

2、業務類型：批發、零售

3、產品類型：大類-中類-小類(即系列名稱、商品屬性2) 2.1.2.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇指標銷售額

b)選擇維度：如選擇時間、業務類型、產品類型等 c)自由組合統計銷售額以及衍生指標的值

2、主要目的：分析該品類商品的銷售狀況 2.1.2.7

2.1.3 報表展示

數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

區域銷售狀況分析

2.1.3.1 2.1.3.2 分析目的 分析主題 統計各銷售區域的產品的銷售狀況，以方便業務人員做不同區域產品的跟蹤，及時的調整銷售策略。

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周分析。 2.1.3.3 數據來源

本表的數據來源于ERP系統。

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服裝行業KPI指標

2.1.3.4 衍生指標：

a)銷售目標達成率=實際銷售額(量)/計劃銷售額(量)* 100 % b)同比增長率=(本期銷售額(量)-去年同期銷售額(量))/去年同期的銷售額 (量)* 100 % c)環比增長率=(本期銷售額(量)-上期銷售額(量))/上期的銷售額(量) * 100 % d)適銷率=商品銷售額/庫存商品總額* 100 % 2.1.3.5 分析維度

1、時間：年-月-周，年-周

2、業務類型：批發、零售

3、產品類型：大類-中類-小類(即系列名稱、商品屬性2) 2.1.3.6 分析案例

1、分析路徑示例：

a)用戶選擇指標銷售區域、分公司等 b)選擇維度：如選擇時間、產品類型等

a)自由組合統計、鉆取該區域產品的銷售基本指標及衍生指標的值

2、主要目的：分析不同區域的銷售業績 2.1.3.7

2.1.4 報表展示

分析指標

基礎指標：銷售量 銷售額

區域銷售趨勢分析

2.1.4.1 2.1.4.2 分析目的 分析主題 統計各銷售區域的產品的銷售趨勢，以方便根據銷售趨勢的起伏調整各區域的產品銷售策略。

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周分析。 2.1.4.3 2.1.4.4 衍生指標： 2.1.4.5 分析維度

a)時間：年-周，年-月 b)客戶：總部–區域–門店 c)銷售類型：代理、托管、直營

d)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.1.4.6 分析案例

區域銷售狀況分析: 匯總了各區域的銷售自有統計開始到當前日期每個月的銷售情況，也可以單獨查看一個區域某一年中各月份的銷售情況。 2.1.4.7

2.1.5 報表展示

數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

暢銷品銷售排行分析

2.1.5.1 分析目的

統計分析暢銷品的銷售情況

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服裝行業KPI指標

2.1.5.2 分析主題

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周分析。 2.1.5.3 2.1.5.4 衍生指標： 2.1.5.5 分析維度

a)時間：年-周，年-月 b)客戶：總部–區域–門店 c)銷售類型：代理、托管、直營

d)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.1.5.6 分析案例

銷售排名分析: 凡是有 按鈕都可以進行向上或向下鉆取，圖銷售排名展現的是區域及其門店的銷售排名，默認的最大可見數是銷售排名TOP 10的區域或門店，用戶也可以根據使用習慣自行設置參數的值。 2.1.5.7

2.1.6 報表展示

數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

滯銷品銷售排行分析

2.1.6.1 2.1.6.2 分析目的 分析主題 統計分析滯銷品的銷售情況

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周分析。 2.1.6.3 2.1.6.4 衍生指標： 2.1.6.5 分析維度

a)時間：年-周，年-月 b)客戶：總部–區域–門店 c)銷售類型：代理、托管、直營

d)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.1.6.6 2.1.6.7

2.2 管理駕駛艙綜合分析

根據前期對現有的各個相關報表分析，我們提煉了更加適合管理者監控企業發展的關鍵指標，并對這些指標進行分類，以幫助管理者及時的發現問題。本主題主要對的銷售、庫存、門店、品類管理等幾個層面的KPI進行監控。包含的內容： 分析案例 報表展示 滯銷品銷售排行分析與暢銷品銷售分析的方法是一樣的，只是銷售排行TOP 10是滯銷品。 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

第 9 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

1、銷售儀表盤：總銷售額、總銷售量、同比增長、環比增長、批發/零售占比

2、庫存儀表盤：總庫存量、總庫存金額、庫存周轉率、周轉天數、大類庫存占比、品類庫存占比

3、門店儀表盤：店效、坪效、人效、客單數、客單價、連帶率、門店排名

4、商品儀表盤：品效、平均零售單價、價格帶占比、大類占比、品類占比、暢銷TOP10

5、客戶管理儀表盤：新客戶增長率、VIP客戶貢獻度(后面沒有指標說明)、卡類占比、購買次數分布、購買金額分布

2.2.1 銷售儀表盤分析

2.2.1.1 2.2.1.2 分析目的 分析主題 查看集團當時的銷售類KPI，了解集團銷售的整體狀況

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.2.1.3 2.2.1.4 衍生指標：

a)累計銷售量 b)累計銷售額

c)同比增長率=(本期銷售額(量)-去年同期銷售額(量))/去年同期的銷售額 (量)* 100 % d)環比增長率=(本期銷售額(量)-上期銷售額(量))/上期的銷售額(量) * 100 % e)累計批發(零售)占比=累計批發(零售)/總銷售 2.2.1.5 2.2.1.6 分析維度 分析案例 渠道：總部-銷售區域

1、分析路徑示例： a)用戶選擇查看時間段

b)總體顯示集團總部所有的關鍵指標

c)選擇想要查看的KPI，可以查看到十個銷售區域在該KPI方面的表現，并標識出高于還是低于集團平均水平

第 10 頁 共 37 頁 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量，銷售額

服裝行業KPI指標

2、主要目的：監控集團的銷售方面的發展狀況 2.2.1.7

2.2.2 報表展示

庫存儀表盤分析

2.2.2.1 2.2.2.2 分析目的 分析主題 查看集團當時的庫存類KPI，了解集團庫存的整體狀況

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.2.2.3 2.2.2.4 衍生指標：

a)庫存金額：根據庫存削價公式計算所有庫存產品總金額 b)庫存周轉率=總銷售量(批發+零售)/月平均庫存 注：庫存周轉率分新品庫存周轉率和舊品庫存周轉率

c)周轉天數=總天數(指自然天數，即從1月1日到當前的天數)/庫存周轉率 d)庫存結構占比=該大類庫存量/總庫存量* 100 % 2.2.2.5 2.2.2.6 分析維度 分析案例 渠道：總部-銷售區域

1、分析路徑示例：

a)總體顯示集團總部所有的關鍵指標

b)選擇想要查看的KPI，可以查看到十個銷售區域在該KPI方面的表現，并標識出高于還是低于集團平均水平

2、主要目的：監控集團的庫存方面的發展狀況 2.2.2.7

2.2.3 報表展示 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：庫存量

門店儀表盤分析

2.2.3.1 2.2.3.2 分析目的 分析主題 查看集團的門店管理的關鍵指標，了解集團門店的發展狀況

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.2.3.3 2.2.3.4 數據來源 分析指標 b)銷售額 c)小票數 d)終端數 e)門店面積

第 11 頁 共 37 頁 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：a)銷售量

服裝行業KPI指標

f)導購人數

衍生指標：

a)客單數=小票數

b)客單價=銷售額/小票數* 100 % c)銷售平均單價=銷售額/銷售量* 100 % d)連帶率=銷售量/小票數* 100 % e)平均店效=該銷售區域(總部)下屬的門店的銷售額之和/終端數 f)平均坪效=銷售額/門店面積 g)平均人效=銷售額/導購人數 2.2.3.5 2.2.3.6 分析維度 分析案例 渠道：總部-銷售區域

1、分析路徑示例： a)用戶選擇查看時間段

b)總體顯示集團總部所有的關鍵指標

c)選擇想要查看的KPI，可以查看到十個銷售區域在該KPI方面的表現，并標識出高于還是低于集團平均水平

2、主要目的：監控集團的門店管理方面的發展狀況 2.2.3.7

2.2.4 報表展示

商品儀表盤分析

2.2.4.1 2.2.4.2 分析目的 分析主題 查看集團的商品管理的關鍵指標，了解集團商品的狀況

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.2.4.3 2.2.4.4 數據來源 分析指標 b)銷售額 c)花色數

衍生指標：

a)品效=銷售額/花色數

b)銷售占比=該大類(品類)銷售額(量)/總銷售額(量)* 100 % c)暢銷品，顯示銷售額/量最高的TOP10商品貨號 2.2.4.5 2.2.4.6 分析維度 分析案例 渠道：總部-銷售區域

1、分析路徑示例： a)用戶選擇查看時間段

b)總體顯示集團總部所有的關鍵指標

c)選擇想要查看的KPI，可以查看到十個銷售區域在該KPI方面的表現，并標識出高于還是低于集團平均水平

2、主要目的：監控集團的商品管理方面的發展狀況

第 12 頁 共 37 頁 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：a)銷售量

服裝行業KPI指標

2.2.4.7

2.2.5 報表展示

客戶管理儀表盤分析

2.2.5.1 2.2.5.2 分析目的 分析主題 查看集團的VIP客戶管理的關鍵指標，了解集團VIP客戶發展的狀況

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.2.5.3 2.2.5.4 數據來源 分析指標 b)銷售額 c)客戶數 d)卡類

衍生指標：

a)卡類占比=不同卡類的客戶數/總客戶數* 100 % b)客戶增長率=新增客戶數/總客戶數×100% 注：新增客戶指的是本月內新注冊的客戶 c)客戶流失率 d)VIP客戶貢獻度

e)VIP客戶銷售占比=VIP客戶的銷售額/總銷售額* 100 % f)購買次數分布

g)平均購買單價=購買金額/小票數，按照800以下，800-1500元，1500元以上分為三類，分別算占比(這個指標有問題，請重新說明，購買金額分布?)

2.2.5.5 2.2.5.6 分析維度 分析案例 渠道：總部-銷售區域

1、分析路徑示例： a)用戶選擇查看時間段

b)總體顯示集團總部所有的關鍵指標

c)選擇想要查看的KPI，可以查看到十個銷售區域在該KPI方面的表現，并標識出高于還是低于集團平均水平

2、主要目的：監控集團的客戶管理方面的發展狀況 2.2.5.7

2.3 VIP主題分析

在客戶關系管理過程中，商家不斷追逐獲得客戶的信息，而客戶往往不愿意主動透露自己的信息或意圖，除非客戶能立即看到這樣做給自己帶來的好處。即使商家使出渾身解數，獲得的往往也是一些外在的客戶行為數據，對于客戶內心真實想法及消費趨勢，商家仍然知之不多。這正應了一句俗話："知人知面不知心"。

為了得到客戶的"心"(如客戶滿意度、忠誠度等)，從客戶那里獲得更大的生命周期價值， RFM分析模型應運而生。RFM中，每個英文字母代表一種相對容易獲得的已成交客戶的行為參數。R(Recency 最近)表示客戶最近一次購買的時間距當前有多遠，也就是停止采購的時間，例如20天、8周、3個月等;F(Frequency 頻率)表示客戶在最近一段時間內購買的次數;M(Monetary Value貨幣價值)表示客戶在最近一段時間內每次購買的平均金額。

作為一種對客戶分類的方法，RFM分析模型起初主要用于直效營銷(Direct Marketing)領域，目的是提高老客戶交易的

第 13 頁 共 37 頁 報表展示 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：a)銷售量

服裝行業KPI指標

次數。

客戶增長趨勢分析：分析新客戶的增長，了解VIP客戶的發展趨勢

客戶結構分析：查看VIP客戶的結構，主要分析客戶年齡、性別、、卡類等基本占比狀況。 客戶貢獻度分析：分析VIP客戶的消費在所有的銷售額中的占比，按照客戶類型進行匯總

客戶購買行為分析：分析不同類型的客戶在購買產品、購買頻率、購買金額等購買行為的差異，以方便客戶的管理，更有效的促銷。

客戶RFM分析：根據用戶的R、F、M三個指標，建立立方體，對客戶進行合理分類，更科學的進行客戶管理。

2.3.1 客戶結構分析

2.3.1.1 2.3.1.2 分析目的 分析主題 查看VIP客戶的結構，主要分析客戶年齡、性別、卡類等基本占比狀況。

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.3.1.3 2.3.1.4 衍生指標：

性別占比=男性客戶(女性客戶)/總客戶數* 100 % 注：性別未定義的標注為保密

年齡占比=不同年齡段的客戶數/總客戶數* 100 % 注：年齡段區間分布為30歲以下，30-45歲，45-60歲，60歲以上,注：年齡未定義的標注為保密

卡類占比=不同卡類的客戶數/總客戶數* 100 % 2.3.1.5 分析維度

1、時間：年-月

2、渠道：總部-銷售區域-分公司

3、客戶：總體-卡類

4、發卡機構：直營、經銷商 2.3.1.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇查看時間

第 14 頁 共 37 頁 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：客戶數

服裝行業KPI指標

b)選擇維度：如選擇渠道、客戶等

c)自由組合統計選擇范圍內的客戶結構狀況情況

2、主要目的：分析VIP客戶結構 2.3.1.7 報表展示

2.3.2 客戶增長趨勢分析

2.3.2.1 2.3.2.2 分析目的 分析主題 分析新客戶的增長和老客戶的流失狀況，了解VIP客戶的發展趨勢

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.3.2.3 2.3.2.4 衍生指標：

客戶增長率=新增客戶數/總客戶數×100% 注：新增客戶指的是本月內新注冊的客戶 客戶增長率環比=(本期客戶增長率-上期客戶增長率)/上期客戶增長率×100% 活躍客戶占比=在半年內曾經消費過的客戶數/總客戶數* 100 % 活躍客戶環比增長=(本期活躍客戶數-上期活躍用戶數)/上期活躍用戶數×100% 2.3.2.5 分析維度

1、時間：年-月

2、渠道：總部-銷售區域-分公司

第 15 頁 共 37 頁 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：客戶數

服裝行業KPI指標

3、客戶：總體-卡類

4、發卡機構：直營、經銷商 2.3.2.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇查看時間

b)選擇維度：如選擇渠道、客戶等

c)自由組合統計選擇范圍內的客戶增長趨勢情況

2、主要目的：分析VIP增長趨勢 2.3.2.7 報表展示

2.3.3 客戶貢獻度分析

2.3.3.1 2.3.3.2 分析目的 分析主題 分析VIP客戶的消費在所有的銷售額中的占比，按照客戶類型進行匯總

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.3.3.3 2.3.3.4 衍生指標：

VIP客戶銷售占比=VIP客戶的銷售額/總銷售額* 100 %

第 16 頁 共 37 頁 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量、銷售額、客戶數

服裝行業KPI指標

VIP客戶環比增長率=(本期VIP客戶的銷售額(量)-上期VIP客戶的銷售額(量))/上期VIP客戶的銷售額(量) * 100 % 新老客戶銷售占比=新增客戶的銷售額(老客戶銷售額)/VIP客戶銷售額* 100 % 2.3.3.5 分析維度

1、時間：年-月

2、渠道：集團-銷售區域-分公司

3、客戶卡類型：總體-卡類

4、新老客戶占比：總體-新客戶/老客戶

5、發卡機構：直營、經銷商 2.3.3.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇查看時間

b)選擇維度：如選擇渠道、客戶等

c)自由組合統計該區域客戶的銷售占比及衍生指標

2、主要目的：分析不同類型客戶貢獻度 2.3.3.7 報表展示

2.3.4 客戶購買行為分析

2.3.4.

12.3.4.2 分析主題

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物分析目的

分析不同類型的客戶在購買產品、購買頻率、購買金額等購買行為的差異，以方便客戶的管理，更有效的促銷。

流經理、物流專員等

第 17 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

按年-月分析。 2.3.4.3 2.3.4.4 衍生指標：

客單數=時間段內小票交易數量

平均客單價=時間段內銷售金額/小票交易數量 購買頻率，單位時間內購買次數分布 銷售占比=該品類產品銷售額/總售額* 100 % 2.3.4.5 分析維度

1、時間：年-月

2、渠道：集團-銷售區域-分公司

3、客戶卡類型：總體-卡類

4、新老客戶占比：總體-新客戶/老客戶

5、發卡機構：直營、經銷商 2.3.4.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇查看時間

b)選擇維度：如選擇渠道、客戶等 c)自由組合該類客戶的購買行為

2、主要目的：展示各類型客戶購買行為之間的差異性，以方便針對不同的客戶類型進行促銷策略 2.3.4.7 報表展示 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量、銷售額、客戶數

第 18 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.3.5 客戶RFM分析

2.3.5.1 分析目的

根據用戶的R、F、M三個指標，建立立方體，對客戶進行合理分類，更科學的進行客戶管理。

RFM模型是衡量客戶價值和客戶創利能力的重要工具和手段。該模型通過一個客戶的近期購買行為、購買的總體頻率以及花了多少錢三項指標來描述該客戶的價值狀況。

2.3.5.2 分析主題

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.3.5.3 2.3.5.4 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。

基礎指標：最近一次購買時間 購買頻率 購買金額(客單價) 客戶數 衍生指標：銷售占比

a)在RFM模式中，R(Recency)表示客戶最近一次購買的時間有多遠，根據目前VIP客戶的消費狀況，R分為三個等級，分別是R

3、R

2、R1，各個級別的說明如下：

R3：最近一次消費時間在一個月之內的客戶，例如，如果VIP客戶的分析時間為2010年11月，則最近一次消費時間在2010年11月的客戶標記為R3級別

R2：最近一次消費時間在一個月到6個月之內的客戶，例如，如果VIP客戶的分析時間為2010年11月，則最近一次消費時間在2010年6月-10月的客戶標記為R2級別

R1：最近一次消費時間在6個月之前的客戶，例如，如果VIP客戶的分析時間為2010年11月，則最近一次消費時間在2010年5月及之前的客戶標記為R1級別

b)F(Frequency)表示客戶在最近一段時間內購買的次數，根據目前VIP客戶的消費狀況，按照客戶最近一年的消費次數將客戶分為分為三個等級，分別是F

3、F

2、F1，各個級別的說明如下：

F3：在最近一年內消費在5次及以上的客戶，例如，如果VIP客戶的分析時間為2010年11月，則在最近12個月內，消費次數≥5的客戶標記為F3級別

F2：在最近一年內消費在2-4次的客戶，例如，如果VIP客戶的分析時間為2010年11月，則在最近12個月內，2≦消費次數≦4的客戶標記為F2級別

F1：在最近一年內消費1次的客戶，例如，如果VIP客戶的分析時間為2010年11月，則在最近12個月內，消費次數=1的客戶標記為F1級別

c)M (Monetary)表示客戶在最近一段時間內購買的金額，根據目前VIP客戶的消費狀況，按照客戶最近一次的消費金額將客戶分為分為三個等級，分別是M

3、M

2、M1，各個級別的說明如下：

M3：在最近一次消費在1500元以上的客戶(不包括1500元)

M2：在最近一次消費在800元-1500元的客戶

M1：在最近一次消費在800元以下的客戶(不包括800元) 2.3.5.5 分析維度

1、時間：年-月

2、渠道：集團-銷售區域-分公司 2.3.5.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇查看時間

b)選擇維度：如選擇渠道、渠道等 c) 了解客戶的分類狀況

2、主要目的：分析客戶類型，調整促銷推廣策略

第 19 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.3.5.7 報表展示

2.4 訂貨會分析

根據前期對現有的報表訂貨會相關報表調研，我們發現在的現有報表中，大體上可以分為三類，一種是訂貨會目標規劃，一種是訂貨會現場看板，還有一種是訂貨會之后相關業務的跟蹤。在訂貨報表現有的基礎上結合百勝BI的特點，我們對訂貨會相關報表重新整合整理。

本主題主要針對的訂貨會相關業務報表進行跟蹤統計分析，包含的主題有以下幾個方面：

1、訂貨會客戶規劃：在訂貨會開始之前，根據往年的情況，結合市場的變化，對相關的客戶做出規劃

2、訂貨會商品規劃：在訂貨會開始之前，根據往年的情況，結合市場的變化，對相關的商品做出規劃

3、訂貨會商品排行分析：訂貨會結束之后，按照商品的不同屬性進行排行分析，對比分析規劃和實際的訂貨情況，及時的調整策略

4、訂貨會客戶匯總分析：在訂貨會結束之后，對經銷商的訂單達成情況、新老客戶分布情況等做分析對比，及時調整策略

5、訂單跟蹤：對排單、取消、新增等報表進行匯總，及時的更新訂貨相關信息 2.4.1 訂貨會客戶規劃

2.4.1.1 2.4.1.2 分析目的 分析主題 本報表為本次訂貨會參與的客戶作目標額規劃，它會和實際訂貨情況做對比分析

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。

第 20 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.4.1.3 2.4.1.4 衍生指標：

備貨規劃

訂貨目標金額占比=該客戶的目標訂貨金額/總目標訂貨金額 規劃與往年統計進貨增長比例=訂貨規劃金額/往年統計進貨額-1 2.4.1.5 分析維度

1、時間：每次訂貨會之前，一年兩次，分為春夏訂貨會和秋冬訂貨會

2、客戶類型：銷售區域-分公司&一級代理商-二級客戶

3、客戶級別：新客戶、老客戶 2.4.1.6 分析案例

1、分析路徑示例：

a)用戶選擇產品銷售季節，例如2011年春夏 b)選擇維度：如選擇客戶等

c)自由組合統計相關客戶的往年銷售情況和今年的訂貨目標金額以及備貨計劃

2、主要目的：做詳細的訂貨規劃 2.4.1.7

2.4.2 報表展示 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。

基礎指標：往年進貨量 往年進貨額 訂貨目標金額 訂貨目標量

訂貨會商品規劃

2.4.2.1 2.4.2.2 分析目的 分析主題 本報表為本次訂貨會商品作目標額規劃，它會和實際訂貨情況做對比分析

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.4.2.3 2.4.2.4 數據來源 分析指標

訂貨目標金額 訂貨目標量

衍生指標：

a)備貨規劃

b)品類占比=該品類的銷售量(訂貨量)/總銷售量(訂貨量)* 100 % c)規格占比=該規格的銷售量(訂貨量)/總銷售量(訂貨量)* 100 % d)顏色占比=該顏色的銷售量(訂貨量)/總銷售量(訂貨量)* 100 % e)尺碼占比=該尺碼的銷售量(訂貨量)/總銷售量(訂貨量)* 100 % f)訂貨目標金額占比=該客戶的目標訂貨金額/總目標訂貨金額* 100 % g)訂貨同比增長率=(本期訂貨額(量)-去年同期訂貨額(量))/去年同期訂貨額 (量)* 100 % h)規劃與往年統計進貨增長比例=訂貨規劃金額/往年統計進貨額-1 2.4.2.5 分析維度

1、時間：每次訂貨會之前，一年兩次，分為春夏訂貨會和秋冬訂貨會

2、客戶類型：銷售區域-分公司&一級代理商-二級客戶

3、產品：大類-中類-品類-SKU(具體到顏色、規格等)

第 21 頁 共 37 頁 本表的數據來源于ERP系統。

基礎指標：去年同期進貨量 去年同期進貨額 去年同期銷售量 去年同期銷售額

服裝行業KPI指標

2.4.2.6 分析案例

1、分析路徑示例：

a)用戶選擇產品銷售季節，例如2011年春夏 b)選擇維度：如選擇客戶等

c)自由組合統計相關客戶的往年銷售情況和今年的訂貨目標金額以及備貨計劃

2、主要目的：做詳細的訂貨規劃 2.4.2.7

2.4.3 報表展示

訂貨會商品規劃

2.4.3.1 2.4.3.2 分析目的 分析主題 通過品類、規格、花色等不同的維度的訂貨排行，讓訂貨客戶及時的了解訂貨會的現狀，對訂貨有指導作用 報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.4.3.3 2.4.3.4 數據來源 分析指標 b)往年訂貨量 c)目標訂貨量 d)實際銷售量 e)花色

衍生指標：

a)品類占比=該品類訂貨量/總訂貨量* 100 % b)花色占比=該花色訂貨量/總訂貨量* 100 % c)規格占比=該規格訂貨量/總訂貨量* 100 % d)標準平均單價=該品類所有產品的標準單價總和/款數 e)訂貨排名

f)訂貨增長率=(本期訂貨額(量)-去年同期訂貨額(量))/去年同期的訂貨額 (量)* 100 % g)排名總數量：取前(后)10名訂貨量合計 h)排名總花色：合計前(后)10名貨名數據即款數 i)總訂貨花色：對應商品組的所有訂貨款數 j)排名花色數占總花色比：排名總花色/總訂貨花色 k)排名數量占總訂貨量比：排名總數量/總訂量 2.4.3.5 分析維度

1、時間：次訂貨會之前，一年兩次，分為春夏訂貨會和秋冬訂貨會

2、客戶：渠道下所有客戶

3、產品類型：大類-中類-品類-SKU(花色、尺碼) 2.4.3.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇產品季節

b)選擇維度：如選擇客戶、產品類型等

第 22 頁 共 37 頁 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：a)實際訂貨量

服裝行業KPI指標

c)了解產品訂貨排名

2、主要目的：分析該品類商品的訂貨排行 2.4.3.7

2.4.4 報表展示

訂貨客戶匯總分析

2.4.4.1 2.4.4.2 分析目的 分析主題 通過經銷商訂單達成情況分析，新老客戶訂貨情況對比等讓訂貨客戶及時的了解訂貨會的現狀，對訂貨有指導作用 報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.4.4.3 2.4.4.4 衍生指標：

a)品類占比=該客戶品類訂貨量/總訂貨量* 100 % b)花色占比=該客戶花色訂貨量/總訂貨量* 100 % c)規格占比=該客戶規格訂貨量/總訂貨量* 100 % d)標準平均單價=該品類所有產品的標準單價總和/款數 e)訂貨排名

f)訂貨增長率=(本期訂貨額(量)-去年同期訂貨額(量))/去年同期的訂貨額 (量)* 100 % g)經銷商訂單達成=經銷出貨數/(經銷商訂單數-經銷商取消訂單)*100% 2.4.4.5 分析維度

1、時間：次訂貨會之前，一年兩次，分為春夏訂貨會和秋冬訂貨會

2、客戶：渠道下所有客戶

3、客戶級別：新客戶、老客戶

4、產品類型：大類-中類-品類-SKU(花色、尺碼) 2.4.4.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇產品季節

b)選擇維度：如選擇客戶、產品類型等 c)了解產品訂貨排名

2、主要目的：分析客戶匯總情況 2.4.4.7

2.4.5 報表展示 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。

基礎指標：實際訂貨量、往年訂貨量、目標訂貨量、花色

訂貨跟蹤分析

2.4.5.1 分析目的

追蹤訂單的補充情況、例如補單、新增、排單等情況，及時的跟進產品的生產銷售過程，并結合渠道和商品的實際情況及時的調整策略

第 23 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.4.5.2 分析主題

報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

按年-月分析。 2.4.5.3 2.4.5.4 基礎指標：

a)原訂：統計貨號在每個一級渠道對應直營和二級經銷/代理的本次訂貨數，此數來至訂貨會系統 b)取消數：為手工報表

c)補單數：為手工報表(指客戶主動要求補貨數) d)新增數：為手工報表(指總部主動向客戶新增的訂單數) 衍生指標：

a)實訂數：=原訂+補單-取消(指實際發貨數，此數據是累積總的發貨數)

b)達成率：實排/實訂

c)總排數：直營實排+二級訂貨實排 d)總發貨數：為DRP系統實際發貨數 e)排單與發貨單差異數：總排單-總發貨數 f)區域合計：按區域合計列表中所有數據 g)分公司總計：統計列表所有區域分公司數據 h)總代理合計：統計列表中所有代理數據 i)總計：統計列表中所有分公司和總代數據

j)預估回款金額：取系統下訂單折扣金額(經銷商預估回款：標準價*數量*買斷折率;直營的預估回款：標準價*數量*回款折率*直營適銷率目標)

2.4.5.5 分析維度

1、時間：次訂貨會之前，一年兩次，分為春夏訂貨會和秋冬訂貨會

2、客戶：渠道下所有客戶

3、客戶級別：新客戶、老客戶

4、產品類型：大類-中類-品類-SKU(花色、尺碼) 2.4.5.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇產品季節

b)選擇維度：自由組合統計該區域產品的訂單取消、新增等狀況 c)了解產品訂貨排名

2、主要目的：追蹤產品的訂單變化及執行情況 2.4.5.7 2.5 報表展示

商品主題分析

根據前期對現有的商品分析相關報表分析，我們發現在的現有的商品分析報表還不完整，在分析的內容上有還有部分沒有顧及到，另外受原系統和相關統計軟件的功能限制，在表現形式、統計維度等都方面都不夠完美。結合百勝BI和商品分析報表的特點，我們將商品分析報表重新規劃。本主題主要從商品的貢獻度、價格、風格組合等角度對的商品進行分析。包含的主題： 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。

第 24 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

商品貢獻度分析：根據20/80原則分析產品的銷售狀況，通過帕累托分析了解不同產品的的貢獻狀況，以方便調整銷售策略，方便產品規劃。

商品價格帶分析：根據不同價格段產品的銷售表現對產品進行分類分析，以調整銷售策略，方便產品的價格規劃。 商品系列分析：統計分析商品大類的銷售業績，了解區域內門店銷售業績的成長情況 商品年份分析：統計不同年份上市的商品的銷售情況，以便調整商品銷售策略 商品季節分析：統計各個季節上市的商品的銷售狀況，以便調整商品銷售策略

商品價格分析：根據不同價格段產品的銷售表現對產品進行分類分析，調整銷售策略，進行產品價格規劃 2.5.1 商品貢獻度分析

2.5.1.1 分析目的

根據20/80原則分析產品的銷售狀況，通過帕累托分析了解不同產品的的貢獻狀況，以方便調整銷售策略，方便產品規劃。

2.5.1.2 分析主題

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周分析。 2.5.1.3 2.5.1.4 衍生指標：

a)銷售占比=該產品銷售額/總售額* 100 % b)同比增長率=(本期銷售額(量)-去年同期銷售額(量))/去年同期的銷售額 (量)* 100 % c)環比增長率=(本期銷售額(量)-上期銷售額(量))/上期的銷售額(量) * 100 % 2.5.1.5 分析維度

1、時間：年-月-周

2、產品類型：大類-中類-品類-貨號 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

第 25 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.5.1.6 分析案例

1、分析路徑示例：

a)用戶選擇時間

b)選擇維度：如選擇產品品類等

a)自由組合統計、鉆取該區域產品的銷售基本指標及衍生指標的值

2、主要目的：分析不同產品貢獻度 2.5.1.7

2.5.2 報表展示

商品價格分析

2.5.2.1 2.5.2.2 分析目的 分析主題 根據不同價格段產品的銷售表現對產品進行分類分析，以調整銷售策略，方便產品的價格規劃。

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周分析。 2.5.2.3 2.5.2.4 衍生指標：

a)標準平均單價=該品類所有產品的標準單價總和/款數 b)銷售平均單價=該品類所有產品的銷售金額/銷售量 c)銷售占比=該價格段產品銷售額/總售額* 100 % d)貨號數量占比=改價格段產品的花色數/總花色數 2.5.2.5 分析維度

1、時間：年-月-周

2、產品季節：產品-季節

3、產品類型：大類-中類-品類-花色 2.5.2.6 分析案例

1、分析路徑示例：

a)用戶選擇指標產品類型(大類-中類-品類)等 b)選擇維度：如選擇時間、季節等

b)自由組合統計該區域產品的銷售基本指標及衍生指標的值

2、主要目的：展示各價格段的貨號數量和銷售件數之間的關系，減少表現不足的價格段產品、增加表現過度的價格段產品 2.5.2.7

2.5.3 報表展示 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額 價格

商品系列分析

2.5.3.1 2.5.3.2 分析目的 分析主題 統計分析大類的銷售業績、銷售占比，并和去年做對比，了解各大類的貢獻度，從而進行商品調整

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周分析。

第 26 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.5.3.3 2.5.3.4 衍生指標：

a)銷售占比=銷售額/銷售總額 * 100% b)累計銷售占比 2.5.3.5 分析維度

a)時間：年-月，年-周 b)客戶：總部-區域-門店 c)銷售類型：代理、托管、直營

d)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.5.3.6 2.5.3.7

2.5.4 分析案例 報表展示 銷售占比，貢獻度分析 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

商品年份分析

2.5.4.1 2.5.4.2 分析目的 分析主題 統計不同年份上市的商品的銷售情況，以便調整商品銷售策略

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周分析。 2.5.4.3 2.5.4.4 衍生指標：

a)銷售占比=銷售額/銷售總額 * 100% b)累計銷售占比 2.5.4.5 分析維度

a)時間：年-月，年-周 b)客戶：總部-區域-門店 c)銷售類型：代理、托管、直營

d)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.5.4.6 2.5.4.7

2.5.5 分析案例 報表展示 銷售占比，貢獻度分析 銷售占比20/80圖 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

商品季節分析

2.5.5.1 2.5.5.2 分析目的 分析主題 統計不同季節上市的商品的銷售情況，以便調整商品銷售策略

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

第 27 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2、按年-月-周分析。 2.5.5.3 2.5.5.4 衍生指標：

a)銷售占比=銷售額/銷售總額 * 100% b)累計銷售占比 2.5.5.5 分析維度

a)時間：年-月，年-周 b)客戶：總部-區域-門店 c)銷售類型：代理、托管、直營

d)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.5.5.6 2.5.5.7

2.6 門店主題分析

根據前期對現有的門店相關報表調研，我們發現在的現有報表中，和門店相關的僅有兩張，分析相對比較少，因此在現有報表的基礎上結合百勝BI的特點，我們對門店相關報表重新整合整理。本主題主要針對門店相關業務報表進行跟蹤統計分析，包含的主題有以下幾個方面： 分析案例 報表展示 銷售占比，貢獻度分析 銷售占比20/80圖 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

1、門店業績看板：查看區域內門店的客單價、退貨率等重點指標的狀況，了解門店發展的狀況

2、門店銷售排名：查看區域內門店的銷售業績的變化狀況

3、門店店效分析：查看區域內門店的店效變化狀況，并和去年的店效做對比，了解門店的發展是否健康

4、門店坪效分析：查看區域內門店的坪效變化狀況，并和去年的坪效做對比，了解門店的發展是否健康

5、門店人效分析：查看區域內門店的人效變化狀況，并和去年的人效做對比，了解門店的發展是否健康

6、門店指標追蹤：對門店的銷售量、銷售額、客單價、連帶率、坪效、人效等關鍵指標做追蹤，了解門店發展的健康狀況

7、門店庫存看板：查看區域內門店的庫存狀況，以便根據商品的銷售及時調整門店商品庫存。

第 28 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.6.1 門店業績看板

2.6.1.1 2.6.1.2 分析目的 分析主題 查看區域內門店的業績發展狀況，重點關注門店的相關指標。

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周進行分析。 2.6.1.3 2.6.1.4 衍生指標：

a)同比增長率=(本期銷售額(量)-去年同期銷售額(量))/去年同期的銷售額 (量)* 100 % b)環比增長率=(本期銷售額(量)-上期銷售額(量))/上期的銷售額(量) * 100 % c)客單價=銷售額/小票數* 100 % d)銷售平均單價=銷售額/銷售量* 100 % e)連帶率=銷售量/小票數* 100 % f)退貨率=顧客退貨數量/銷售量* 100 % 2.6.1.5 分析維度

1、時間：按年-月-周

2、客戶類型：銷售區域-分公司-門店 2.6.1.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇時間

b)選擇維度：如選擇客戶等

c)自由組合統計區域內門店的今年和往年的銷售狀況

2、主要目的：了解門店的銷售狀況 2.6.1.7

2.6.2 報表展示 (通過儀表盤表現關鍵指標) 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

門店銷售排名

2.6.2.1 2.6.2.2 分析目的 分析主題 查看區域內門店的銷售業績發展狀況，以及銷售排名

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周進行分析。 2.6.2.3 2.6.2.4 衍生指標： 2.6.2.5 分析維度

1、時間：按年-月-周

2、客戶類型：銷售區域-分公司-門店 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額

第 29 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.6.2.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇時間

b)選擇維度：如選擇客戶等

c)自由組合統計區域內門店在全國、分公司等區間的銷售排名

2、主要目的：了解門店的銷售情況 2.6.2.7

2.6.3 報表展示

門店店效排名

2.6.3.1 2.6.3.2 分析目的 分析主題 查看區域內門店的店效變化狀況，并和去年的店效做對比，了解門店的發展是否健康

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月-周進行分析。 2.6.3.3 2.6.3.4 衍生指標：

a)累計銷售，指該門店從自然年的1月1日到截止時間的累計銷售額 b)單店店效=該分公司下屬的門店的銷售額之和/終端數

c)單店累計店效=該分公司下屬的門店的累計銷售額之和/終端數 d)店效同比增長率=(本期店效-去年同期店效)/去年同期店效* 100 % e)店效環比增長率=(本期坪效-上期店效)/上期店效* 100 % f)累計店效同比增長率=(本期累計店效-去年同期累計店效)/去年同期累計店效* 100 % 2.6.3.5 分析維度

1、時間：年-月-周

2、客戶類型：銷售區域-分公司

3、終端類型：商場、專賣店

4、開業時間：一年以上、一年以下 2.6.3.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇時間

b)選擇維度：如選擇客戶類型、終端類型、開業時間等 c)可以比較區域內門店的店效 d)可以查看區域內的坪效排名

2、主要目的：了解門店坪效變化 2.6.3.7

2.6.4 報表展示

數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額 終端數量

門店坪效分析

2.6.4.1 分析目的

查看區域內門店的坪效變化狀況，并和去年的坪效做對比，了解門店的發展是否健康

第 30 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.6.4.2 分析主題

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月進行分析。 2.6.4.3 2.6.4.4 衍生指標：

a)累計銷售，指該門店從自然年的1月1日到截止時間的累計銷售額 b)單店坪效=銷售額/門店面積

c)累計單店坪效=累計銷售額/門店面積

d)坪效同比增長率=(本期坪效-去年同期坪效)/去年同期坪效* 100 % e)坪效環比增長率=(本期坪效-上期坪效)/上期坪效* 100 % f)累計坪效同比增長率=(本期累計坪效-去年同期累計坪效)/去年同期累計坪效* 100 % 2.6.4.5 分析維度

1、時間：年-月-周

2、客戶類型：銷售區域-分公司-門店

3、終端類型：商場、專賣店

4、開業時間：一年以上、一年以下 2.6.4.6 分析案例

3、分析路徑示例： a)用戶選擇時間

b)選擇維度：如選擇客戶類型、終端類型、開業時間等 c)可以比較區域內門店的坪效 d)可以查看區域內的坪效排名

4、主要目的：了解門店坪效變化 2.6.4.7

2.6.5 報表展示

數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額 門店面積

門店人效分析

2.6.5.1 2.6.5.2 分析目的 分析主題 查看區域內門店的人效變化狀況，并和去年的人效做對比，了解門店的發展是否健康

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月進行分析。 2.6.5.3 2.6.5.4 衍生指標：

a)累計銷售，指該門店從自然年的1月1日到截止時間的累計銷售額 b)單店人效=銷售額/導購員人數

c)單店累計人效=累計銷售額/導購員人數

d)人效同比增長率=(本期人效-去年同期人效)/去年同期人效* 100 % e)人效環比增長率=(本期人效-上期人效)/上期人效* 100 %

第 31 頁 共 37 頁 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額 導購員人數

服裝行業KPI指標

f)累計人效同比增長率=(本期累計人效-去年同期累計人效)/去年同期累計人效* 100 % 2.6.5.5 分析維度

1、時間：年-月-周

2、客戶類型：銷售區域-分公司-門店

3、終端類型：商場、專賣店

4、開業時間：一年以上、一年以下 2.6.5.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇時間

b)選擇維度：如選擇客戶類型、終端類型、開業時間等 c)可以比較區域內門店的人效 d)可以查看區域內的人效排名

2、主要目的：了解門店人效變化 2.6.5.7

2.6.6 報表展示

門店指標追蹤

2.6.6.1 2.6.6.2 分析目的 分析主題 查看指定時間內門店關鍵指標的變化趨勢，了解門店發展的健康狀況。

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月進行分析。 2.6.6.3 2.6.6.4 衍生指標：

a)同比增長率=(本期銷售額(量)-去年同期銷售額(量))/去年同期的銷售額 (量)* 100 % b)環比增長率=(本期銷售額(量)-上期銷售額(量))/上期的銷售額(量) * 100 % c)客單價=銷售額/小票數* 100 % d)銷售平均單價=銷售額/銷售量* 100 % e)連帶率=銷售量/小票數* 100 % f)單店坪效=銷售額/門店面積

g)累計單店坪效=累計銷售額/門店面積 h)單店坪效=銷售額/門店面積

i)累計單店坪效=累計銷售額/門店面積 a)單店人效=銷售額/導購員人數

b)單店累計人效=累計銷售額/導購員人數

2.6.6.5 分析維度

1、時間：按年-月-周

2、客戶類型：銷售區域-分公司-門店 2.6.6.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇一個時間段 b)選擇維度：如選擇客戶等

c)自由組合統計區域內門店的關鍵指標的變化趨勢

第 32 頁 共 37 頁 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額 小票數

服裝行業KPI指標

2、主要目的：了解門店發展的健康狀況 2.6.6.7

2.6.7 報表展示

門店庫存分析

2.6.7.1 2.6.7.2 分析目的 分析主題 查看指定時間內門店庫存的變化趨勢，了解應季新品的售罄率狀況，以便及時的調整新產品的庫存和銷售策略。

1、銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)、財務區域經理、公司物流人員、物流主管、物流經理、物流專員等

2、按年-月進行分析。 2.6.7.3 2.6.7.4 數據來源 分析指標 本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：銷售量 銷售額 庫存量

衍生指標：售罄率=銷售額(銷售量)/(當前庫存+累計銷售)* 100 %=銷售額(銷售量)/總進貨額(量)* 100 % 2.6.7.5 分析維度

1、時間：按年-月-周

2、客戶類型：銷售區域-分公司-門店

3、產品：大類-中類-品類-SKU(貨號、顏色、尺碼) 2.6.7.6 分析案例

1、分析路徑示例： a)用戶選擇一個時間段 b)選擇維度：如選擇客戶等

c)自由組合統計、鉆取該區域產品的庫存基本指標及衍生指標的值

2、主要目的：分析不同區域的門店庫存狀況 2.6.7.7

2.7 庫存主題分析

根據前期對現有的庫存相關報表調研，我們發現在的現有報表中，和庫存相關的報表比較多，分別針對所有產品的進銷存、應季產品的訂銷分析、往年品的消化情況，以及庫存的削價預警管理等，因此在現有報表的基礎上結合百勝BI的特點，我們對庫存相關報表重新整合整理。本主題主要針對的庫存相關業務報表進行跟蹤統計分析，包含的主題有以下幾個方面： 報表展示

第 33 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

1.倉庫庫存分析：了解各倉庫當前的庫存狀況，方便產品規劃 2.商品庫存分布分析：統計商品在各個倉庫的分布情況

3.庫存類別分析：統計分析各個品類的商品的庫存狀況及類別占比，了解商品的庫存結構

4.庫存商品年份分析：統計分析不同年份上市的商品的庫存狀況，了解庫存結構，便于做商品銷售調整 5.庫存商品季節分析：統計分析不同季節的商品的庫存狀況，了解庫存結構，便于做商品銷售調整 6.庫存排名分析：統計分析產品的庫存狀況，根據產品庫存調整產品策略，從而合理配貨

2.7.1 倉庫庫存分析

2.7.1.1 2.7.1.2 2.7.1.3 2.7.1.4 分析目的 分析主題 數據來源 分析指標 及時了解各倉庫的庫存狀況，合理進行產品規劃

銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)等

本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：庫存數 衍生指標： 2.7.1.5 分析維度

a)客戶：總部-區域-門店 b)銷售類型：代理、托管、直營

c)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.7.1.6

2.7.1.7

第 34 頁 共 37 頁 報表展示

分析案例

服裝行業KPI指標

2.7.2 商品庫存分布分析

2.7.2.1 2.7.2.2 2.7.2.3 2.7.2.4 分析目的 分析主題 數據來源 分析指標 統計商品在各區域的庫存數，并對庫存進行區域排名

銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)等

本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：庫存數 衍生指標： 2.7.2.5 分析維度

a)客戶：總部-區域-門店 b)銷售類型：代理、托管、直營

c)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.7.2.6 分析案例

倉庫庫存表統計了每個商品代碼對應的商品在各區域的庫存數和區域排名，選擇要查看的維度就能看到每個商品代碼的庫存狀況。當點擊某個商品代碼時，與該代碼對應的商品各區域的庫存狀況會在右邊的倉庫庫存表中展現， 2.7.2.7

2.7.3 報表展示

庫存類別分析

2.7.3.1 2.7.3.2 2.7.3.3 2.7.3.4 分析目的 分析主題 數據來源 分析指標 統計分析各個品類的商品的庫存狀況及類別占比，了解商品的庫存結構 銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)等

本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：庫存數 衍生指標：

a)類別占比=該產品的庫存/大類的總庫存 b)總占比=產品的庫存/總庫存

2.7.3.5 分析維度

a)客戶：總部-區域-門店 b)銷售類型：代理、托管、直營

c)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.7.3.6 存的比例。

庫存占比: 庫存占比用餅圖展示了品類的庫存占比，通過 按鈕切換可以分別查看大類和小類的庫存占比。餅圖中每一種顏色對應一個大類或小類，把鼠標在一種顏色上停留就會出現所示的突出顯示畫面，便于直觀查看。

庫存數: 庫存數用條形圖展現了品類的庫存數，通過 按鈕在大類和小類的庫存數之間切換。 2.7.3.7

報表展示

分析案例

庫存結構分析: 短襯的類別占比是指短襯的庫存數占襯衫的庫存數的比例，短襯的總占比是指短襯的庫存占總庫

第 35 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.7.4 庫存商品年份分析

2.7.4.1 2.7.4.2 2.7.4.3 2.7.4.4 分析目的 分析主題 數據來源 分析指標 統計分析不同年份上市的商品的庫存狀況，了解庫存結構，便于做商品銷售調整 銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)等

本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：庫存數 衍生指標：

a)總占比=產品的庫存/總庫存

2.7.4.5 分析維度

a)客戶：總部-區域-門店 b)銷售類型：代理、托管、直營

c)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.7.4.6 存的比例。

庫存占比: 庫存占比用餅圖展示了品類的庫存占比，通過 按鈕切換可以分別查看大類和小類的庫存占比。餅圖中每一種顏色對應一個大類或小類，把鼠標在一種顏色上停留就會出現所示的突出顯示畫面，便于直觀查看。

庫存數: 庫存數用條形圖展現了品類的庫存數，通過 按鈕在大類和小類的庫存數之間切換。 2.7.4.7

2.7.5 報表展示

分析案例

庫存結構分析: 短襯的類別占比是指短襯的庫存數占襯衫的庫存數的比例，短襯的總占比是指短襯的庫存占總庫庫存商品季節分析

2.7.5.1 2.7.5.2 2.7.5.3 2.7.5.4 分析目的 分析主題 數據來源 分析指標 分析不同季節上市的商品的庫存狀況，了解庫存結構，便于做產品銷售調整 銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)等

本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：庫存數 衍生指標：

a)總占比=產品的庫存/總庫存

2.7.5.5 分析維度

a)客戶：總部-區域-門店 b)銷售類型：代理、托管、直營

c)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.7.5.6 存的比例。

庫存占比: 庫存占比用餅圖展示了品類的庫存占比，通過 按鈕切換可以分別查看大類和小類的庫存占比。餅圖中每一種顏色對應一個大類或小類，把鼠標在一種顏色上停留就會出現所示的突出顯示畫面，便于直觀查看。

庫存數: 庫存數用條形圖展現了品類的庫存數，通過 按鈕在大類和小類的庫存數之間切換。 分析案例

庫存結構分析: 短襯的類別占比是指短襯的庫存數占襯衫的庫存數的比例，短襯的總占比是指短襯的庫存占總庫

第 36 頁 共 37 頁

服裝行業KPI指標

2.7.5.7

2.7.6 報表展示

庫存排名分析

2.7.6.1 2.7.6.2 2.7.6.3 2.7.6.4 分析目的 分析主題 數據來源 分析指標 統計分析產品的庫存狀況，根據產品庫存調整產品策略，從而合理配貨 銷售業績報告對象主要包括：總監及以上級別(區域總監、總經理、董事長)等

本表的數據來源于ERP系統。 基礎指標：庫存數 衍生指標：

a)類別占比=產品的庫存/品類的庫存

2.7.6.5 分析維度

a)客戶：總部-區域-門店 b)銷售類型：代理、托管、直營

c)商品維度：商品年份、商品季節、商品大類 2.7.6.6 2.7.6.7

分析案例 報表展示 大類庫存排名，小類庫存排名 當選擇某個大類時，以上圖表會分別展現相應大類及其下小類的庫存排名

第 37 頁 共 37 頁

第三篇：KPI考核指標考核辦法

KPI績效考核作業指導書

XXXXXXXX有限公司

KPI績效考核指標

作業指導書

2010年8月

KPI績效考核作業指導書

前 言

關鍵業績指標(Key Performance Indicator —KPI)體系是為實現目標而設定的戰略管理工具，也是衡量公司及各部門目標達成、組織和人員行為績效的關鍵指標體系。關鍵業績指標是依據企業組織、成員行為與戰略目標之間的價值創造關系、因素因果關系建立起來的指標體系。

為配合公司KPI績效管理體系的建立，保證組織實際經營管理行為與公司的戰略目標統一，確保財務類(主要目標)、管理指標、否決類指標考核定義解釋規范準確，使績效考核有據可依,特編制本作業指導書。

事業部KPI績效考核周期為每月考核一次，職能部門每季度考核一次，考核總評。管理類指標(G)最終計算根據各考核期平均分計得，同類項目當年考核再次發生問題按該項目權重的150%扣分。否決類指標(K)當年發生一次即統計一次。

對事業部考核，由各指標歸口管理職能部門負責考核，考核數據報人力資源部統計匯總后反饋至各部門，并按照《經營責任書》計算承包方代表和承包方工資總額。

對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施(公司相關領導、有關部門進行考核)，考核數據由人力資源部統計匯總，并報公司相關分管領導和公司總裁審閱后，反饋至各部室，并按照考核標準計算各部門KPI績效考核得分，與部門員工績效工資掛鉤。

KPI關鍵業績指標中所涉及的定量指標，按照實際完成的業績進行匯總統計;KPI關鍵業績指標中所涉及的定性指標，結果低于計劃指標的，按實際進行匯總統計，結果高于計劃指標的，按完成計劃的100%進行匯總統計。

一、財務類指標

1、稅后利潤指標完成率

指標解釋：是指反映和檢查稅后利潤考核指標完成情況的一種統計指標，即實際稅后利潤完成數與利潤考核指標數之比。月度稅后利潤指標考核的指標值是根據分解的月度計劃，考核累計計劃完成率。

數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際稅后利潤指標完成數進行統計考核，在報告期后8日內報送人力資源部。

計算公式：(報告期實際稅后利潤完成數÷報告期稅后利潤考核指標數)×100%。 統計口徑：

1)當月利潤指標完成率=(當月實際利潤完成數÷當月利潤指標考核)×100%。

2)月度累計稅后利潤指標完成率=(報告期實際利潤完成數÷報告期利潤指標考核)×100%。 3)稅后利潤指標完成率=(實際利潤完成數÷利潤指標考核)×100%。

2、主營銷售收入(不含稅)指標完成率

指標解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標完成情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主營銷售收入數與主營銷售收入考核指標數之比。

數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數進行統計，在報告期后8日內報送人力資源部。

KPI績效考核作業指導書

計算公式：(報告期實際主營銷售收入完成數÷報告期主營銷售收入考核指標數)×100%。

統計口徑：

1)當月銷售收入指標完成率=(當月實際銷售收入數÷當月銷售收入指標考核數)×100%。 2)月度累計主營銷售收入指標完成率=(報告期實際主營銷售收入數÷報告期主營銷售收入指標考核數)×100%。

3)主營銷售收入指標完成率=(主營銷售收入數÷主營銷售收入計劃指標)×100%。

3、收款計劃完成率(應收帳款降低率)

指標解釋：是指反映和檢查被考核部門收款計劃完成情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和控制部門應收款的一種考核方法。月度收款計劃是根據公司月度經營分析會議核定的被考核部門收款計劃，對其收款計劃完成率進行月度考核。正常應收賬款按合同約定的收款期限進行考核;特殊合同按預算計劃進行考核;計劃外回收資金，分子、分母同時增加。上月未完成的應收賬款，繼續列入當月收款計劃。收款計劃完成率為各月平均值，年終對全年目標進行結算考核。

數據來源：由資產財務部定期對被考核部門實際收款計劃情況進行統計、分析和考核，在報告期后8日內報送人力資源部。

計算公式：報告期(當月實際回收資金 ÷ 當月計劃回收資金)÷ 收款計劃完成率考核指標×100%。

統計口徑：

1) 月度收款計劃完成率=(當月實際回收資金 ÷ 當月計劃回收資金)÷ 收款計劃完成率考核指標×100%。

2) 應收賬款控制率指標完成率= ∑ 月度收款計劃完成率得分 / 12

4、現金凈流量完成率(庫存資金降低率)

指標解釋：是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門現金凈流量指標執行情況的一種考核方法。

數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進行統計、分析在報告期后8日內報送人力資源部。

計算公式：(全年營運資金總流入 - 全年營運資金總流出)÷ 利潤總額 × 100%。 統計口徑：

現金凈流量完成率 =(全年營運資金總流入 - 全年營運資金總流出)÷ 利潤總額 × 100%。

5、費用預算計劃控制率(應歸于管理類指標!)

指標解釋：是指通過對費用預算計劃執行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統計方法，即實際費用支出與計劃費用之比。

數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析和考核，在報告期后8日內報送人力資源部。

計算公式：預算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出÷報告期計劃費用額)×100%。 統計口徑：計劃外特批費用不列入考核范圍。

1)當月費用預算計劃控制率 = (當月費用預算計劃數÷當月費用發生數)×100%。 2)月度累計費用預算計劃控制率 = (累計費用預算計劃數÷累計費用發生數)×100%。 3)費用預算計劃控制率 = (費用預算計劃數÷費用發生數)×100%。

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二、管理類指標

備注說明：(衡量標準出現減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分)

1、 財務預算及執行情況管理

指標解釋：是指根據精細化管理要求，對被考核部門編制的財務預算計劃的準確性和及時性進行評價，考核其財務預算計劃完成執行情況的一種考核方法。

數據來源：由公司資產財務部負責對各事業部進行考核;企劃投資部負責對資產財務部進行考核。各類考核數據在報告期后8日內報送人力資源部。

考核目的：通過這一指標的考核，加強精細化管理，確保財務預算計劃的全面完成。 衡量標準：

1)在規定時限內未上報(提供)財務預算計劃(財務預算資料)，每次減 0.5分

1)在規定時限內未上報財務預算計劃及執行情況每次，減 1.0分 2)財務預算計劃(財務預算資料)每出現一處差錯，減 0.5 分 2) 財務預算計劃及執行情況每出現一處差錯，減 0.5 分 3)未按時提供財務預算分析報告或分析不切合實際 減 1分 3) 未按時提供各種財務資料(財務部有明確要求的),減 2.0分 4)當月各類財務預算計劃累計數完成率小于1，減 1-3分 (注：各類財務預算計劃累計完成率= 稅后利潤完成率×50% +銷售收入完成率 ×30%+收款計劃完成率達標 ×20%);當月各類財務預算計劃累計數完成率大于等于1)

(注：各類財務預算計劃累計完成率= 稅后利潤完成率×66.6% + 應收賬款控制率完成率×20% + 存貨控制率完成率 ×6.7% + 銷售收入完成率 ×6.7% )

5) 預算計劃準確率在85%以下，減 1-3分

執行情況匯總準確率在95%以下，減 1-3分

2、 技術質量管理

指標解釋：是指根據各被考核部門技術質量管理特性，分別選定新產品項目立項及開發管理、內部質量管理體系運行管理、產品質量指標、質量成本管理等要求，對被考核部門新產品開發項目進程按照任務書要求進行考核檢查;通過抽查統計分析，對被考核部門的產品質量進行考核的一種方法，以此反映新產品開發、項目管理水平和產品質量情況。

數據來源：由公司技術質量部負責對各事業部進行考核。各類考核數據在報告期后7日內報送人力資源部。

考核目的：通過這一指標的考核，加強對新產品開發項目的過程管理，確保新產品開發項目按時按質完成，技術管理資料規范整理入檔，產品質量滿足用戶要求，各類體系持續正常運行。

衡量標準(根據各部門特性，提出不同的考核細則項目，具體細化考核項目見《經營責任書》“07各事業部KPI考核指標明細考核表”，減分最多不超過本項權重分值) 1) 未完成每1項新產品立項，減 1.0分

新產品開發進度脫期、每拖延10個工作日減 0.5分 新產品開發資料管理混亂，資料不齊全，減 2.0分 2) 專利申報離考核指標每缺 1 項，減 1.0分 3) 未完成1項著作登記考核指標，減 0.5分 4) 產品技術文件標準化程度抽查合格率低于考核標準，減 0.5分

KPI績效考核作業指導書

5) 外部質量成本基礎資料不全，減 1.0 分

未對外部質量成本進行分析研究，減1.0分;缺改進方案，減 0.5分 6) 內部質量成本基礎資料不全，減 1.0 分

未對內部質量成本進行分析研究，減1.0分;缺改進方案，減 0.5分 7) 內審或者外審中出現1項嚴重不合格項，減 該項全部分 8) 在規定時限內未完成某產品技術合作和消化，減 1.0 分 9) 在規定時限內未完成某新產品銷售，減 1.0分 10)整機一次交驗合格率低于質量指標，減1-3分; 直通率低于考核標準，減 0.5-1分 11)內、外部顧客滿意度抽樣調查統計結果滿意率低于90%，減 1.0分 12)政府監督機構抽查公司環保項目出現不合格項或整改項目，減 2.0分

3、 某產品市場銷售排名

指標解釋：是指根據公司發展戰略要求，對被考核部門的有關產品按照預定市場排名目標進行考核，反映公司產品在該市場中的地位而設立的一種考核方法。

數據來源：由公司市場部負責對各事業部進行考核。各類考核數據在報告期后7日內報送人力資源部。

考核目的：通過這一指標的考核，檢驗被考核的產品市場拓展能力和市場發展潛力，掌握該產品在市場競爭中處于的地位和作用，激勵相關人員做大做強公司產品 。

衡量標準：(對相關競爭對手的銷售收入情況跟蹤調查后進行統計分析后作出排名。具體細化考核項目見《經營責任書》，減分最多不超過本項權重分值)

考核產品排名每低于1名減 1.0分

4、治安消防安全

4分

指標解釋：是指根據公司《治安、消防、生產、交通安全目標責任書》要求，對被考核部門貫徹執行該《責任書》要求進行日常檢查統計匯總的一種考核方法。

數據來源：由人力資源部對各部門日?？己藱z查以及相關部門檢查結果反饋統計后進行考核，核數據在報告期后7日內完成。

考核目的：通過這一指標的考核，增強安全防范意識和措施，減少事故隱患，確保企業生產正常運轉。

衡量標準：依據《2006年治安、消防、生產、交通安全目標責任考核細則》(以下簡稱《細則》)中未列入否決類指標考核內容及標準進行評價。

計算公式：

1)對照《細則》考核滿分可得治安消防安全管理項目分 得本指標4分 2)對照《細則》考核未獲滿分，實際治安消防安全管理(Z)項目得分公式為：

Z =4分 -《細則》考核扣分× 50% Z ≥ 0

5、人力資源基礎管理 3.0-3.5分

指標解釋：是指根據公司績效考核管理相關管理制度規定，對被考核部門在人力資源基礎管理、推動績效考核過程是否按照相關制度規范操作，薪酬分配管理上貫徹執行這些制度狀況進行全面考核的一種方法。

數據來源：由人力資源部對各部門相關資料進行檢查統計，在報告期后7日內完成。 考核目的：通過這一指標考核推動公司人力資源基礎管理、KPI績效考核體系的建立、運行，在核定的工資總額內做到薪酬分配與績效考核掛鉤，追求企業效益的最大化。

衡量標準：

KPI績效考核作業指導書

1)按時建立、完善各崗位職責明確的職位說明書 本條要求 崗位設置及招用前未完成職位說明書編寫，減 0.5分 老員工對崗位職責主要內容知曉度低于80%以下，減 0.5分 新員工對崗位職責主要內容知曉度低于100%以下，減 1.0分 職位說明書編寫描述不清，不符合要求率5%以上，減 0.5分 2)理順、完善員工勞動關系管理;新員工試用考核管理

本條要求 未做新員工試用期月度工作表現考核、新員工試用期滿一周前未及時進行試用期考核的每 項減 0.5分 新員工試用考核資料不完整，減 0.5分 員工勞動合同的簽訂、續訂及終止等未按相關規定辦理的，每人次減 0.5分 關鍵崗位當年工作目標與公司、事業部戰略目標脫鉤不明確減 1 分 關鍵崗位員工對事業部和個人當年目標了解掌握低于90%以下減 1分 3)對本部門各崗位進行考核管理

本條要求

未按時制定關鍵崗位績效考核KPI指標及細則，扣0.5分;實施運用有效率在80%以下的，酎情減 0.5-1 分

未按時制定其他崗位考核辦法(細則)的;減 1 分

直線經理每季度與其下屬未溝通交流過一次(以書面記錄為準)，減 1 分;員工對直線經理溝通滿意度低于80%的 ，酎情減 0.5-1分

績效考核過程資料登記、收集完整率低于95%以下的，酎情減 0.5-1分

4)落實員工培訓工作

本條要求 未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓需求計劃，減 1分

未按要求配合好公司各項培訓的組織、實施、登記、效果反饋工作，減 0.5分 5)薪酬管理規范，與績效考核緊密掛鉤。 本條要求

月度工資總額發放與部門績效脫鉤，工資總額每超過控制數 5%，減 1分 薪酬發放與績效考核結果脫鉤，減 1 分

計算公式：績效考核管理=3.5考核期應收賬款余額 ÷ 期初應收賬款余額 × 100%。 存貨資金控制率 = 100% - 考核期存貨資金余額 ÷ 期初存貨資金余額 × 100%。 衡量標準：

1)應收賬款控制率大于等于5% 本條得6分

應收賬款控制率大于等于4% ，小于5% 本條得4.5分

應收賬款控制率大于等于3% ，小于4% 本條得3分

應收賬款控制率大于等于2% ，小于3% 本條得2分

應收賬款控制率大于等于1% ，小于2% 本條得1分

應收賬款控制率小于1% 本條不得分 2)存貨資金控制率大于等于5% 本條得6分

存貨資金控制率大于等于4% ，小于5% 本條得4.5分

存貨資金控制率大于等于3% ，小于4% 本條得3分

存貨資金控制率大于等于2% ，小于3% 本條得2分

存貨資金控制率大于等于1% ，小于2% 本條得1分

存貨資金控制率小于1% 本條不得分

18、修訂、完善財務管理制度 8分

指標解釋：根據公司財務管理體系的調整變化，對被考核部門所修訂、完善的財務管理制度的及時性，制度執行的有效性、可行性以及健全情況等進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據公司財務體系的調整變化，對被考核部門所要求的在規定時間內應修訂、完善的《資金管理制度》、《預算管理制度》、《會計核算制度》等內控制度完成情況進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)7月底前修訂完成《預算管理制度》 本條得2分 7月底前未修訂完成《預算管理制度》 本條不得分

2)8月底前修訂完成《資金管理制度》 本條得2分 8月底前未修訂完成《資金管理制度》 本條不得分 3)12月20日前修訂完成《會計核算制度》 本條得2分

12月20日前未修訂完成《會計核算制度》 本條不得分 4)現有財務管理制度覆蓋面符合公司財務管理要求，制度化管理有效 本條得2分

在財務管理上缺乏相應制度作保證或現有制度存在較多問題 本條不得分

19、為經營單位提供財務數據和分析報告 4分

指標解釋：根據現有財務集中管理模式，實施內部精細化管理，各經營單位在經營決策和經營活動過程中都需要被考核部門提供有效的財務數據和財務分析報告，這就需要被考核部門為經營單位提供的財務數據和分析報告及時、完整、準確。這一考核指標是對被考核部門所提供的財務數據和分析報告滿足經營單位需求情況進行考核評價的一種方法。

數據來源：由人力資源部向經營單位發放、收集不記名考核意見評價表，經匯總后報公司總裁和分管領導分析后進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

被考核部門能及時、準確、完整將財務數據和分析報告送各事業部領導 本條得4分

KPI績效考核作業指導書

經營單位要求被考核部門提供有關財務數據或分析報告而遲遲未能提供，每次減 1分

被考核部門提供的財務數據不完整、數據混亂有差錯，每一經營單位舉出實例減 1分

21、建立公司法律保護體系 8分

指標解釋：是根據集團公司關于加強企業法律保護意識，建立健全企業法律保護體系的要求，對被考核部門所建立的企業法律保護體系運作情況進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據企業法律體系運作情況及取得的實際效果進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)在規定時間內建立了比較齊全、具有可操作性的企業法律體系運作模式 本條得6分

在規定時間內未建立起公司法律體系，每延期10個工作日，減 1分

建立的公司法律體系不完整，在運作執行過程中出現一些問題，減 2分

建立的公司法律體系不完整，在運作執行過程中出現較多問題，減 4分 2)查找公司在運作過程中存在的問題，提出對策，降低和控制風險 本條得2分

針對公司管理上和運作過程中存在的易導致法律糾紛問題而未提出防范措施，減 2分

22、建立有效的內部協調運行模式 8分

指標解釋：是對被考核部門所建立的內部協調運行模式和協調解決各類問題能力等進行考核評價的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門建立的內部協調運行模式發揮處理協調解決各類問題的有效性進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)建立了切實可行的內部協調運作流程，方便各部門快速解決問題 本條得2分

內部協調運作流程缺乏或運行時操作性和效率比較差 本條不得分

2) 主動協調解決生產、經營和管理中出現的各種問題，并及時反饋處理解決方案

本條得6分

對需要處理協調解決的問題推委不落實，無反饋意見，每出現一次減 1分

對需要上級領導支持協調解決的問題不及時上報領導，影響工作，每出現一次減 1分

協調解決的問題存在明顯失誤，當事人提出疑義后經主管領導確認屬實，每次減 1分

23、匯總分析投資子公司(不包含合并報表中體現的公司)經營管理信息 6分

指標解釋：是對被考核部門負責管理的投資子公司經營情況的信息掌握和匯總分析的明銳性與有效性進行考核評價的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據考核目標值要求，對被考核部門提供的投資子公司經營管理信息和分析資料等進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1) 建立對投資子公司經營管理信息收集匯總相關制度和措施，實施運作正常 本條得2分 投資管理信息收集匯總的相關制度和措施在實施運作中存在問題，減 1分

對投資子公司經營管理信息收集匯總缺乏相關制度和措施作保證，

2) 每半年收集整理重要子公司經營管理信息和分析報告一次以上 本條得4分

根據規定應上報的重要子公司經營管理信息和分析報告，每缺一份減 2份

提供的重要子公司經營管理匯總信息和分析報告存在較大差錯，每次減 1分

24、規范正確披露信息 6分

KPI績效考核作業指導書

指標解釋：根據證監會對上市公司規范披露公司信息的有關規定，對被考核部門在執行規范披露公司信息和加強內部信息披露管理工作進行考核評價的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據證監會和證券管理機構對我公司信息公布和披露的評價，以及報告、領會證券會精神情況進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)建立公司規范披露信息管理流程，及時傳遞證監會等管理機構精神 本條得2分

公司對外信息披露管理無流程作保障，減 2分 公司對外信息披露管理流程存在缺陷，易形成差錯或不規范，減 1分 證監會等管理機構精神未能領會后上報至相關領導落實，減 2分 2)及時、正確、規范公布公司信息，得到證監會等管理機構認可 本條得4分

因本部門工作上失誤造成未在規定時間內發布公司信息，每拖延一天減 1分

因本部門工作上失誤造成信息披露差錯，每次減 2分 公司信息披露不規范而受到證監會等管理機構點名批評，減 4分

25、規范運作，清理各類投資子公司 6分

指標解釋：根據集團公司對今年本公司提出的清理投資子公司數量上的考核要求，對被考核部門在考核期內，通過規范運作完成清理投資子公司數量情況進行考核評價的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門清理各類投資子公司情況進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)按照規范運作要求，完成清理各類投資子公司二家以上(上海時代和江西我司), 得4分

完成清理各類投資子公司數低于二家 本條不得分 2)三月底前配合深圳凌云提出上海友通經營改善方案, 本條得2條

三月底前未配合深圳凌云提出上海友通經營改善方案 本條不得分

26、強化內部審計管理 4分

指標解釋：是對被考核部門在健全內部審計管理制度方面和強化企業內部審計管理及重大項目分析評估的作用發揮進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據公司對被考核部門在內部審計工作中的要求和作用的發揮情況進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

建立了比較完善的內部審計管理制度，對審核的重大項目和財務資料能發現問題

本條得4分

內部審計管理制度不齊全，審計職能作用發揮不明顯，減 2分

對審計的重大項目未能作出分析評估，每次減 2分

對審核的財務資料未能發現、提出問題，經外審后由外審機構提出處罰，每次減 2分

27、申報新產品項目獲取研發經費 30分

指標解釋：是對被考核部門根據公司新產品發展規劃，利用好公司新產品項目做好溝通與宣傳，獲取政府機構研發經費情況所進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門從政府機構獲取研發經費數額情況進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

KPI績效考核作業指導書

利用各種資源進行有效溝通和宣傳，從政府機構獲取研發經費500萬元以上

本條得30分

獲取研發資金高于500萬元，每增加3萬元，加 1分

從政府機構獲取研發資金低于500萬元，每缺3萬元，減 1分

28、新產品項目的立項與管理 4分

指標解釋：根據公司新產品發展規劃和各事業部申報的新產品立項計劃，對被考核部門督促、落實、支持與配合事業部完成新產品立項任務和進度管理所進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門新產品項目管理的基礎資料和完成的立項項目數情況進行考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1) 定期與各事業部進行新產品項目立項溝通，幫助事業部完成新產品立項，立項12項以上

本條得3分

未能提供與各事業部定期進行新產品立項溝通的詳細資料，減 1分 事業部立項遇到困難需要支持配合時未能及時指導幫助，每次減 1分 新產品立項低于考核指標12項，每缺一項減 0.5分

2)及時跟蹤、掌握新產品立項項目實施進度，推進立項項目的按期完成 本條得1分

對新產品立項項目實施進度不了解，每出現一次減 1分 因本部門管理不嚴，致使新產品立項項目完成進度脫期，減 1分

29、控制降低質量成本 4分

指標解釋：是對被考核部門控制降低質量成本的管理措施和實際取得的效果進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門實施質量成本管理的成效考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)制訂降低質量成本措施和辦法，指導、幫助事業部建立基礎資料 本條得2分

在推進質量成本管理過程中缺少可行的措施和辦法，減 2分 事業部對質量成本管理基礎資料收集整理匯總的方法和要求不清楚，減 1分

2)建立質量成本統計與分析檢查制度，掌握質量成本第一手資料 本條得2分

未定期對要求建立質量成本統計資料的部門進行檢查、考核，每缺一部門減 1分

未掌握公司主要產品質量成本主要支出情況，每項產品減 0.5分

30、保持質量體系的有效運行 4分

指標解釋：是對被考核部門負責管理的質量體系的運行與持續改進，外審檢查結果等進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據公司質量體系運行與外審結果考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

公司質量體系按標準有效運行，外審無嚴重不合格項 本條得4分

公司質量體系運行存在一些問題，外審有1項嚴重不合格，減 2分 公司質量體系運行存在問題，外審有2項以上嚴重不合格，減 4分

31、產品管理顯效 4分

KPI績效考核作業指導書

指標解釋：是對被考核部門在產品管理過程中，輔導幫助各事業部產品達到市場準入要求和產品抽檢合格率等情況所進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據公司產品質量管理效果考核打分?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)公司全部產品達到市場準入要求，重要、重大產品抽檢合格率100% 本條得3分 部分公司產品未達到市場準入要求，每一項產品未達到準入要求減 2分 重要、重大產品抽檢合格率低于100%，每次抽查出現一個產品合格率低于100%，減 2分 2) X月份前完成產品條形碼 本條得1分 X月份前未完成產品條形碼， 本條不得分

32、降低采購、外協成本 12分

指標解釋：按照公司采購集中管理新模式，對被考核部門降低采購和外協成本目標值完成情況進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據采購部門提供的原始數據和財務票據的抽查核對進行考核?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

剔除原材料調價等因數，采購和外協成本同比下降5%及以上 本條得12分

剔除原材料調價等因數，采購和外協成本同比下降4.5%及以上至5.0%以下 本條得11分

剔除原材料調價等因數，采購和外協成本同比下降4.0%及以上至4.5%以下 本條得10分

剔除原材料調價等因數，采購和外協成本同比下降3.5%及以上至3.0%以下 本條得9分

剔除原材料調價等因數，采購和外協成本同比下降3.0%及以上至3.5%%以下 本條得8分

剔除原材料調價等因數，采購和外協成本同比下降2.5%及以上至3.0%%以下 本條得6分

剔除原材料調價等因數，采購和外協成本同比下降2.0%及以上至2.5%%以下 本條得4分

剔除原材料調價等因數，采購和外協成本同比下降1.5%及以上至2.0%%以下 本條得2分

剔除原材料調價等因數，采購和外協成本同比下降1.5%%以下 本條不得分

34、對重要合格供應商和外協單位進行考核認證 8分

指標解釋：為了規范重要合格供應商和外協單位的選擇，控制原材料采購和零部件外協加工質量，降低成本，通過對合格供應商、外協單位進行考核認證，選擇合適的重要合格供應商和外協單位，保證生產正常進行和產品質量的穩定可靠。是對被考核單位完成重要合格供應商考核工作任務和質量進行的考核一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門提供的重要合格供應商、外協單位考核認證結果進行考核?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1) 根據采購需求情況，制訂全部重要合格供應商和外協單位考核認證計劃

本條得2分

全部重要合格供應商和外協單位考核認證無計劃 本條不得分 2)完成各階段重要合格供應商和外協單位考核認證計劃 本條得6分

規定時間內未按計劃完成重要合格供應商和外協單位考核認證，每缺一家減 3分

35、制訂采購管理相關管理制度和采購流程 8分

指標解釋：是對被考核部門建立、健全的采購管理制度和監督控制機制，理順采購流程，提高采購運行速度而建立起來的考核一種方法。

KPI績效考核作業指導書

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門提供的采購管理制度和采購流程運行實際效果進行考核?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)5月底前建立、健全采購各類管理制度，做到采購運作有章可依 本條得6分

5月底前尚未建立、公布采購管理制度，減 4分 采購管理制度不齊全，執行過程無章可依，減 2分 采購監督控制機制有漏洞，易出現工作上的失誤和犯錯行為，減 2分

2)5月底前完成公司采購流程，明確采購信息傳遞方式和要求 本條得2分 5月底前尚未建立采購流程，減 2分

采購流程不夠完整，職責劃分不夠清晰，減 1分

36、建立采購管理信息化系統

10分

指標解釋：根據公司管理信息化要求，對被考核部門配合軟件公司建立、健全的采購管理信息化系統資料的正確性、及時性和有效性進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據公司信息化管理系統提供的采購管理制度和采購流程運行實際效果進行考核?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1) 公司信息化系統中采購管理信息滿足采購與生產、經營間正常銜接 本條得3分公司信息化系統中采購管理信息不完善，生產與供應信息交互存在缺陷，減 2分 公司信息化系統中采購管理信息存在較多問題，無法滿足生產與供應間銜接

本條不得分 2) 采購管理信息完整、準確、及時、安全輸入到公司信息化系統中 本條得5分

在規定時限內未及時將采購管理信息輸入公司信息化系統中，每發現一次減 1分 輸入的采購管理信息內容不完整，影響正常工作，每次減 1分 輸入的采購管理信息有原則性差錯，造成決策錯誤或影響工作質量，每次減 2分

37、降低庫存資金 6分

指標解釋：根據公司現有采購集中管理新模式，要求被考核部門加強庫存資金管理，控制和防范風險，通過有效管理手段，將庫存資金壓低至最小限度。是對被考核部門年初降低庫存資金目標所進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門負責管理的庫存資金占用情況進行考核?？己藬祿诳己似诤?日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

考核期內平均庫存資金占用比期初余額下降 5 %及以上 本條得4分

考核期內平均庫存資金占用比期初余額下降 4 %及以上, 5 %以內 本條得3分

考核期內平均庫存資金占用比期初余額下降 3 %及以上, 4 %以內 本條得2分

考核期內平均庫存資金占用比期初余額下降 2 %及以上, 3 %以內 本條得1分 考核期內平均庫存資金占用比期初余額下降 2 %以內 本條不得分

38、采購物資供應及時率

6分

指標解釋：是對被考核部門根據事業部生產和經營需要，在限定資金范圍內，及時為物資請購部門提供齊套物資情況所進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門所提供的采購清單完成執行情況匯總統計表和抽查核對原始憑證進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

KPI績效考核作業指導書

統計口徑：以可交付生產部門生產加工的齊套物資或交用戶單獨使用的物資作為統計單元。同一加工程序所需物資未齊套，均列為未及時供應統計。在資金狀況未保證的情況下，發生采購物資延誤則不列入統計范圍。

衡量標準：

在資金限定范圍內，采購物資供應及時率大于95%及以上

本條得6分

在資金限定范圍內，采購物資供應及時率大于93%及以上，小于95%

本條得4分 在資金限定范圍內，采購物資供應及時率大于91%及以上，小于93%

本條得2分 在資金限定范圍內，采購物資供應及時率大于90%及以上，小于91%

本條得1分 在資金限定范圍內，采購物資供應及時率小于90%

本條不得分

39、搭建公司各地辦事處

14分

指標解釋：是根據公司搭建統一市場平臺的管理要求，對被考核部門在規定時限內，通過有效管理和運作，各地辦事處有效運作數量情況所進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導對公司被考核部門創建、保持的辦事處數量進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

統計口徑：辦事處有效運作的標準是指辦事處收入與支出保持在贏利水平，并且銷售收入達到公司預期目標70%以上。

衡量標準：

公司辦事處有效運作達到8家及以上

本條得14分

公司辦事處有效運作達到7家

本條得12分

公司辦事處有效運作達到6家

本條得10分

公司辦事處有效運作達到5家

本條得8分

公司辦事處有效運作達到4家

本條得6分 公司辦事處有效運作達到3家

本條得4分

公司辦事處有效運作達到2家

本條得2分

公司辦事處有效運作僅為1家或無

本條不得分

40、建立市場管理運作體系

8分

指標解釋：是根據公司搭建統一市場平臺的管理要求，對被考核部門在規定時限內建立的市場管理運作體系所進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導對公司被考核部門建立的市場管理運作體系進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)6月底前完成市場管理體系方案并通過執行

本條得5分

市場管理運作體系方案提交通過，每脫期10天，減

1分

2)市場管理運作體系在市場運作中起到規范、防范風險、增進相互配合作用

本條得3分

市場管理運作體系存在缺陷，實施時有些矛盾或無法找到依據，減

1分

市場管理運作體系存在較多問題，缺少防范風險和促進合作約束制度

2分

41、擬訂各地辦事處考核目標和考核辦法

6分

指標解釋：是對被考核部門歸口管理的各地辦事處在制訂考核目標和考核辦法方面所做工作進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導對公司被考核部門擬訂的各地辦事處考核目標和考核辦法所起到的促進作用進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

21

KPI績效考核作業指導書

衡量標準：

1)5月底前完成各地辦事處考核目標和考核辦法 本條得3分

各地辦事處考核目標和考核辦法未在5月底前完成，每脫期10天，減 1分 2)各地辦事處考核目標和考核辦法有激勵作用，銷售人員熱情高漲有壓力

本條得3分

各地辦事處考核目標過高或過低，難以激勵銷售人員斗志，每一辦事處有問題減

1分

辦事處考核辦法缺乏合理性和激勵作用，影響銷售人員積極性，減

2分

42、售后服務體系運作正常

10分

指標解釋：是對被考核部門歸口管理的售后服務體系運作情況及滿足用戶售后服務需求，提高公司服務品牌上所做工作進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門負責管理的售后服務體系處理解決問題能力效果進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

準確反映、落實用戶售后服務和保修需求，用戶重復投訴小于等于10次

本條得10分 售后服務體系提供的售后服務和保修需求不完整，每發現1次減

1分

售后服務體系提供的售后服務和保修需求不準確，每發現1次減

1分

用戶重復投訴大于10次，每增加一次減

1分

43、合同管理規范

14分

指標解釋：合同的規范管理，是企業防范和控制風險的重要手段。合同管理規范指標是對被考核部門負責的合同管理過程和資料的審核、保存進行規范性考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門合同評審的及時性、資料歸檔的標準化和合同管理的有效性進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)根據合同簽署時間要求,及時組織評審,確保合同的嚴密性,資料完整齊全,

本條得8分 組織合同評審不及時，影響合同的進一步商談和簽訂，每次減

2分

合同評審后未發現原則性錯誤，致使公司利益受損，每次減

4分 合同歸檔資料不符合體系管理要求，體系復審發現問題，每次減

2分 2)合同返回歸檔及時，并有一定的匯總、分析，

本條得4分 合同返回歸檔不及時，每脫期5天，減

1分

44、分析研究市場

4分

指標解釋：是對被考核部門分析研究市場能力、掌握市場動態，為各經營部門提供市場第一手資料狀況所進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門發布的市場分析報告進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

掌握市場發展方向，定期準確發布有關產品市場信息和調研報告

本條得4分 對市場分析研究不力，未定期發布市場信息和調研報告，減

2分 對市場分析研究不力，分析研究資料不全面或不夠準確，減

1分 未掌握市場第一手資料，發布的信息對市場發展方向判斷失誤，減

1分

45、創建市級文明單位

16分

指標解釋：是對被考核部門在創建市級文明單位活動中，對其組織落實各部門開展創建活 22

KPI績效考核作業指導書

動、指導幫助各部門建立文建基礎資料達到創建要求情況所進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據創建市級文明單位自查和上級單位考核檢查結果進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)創建市級文明單位實施步驟清晰，布置落實的創建工作符合要求

本條得4分

創建市級文明單位實施步驟與申報檢查脫節，難以達到考核要求，減

2分

布置落實的創建工作不系統，造成基層創建工作返工、重復進行，減

3分

未掌握創建市級文明單位要求，布置落實的創建工作不符合申報要求，減

5分 2)創建市級文明單位宣傳督促見效，檢查考核嚴格

本條得4分

創建市級文明單位宣傳工作未深入，員工知曉度低于100%，減

3分

創建市級文明單位檢查督促不嚴，部分基層未跟上創建工作步伐

2分

檢查考核原始登記記錄不及時，反映不全，

3)創建市級文明單位文建基礎資料達到上級考核申報要求

本條得8分

創建市級文明單位文建基礎資料未達到申報要求，整改補充后通過減

5分

創建市級文明單位文建基礎資料不符合申報要求，申報失敗

本條不得分

46、三級以上干部廉正教育達到要求

4分

指標解釋：是對被考核部門在落實干部廉正教育和建立相應制度與措施的實際效果所進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門組織的教育活動和公司干部遵章守紀情況進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)新聘干部上崗三個月之內，組織上崗后廉正教育談話

本條得2分

新聘干部上崗三個月之后，仍未組織上崗后廉正教育談話，減

2分

2) 考核期內未發現干部違法違紀事件

本條得2分

考核期內發現干部違法違紀事件

本條不得分

47、修訂支部達標規劃，基層黨建上臺階

8分

指標解釋：是對被考核部門推進公司黨建工作不斷創新和發揮基層黨組織戰斗堡壘作用所取得的成效進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據公司黨支部在達標創優活動中所取得的成績進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)修訂公司黨支部達標規劃，明確黨支部達標和先進的具體要求

本條得2分

黨支部達標和先進的考核細則難以掌握，缺乏基層支部認可

本條不得分

2)在職黨支部全部達標

本條得4分

部分黨支部未達標，每一支部未達標，減

2分

3)1/3以上黨支部達到先進黨支部標準

本條得2分

僅有1/3以下黨支部達到先進黨支部標準

本條不得分

48、主動了解掌握基層思想動態

8分

指標解釋：公司高層領導了解掌握基層員工思想動態和關心熱點是企業改革、經營順利開展的必要條件，也是發現公司經營管理中存在主要問題的重要手段。主動了解掌握基層思想動態這一指標是對被考核部門深入基層了解情況，收集匯總員工思想動態是否準確所進行的一種 23

KPI績效考核作業指導書

考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門提供的《基層意見匯總》時限和質量進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)定期深入基層了解基層意見，按季向公司主要領導提供《基層意見匯總》 本條得3分

未能按期深入基層了解情況，提供《基層意見匯總》脫期 本條不得分

2)向公司主要領導提供的《基層意見匯總》反映員工真實意見，抓住重點 本條得5分

提供的《基層意見匯總》信息量比較少，減 2分

提供的《基層意見匯總》未能反映當前員工關心熱點和真實想法，減 3分

提供的《基層意見匯總》反映情況雜亂，匯總重點不突出，減 2分

49、及時處理來電來訪

8分

指標解釋：是對被考核部門負責處理的有關黨員、干部勤政廉正方面的意見及時處理、調查、匯報和最終調查處理意見和反饋等過程所進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據來電、來訪處理工作效率進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)反映(投訴)人來電來訪反映(投訴)情況時作好全面細致的詢問和記錄

本條得3分

對反映(投訴)人來電來訪反映(投訴)情況了解、記錄不全面，造成重復詢問了解

每次減

2分

對反映(投訴)人來電來訪反映(投訴)情況明顯存在失實或認識偏見，未予以解釋或幫助做思想工作

每次減

1分

2)反映(投訴)人來電來訪反映(投訴)情況，3個工作日內落實到職責人處理

本條得3分

受理反映(投訴)人來電來訪反映(投訴)情況，超過3個工作日處理，每脫期1天

減

1分

3)對反映(投訴)人來電來訪反映(投訴)重大問題及時向主管領導匯報

本條得2分

對反映(投訴)人來電來訪反映(投訴)重大問題未在當天向主管領導匯報得

本條不得分

50、激發團員青年熱情

8分

指標解釋：是對被考核部門共青團工作和青年工作在集團級評比中取得的成績進行考核評價的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據涌現出來的先進團組織和個人、青年人在企業中發揮的作用進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)評選涌現集團級先進個人和集體各一名

本條得3分

評選局級團組織先進集體未評上，減

2分

評選局級團員先進個人未評上，減

1分

2)公司評選優秀員工中團員、青年比重超過 40 %以上

本條得3分

公司評選優秀員工中團員、青年比重未達到規定比率，每少1人減

1分

3)推薦優秀團員、青年列為入黨積極分子人數，≥8人

本條得2分

51、完成獻血和計劃生育考核指標

14分

24

KPI績效考核作業指導書

指標解釋：是對被考核部門根據有關部門下達的考核要求，組織落實完成獻血、計劃生育考核指標完成情況所進行的一種考核方法。獻血和計劃生育指標作為企業創建市級文明單位必要條件，必須全面完成。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據獻血和計劃生育指標完成情況進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)有效組織各部門參加體檢，完成獻血考核指標

本條得7分

組織落實工作不力，未完成獻血考核指標

本條不得分

2)宣傳落實計劃生育政策，完成計劃生育考核指標

本條得7分

計劃生育宣傳督促監控不力，未完成計劃生育考核指標

本條不得分

52、組織開展勞動競賽、班組學習、合理化建議

12分

指標解釋：是對被考核部門組織落實各級工會結合生產經營需要，開展勞動競賽活動所進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門提供的各級工會組織開展勞動競賽活動匯總統計表和相關原始記錄等進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)公司各級工會開展勞動競賽數比率大于80%

本條得8分

公司各級工會開展勞動競賽數比率不到80%，每缺一部門，減

2分

2)檢查、督促各級工會組織結合生產經營開展勞動競賽，掌握各部門開展情況

本條得4分

未能及時掌握了解、提供各部門開展勞動競賽情況，減

2分

未定期檢查、督促各部門結合生產經營落實開展勞動競賽活動，減

2分

53、正確維護權利，做好員工思想工作

10分

指標解釋：當員工認為自身利益受到侵害或出現思想問題前往被考核部門進行投訴時，被考核部門作為維護員工利益的代表，應根據有關政策正確維護好員工正當利益。這一考核指標是對被考核部門及時處理解決問題和掌握政策水平情況所進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門提供的有關原始記錄和了解掌握的情況等進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)處理員工投訴不超過5個工作日

本條得3分

員工投訴處理不及時，超過5個工作日，每超一天減

1分

2)幫助員工準確維護權利，協調好勞資雙方關系

本條得3分

對員工提出的正當維權要求未給予支持和幫助，與行政溝通未解決問題

本條不得分

3)正確理解和掌握有關政策，做好員工思想工作

本條得4分

在處理解決員工投訴時，把握政策不準，解釋、表態出錯，每次減

2分

對員工提出的不合理要求未通過細致耐心的政策宣傳和思想工作解決問題，

每次減

2分

54、關心員工生活和發展，提高滿意度

8分

指標解釋：是對被考核部門在關心員工生活和發展，增加企業凝聚力，提高員工對企業滿意度等方面所做工作進行的一種考核方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門提供的有關“五必訪”制度執行情況記 25

KPI績效考核作業指導書

錄、組織專題培訓活動登記和員工對工會工作的滿意度情況進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)關心員工生活和困難，執行“五必訪”制度100%

本條得4分

對員工生活和困難關心欠缺，執行“五必訪”制度≥95%

本條得3分

對員工生活和困難關心欠缺，執行“五必訪”制度≥90%

本條得2分 對員工生活和困難關心欠缺，執行“五必訪”制度≥85%

本條得1分 對員工生活和困難關心不到位，執行“五必訪”制度<85%

本條不得分 2)關心各群體員工職業發展和業余生活情趣，組織各種專題培訓≥3次

本條得2分

關心各群體員工職業發展和業余生活情趣，組織各種專題培訓2次

本條得2分

關心各群體員工職業發展和業余生活情趣，組織各種專題培訓1次

本條得1分

關心各群體員工職業發展和業余生活情趣不夠，未組織各種專題培訓

本條不得分

3)員工對工會關心和幫助感到滿意，抽樣問卷滿意率達到≥80%

本條得2分

員工對工會關心和幫助感到滿意，抽樣問卷滿意率達到≥70%

本條得2分

員工對工會關心和幫助感到滿意，抽樣問卷滿意率達到≥60%

本條得1分

員工對工會關心和幫助感到滿意程度不夠，抽樣問卷滿意率<60%

本條不得分

55、有效利用資源多形式開展文體活動

8分

指標解釋：是對被考核部門在有限的資金范圍內，根據員工對群體文化體育活動的需求而開展的有益比賽活動情況進行考核的一種方法。

數據來源：由公司總裁和分管領導根據被考核部門提供的開展活動記錄和員工參與情況進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)開展各類群體文化體育比賽活動≥3次

本條得5分

開展各類群體文化體育比賽活動2次

本條得3分 開展各類群體文化體育比賽活動1次

本條得1分 未開展各類群體文化體育比賽活動

不得分

2)開展的各類群體文化體育比賽活動員工參與數≥180人次

本條得3分

開展的各類群體文化體育比賽活動員工參與數≥150人次

本條得2分

開展的各類群體文化體育比賽活動員工參與數≥120人次

本條得1分

開展的各類群體文化體育比賽活動員工參與數<120人次

本條不得分

56、附加考核指標 10分

指標解釋：是指公司為了達成一定管理目標和管理要求而要求相關部門給予配合支持，作為新列入(或一次性列入)被考核部門考核范圍，附加考核指標的設定與考核方法由公司辦公會議或專題會議提出，經公司人力資源部確認的一種考核方法。

數據來源：由公司相關管理部門根據管理細則和檢查結果進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

報告期達到附加考核指標要求，可以獲得加分，沒有完成附加考核指標，根據考核細則要求，扣減此項目加分，最多可減到總分10分。

26

KPI績效考核作業指導書

四、內部管理指標

1、流程化管理(按參與考核部門提供相應工作中存在的問題事實為依據匯總評價)

5分

指標解釋：是對被考核部門根據公司流程化管理要求，考核其管理流程的清晰性、操作的可行性、執行過程的規范性的一種方法。

數據來源：由各經營部門根據被考核部門制訂的各類管理流程和執行情況進行考核評價，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)制訂的各類管理流程清晰，具備較好的可行性和合理性

本條得3分

制訂的管理流程難以理解執行，少部分流程存在難以理解執行減

1分 制訂的管理流程難以理解執行，較多部分流程存在難以理解執行減

2分 制訂的管理流程難以理解執行，絕大部分流程存在難以理解執行

本條不得分

制訂的管理流程明顯存在不合理性，提出修改建議后仍不予以改進

本條不得分

2)按照管理流程規范處理完成各項管理工作

本條得2分

未按照相關管理流程處理解決相應工作，每次減

1分

2、工作效率(按參與考核部門提供相應工作中存在的問題事實為依據匯總評價)

8分

指標解釋：按管理流程加快辦事速度，提高工作效率，杜絕拖拉作風是公司集中管理后必須達到的要求。工作效率這一指標是對被考核部門日常處理解決各類事務體現出來的效率進行考核的一種方法。

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KPI績效考核作業指導書

數據來源：由各經營部門根據被考核部門在處理解決各類問題時反映出來的工作效率情況進行考核評價，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

1)高效率處理完成各項工作，辦事不拖拉

本條得6分

工作效率較低，辦事速度緩慢、拖拉，每出現低效率、拖拉作風一次減

2分

工作效率低下，辦事速度拖拉嚴重，影響后續工作開展，每次減

4分 工作效率很差，需要落實完成的工作較長時間未完成而影響全局工作

本條不得分

2) 解決問題預先設計完備的應急措施，處理應急事件果斷快速有效 本條得2分

預先未落實應急措施，遇到應急事件不能迅速采取有效措施 本條不得分

3、配合響應支持度(按參與考核部門打分匯總平均分統計)

3分

指標解釋：是對被考核部門當相關部門需要配合支持工作時所表現出來的響應支持程度進行考核的一種方法。

數據來源：由各經營部門根據被考核部門在日常工作中相互配合支持情況進行考核評價，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

為各部門提供優質服務，當其他部門需要配合支持時能及時全力以赴提供支持幫助

本條得3分

當其他部門需要配合支持時，有時在配合支持上不及時，每次減

1分

當其他部門需要配合支持時，有時在配合支持上敷衍、推脫，每次減

2分

處理問題以我為中心，不愿配合支持其他部門解決問題和困難

本條不得分

4、處理解決問題能力(按參與考核部門打分匯總平均分統計)

4分

指標解釋：是對被考核部門根據國家有關政策與制度，利用好各種資源，發揮專業技能，對其處理解決各類問題能力進行考核的一種方法。

數據來源：由各經營部門根據被考核部門在處理解決各類問題能力進行考核評價，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。

衡量標準：

掌握較高的專業技能，能處理解決各種疑難問題

本條得4分

掌握較好的專業技能，能處理解決各類一般問題

本條得3分

專業技術義務水平不夠，應該能處理解決的問題未完成，每次減

2分

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KPI績效考核作業指導書

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第四篇：KPI關鍵績效考核指標

KPI關鍵績效考核指標 年 月 目錄 一、總經理辦公室 4 主任關鍵績效考核指標 4 戰略管理關鍵績效考核指標 8 公共關系關鍵績效考核指標 10 秘書關鍵績效考核指標 12 檔案管理關鍵績效考核指標 14 總工關鍵績效考核指標 16 二、行政管理部 19 經理關鍵績效考核指標 19 后勤管理關鍵績效考核指標 21 物業管理關鍵績效考核指標 23 車輛管理關鍵績效考核指標 25 三、信息資源部 27 經理關鍵績效考核指標 29 網絡管理關鍵績效考核指標 30 編程維護關鍵績效考核指標 32 信息管理關鍵績效考核指標 33 四、人力資源部 35 經理關鍵績效考核指標 35 薪酬管理關鍵績效考

協調公司各部門之間關系的力度 保證公司組織間運行的流暢性 因協調不到位而使部門間出現不配合的次數不超過[ ]次 公共關系維持的有效性 使公司保持好與政府、社會公眾的良好關系 因政府關系沒處理好而使業務受損次數不超過[ ]次，公司發生公眾危機的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 提高公司法律服務水平的力度 嚴格守法，正確運用法律手段保護公司的利益 因法律手段運用不好致使公司利益受到損害的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 落實外聘律師的及時性 保證公司訴訟活動的正常開展 出現因外聘工作不及時而延誤辦案的次數不超過[ ]次，嚴重為[否決性指標] 公司涉案訴訟目標完成的有效度 維護公司合法利益 對公司涉案訴訟積極采取措施調查取證，組織案情分析維護公司的利益，案件目標完成程度不低于[ ]%;

因未能及時采取有效訴訟措施而造成的損失不超過[ ]元或[否決性指標] 非訴訟業務辦理的及時性 及時提供法律服務 公證、簽證等非訴訟業務辦理延誤次數不超過[ ]次 知識產權法律事務的解決率 維護公司知識產權 公司知識產權案件按時結案率不低于[ ]% 客戶投訴處理的及時性和合理性 提高客戶服務意識，增加客戶的滿意度 客戶投訴未及時處理的次數不超過[ ]次，處理不當的情況不超過[ ]次 品牌建設的計劃性和有效性 使公司品牌資產的價值不斷提升 公司品牌建設是否有持續的計劃，品牌評估后品牌的價值增長幅度不低于[ ]% 企業文化建設的計劃性和完整性 創建A“以人為本，創新誠信”的企業文化 是否有完整的企業文化建設方案，計劃沒有執行的次數不超過[ ]次 對部門內其他成員的指導力度 提高經理的管理水平，保證部門工作的有效性 部門內成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]% 戰略管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 公司戰略規劃起草的及時性和規范性 確保公司制定戰略規劃的及時與可操作 戰略規劃在執行的過程中修改次數不超過[ ]次，戰略規劃草稿的明顯錯誤不超過[ ]處 收集各種宏觀信息的時效性 及時完善調整公司戰略規劃 收集有用信息不少于[ ]條，撰寫分析報告不少于[ ]份 收集市場信息和投資信息的準確性和時效性 保證公司重大投資決策的科學性 收集有用信息不少于[ ]條，撰寫分析報告不少于[ ]份 對公司投資項目建議的合理性 充分發揮專業特長，保證公司投資決策的正確性 對公司的投資項目的洽談、評審與決策過程中，所提合理化建議不少于[ ]條 公司、月度計劃制定所提建議的合理性和準確性 使公司計劃充分與公司目標相吻合 在計劃的制定過程中所提合理化建議不少于[ ]條 公司規章制度的準確性和合理性 嚴密科學的規章制度可以保證組織的高效率 規章制度在執行的過程中修改次數不超過[ ]次，規章制度草稿的明顯錯誤不超過[ ]處 制作公司簡報的及時性準確性 及時發布公司信息，保證內外部交流的暢通 沒有按時制作簡報的次數不超過[ ]次，錯誤不超過[ ]處 公司業務報告分析的時效性 通過對業務報告的深入分析，來指導公司戰略、重大投資 對公司業務報告進行分析所提交的報告不少于[ ]份 公共關系關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 對外宣傳的計劃性 保證宣傳工作的有序性 計劃是否按時完成，計劃完成率不低于[ ]% 對外宣傳的及時性、有效性 通過宣傳傳達公司信息，提升公司的公眾形象 各種媒體宣傳不少于[ ]次，對公司重大事件沒有宣傳的次數不超過[ ]次 與政府部門關系的穩定性和實用性 通過和政府部門的良好關系，合理避免公司運行中的政策性障礙 因關系處理不當而使公司受到政府限制的次數不超過[ ]次 項目合作公司設立手續辦理的及時性 及時快速地辦理設立手續，降低有關費用支出 手續的辦理比預期時間不超過[ ]天，費用支出比預期不超出[ ]% 協助進行公司品牌建設的力度 使公司品牌資產的價值不斷提升 在公司品牌建設中所提合理化建議不少于[ ]條，品牌評估后品牌的價值增長幅度不低于[ ]% 會議、活動組織安排的完美性 合理安排公司各種會議、活動，提高組織效率 會議、活動組織安排不當的不超過[ ]次，別人提出的不滿意見不超過[ ]條 客戶投訴處理的及時性和合理性 增強客戶服務意識，提高客戶的滿意度 客戶投訴未及時處理的次數不超過[ ]次，處理不當的情況不超過[ ]次 秘書關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 公文起草的及時性和準確性 提高公文質量 沒有按時起草好公文的次數不超過[ ]次，出錯不超過[ ]處 會議記錄的準確性 建立完整的會議過程檔案 對重要問題的漏記不超過[ ]處，漏記會議次數不超過[ ]次 會議紀要制作的及時性和準確性 通過完整的會議紀要，及時向外傳達會議內容 沒有按時制作會議紀要的次數不超過[ ]次，紀要出現錯誤的次數不超過[ ]次 日常文書工作的準確性、及時性 提高文書管理的水平 信函的處理不當次數不超過[ ]次，文件的傳遞催辦失誤次數不超過[ ]次 印章、介紹信使用的準確性、合理性 嚴把印章、介紹信使用關，避免重大失誤的發生 印章誤用次數不超過[ ]次，或為[否決性指標]，介紹信使用不合理的次數不超過[ ]次 打字復印工作的準確性、及時性 提高工作效率 打字出錯率不超過[ ]處，打字復印未及時完成的次數不超過[ ]次 檔案管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 檔案管理工作的計劃性 加強檔案管理，提高檔案管理的水平 有無檔案管理工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 起草公司檔案管理制度的準確性、合理性 使檔案管理制度化、經?；?起草的制度在審核時發現的明顯問題不超過[ ]處，檔案管理制度在實際操作中發現不合理之處不超過[ ]處 檔案歸檔分類的科學化、合理化 提高檔案管理的水平，科學進行檔案分類，提高查閱速度 上級檢查時，發現檔案分類存在不合理之處不超過[ ]處 公司文件、資料檔案管理的及時性、穩妥性 提高公司的管理水平，做到有章可循、有據可查 未有及時對文件資料進行歸檔的次數不超過[ ]次，漏歸、錯歸的次數不超過[ ]次，發生文件資料丟失的次數不超過[ ]次，關鍵需保密檔案泄密次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 合同歸檔的及時性 及時了解公司動態，準確掌握將要或正在簽定的合同，做到及時歸檔 對簽定完的合同未能及時歸檔的次數不超過[ ]次 合同管理的穩妥性 提高合同管理的水平 發生合同丟失的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 提供檔案查閱的及時性、準確性 發揮資料庫的作用，為公司的各項活動提供檔案支持 對公司其他部門合理的閱檔申請未能給予及時配合的次數不超過[ ]次，提供的檔案的準確率不低于[ ]% 總工關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 參與審定項目可行性研究的重大技術問題時所提建議的可行性、合理性 通過科學的技術可行性分析，確保項目可行性分析的正確性 在項目可行性分析中，對有關重大技術問題所提合理化建議不少于[ ]條 參與規劃設計中的重大技術問題時所提建議的可行性、合理性 發揮總工的專業優勢，確保項目規劃設計的完美 在項目初步規劃、土地詳細勘察、設計單位招標、初步設計方案論證、施工圖的內部審查、園林施工圖的審查、圖紙會審等工作中，所提合理化建議不少于[ ]條 提出新技術、新材料運用規劃的及時性、科學性 運用前瞻性的專業眼光，保證新材料、新技術的及時正確使用 對新材料、新技術的使用落后于行業一般水平不超過[ ]天，使用不當的不超過[ ]次 負責提出項目施工中采用的主要施工技術和方案 保證主要施工技術使用的正確性和科學性 所提方案要科學，被否決的次數不超過[ ]次，因技術使用不當而造成損失的次數不超過[ ]次 總包/分包中所提建議的合理性 確?？偘?分包工作的有效性 在投標單位資格審定、考察、公開開標、評審投標書、對合同單位考核評價等諸項工作中，所提合理化建議不少于[ ]條 項目管理中所提建議的合理性和時效性 及時提出建議和意見，提高項目管理質量水平 在圖紙會審和設計交底、施工示范樣板的確認、工程的質量檢查、質量事故和突發事件的處理上，所提合理化建議不少于[ ]條 對項目管理中現場臨建方案審定的準確性 提高項目管理的質量 審定過的方案再次出現的錯誤不超過[ ]處 項目管理中對施工組織設計和監理大綱審查的準確性 提高項目管理水平 審查后的施工組織設計和監理大綱不合理之處不超過[ ]處 項目管理施工過程中對關鍵分部、分項工程的施工方案審查的準確性 提高項目管理水平 審查后的方案不合理之處不超過[ ]處 解決項目施工和驗收交接過程中的重大技術難題的及時性準確性 保證項目施工和驗收過程中遇到的技術難題能夠得到順利解決 在項目施工和驗收交接過程中未能及時解決的技術難題不超過[ ]個，因解決不當而使工程受損失的次數不超過[ ]次 二、行政管理部 經理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 部門工作的計劃性 保證部門工作的計劃性、有序性 有無、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 部門工作計劃完成率 確保部門工作目標的有效實現 逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]% 辦公用品以及非生產用固定資產采購的及時性、合理性 確保公司的正常運轉 所需辦公用品未能及時供應的次數不超過[ ]次，非生產用固定資產的采購價格不超過合理價格的[ ]% 對非生產用固定資產管理的妥善性 防止非生產性固定資產的流失 非生產性固定資產流失發生次數不超過[ ]次 物業管理的規范性 提供后勤支持 因物業管理不善而被投訴的次數不超過[ ]次 安全保衛工作的有力性 確保公司范圍內的人身財產安全 因保衛不力而發生失盜等不良現象次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 消防工作的嚴密性 嚴禁火災的發生 因消防不力而發生火災的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 車輛管理的科學性、規范性 保證車輛合理使用，安全行施 因車輛調度不力而耽誤用車次數不超過[ ]次，交通事故次數不超過[ ]次 與公安、交通、消防等部門關系的完善性 確保后勤保障工作的高效完成 因關系處理不當而耽誤有關工作的次數不超過[ ]次 對部門內其他成員的指導力度 提高經理的管理水平，保證部門工作的有效性 部門內成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]% 后勤管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 辦公用品采購的及時性、合理性 確保公司的正常運轉 所需辦公用品未能及時供應的次數不超過[ ]次，采購價格高于正常合理價格不超過[ ]% 辦公用品發放的準確性和有序性 確保辦公用品準確及時地發放 辦公用品發放登記漏記次數不超過[ ]次，錯誤發放次數不超過[ ]次 水、電、氣、電話、等日常管理的及時性和準確性 保證公用設施的正常運轉 因管理不善而造成使用中斷次數不超過[ ]次，使用中斷后未能及時修繕的次數不超過[ ]次，遲交各種費用次數不超過[ ]次，誤交費用次數不超過[ ]次，臺帳登記的準確率不低于[ ]% 日常福利工作的合理性和計劃性 提高員工的工作積極性，體現公司對員工的關懷 是否有日常福利發放的計劃，應發而未發的次數不超過[ ]次，因福利發放不當而遭員工投訴的次數不超過[ ]次 物業管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 設備、設施檢修維護的及時性 保證公司設備、設施的正常運轉 設備、設施因維修不善而損壞的次數不超過[ ]次，因未能及時維修而影響辦公的次數不超過[ ]次 對非生產用固定資產登記、盤點的經常性、準確性 防止非生產性固定資產的流失 非生產性固定資產錯登、漏登的次數超過[ ]次 物業管理的規范性 提供后勤支持 因物業管理不善而被投訴的次數不超過[ ]次 對租戶服務的及時性、到位性 提高租戶的滿意度 分戶管理記錄要全面，因服務不到位而遭到投訴的次數不超過[ ]次，因管理不善而給租戶或公司造成損失的次數不超過[ ]次 樓宇衛生清潔工作的經常性和及時性 保持一個清晰、衛生的辦公環境 公共場所垃圾、雜物未及時清理的次數不超[ ]次，樓梯廁所未按時得到清掃的次數不超過[ ]次 車輛管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 車輛調度的及時合理性 最大限度地滿足公司用車的需要 因調度不力而耽誤用車的次數不超過[ ]次 車輛維護的及時性、有效性 提高車輛的使用壽命和安全性 車輛定期檢修而漏檢修的次數不超過[ ]次，因維護不力而發生事故的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 辦理車輛年檢等手續的及時性 保證車輛行駛時手續齊全 未能按時辦理各種車輛手續的次數不超過[ ]次 車輛維護的計劃性和維護費用的節儉性 科學維護，合理控制維護費用 實際維護費用不超過計劃費用的[ ]% 車輛行駛的安全性 確保車輛行駛過程中的安全，減少損失 組織司機進行安全行駛培訓的次數不少于[ ]次，交通事故發生次數不超過[ ]次 車輛管理的科學性、規范性 保證車輛合理使用，安全行施 因車輛調度不力而耽誤用車次數不超過[ ]次，交通事故次數不超過[ ]次 三、信息資源部 KPI 考核目的 績效標準 部門工作的計劃性 保證部門工作的計劃性、有序性 有無、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 部門工作計劃完成率 確保部門工作目標的有效實現 逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]% 制定公司信息化管理規劃的合理性 提高公司信息應用化水平 規劃在執行過程中出現的不合理現象不超過[ ]處 國家政策及其他信息收集的及時性、完備性 為公司的經營決策提供政策支持 重大政策收集遺失率不超過[ ]%，政策出臺后[ ]天內收集并加入公司資料庫 公司應用軟件系統開發與應用的及時性、有效性 全面提高公司各部門辦公自動化的水平，提高工作效率 提出應用軟件系統開發的可行性報告不少于[ ]次，對已開發系統的使用率不低于[ ]% 計算機硬件購置的合理性，維護的經常性、及時性 在充分滿足需求的前提下把采購、維護預算控制在最低最合理的范圍內 對于購置的計算機硬件未達到使用效果的情況不超過[ ]次，維護的費用不超過預算費用的[ ]% 公司網站建設規劃的創新性、完整性 建立信息豐富的公司網站，加大與公眾的交流 公司網站規劃執行中重大不合理之處不超過[ ]處 市場信息庫、承包商數據庫、供應商數據庫建設的完整性，信息更新的及時性、準確性 提高信息資料庫的應用水平 資料庫的更新每月不少于[ ]條，資料庫錄入的信息錯誤不超過[ ]處 公司網頁信息的豐富性、更新的及時性 及時向外發布公司最新動向，提高瀏覽的新穎度 每天都要更新，未有更新的天數不超過[ ]天，對公司重要信息遲發不超過[ ]天，平均每天的瀏覽人數不少于[ ]人 公司計算機應用及網絡培訓的有效性、經常性 全面提高公司員工的計算機應用水平及網絡知識水平 組織培訓每年不少于[ ]次，受訓員工的滿意率不低于[ ]% 對部門內其他成員的指導力度 提高經理的管理水平，保證部門工作的有效性 部門內成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]% 經理關鍵績效考核指標 網絡管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 制定公司網絡管理規劃的合理性 提高公司網絡化應用水平 規劃在執行過程中出現的不合理現象不超過[ ]處 對計算機硬件購置所提建議的合理性 在充分滿足需求的前提下把采購、維護預算控制在最低最合理的范圍內 對購置的計算機硬件提出合理化建議不少于[ ]條 公司網站建設規劃的創新性、完整性 建立信息豐富的公司網站，加大與公眾的交流 公司網站規劃執行中重大不合理之處不超過[ ]處 市場信息庫、承包商、供應商數據庫建設的完整性，信息更新的及時性、準確性 提高信息資料庫的應用水平 資料庫的更新每月不少于[ ]條，資料庫錄入的信息錯誤不超過[ ]處 公司網絡系統、服務器、工作站的安全運行合格率 監控、維護公司信息系統工作暢通 公司信息系統無故障運行率不低于[ ]% 公司網絡系統、服務器、工作站的病毒防護安全性 杜絕病毒對公司信息系統造成損失 防病毒軟件的安裝率不低于[ ]%，防病毒軟件的及時率更新不低于[ ]%，遭病毒侵害的設備恢復率不低于[ ]% (三者權重各占三分之一) 公司網頁信息的豐富性、更新的及時性 及時向外發布公司最新動向，提高瀏覽的新穎度 每天都要更新，未有更新的天數不超過[ ]天，對公司重要信息遲發不超過[ ]天，平均每天的瀏覽人數不少于[ ]人 公司計算機應用及網絡培訓的有效性、經常性 全面提高公司員工的計算機應用水平及網絡知識水平 組織培訓不少于 [ ]次，計算機培訓的人員覆蓋面不低于[ ]%，公司員工對計算機培訓的不及時與不到位的投訴不超過[ ]次 編程維護關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 制定公司計算機應用軟件規劃的合理性 提高公司計算機應用軟件的普及程度 規劃在執行過程中出現的不合理現象不超過[ ]處 公司應用軟件系統開發與應用的及時性、有效性 全面提高公司各部門辦公自動化的水平，提高工作效率 提出應用軟件系統開發的可行性報告不少于[ ]次，對已開發系統的使用率不低于[ ]% 對計算機硬件購置所提建議的合理性 在充分滿足需求的前提下把采購預算控制在最低最合理的范圍內 對于購置的計算機硬件未達到使用效果的情況不超過[ ]次，采購的費用不超過預算費用的[ ]% 軟件運行故障排除率 及時解決問題，保證工作 平均排除故障時間不超過[ ]天，無法及時排除的故障數不超過[ ]起(兩者權重各占50%) 計算機硬件系統維護的經常性、及時性 保障公司員工運用計算機的工作效率和效果 維護的費用不超過預算費用的[ ]%，問題出現時，技術人員到位時間不超過[ ](視公司具體情況確定時間)，平均排除故障時間不超過[ ]天，無法及時排除的故障數不超過[ ]起，公司員工對計算機應用技術的支持的投訴不超過[ ]次 信息管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 信息管理工作的計劃性 加強信息管理，提高信息管理的水平 有無信息管理工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 起草公司信息管理制度的準確性、合理性 使信息管理制度化、經?；?起草的制度在審核時發現的明顯問題不超過[ ]處，信息管理制度在實際操作中發現不合理之處不超過[ ]處 市場信息、承包商信息、供應商信息收集的及時性、準確性 為建立資料庫提供直接的信息資料支持 各種信息的收集每月不少于[ ]條，收集的信息準確率不低于[ ]% 對政府政策文件收集的及時性、完備性 及時把握國家的政策動向，為公司決策提供政策依據 對政府新發布的政策信息的收集不遲于發布日[ ]天，因未有收集而對公司決策造成影響的次數不超過[ ]次 圖書資料管理的科學化、合理化 嚴格把握圖書的質量，為公司各部門的工作提供圖書資料支持 購置的圖書資料，不符合公司實際需求的不超過[ ]本，圖書資料的丟失不超過[ ]本 四、人力資源部 經理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 人力資源部工作的計劃性 提高人力資源部工作開展的有序性 有無、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 人力資源部工作計劃的完成率 確保人力資源部各項工作計劃制定的成效 逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]% 制定的人力資源發展戰略規劃的質量 保證人才發展戰略和總體戰略的匹配 提交的人才發展戰略規劃不符合公司總體戰略的條數不超過[ ]條 提出組織結構改進方案和崗位職責設計方案的有效性 確保提出組織結構改進方案和崗位職責設計方案符合公司發展規劃 提出的組織結構改進方案和崗位職責設計方案不符合公司發展規劃的條數不超過[ ]條 各項人力資源管理制度的全面性與可行性 保證人力資源部各項管理制度的順利實施 各項管理制度條款出現遺漏或失誤的條數不超過[ ]條 工作分析、職位評估與定崗定編工作的科學性、合理性 用科學的方法，結合公司的實際情況，調動員工的工作積極性 員工對工作分析、職位評估與定崗定編工作滿意度不低于[ ]%，出現不合理之處不超過[ ]處 員工招聘、選拔與錄用工作的客觀公正性 保證科學選人，正確用人 在招聘、選拔與錄用中受到合理投訴次數不超過[ ]次 員工獎懲方案的可操作性 確保員工行政獎懲方案得到順利實施 因方案擬訂的不合理而未能有效執行的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 工資、福利計劃及員工薪資調整方案的合理性 保證員工所得報酬基本反映員工業績 員工對工資、福利計劃及薪資調整方案的不滿意率不超過[ ]% 《員工手冊》制定的完整性 避免《員工手冊》內容出現遺漏 《員工手冊》內容出現遺漏的條數不超過[ ]條 人力資源有關報告、信息的質量 為公司重大人事決策提供信息支持 公司領導對所提交的報告提出意見的條數不超過[ ]條，被公司采納的信息條數不少于[ ]條(兩者權重各占50%) 績效考核的有效性 保證績效考核能充分反映員工業績 員工對績效考核不滿意率不超過[ ]% 對公司重大人事問題決策的參與程度 促進公司重大人事問題的科學決策 對公司重大人事問題決策提出的建議被采納的條數不低于[ ]條 處理員工投訴、爭議的及時性 保證員工的投訴、爭議得到及時處理 未及時對員工投訴及有關人事爭議作出答復的次數不超過[ ]次/季 薪酬管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 了解員工對公司考核體系運行的意見和建議的程度 為進一步改進考核體系提供支持 收集員工對公司考核體系運行的意見和建議的條數不少于[ ]條 提出的公司考核體系改進方案的質量 保證考核體系改進方案合理有效 改進方案中重要條款被采納率不低于[ ]% 考核指標建議報告的質量 提高建議報告中考核指標設計的合理程度 被采納的考核指標數占提出的指標總數的比例不低于[ ]% 指導部門指標分解的及時性 保證部門指標公正、合理地分配到各個崗位 未能及時指導部門進行指標分解的次數不超過[ ]次 崗位績效綜合考核表設計的完善性 提高崗位績效綜合考核表的完善程度 主要考核項在崗位績效綜合考核表中的缺失率不超過[ ]% 崗位綜合考核表填寫的有效性 確保各部門完整、公正地填寫崗位綜合考核表 各部門填寫的崗位綜合考核表的差錯率不超過[ ]% 員工績效考核工作的及時性 保證員工的績效考核工作如期完成 員工定期績效考核工作未能按時完成的次數不超過[ ]次 考核兌現結果計算的準確性 準確計算各部門及每個員工的考核兌現結果 各部門及每個員工的考核兌現結果計算差錯率不超過[ ]% 考核分析報告的全面性 提高考核分析報告的完善程度 考核分析報告中出現遺漏的條數不超過[ ]條 獎金、福利發放辦法與公司激勵目標的一致性 實現公司對擬激勵重點進行有效激勵 部門副經理對獎金發放辦法及福利發放辦法提出意見的條數不超過[ ]條 員工工資表編制的準確度 保證準確地發放員工薪酬 所編制的工資表出現錯誤的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 核定各項保險基數的準確性 避免各項保險基數出現錯誤 核定各項保險基數后又被社保中心發現錯誤的次數不超過[ ]次 辦理各項保險手續的及時性 保證及時為員工提供社會保障 拖延上交各項保險費用及辦理相關手續的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 審核員工出勤及各種休假情況的有效性 準確記錄員工的出勤及各種休假情況 審核員工出勤及各種休假記錄出現差錯的次數不超過[ ]次 培訓管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 培訓需求預測的準確性 確保對最大限度地滿足培訓需求 培訓需求預測與實際培訓差別不高于[ ]% 培訓工作計劃的完成率 確保公司或短期培訓工作計劃制定的成效 逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]% 崗位培訓標準的合理性 提升崗位培訓的質量 崗位培訓標準與崗位對員工實際要求差距過大的條款數不超過[ ]條 崗前、崗位、應知應會培訓的有效性 確保各項培訓工作達到預期效果 培訓結果不合格的員工數量不超過[ ]位 培訓評估工作的及時性 提高培訓管理水平 培訓結束后未及時組織培訓評估調查并提交培訓總結的次數不超過[ ]次 配合培訓工作的力度 保證培訓工作按計劃完成 因配合不力而遭到培訓老師投訴的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 計劃、總結等材料起草的及時性 保證計劃、總結、交流材料等重要文字材料及時報送 計劃、總結、交流材料等重要文字材料未及時起草、報送的次數不超過[ ]次 職業生涯方案設計的實用性 保證人才梯隊的建立，促進員工個人的發展 員工職業生涯計劃未付諸實施的次數不超過[ ]次 人事管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 各種人事管理制度的完善程度 確保有關人力資源各個環節工作的順利開展 人事管理制度出現遺漏或失誤的次數不超過[ ]次 用人計劃的合理性 保證公司的用人需求 部門經理對用人計劃提出意見的條數不超過[ ]條 人事手續辦理的準確性 確保準確無誤地辦理有關人事手續 辦理有關人事手續的差錯率不超過[ ]% 內部競聘工作開展的規范性 確保內部競聘工作按公司有關規定及程序順利完成 未能按照有關規定和程序完成內部競聘工作的次數不超過[ ]次 外部招聘前期準備工作的有效性 保證外部招聘工作順利進行 因準備不充分而影響外部招聘工作正常進行的次數不超過[ ]次 參加各類招聘會的力度 提升公司外部招聘人才的質量 參加高校招聘會等招聘會的次數不少于[ ]次 職稱管理工作的準確性 充分保證職稱評定的客觀公正性 因職稱評定而出現的員工投訴次數不超過[ ]次 員工對勞資合同管理工作的滿意度 避免出現不必要的勞資合同糾紛 出現不必要勞資合同糾紛的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 管理人事檔案規范性 避免人事檔案出現遺漏、丟失等現象 人事檔案工作出現遺漏、丟失等現象的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 管理部門印章的力度 保證部門印章的合規使用 出現部門印章濫用的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 處理員工投訴、爭議的及時性 保證員工的投訴、爭議得到及時處理 未及時對員工投訴及有關人事爭議作出答復的次數不超過[ ]次 五、開發部 經理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 部門工作的計劃性 保證部門工作的計劃性、有序性 上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 部門工作計劃完成率 確保部門工作目標的有效實現 已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]% 政策、土地等信息收集的全面性、時效性 準確了解市場行業動向，為項目科學決策奠定基礎 每月相關信息收集不少于[ ]條，信息收集的準確率不低于[ ]% 項目初步甄選時所提建議的合理性 為公司選擇好的項目打下好的基礎 所提合理化建議不少于[ ]條 項目機會研究的全面性、準確性 確保機會研究的正確性 通過公司各方參加的機會研究論證的比例不低于[ ]% 項目初步可行性分析的全面性、準確性 為進一步的立項奠定基礎 可行性分析能通過專家論證的幾率不低于[ ]% 對項目詳細可行性分析所提建議的可行性、合理性 詳細可行性分析是項目立項的重要前提 所提合理化建議不少于[ ]條 對土地招投標( 或協議合作談判)所提建議的合理性 確保獲取土地的客觀穩妥性 對土地招投標所提合理化建議不得少于[ ]條 辦理土地報批手續的及時性、穩妥性 建立與政府有關部門的良好關系，提高報批效率 土地報批所用時間不超過[ ]天，需作重大修改不超過[ ]處 對勘察、規劃設計單位考察的力度 加強對規劃設計單位的考核，提高規劃設計的水平和質量 對規劃設計投訴不超過[ ]次，對單位選擇中出現違規現象不超過[ ]次，或為[否決性指標] 進行勘察、設計合同談判的科學性 保證勘察、設計合同的科學、合理 勘察、設計合同在執行過程中所發現的不合理之處不超過[ ]處 項目初步規劃建議書的全面性、合理性 提高初步規劃建議書的質量水平 項目初步規劃建議書在論證時發現的錯誤不超過[ ]處，未通過的次數不超過[ ]次 組織進行拆遷工作的力度 為工程的順利施工作好前期準備工作 拆遷的時間比預定時間不超過[ ]天，拆遷費用比預計不超過[ ]% 對營銷規劃建議的合理性 對營銷規劃提出專業化的建議 對營銷規劃的合理化建議不少于[ ]條 組織審核規劃設計方案的力度 提高規劃設計方案的設計水平 規設計方案執行中發現疏漏不超過[ ]處 對施工圖所提建議的合理性 提高施工圖的質量 對施工圖所提合理化建議不少于[ ]條 四方驗收所提建議的合理性 保證按照標準完成工程質量驗收 所提合理化建議不少于[ ]條 對部門內其他成員的指導力度 提高經理的管理水平，保證部門工作的有效性 部門內成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]% 市場研究關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 對房地產市場需求分析及預測的科學性、準確性 充分把握房地產市場的基本趨勢，提高項目開發水平 對房地產市場需求分析和預測準確度不低于[ ]% 政策、市場等信息收集的全面性、時效性 準確了解各種信息，為項目科學決策奠定基礎 每月相關信息收集不少于[ ]條，信息收集的準確率不低于[ ]% 項目初步甄選時所提建議的合理性 為公司選擇好的項目打下好的基礎 所提合理化建議不少于[ ]條 項目的機會研究的全面性、準確性 確保機會研究的正確性 通過公司各方參加的機會研究論證的比例不低于[ ]% 初步可行性分析的全面性、準確性 為進一步的立項奠定基礎 可行性分析能通過專家論證的幾率不低于[ ]% 對項目詳細可行性分析所提建議的可行性、合理性 詳細可行性分析是項目立項的重要前提 詳細可行性分析經專家論證時發現重大疏漏不超過[ ]處 項目規劃建議書制定所提建議的科學性、準確性 保證項目整體規劃方案的制定有一個好的指導依據 項目規劃建議書制定時，所提合理化建議不少于[ ]條 對項目總體策劃書所提建議的可行性、合理性 項目總體策劃書是詳細指導規劃設計的文件 經專家論證時發現重大疏漏不超過[ ]處 對規劃設計方案制定所提建議的科學性與實用性 保證規劃設計方案的高水平高質量 對規劃方案建議書所提合理化建議不少于[ ]條 配合銷售部門進行銷售工作的力度 保證銷售工作的順利開展 銷售部門對配合工作的滿意度不低于[ ]% 辦理項目銷售許可證和項目產權的及時性 保證銷售工作的順利開展 手續辦理的一次通過率不低于[ ]%，手續辦理不超過[ ]天 編寫項目決策總結的科學性、前瞻性 保證能不斷總結提高項目決策水平 項目決策總結報告的一次通過率達到[ ]%，報告的評分不低于[ ]分 規劃管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 規劃、設計信息收集的全面性、時效性 準確了解各種信息，為項目科學決策奠定基礎 每月相關信息收集不少于[ ]條，信息收集的準確率不低于[ ]% 對項目詳細可行性分析所提建議的可行性、合理性 詳細可行性分析是項目立項的重要前提 詳細可行性分析經專家論證時發現重大疏漏不超過[ ]處 項目規劃建議書制定的科學性、準確性 保證項目整體規劃方案的制定有一個好的指導依據 保證項目規劃建議書制作質量，作出重大修改不超過[ ]處 對項目策劃書所提建議的可行性、合理性 項目總體策劃書是詳細指導規劃設計的文件 項目規劃建議書制定時，所提合理化建議不少于[ ]條 對規劃設計方案制作的溝通和控制 保證規劃設計方案制作的順利完成，保證設計質量 能準確反映規劃設計思路，出現重大差錯不超過[ ]處 審核規劃指標的落實 保證規劃方案滿足政府規定 規劃方案不滿足規劃控制指標的遺漏處不超過[ ]處 代表公司與設計單位溝通交底的準確性、合理性 準確傳達公司的設計意圖，確保施工圖的完美性 錯誤傳達公司設計意圖的次數不超過[ ]次，因溝通不當而延遲時間的次數不超過[ ]次 規劃設計單位招標選擇時所提建議的合理性、及時性 保證設計單位確定的科學性、穩妥性 在招標選擇時所提合理化建議不少于[ ]條 對規劃方案制定所提建議的科學性與實用性 保證規劃設計方案的高水平高質量 對規劃方案建議書所提合理化建議不少于[ ]條 對制作初步設計方案所提建議的合理性 提高初步設計方案的制作水平 對制作初步設計方案所提合理化建議不少于[ ]條 對施工圖所提建議的合理性 提高施工圖的質量 對施工圖所提合理化建議不少于 [ ]條 園林設計方案所提建議的科學合理性 保證園林設計方案的設計水平 園林設計方案所提合理化建議不少于[ ]條 參與圖紙會審和設計變更工作的力度 保證設計合理性 參與圖紙會審和設計變更所提合理化建議不少于[ ]條 對市政設計所提建議的合理性 保證市政設計合理、可行 對市政設計所提合理化建議不少于[ ]條 項目驗收所提建議的合理性和配合的及時性 保證按照標準完成工程質量驗收 所提合理化建議不少于[ ]條，配合聯絡外部單位部門的及時性，時間不超過[ ]天 房產面積預測的準確性和測繪的及時性、準確性 為項目的銷售工作做好支持 房產面積預測的準確性達到[ ]%，未能及時進行測繪、產權證辦理的次數不超過[ ]次，出錯率不高于[ ]% 銷售部門的配合工作的滿意度 保證銷售工作的順利開展 銷售部門對配合工作的滿意度不低于[ ]% 辦理項目銷售許可證和項目產權的及時性 保證銷售工作的順利開展 手續辦理的一次通過率不低于[ ]%，手續辦理不超過[ ]天 編寫項目規劃設計總結的科學性、前瞻性 保證能不斷總結提高規劃設計水平 項目規劃設計總結報告的一次通過率達到[ ]%，報告的評分不低于[ ]分 資料管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 部門信息收集和整理的及時性 為項目決策和規劃設計提供信息支持 每月信息收集的數量必須多于[ ]字，收集信息的質量和整理必須達到要求 圖紙接受、整理和發放工作的有序性 保證圖紙管理的有序 圖紙的整理歸檔整齊有序，收發登記記錄完備，差錯不超過[ ]處 開發過程資料及文件的管理與歸檔工作的有序性 保證開發過程資料的完整保存 資料文件的整理歸檔整齊有序，登記記錄完備，差錯不超過[ ]處 部門網頁建設和信息庫的維護和整理 保證公司內信息共享 每月部門網頁內容的更新充實不少于[ ]字,對部門信息庫的建設的支持及時到位，滿意度不低于[ ]% 部門收發文管理的效率 保證公司的公文能完整有序保存 收發的文件的整理歸檔整齊有序，收發文記錄完備、及時，差錯不超過 [ ]處 施工圖強制性送審的及時性、快速性 提高項目報批人員的報批效率 施工圖強制性送審的一次通過率不低于[ ]%，手續報批不超過[ ]天 參與市場調研，提出建議的合理性 保證項目決策和規劃設計的市場適應性 提出建設性意見不少于[ ]處 項目報批關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 辦理項目登記手續的及時性、快速性 提高項目報批人員的報批效率 項目登記手續報批的一次通過率不低于[ ]%，手續報批不超過[ ]天 總體規劃方案報批的及時性、快速性 提高項目報批人員的報批效率 總體規劃方案報批的一次通過率不低于[ ]%，方案報批不超過[ ]天 六圖二書送審的及時性、快速性 提高項目報批人員的報批效率 六圖一書送審的一次通過率不低于[ ]%，審批不超過[ ]天 辦理建設用地規劃許可主的及時性 提高項目報批人員的報批效率 辦理許可證的一次通過率不低于 [ ]%，手續報批不超過[ ]天 初步設計方案報批的及時性、快速性 提高項目報批人員的報批效率 初步設計方案報批的一次通過率不低于[ ]%，手續報批不超過[ ]天 辦理建設工程規劃許可證的及時性 提高項目報批人員的報批效率 辦理建設工程規劃許可證的天數超過[ ]天 協調征求市政及公用部門的意見 保證規劃設計方案能順利通過 為配合意見的征求解決問題不少于[ ]個，并及時反饋意見 園林方案報批的及時性、快速性 提高項目報批人員的報批效率 園林方案報批的一次通過率不低于[ ]%，手續報批不超過[ ]天 配合拆遷工作的力度 利用自身的關系資源，做好拆遷的外圍工作 為拆遷工作解決難題不少于[ ]個，拆遷戶的投訴率不超過[ ]% 配合項目竣工驗收 保證工程順利交工 為配合竣工驗收解決問題不少于[ ]個 準備報審報批工作中的資料的準確性 保證報審報批工作順利通過 保證資料齊全、準確，出現差錯不超過[ ]處 土地管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 土地等信息收集的全面性、時效性 準確了解各種信息，為項目科學決策奠定基礎 每月相關信息收集不少于[ ]條，信息收集的準確率不低于[ ]% 土地決策分析的準確性 發現市場機會，對項目決策提供支持 土地決策的準確率不低于[ ]% 辦理征地、釘樁手續的及時性、快速性 提高項目報批人員的報批效率 征地、釘樁手續報批的一次通過率不低于[ ]% 辦理土地使用合同的及時性、快速性 提高項目報批人員的報批效率 手續報批不超過[ ]天 參與土地談判或土地招投標的力度 保證公司能獲得優質的土地資源 提出建設性的意見不少于[ ]處，為土地談判或招標解決問題不少于[ ]處 進行用地管理和土地評估的力度 保證能合理評價和利用土地資源的價值 用地管理工作出現差錯不少于[ ]處,土地評估的準確率不低于[ ]% 配合拆遷工作的力度 利用自身的關系資源，做好拆遷的外圍工作 為拆遷工作解決難題不少于[ ]個，拆遷戶的投訴率不超過 [ ]% 配合現場六通一平的力度 利用自身關系資源，做好六通一平的外圍工作 為六通一平工作解決難題不少于[ ]個 六、材料設備部 經理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 部門工作的計劃性 保證部門工作的計劃性、有序性 有無、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 部門工作計劃完成率 確保部門工作目標的有效實現 逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]% 供應商資料庫建設的科學性、及時性 建立完善的供應商資料庫，為供應商的選擇提供信用支持 供應商資料庫更新速度不少于[ ]條，明顯錯誤不超過[ ]處 項目采購計劃制定的準確性、科學性 推動項目采購工作的順利進行 計劃在執行過程中發現不足之處不超過[ ]處 對采購標書制定所提建議的合理性 保證項目采購的科學性，易于控制成本、質量 對采購招投標標書制定所提合理化建議不少于[ ]條 邀標單位選擇的公正性、合理性 選擇好的邀標單位是確定最終供應商的基礎 在選擇邀標單位時受到投訴不超過[ ]次 采購執行過程中的嚴肅性、嚴格性 保證采購按照合同約定的內容進行 未按合同進行采購的次數不超過[ ]次，實際采購費用超出預算不超過[ ]%，對供應商考核出現失誤次數不超過[ ]次 進行采購合同談判的科學性 保證采購合同的科學、合理 采購合同在執行過程中所發現的不合理之處不超過[ ]處 對材料設備供應商進行初審、考察以及評價考核的客觀公正性 客觀公正地評價供應商，便于選擇供應商時的科學決策，以及準確考核供應商 對供應商的初審、考察有失公正之處不超過[ ]次，評價考核的準確率不低于[ ]% 監督材料設備采購合同履行的力度 保證供應商按照合同履行義務 供應商未履行合同而未能及時被發現的次數不超過[ ]次 對項目規劃設計方案建議的合理性、實用性 保證最佳規劃設計方案的順利完成 在項目規劃設計方案的制定過程中所提合理化建議不少于[ ]條 在設備材料進場檢查及試驗中所提建議的合理性 確保材料合同單位認真完全履行合同 在設備材料進場檢查及試驗中所提合理化建議不少于[ ]條 在項目前期設計規劃中的設備選型時所提建議的合理性 為項目規劃提供合理建議 在前期規劃設備選型時所提合理化建議不少于[ ]條 對供應商評價考核的公正性、全面性 保證供應商認真履行合同 未按規定進行考核的次數不超過[ ]次，投訴率不超過[ ] 對總包單位采購活動的監督力度 規范總包單位的采購活動 總包單位采購活動出現違規而沒有被及時發現的次數不超過 [ ]次 對確定總包單位的采購權限時所提建議的合理性 保證項目前期工作的順利進行 所提合理化建議不少于[ ]條 對部門內其他成員的指導力度 提高經理的管理水平，保證部門工作的有效性 部門內成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]% 材料工程師關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 供應商資料庫建設的科學性、及時性 建立完善的供應商資料庫，為供應商的選擇提供信用支持 供應商資料庫更新速度不少于[ ]條，明顯錯誤不超過[ ]處 項目總體采購計劃制定時所提建議的合理性 保證總體采購計劃的科學性、實用性 在項目總體采購計劃制定時所提合理化建議不少于[ ]條 標書編寫過程中，對專業部分條款所提建議的合理性 編寫科學嚴密的采購標書是采購成功的第一步 標書制定時，對專業部分條款所提合理化建議不少于 [ ]條 對供應商考核與評價所提建議的客觀公正性 為建立高質量的供應商資料庫打下基礎 對供應商考核與評價所提合理化建議不少于[ ]條 邀標單位資格審查的嚴格性、合理性 選擇好的邀標單位是確定最終供應商的基礎 在選擇的邀標單位中明顯不符合要求的不超過[ ]個 對合同變更所提建議的合理性 對合同變更條文進行仔細審查，使其更合理化 對合同變更所提合理化建議不少于[ ]條 竣工材料驗收時所提建議的合理性、及時性 確保整體工程質量，使合同正常履行 材料驗收時所提改進建議不少于[ ]條，驗收失誤次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 參與招標、答疑、評標、談判等活動所提建議的合理性 保證招標工作的客觀公正必性 所提合理化建議不少于[ ]條 對總包單位材料采購活動的監督力度 規范總包單位的采購活動 總包單位采購活動出現違規而沒有被及時發現的次數不超過[ ]次 在項目前期對總包單位的合同簽訂中確定采購權限時所提建議的合理性 保證項目前期工作的順利進行 所提合理化建議不少于[ ]條 設備工程師關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 供應商資料庫建設的科學性、及時性 建立完善的供應商資料庫，為供應商的選擇提供信用支持 供應商資料庫更新速度不少于[ ]條，明顯錯誤不超過[ ]處 項目總體采購計劃制定時所提建議的合理性 保證總體采購計劃的科學性、實用性 在項目總體采購計劃制定時所提合理化建議不少于 [ ]條 專業設備采購計劃制定的準確性、科學性 推動項目采購工作的順利進行 計劃在執行過程中發現不足之處不超過[ ]處 標書編寫過程中，對專業部分條款所提建議的合理性 編寫科學嚴密的采購標書是采購成功的第一步 標書制定時，對專業部分條款所提合理化建議不少于[ ]條 對供應商考核與評價所提建議的客觀公正性 為建立高質量的供應商資料庫打下基礎 對供應商考核與評價所提合理化建議不少于[ ]條 邀標單位資格審查的嚴格性、合理性 選擇好的邀標單位是確定最終供應商的基礎 在選擇的邀標單位中明顯不符合要求的不超過[ ]個 進行設備驗收的準確性 在設備驗收時嚴格把關，確保產品合格 設備驗收時所提改進建議不少于[ ]條，驗收失誤次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 對合同變更所提建議的合理性 對合同變更條文進行仔細審查，使其更合理化 對合同變更所提合理化建議不少于[ ]條 竣工設備驗收時所提建議的合理性、及時性 確保整體工程質量，使合同正常履行 竣工時對設備的驗收所提合理化建議不少于[ ]條 在項目前期設計規劃中的設備選型時所提建議的合理性 為項目規劃提供合理建議 在前期規劃設備選型時所提合理化建議不少于[ ]條 資料管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 資料管理工作的計劃性 加強資料管理，提高資料管理的水平 有無資料管理工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 起草部門資料管理制度的準確性、合理性 使資料管理制度化、經?；?起草的制度在審核時發現的明顯問題不超過 [ ]處，資料管理制度在實際操作中發現不合理之處不超過[ ]處 部門網頁建設和信息庫的維護和整理 保證公司內信息共享 每月部門網頁內容的更新充實不少于[ ]字,對部門信息庫的建設的支持及時到位，滿意度不低于[ ]% 供應商信息收集的及時性、準確性 為建立供應商資料庫提供直接的信息資料支持 各種信息的收集每月不少于[ ]條，收集的信息準確率不低于[ ]% 新材料、新設備信息收集的及時性、準確性 為公司的技術創新奠定好的基礎 新材料、新設備信息的收集每月不少于[ ]條，收集的信息準確率不低于[ ]% 物資管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 進場物資數量檢驗的準確性 保證進場物資能全部準確移交 數量檢驗出現差錯率低于[ ]% 能完備、及時地完成入庫登記手續 保證帳目和物資能完全對應， 辦理入庫手續完備，出現失誤次數少于[ ]次,提供入庫服務的滿意度高于[ ]%。

對物資能完好的歸類、保管、清點 保證物資能保管良好、歸類清晰 對物資保管良好，出現損壞率低于[ ]%，物資歸類管理整齊 能完備、及時地完成出庫和發放手續 保證物資能夠及時供應，并對供應的數量、責任人做好追溯記錄 辦理出庫手續完備，出現失誤次數少于[ ]次，提供出庫服務的滿意度高于[ ]%。

做好物資管理臺帳保證能準確反映帳、物的進、出、存情況 保證帳物相符，作為成本核算的依據 保證帳物能夠對應，出現的差錯少于[ ]處 及時、完整地向計財部上報物資統計數據 為計財部進行成本核算提供支持 統計數據上報時間按規定不超過[ ]天，提供的統計數據出現的差錯少于[ ]處。

七、工程管理部 經理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 工程管理部工作的計劃性 保證部門工作的計劃性、有序性 有無、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過 [ ]處 部門工作計劃完成率 確保部門工作目標的有效實現 已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]% 組織參與項目決策和規劃設計階段所提建議的合理性 保證決策和規劃設計的質量 所提合理化建議不少于[ ]條，配合上出現失誤不超過[ ]次 參與總包、分包、監理招標所提建議的合理性 選擇好的總包、分包、監理單位是保證工程質量的重要環節 對總包、分包、監理招投標所提合理化建議不少于[ ]條 進行施工、監理合同談判的科學性 保證施工、監理合同的科學、合理 施工、監理合同在執行過程中所發現的不合理之處不超過[ ]處 組織成立項目組的科學性、公正性 合理配置項目組構成人員，做好項目管理工作 因人員配置不合理而遭投訴次數不超過[ ]次，因對項目組的專業分工和任務落實不合理受到投訴的次數不超過 [ ]次 項目管理目標編制的科學性、合理性 科學合理的項目管理目標是做好項目管理的前提 實施過程中發現不當之處不超過[ ]處 項目目標考核的客觀性、公正性 通過嚴格的考核，保證項目組積極做好各項工作 項目質量、成本、工期、安全、費用等目標要逐項考核，考核失誤之處不超過[ ]處 開工前準備工作的力度 及時的檢查保證項目施工的及時順利進行 因檢查督促力度不夠而出現問題不超過[ ]次 對施工組織設計和監理大綱審查的準確度 準確審查是做好項目管理的基礎性工作 所提合理化建議不少于[ ]條，因審查不力出現的不合理之處不超過[ ]處 圖紙會審和設計交底工作的嚴密性 為順利施工打下良好的基礎 提出合理化建議不少于[ ]條 協調內外部關系的力度 為項目施工創造條件 因提內外部關系協調不好而對工程開展制造的延誤不超過[ ]次 項目進展情況公布的及時性 準確公布項目進展情況，讓各部門及時了解進度 未能及時公布的次數不超過 [ ]次，公布有誤不超過[ ]次 對項目進度質量進行巡查的及時性 保證項目按計劃進行，達到標準 未能及時發現的問題不超過[ ]處 質量事故和突發事件處理的及時性 及時解決問題，保證項目及時安全地進行 未能及時處理的次數不超過[ ]次，處理不當不超過[ ]次 組織項目檢查驗收工作的力度 準確確定工程的施工質量，是否達到預期目標 驗收時沒能及時發現的問題不超過[ ]處，或為[否決性指標] 對各合同單位合同履行的監督力度 保證各合同單位完成合同目標 因監督不力而使合同單位的差錯不超過[ ]處 協調市政設計和施工的力度 保證施工的順利開展 市政設計與施工中出現的工作失誤不超過[ ]次 項目建設總結的全面性 保證項目管理模式的完善和提高 項目建設總結所提交報告質量評分不低于[ ]分 對部門內其他成員的管理力度 提高經理的管理水平，保證部門工作的有效性 部門內成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于 [ ]% 專業工程師關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 進行工程管理方面的政策法規和專業技術動向信息收集的完備性、經常性 可以不斷提高工程管理部的專業技術水平，掌握最新信息，更好地做好工程管理工作 對于新出臺的政策法規，知曉時間不得遲于[ ]天，技術信息收集每月不得少于[ ]條 對項目規劃設計方案建議的合理性、實用性 保證最佳規劃設計方案的順利完成 在項目規劃設計方案的制定過程中所提合理化建議不少于[ ]條 對專業技術方案審核和變更洽商所提建議的合理性 提高項目施工的質量 所提合理化建議不少于[ ]條 對項目進度質量進行巡查的及時性 保證項目按計劃進行，達到標準 未能及時發現的問題不超過 [ ]處 審核確定各專業單位工程量的準確性 保證項目的準確正確結算 對工程量的確定的準確度不低于[ ]% 配合市政設計與施工管理工作的力度 保證項目的順利施工 市政設計和施工配合要及時，延誤不超過[ ]天，所未能及時幫助解決的問題不超過[ ]次 對項目施工圖所提建議的科學性 加強對施工圖制作的建議，保證其科學、實用 在施工圖的制定過程中所提合理化建議不少于[ ]條 圖紙會審和設計交底工作的嚴密性 為順利施工打下良好的基礎 提出合理化建議不少于[ ]條 項目技術資料抽查的經常性和時效性 對項目技術資料進行經常性抽查，保證其質量 抽查活動不少于[ ]次，技術資料平均出錯率不高于[ ]% 關鍵分部、分項工程施工方案審查所提建議的合理性 通過嚴格的審查，確保方案的完美性 在方案的審查中，所提合理化建議不少于[ ]條 對施工組織設計和監理大綱審查的準確度 準確審查是做好項目管理的基礎性工作 所提合理化建議不少于[ ]條，因審查不力出現的不合理之處不超過[ ]處 現場臨建方案審定所提建議的合理性 確保臨建方案的完美性。

對現場臨建方案所提合理化建議不少于[ ]條 項目檢查驗收工作的嚴謹性 準確確定工程的施工質量，是否達到預期目標 驗收時沒能及時發現的問題不超過[ ]處，或為[否決性指標] 工程外聯關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 辦理開工證的及時性、準確性 提高辦理手續的效率 辦理開工證的時間不超過[ ]天 協助辦理市政開通手續的力度 提高辦理手續的效率 協助辦理市政開通手續時，幫助解決實際問題不少于[ ]條 協助辦理竣工驗收工作的力度 加強與消防、人防、安全等部門的聯系，提高效率 幫助解決實際問題不少于[ ]條 對施工隊伍的流動人口管理的力度 保證生產的安全性、有序性 流動人口登記疏漏不超過[ ]次，出現問題不超過[ ]次 處理與工程周圍社區關系的力度 保證工程施工的順利進行 工程施工與周圍社區發生沖突而未能及時解決問題的次數不超過[ ]次，因未能提前處理好關系而使工程進展受到障礙的次數不超過[ ]次 資料管理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 制定工程資料管理制度的完整性、科學性 不斷完善工程資料管理制度，使工程資料保存的完好性 實施過程中發現的問題不超過[ ]處，發現問題而沒有及時對制度進行修改的次數不超[ ]次 對項目的有關資料進行過程檢查的經常性和指導性 對資料進行過程管理，確保資料的時效性 每月對項目資料的檢查次數不少于[ ]次，就有關問題提出合理化建議不少于[ ]次 對技術資料和具體內容、格式提出要求的合理性 在技術資料的形成過程中，提出具體要求，統一標準 對技術資料的形成過程提出合理化建議不少于[ ]條 部門網頁建設和信息庫的維護和整理 保證公司內信息共享 每月部門網頁內容的更新充實不少于[ ]字,對部門信息庫的建設的支持及時到位，滿意度不低于[ ]% 要求相關單位上交技術資料的及時性 及時督促有關單位上交技術資料，保證完整無缺 相關單位上交技術資料時間比規定時間不得超過[ ]天，超期上交的次數不超過[ ]次 保存資料的完全性、資料歸檔的合理性 對技術資料合理分類，提出管理水平 保存過程中丟失資料不超過[ ]份，或為[否決性指標]，資料分類歸檔不當之處不超過[ ]次 將工程資料上報城建檔案館的及時性 準確將資料上報，確保及時歸檔 愈期上交的次數不超過[ ]次 將資料上報總經辦存檔的及時性、準確性 準確將資料上報，確保及時歸檔 愈期上交的次數不超過[ ]次 參與竣工交接時對工程資料所提建議的合理性 確保工程資料的完整性、科學性 未能及時發現的問題不超過[ ]條 項目經理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 對合同單位違約處理的及時性、合理性 嚴格監督各合同單位按照合同進行工作 在項目組處理權限內的違約行為處理時間不超過[ ]天，處理不當的不超過[ ]次 對與合同單位結算所提建議的合理性 保證結算的合理性 對合同結算所提合理化建議不少于[ ]條 對合同單位考核評價所提建議的合理性、準確性 客觀公正地對合同單位進行評價，有利于考核的公正性、有效性 對合同單位考核評價所提合理化建議不少于 [ ]條 提出項目采購計劃的準確性、合理性 根據實際需要，及時合理提出采購計劃 采購計劃與實際不符之處不超過[ ]處 對項目目標完成情況進行測定的準確性、科學性 科學測定項目質量、成本、工期、安全文明、費用目標，做好項目考核 所測目標發現與實際不吻合之處不超過[ ]處 圖紙會審和設計交底工作的嚴密性 為順利施工打下良好的基礎 提出合理化建議不少于[ ]條 制定項目月度工作計劃的及時性、科學性 定期制作月度工作計劃，保證項目的進度 未按期制定月度工作計劃次數不超過[ ]次，計劃出現不合理之處不超過[ ]處 執行項目組職責、制度的標準性 通過對項目組職責、制度的有力執行，保證項目管理工作的有效性 項目組職責執行不當之處不超過[ ]處，制度執行有疏漏之處不超過[ ]處 工程量審查的準確性 嚴把質量審查關，質量不過關不算作工作量 對未符合質量標準而被確認為工程量的不超過[ ]處 監督檢查工程建設質量的力度 發揮現場監督的作用，做好工程質量監督 發現工程質量問題不少于 [ ]處 項目進展情況公布的及時性 準確公布項目進展情況，讓各部門及時了解進度 未能及時公布的次數不超過[ ]次，公布有誤不超過[ ]次 質量事故和突發事件處理的及時性 及時解決問題，保證項目及時安全地進行 未能及時處理的次數不超過[ ]次，處理不當不超過[ ]次 八、計劃財務部 經理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 計劃財務部工作的計劃性 保證計劃財務部工作的計劃性、有序性 有無、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 部門工作計劃完成率 確保部門工作目標的有效實現 逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]% 財務工作制度建設完善改進力度 持續進行制度改進，不斷提高工作效率 未及時按實際工作變化情況改進制度延遲的延遲次數不超過[ ]次，延遲天數不超過[ ]天. 公司財務會計體系與各項財務規章制度的合理合規性 確保公司的財務會計核算體系建立在合理規范的基礎上 公司的財務會計體系與各項財務規章制度中不符合國家法規政策的內容不超過[ ]處，未結合公司實際情況的內容不超過[ ]處 公司財務預算編制的正規性與有效性 提出公司總體收支預測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準 未按照規定和公司實際編制的財務預算項目不超過[ ]個，財務預算與實際情況的偏差不超過[ ]% 對公司各部門預算的執行情況的監督力度 保證公司各部門的收支情況嚴格按照預算執行，及時發現問題 是否因監督不力導致部門的預算發生不合理的偏差 [否決性指標] 公司籌資方案規劃設計的科學性與有效性 為公司的籌資決策提供具體、合理、科學的依據和規劃方案 該籌資方案的資金成本與籌資風險在一定的資金規模下是否為最小 [否決性指標] 公司資金成本預測的準確度 為籌資方式的選擇提供依據 籌資費用測算準確度不低于[ ]% 公司財務、業務信息收集的完整性 保證定期對所有重要信息進行全面收集，為財務分析奠定基礎 公司重要財務數據、財務指標和業務指標完成情況等信息收集的遺漏率不超過[ ]% 稅務籌劃的成效 合理進行稅務籌劃，維護公司的合法利益 因稅務籌劃的不合理而造成公司的損失不高于[ ]元 公司各項費用的審核力度 嚴格執行費用控制標準，降低各項費用開支 因審核不力而導致的費用超標的筆數不超過[ ]筆，金額不超過[ ]元 財務決算報表的準確性和及時性 準確反映公司一年內整體經營狀況 財務報表出現核算錯誤的項目不超過[ ]項，重要信息無遺失[否決性指標]，財務報表的編制與報送的延誤時間不超過[ ]天 對項目可行性分析和招投標工作所提建議的準確性和及時性 從財務管理的角度提出建議，對公司決策具有很大的指導意義 對項目可行性分析報告未按領導要求時間提交的次數不超過[ ]次，延遲天數不超過[ ]天， 可行性分析報告出現錯誤不超過[ ]處， 出現重大錯誤，給公司造成損失[否決性指標] 招投標工作參與率不低于[ ]% 重大合同的談判，對相關的財務問題所提建議的合理性 就相關的財務問題對重大合同提出建設性意見 因合同中財務條款不當給公司造成損失[否決性指標] 公司應收帳款回收與檢查的力度 及時回收應收帳款，保證公司資金的供應 應收帳款到期回收率不低于[ ]%，帳齡超過[ ]月或年的應收款項催帳率不得低于[ ]% 會計核算工作計劃完成率 確保會計核算工作目標的有效實現 計劃未按期完成次數不超過[ ]次;

計劃完成率不低于[ ]% 財務決算資料準備的及時性、完整性 保證財務決算順利進行 財務決算資料準備不及時次數低于[ ]次，材料不完整導致問題次數低于[ ]次(兩者權重各占50%) 組織指導財務分析的力度 保證財務分析的準確性 財務分析的準確度不低于[ ]%， 記帳憑證、原始憑證審核工作的準確性 保證記帳憑證、原始憑證真實、正確和合法 已審核過的記帳憑證、原始憑證仍發現不真實、違規和不完整現象的項目不超過[ ]，或為[否決性指標] 組織成本核算、成本分析的力度 科學合理地進行成本分析，為科學決策提供依據 成本核算、成本分析的準確度不低于[ ]% 資產核算的及時性與準確性 掌握資產的盤存狀況，確保帳實相符 已審核過的資產仍發現不真實、違規和不完整現象的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 對帳務處理工作的指導力度 確保會計帳務處理的正確性 會計帳務處理出錯率不高于[ ]% 財務電算化的普及程度和應用水平 全面引入財務電算化，提高會計工作的質量和速度 財務電算化的普及率不低于[ ]%， 出錯率不高于[ ]% 會計報表的審核力度 保證會計報表數字準確、內容無誤 審核確認后的會計報表仍出現問題的項目不超過[ ]，或為[否決性指標] 管理財務檔案的嚴格度 保證財務檔案的妥善保管 因未能有效執行管理制度而導致的財務檔案遺失的件數不超過[ ]件或為[否決性指標] 保管、使用公司法人代表章的穩妥性 嚴格控制法人代表章的使用，以免出現問題 未按要求使用公司財務專用章或法人代表章的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 對部門內其他成員的指導力度 提高經理的管理水平，保證部門工作的有效性 部門內成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]% 會計關鍵績效考核指標 指標項 考核目的 績效標準 會計核算工作的計劃性 保證會計核算工作的計劃性、有序性 有無、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 會計核算工作計劃完成率 確保會計核算工作目標的有效實現 計劃是否按時完成;

計劃完成率不低于[ ]% 成本、費用、收入核算的及時性、準確性 保證會計核算的真實準確 成本、費用、收入核算的出錯不超過[ ]次，未按規定時間進行核算的次數不超過[ ]次 資產核算的及時性與準確性 掌握資產的盤存狀況，確保帳實相符 已審核算過的資產仍發現不真實、違規和不完整現象的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 進行應收、預收、應付、預付等核算的及時性與準確性 保證會計核算的真實準確，合理安排各項收支計劃 未按規定時間進行核算的次數不超過[ ]次，應收、預收、應付、預付等會計核算的出錯不超過[ ]次 會計報表編制的及時性與準確性 保證會計報表按時完成、準確可靠，準確反映經濟活動 未能按時完成每月、每年例行提交會計報表的次數不超過[ ]次，會計報表出錯率不超過[ ]% 記賬憑證編制的及時性和準確性 確保記賬憑證按照會計規則編制，及時準確的反映經濟活動 記賬憑證拖延編制次數不超過[ ]次，出現不合規定、數據差錯次數不超過[ ]次 總賬登記的及時性 保證總賬的登記及時無誤 未及時登記總帳的次數不超過[ ]次 分類明細賬登記的及時性 保證分類明細賬登記的準確無誤，以及時準確的反映經濟活動 拖延登記次數不超過[ ]次 結賬、對賬工作的及時性 提高會計工作的時效性 未按時結賬、對賬的次數不超過[ ]次，或為[否決性指標] 催收應收帳款、銷售單位代銷售收入的力度 加快現金流的流入 呆壞帳比例不高于[ ]%，催賬率不得低于[ ]% 固定資產折舊計提的及時性與準確性 確保對公司的固定資產按照規定與公司的實際計提折舊 未定期對固定資產計提折舊的筆數不超過[ ]筆，固定資產折舊的計提方法與數字出現差錯的筆數不超過[ ]筆 出納關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 現金收付憑證的審核力度 保證現金收付憑證編制準確、合規 審查確認后的現金收付憑證仍出現問題的次數不超過[ ]次 登記現金、銀行存款日記帳的及時性和準確性 保證現金、銀行存款日記帳登記的及時準確 現金、銀行存款日記帳拖延登記次數應不超過[ ]次，出現不合規定、數據差錯次數應不超過[ ]次，現金、銀行存款賬實不符的次數不超過[ ]次，金額不超過[ ]元 編制資金收支月報、周報的及時性 確保收支平衡，及早發現問題 未能及時編制資金收支月報、周報的次數不超過[ ]次 編制錯誤不得超過[ ]處 庫存現金、有價證券、重要空白憑證保管的有效性 保證現金、有價證券、重要空白憑證的安全管理 現金、有價證券、重要空白憑證保管是否出現短缺、遺失現象[否決性指標] 清點庫存現金和編制庫存現金日報表的及時性 確保及時清點庫存，及早發現問題 未能及時清點庫存現金并編制庫存現金日報表的次數不超過[ ]次 現金額度控制的有效性 加強現金額度的控制 現金額度超過規定的次數不超過[ ]次，現金短缺影響工作的次數不超過[ ]次 銀行結算業務的準確性與及時性 確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務的準確無誤 辦理銀行結算業務時，出現錯誤的次數不超過[ ]次，匯款、劃款時間延誤不超過[ ]天，或為[否決性指標]， 銀行存款余額調節表編制的及時、準確性 確保銀行存款的安全和及時入帳 未能及時編制銀行存款余額調節表的次數不超過[ ]次 編制錯誤不得超過[ ]處 固定資產卡片登記管理的及時性、準確性 防止固定資產的丟失或流失 固定資產有變動時，未能及時登記的次數不超過[ ]次 內部審計關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 內部控制風險普查的有效性 進行風險評估，選擇風險最高的領域進行重點審計。保證審計工作的針對性和節約審計成本 未進行風險評估直接進行審計的次數不高于[ ]次， 審計結果證明，風險評估的正確性不低于[ ]% 審計工作計劃制定的及時性、完善性 用一套好的審計計劃來保證公司審計工作的有效性 未按時制定審計計劃不超過[ ]次 制定的審計計劃發現失誤之處不超過[ ]處， 因計劃設不合理而造成工作損失的不超過[ ]次，或為[否決性指標] 審計項目實施方案的完善性 提高工作的嚴謹性 上級檢查發現實施方案不完善的次數不超過[ ]次 審計方法運用的合理性、充分性 正確運用審計方法，保證查出按照審計工作程序和方法應當發現的錯誤 審計抽樣范圍不合理的次數不超過[ ]次 內部控制問卷、流程圖和文字敘述、符合性測試、實質性測試等審計方法運用不恰當的次數不超過[ ]次，因此造成審計結果無效[否決性指標] 審計方法運用不充分造成審計結果無效[否決性指標] 審計現場調查的有效性 確保數據的真實、可靠 未按計劃進行現場調查的次數不高于[ ]次;

應收集的信息、資料的遺漏率不超過[ ]% 對公司內部控制制度進行審計的力度 確保公司各項內部控制制度的執行 未按期進行內部控制制度審計的次數不超過[ ]次 對公司財務狀況進行審計的經常性、客觀性 為公司的財務運行建立良好的監督約束機制 未能定期進行財務審計的次數不超過[ ]次 對管理人員進行經濟責任審計的嚴謹性 規范管理人員的行為，防止違規現象的發生 未能按時按規定進行審計的次數不超過[ ]次 對公司資產進行審計的力度 保證公司資產的保值、增值 未定期進行資產審計的次數不超過[ ] 對采購過程的監督力度 保證所選的供應商合乎公司要求，采購活動按時、按質、按價、按量完成 因未能有效監督造成所選供應單位不合乎規定的次數不超過[ ]次， 因未能有效監督造成采購問題的發生次數不高于[ ]次，或涉及采購金額不高于[ ]元，或[否決性指標] 有關單據抽審率不低于[ ]%;

采購價格不高于正常市場價格[ ]%;

質量問題不高于[ ]%，嚴重事項為[否決性指標] 對招標過程的監督力度 確保招標過程的規范 招標文件抽審率不低于[ ]%;

招標過程出席率不得低于[ ]% 對項目進行事前、事中、事后審計的經常性、規范性 保證整個項目運作的過程都要經過認真的審計程序 未能按照規定時間進行審計的次數不超過[ ]次， 現場審計次數不得低于[ ]次 審計工作規程的執行度 確保工作的程序合規 因為審計工作規程不規范造成影響工作質量的次數不超過[ ]次 審計通知書下達的及時性 保證審計工作開展的有序性 未按時下達率不超過[ ]% 審計報告的完備性、合理性、及時性 明確工作結果 因工作疏忽由上級領導檢查發現審計報告中存有重要失誤或不清之處不高于[ ]處 審計報告通過率不低于[ ]% 審計報告未按時提交的次數不超過[ ]次 審計過程中匯報的及時性 確保問題及時發現，及時處理 審計報告上報時間與審計日程的同步率不低于[ ]% 審計處理決定的及時下達率 保證審計工作過程的完整 因疏忽未按時下達處理決定的次數不超過[ ]次，或[否決性指標] 審計決定的督促執行率 確保審計工作的最終效果 因未能及時有效督促決定執行的發生率不超過[ ]%，或[否決性指標] 審計工作底稿的完備性 確保審計過程中各項工作的完整、充分、恰當 因工作疏忽由上級領導檢查發現審計工作底稿中存有重要遺漏、失誤或不清之處不高于[ ]處 對各項審計工作復審的嚴密性 保證整個審計工作的科學、合理 各項審計工作的復審率不低于[ ]%， 未能及時審查出的問題不超過[ ]處 審計報告完成率 保證完成審計報告 完成審計報告數與完成審計項目數比較，按時完成率不低于[ ]% 審計資料、文件的完備性 加強檔案管理 歸檔審計資料出現缺失、遺漏的件數不高于[ ]件， 涉及重要性資料遺失時為[否決性指標] 統計關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 統計工作的計劃性 通過周密的計劃，提高統計工作的效率和水平 有無統計工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 財務報表的準確性和及時性 準確反映公司整體經營狀況 財務報表出現核算誤差的項目不超過[ ]項，重要信息無遺失[否決性指標]，財務報表的編制與報送的延誤時間不超過[ ]天 房地產開發統計的準確性 為公司進行總體控制提供數據支持 對投資統計、施工面積統計、成本統計的準確度不低于[ ]% 銷售、租賃統計工作的準確性 做好銷售、租賃統計工作，有利于進行成本、利潤核算 對銷售收入、租賃收入、銷售費用、銷售面積等的統計準確率不低于[ ]% 其他各項統計工作的及時性、準確性 建立完備的資料檔案，為以后決策提供歷史資料 未能按規定時間進行統計的次數不超過[ ]次，各項統計的出錯率不高于[ ]% 統計資料管理的嚴格性 保證統計資料完整 因保管不善造成統計資料缺失[否決性指標] 九、預算合同部 經理關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 預算合同部工作的計劃性 保證部門工作的計劃性、有序性 有無、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 部門工作計劃完成率 確保部門工作目標的有效實現 逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ]% 制定工程預、結算管理辦法的合理合規性 確保工程預、結算在合理規范的基礎上執行 公司的工程預、結算管理辦法中不符合國家法規政策的內容不超過[ ]處，未結合公司實際情況的內容不超過[ ]處 制定辦法的合理合規性 確保招投標工作、合同管理在合理規范的基礎上執行 公司的招投標管理辦法、合同管理辦法中不符合國家法規政策的內容不超過[ ]處，未結合公司實際情況的內容不超過[ ]處 對招投標文件和標底審核準確度和力度 保證招投標文件和標底制定的標準化、科學化 審查后的招投標文件仍出現明顯失誤之處不超過[ ]處，標底比一般水平高不超過[ ]% 招投標工作的管理力度 保證招投標工作能夠公正、客觀地順利進行，確保公司利益 招標過程中受到投訴次數不超過[ ]次，對工程招投標中出現的違規次數不超過[ ]次，對已發現的問題未及時處理而造成影響的，為[否決性指標] 編制招標文件的合理性、科學性、準確性 提高招標文件的質量，合理維護公司利益 招標文件在執行過程中發現與實際不符之處不超過[ ]處，給公司造成重大損失的[否決性指標] 進行項目成本核算的準確性 科學進行項目成本核算，提高公司項目決策水平 項目成本核算的準確率不低于[ ]% 未按規定及時向財務部提供相關成本信息的次數不超過[ ]次 項目預、結算審核的及時性、準確性 保證招投標或非招投標項目公證、合理、有效 未按規定時間進行預、結算的次數不超過[ ]次，預、結算審核后仍發現的問題不超過[ ]處 對采購預算編制所提建議的及時性、合理性 保證材料設備采購預算編制的正規性、有效性 未有及時對采購預算提供預算參考依據的不超過[ ]次，采購預算與實際的偏差不超過[ ]% 合同簽定的科學性、合理性 嚴格控制標準，保證采購合同的標準化、科學化 所簽合同出現疏漏不超過[ ]處，或為[否決性指標]，對合同存有重大失誤，對公司利益造成嚴重影響的，為[否決性指標] 對經濟洽商、索賠審核的準確度和力度 確保經濟洽商、索賠工作的順利進行 對經濟洽商、索賠經審核后仍有失誤的不超過[ ]次，未及時備案的不超過[ ]起，未備案的不超過[ ]起?；騕否決性指標] 工程項目概、預算和決算編制的科學化 提高工程項目概、預算和決算編制的準確度 所編工程項目概、預算和決算的準確度不低于[ ]% 對部門內其他成員的指導力度 提高經理的管理水平，保證部門工作的有效性 部門內成員工作目標的完成率不低于[ ]%，出錯率不高于[ ]% 預算師關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 合同數據庫的完善度、更新的及時性 保證對合同的統一管理 未能及時進入合同數據庫的合同個數不超過[ ]個，數據庫發現的錯誤不超過[ ]處 對投資項目進行前期預測的科學性、準確性 提高項目決策水平 經過后期證明，對項目的前期預測是正確的比率不低于[ ]% 進行項目成本核算的準確性 科學進行項目成本核算，提高公司項目決策水平 項目成本核算的準確率不低于[ ]% 對經濟洽商、索賠進行備案的及時性、準確性 確保經濟洽商、索賠工作的順利進行 經濟洽商、索賠中仍存在問題未發現[ ]次，沒有及時進行備案的不超過[ ]次 對工程圖紙進行經濟分析的科學化、合理化 從經濟性的角度對圖紙提出建議，確保項目成本的合理 對工程圖紙的經濟分析準確程度不低于[ ]%，分析存在明顯失誤的次數不超過[ ]次，分析失誤給公司造成重大損失[否決性指標] 對工程合同審核的準確度 嚴格控制審核標準，保證工程合同的標準化、科學化 審核后的工程合同仍出現的錯誤不超過[ ]處，對合同存有重大失誤，對公司利益造成嚴重影響的，為[否決性指標] 編制工程概、預算的精確性、合理性 嚴格按照工程概、預算的各個要素，編制概、預算 審核時發現的不足之處不超過[ ]處，概預算與實際的偏差不超過[ ]% 對招投標文件和標底審核準確度和力度 保證招投標文件和標底制定的標準化、科學化 審查后的招投標文件仍出現明顯失誤之處不超過[ ]處，標底高于一般水平不超過[ ]% 提供材料設備的規格、型號、數量、參考價等信息的及時性、準確性 材料設備部據此編制材料設備采購的標底 因未能及時提供預算參考意見而影響采購的次數不超過[ ]次，錯誤信息不超過[ ]條，參考價偏離實際價格的差距不得高于[ ]% 對合同執行情況審核的力度 嚴格控制審核標準，保證合同執行的規范化 審核后仍發現的問題不超過[ ]處，對發現的問題沒有及時糾正的次數不超過[ ]次，對公司利益造成影響的，為[否決性指標] 辦理合同結算的及時、準確性 使結算嚴格按照合同規定的條款進行 未按規定時間進行結算的次數不超過[ ]次，結算金額出現錯誤的次數不超過[ ]次，金額不超過[ ]元 十、資金管理中心 主任關鍵績效考核指標 KPI 考核目的 績效標準 部門工作計劃的完整性 保證資金管理中心工作的計劃性、有序性 有無、季度工作計劃，上級審核發現所制定計劃中缺失的重要內容不超過[ ]處 工作計劃完成率 保證資金管理中心各項工作開展的成效 逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例不小于[ ] % 資金變動信息掌握的及時度 為合理、高效調度資金提供保障 獲得資金變動信息的時間超過規定期限的次數不超過[ ]次 審核各相關企業資金預算、資金收支計劃的全面性、有效性 以資金預算和收支計劃為根據統籌調度公司資金 未按時間審核各相關企業資金預算、資金收支計劃的次數不超過[ ]次， 審核匯總的錯誤不超過[ ]項 對各關聯企業資金統籌管理的質量 便于資金的統一管理，避免資金浪費 資金調撥計劃的通過率 公司資金調度的有效性 在保證支付前提下，有效調度資金 因資金調度不當造成支付困難的次數不超過[ ]次， 未將已確認調撥的款項及時調入應調入公司的次數不超過[ ]次 資金使用狀況分析 為公司領導運用資金提供參考 各公司資金使用狀況報告的編報延誤不超過[ ]天， 報告分析的差錯不高于[ ]項， 重要信息遺失率不高于[ ]項 記錄公司內部資金調撥的及時性和準確性 全面掌握資金的動向，為高效調撥資金提供保障 未能及時記錄資金調撥的次數不超過[ ]次，金額不超過[ ]元， 記錄錯誤的次數不超過[ ]次，金額不超過[ ]元， 漏記資金調撥情況，給公司造成損失[否決性指標] 和相關企業對帳的及時性和準確性 確保資金的安全性 未能及時對帳的次數不超過[ ]次， 對帳失誤次數不超過[ ]次

第五篇：公司各部門KPI考核指標

下面是本人制訂的公司各部門 KPI 考核指標，只是針對部門而不是個人，具體到崗位，需要由部門指標進行再次分解，給大家做個參考吧!并非很專業。希望能對正在做績效考核的朋友有所借鑒意義。這個指標我已經在本公司成功的運行 了一年，感覺還是不錯的! 2008 各部門績效考核 KPI 指標內容 部門 考核項目 考核指標 指標定義 權重 指標值 測評工具 數據來源 據監督或提供部門 人力資源部 產能 550 萬/月(1650 萬/季度) 目標產值掛件 450 萬/月(1350 萬/季度) ， 10 ≥100% 完成率=季度實際完成產值÷ 季度目標產值 月產值報表 財務部 籃子：100 萬/月(300 萬/季度) 人員招聘及時率 在規定的時間內，及時提供合適崗位人才并組織面試 30 ≥95% 到位率=季度

購成本 不超過計劃內采購費用總額的 5% 10 ≤5% 控制率：計劃外采購費用總額÷ 采購總額 采購匯總表 財務部 現場管理 5S 管理 每月檢查曝光次數 5 ≤1% 達成率=部門曝光次數÷ 每月公司檢查次數 檢查通報 人力資源部 生產部 產量 550 萬/月(1650 萬/季度) 目標產值掛件 450 萬/月(1350 萬/季度) ，籃子：100 萬/月(300 萬/季度) 30 ≥100% 完成率=季度實際完成產值÷ 季度目標產值 月產值報表 財務部 質量 訂單交期達成率 指訂單規定完成的交付期 30 ≥90% 達成率=完成訂單數÷ 總訂單數 出貨記錄表 出口部 客訴控制率 投訴的次數 10 ≤3% 控制率=當月客訴次數÷ 該月訂單總數 客訴匯總表 出口部、品保部 產品一次合格率 成品入庫一次合格率 10 ≥100% 合格率=成品入庫合格批次÷ 成品入庫總批次 檢驗記錄 品保部 成本 庫存下降率 每季度降低采購需求總額 5 ≥3% 下降率=月申請采購額÷ 月訂單實際需求額 生產采購申請計劃 采購 辦公用品費用控制率 每季度控制在部門申請的金額內(生產使用的經采購部采購的除外) 5 ≤2% 控制率=季度申請總額÷ 季度領用金額 辦公用品申請領用表 人力資源部 現場管理 安全 在生產中發生的安全(含消防)事故次數 5 ≤1% 統計累計次數 安全事故匯總表 人力資源部 5S 管理 每月檢查曝光次數 5 ≤1% 達成率=部門曝光次數÷ 每月公司檢查次數 檢查通報 人力資源部 研發工程部 產能 550 萬/月(1650 萬/季度) 目標產值掛件 450 萬/月(1350 萬/季度) ，籃子：100 萬/月(300 萬/季度) 30 ≥100% 完成率=季度實際完成產值÷ 季度目標產值 月產值報表 財務部 公司新品樣品開發達成率 按時完成公司提出的新品開發計劃 20 ≥100% 達成率=實際完成數÷ 計劃數 新品評審記錄表 出口部 客戶新品樣品開發及時率 按時完成出口部提高的客戶新品開發 20 ≥100% 及時率=實際完成數÷ 客戶需求總數 新品寄樣記錄 出口部 質量 樣品一次性合格率 客戶確認的送樣合格數(因客戶更改數據而修改的除外) 10 ≥98% 合格率=送樣確認合格數÷ 總送樣次數 寄樣記錄表 出口部 工藝文件完成及時率 技術部確認后 3 天內完成 10 ≥98% 及時率=完成份數÷ 實際需要份數 發放記錄表 技術部、各車間、生產部 現場工藝技術支持率 生產現場出現的技術問題，必須在在內給予解決 10 ≥98% 支持率=解決時間÷ 生產提出時間 生產技術故障記錄表 各車間、生產部 工裝夾具制作及時率 指新品正式在公司各車間試產，技術部提前準備好相關工序的工裝夾具 10 ≥99% 支持率=實際完成數÷ 需要的總數 技術資料(包圖紙、BOM)制作準確率 生產線使用的工藝圖紙及 BOM 制作的準確性