第一篇：投資咨詢服務有限公司
投資咨詢有限公司
由財務、金融、統計、企業管理等方面專門人才組成，具有綜合執業能力的經濟類專業咨詢服務機構。公司擁有廣泛的客戶網絡和信息資源，旨在為企業提供全方位的經濟咨詢服務，具體內容包括：
1、財務顧問
為客戶的日常經營管理、對外投資和融資、收購與改制等經濟活動提供咨詢服務，并進行財務策劃和方案設計。也可根據客戶的需求，編寫各類財務分析報告、項目可行性報告、商業計劃書、調查報告等，為企業的內部管理層及外部合作方提供有效信息 ;
2、融資咨詢
公司與銀行信托等金融、企業財團及投資機構合作，為各類企業和個人提供融資和貸款咨詢，融資形式：1)貸款：企業和個人的抵押貸款(房地產、及其他不動產)、按揭房再貸款、銀行個人消費貸款、中小企業無抵押擔保貸款等;2)融資：股權融資、項目融資、上市籌資等 ;
3、公司注冊 代辦各類公司注冊(包括上海公司、香港公司、英國公司、BVI等海外公司以及外資企業及外商代表處注冊)和公司開業咨詢輔導;代辦企業各類工商、稅務變更手續 ;
4、會計服務
幫助中小型企業建立合理規范的財務制度，并提供代理記帳、代理納稅申報等服務;負責向企業推薦資產評估、財務審計等中介機構，協助企業完成審計、驗資、年檢、清算、資產評估等手續 ;
5、風險評估和信用調查 本公司接受政府部門及企業的委托，對目標企業或項目進行財務狀況分析、經濟效益評價和風險評估，并通過各種合法途徑對目標企業的資信情況和內部信息進行調查和分析;
6、培訓課程
本公司與上海財經大學、立信會計學校等本市著名財經類高校合作，推出了一系列的針對企業高級管理人員及財務人員的在職培訓課程和高級職業資格認證培訓，并為企業提供個性化的財務培訓。
公司人員結構：注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師、英國財務會計師、注冊財務策劃師等。公司匯聚了一批從業多年、業務熟練的財稅、企業管理和金融方面的專家，具有豐富的實務操作經驗，并深諳各項政策和法規。
服務對象：立志開業發展的個人創業者;希望創建規范的財務制度和企業管理制度、并得到專業融資咨詢服務的小型企事業單位;謀求跨越式發展，期望得到全面的財務、金融和經濟咨詢服務，并拓展投資、融資渠道的成熟企業。
第二篇：肇慶高新區源豐投資咨詢服務有限公司
業務推介
一、財務稅務
審計、年檢、驗資、涉稅申報代理、建賬建制、代理記帳、納稅申報，一般納稅人認證及轉正、涉稅問題處理、稅務籌劃等
二、為企業提供融資策劃、并購股權轉讓買賣策劃等服務
三、弱電工程
1. 安防系統(視頻監控、防盜報警與門禁系統集成)
設計、施工、調試、維護及維修安防系統，為客戶提供一流的工程質量和性能運行可靠的產品
安防、弱電項目咨詢、設計，代辦報建審批、報驗等專業事項
2.計算機及網絡維護維修、辦公耗材銷售、程控電話交換機安裝
協助工廠企業客戶設計相應的局域網布局、布線、調試、維護。對現有網絡的客戶進行維護、維修。依客戶需求提供辦公電腦、辦公設備配置方案，DIY組裝或品牌電腦，每月進行保養及維護。提供即時網上協同處理或4小時內上門故障處理服務。
為客戶提供優質平價的原裝或兼容辦公耗材，代訂特殊耗材
為客戶架設專業的(外線1-16門/內線8-200門)的程控電話系統
3.代理人力資源管理系統軟件
為工廠、企業定制合適的人力資源管理系統軟件，建立完善人事、考勤、門禁、宿舍管理、飯堂管理、薪資的流程，減少人為出錯、堵住小圈子漏洞、提高工作效率。
地址：肇慶市高新區大旺大道廣東國際賽車場第A幢22號商鋪
網址：
電話/傳真：0758-3103893郵箱：wskhe107@163.com
聯系人：潘生 15119826984QQ：17604887361621815802
第三篇：上海韋加投資咨詢有限公司章程
上海****文化傳播有限公司章程
依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規的規定，設立上海****文化傳播有限公司(以下簡稱“公司”)，并制訂本章程。
第一章 公司的名稱和住所
第一條 公司名稱：上海****文化傳播有限公司 第二條 公司住所：北京西路605弄57號8層C室
第二章 公司經營范圍
公司經營范圍： 廣告的設計、制作、代理及發布，企業形象設計、市場營銷策劃、會展服務，市場信息咨詢與調查，投資咨詢、商務咨詢，企業管理咨詢(以工商核準為準)。
公司經營范圍中屬于法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前需經批準的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批準。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本：人民幣 10 萬元。
第四章 股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間
第五條 股東姓名(名稱)： ****** 出資額：人民幣 10 萬元。
出資方式： 貨幣
出資時間：股東在公司登記前應當一次足額繳納公司章程規定的出資額。
第六條
股東繳納出資后，必須經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。公司成立后，應向股東簽發出資證明書并制備股東名冊。
第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則
第七條 公司不設股東會，由股東行使下列職權：
(一) 決定公司的經營方針和投資計劃;
(二) 委派和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;
(三) 審議批準執行董事的報告;
(四) 審議批準監事的報告;
(五) 審議批準公司的財務預算方案，決算方案;
(六) 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七) 對公司增加或減少注冊資本作出決議;
(八) 對發行公司債券作出決議;
(九) 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司的形式等事項作出決議;
(十) 修改公司章程;
(十一) 對公司對外投資或者為他人提供擔保作出決定。
對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。
第八條 公司不設董事會，設執行董事一名，任期三年，由股東任免。執行董事任期屆滿，可以連任。
第九條 執行董事對股東負責，行使下列職權：
(一) 向股東報告工作;
(二) 執行股東的決定;
(三) 決定公司的經營方針和投資方案;
(四) 制定公司的財務預算方案，決算方案;
(五) 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六) 制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案;
(七) 制定公司合并、分立、解散、清算或者變更公司的形式的方案;
(八) 決定公司內部管理機構的設置;
(九) 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事項;
(十) 制定公司的基本管理制度。 對前款所列事項執行董事作出決定時，應當采用書面形式，并由執行董事簽名后置備于公司。
第十條
公司設經理一名，由執行董事決定聘任或解聘。經理對董事執行負責，行使下列職權：
(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;
(二) 組織實施公司經營計劃和投資方案;
(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四) 擬訂公司的基本管理制度;
(五) 制訂公司的具體規章;
(六) 提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人;
(七) 決定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員; 執行董事授予的其他職權。
第十一條
公司不設監事會，設監事一人，任期三年，由股東任免。監事任期屆滿，可以連任。
董事、高級管理人員不得兼任監事。
監事任期屆滿未及時任免，或者監事在任期內辭職，在新任監事就任前，原監事仍應當照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。
第十二條 監事形式下列職權：
(一) 檢查公司財務;
(二) 對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三) 當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正;
(四) 向股東提出提案;
(五) 依法對執行董事、高級管理人員提起訴訟;
(六) 公司章程規定的其他職權。
對前款所列事項監事作出決定時，應當采用書面形式，并由監事簽名后置備于公司。 第十三條
監事可以對執行董事決定的事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。
第十四條
監事行使職權所必須的費用，由公司承擔。
第六章 公司的法定代表人
第十五條 公司的法定代表人由執行董事擔任。
第七章 執行董事、監事、高級管理人員的義務
第十六條 高級管理人員是指本公司的經理、副經理、財務負責人。
第十七條 董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。
第十八條 董事、監事、高級管理人員不得有下列行為：
(一) 挪用公司資金;
(二) 將公司資金以個人名義或者其他個人名義開立帳戶存儲;
(三) 違反公司章程規定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;
(四) 違反公司章程規定或者未經股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易;
(五) 未經股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務。
(六) 接受他人與公司交易的傭金歸為己有;
(七) 擅自披露公司秘密;
(八) 違反對公司忠實義務的其他行為。
第十九條 董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第八章
財務、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十條
公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計終了時制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具書面報告，并應于下一會計開始一個月內送交股東。
第二十一條
公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。
第二十二條
公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所由股東決定。
第二十三條
勞動用工制度按國家法律、法規及國務院有關勞動部門的有關規定執行。
第九章
公司的解散事由與清算辦法
第二十四條
公司的營業期限為二十年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。
第二十五條
公司有下列情況之一的，可以解散：
(一) 公司營業期限屆滿;
(二) 股東決定解散;
(三) 因公司合并或者分立需要解散的;
(四) 依法被吊銷營業執照、法責令關閉或者被撤銷; 公司營業期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續。
第二十六條
公司因本章程第二十五條第一款第
(一)項、第
(二)項、第
(四)項規定解散時，應依《公司法》的規定成立清算小組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告;報股東或者有關主管機關確認，并報送登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第十章 股東認為需要規定的其他事項
第二十七條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。
第二十八條 公司登記事項以公司登記機關核定為準。
第二十九條 本章程一式三份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。
股東簽字(法人股東蓋章)：
年
月
日
第四篇：上海鑫舟投資咨詢有限公司
一、公司簡介
上海鑫舟投資咨詢有限公司(公司)成立于2006年1月28日，注冊資本，是我國第一家以服務為導向的獨立第三方理財服務公司(見中國金融理財標準委員會下屬《AFP/CFP 會員通訊》第五期：“獨立第三方理財大事記”)。公司全資擁有上海鑫舟保險代理有限公司，和國內第一家金融理財師實務工具和資訊網站理財88網() 。
發展歷程：
2006年2月， 上海鑫舟投資咨詢有限公司注冊成立;
2007年12月，理財88網正式啟動;
2008年4月，宣布理財88網()的正式上線。鑫舟一號理財規劃軟件上線免費運行;
2009年4月，理財88網再版;
2009年5月， 公司獲得中國保監會批準，正式注冊成立上海鑫舟保險代理有限公司;
2009年9月，鑫舟二號正式發布;
2009年9月，《理財師實務手冊》出版;
2010年3月，上海鑫舟保險代理公司正式運營;
2010年10月，鑫舟系列理財軟件獲得上海市科委創新基金立項; 2010年12月，SOHO理財網試上線。
二、公司組織
1.上海鑫舟保險代理有限公司(下稱“公司)于2009年5月8日正式獲得中國保險監督管理委員會的批復，并于2009年5月22日正式注冊成立。針對國人對保險意識的淡漠
的這一現象，公司希望通過專業的家庭財務風險評估手段與感性營銷的結合來體現提升保險業務的水平，使得更多的家庭和個人受益于保險，受惠于保險。
2.理財88網(http:///web/index.aspx)是我國第一家面向理財師的專業資訊和工具網站。 它試圖為中國的理財師們建立一個網上的金融理財服務平臺，同時也希望能通過博客和論壇來促進理財師之間的交流。
3.鑫舟系列軟件由上海鑫舟投資咨詢有限公司(下稱“公司”)獨立開發。公司在鑫舟一號的基礎上，歷時1年開發了“鑫舟二號”單機版理財規劃分析軟件。該軟件的主要功能在于幫助理財師系統性地收集客戶在收入和支出、資產和債務、理財目標等各方面的財務資訊，幫助理財師自動完成稅后收入、未來社會養老金額度、貸款額度等計算，同時幫助理財師分析和評估客戶的財務狀況和生活狀況，明確客戶在人生不同階段的目標，幫助客戶獲得其實現這些目標所需投資報酬率，完成教育金、購房、退休、財務保障等人生重要規劃，并向客戶展示相應的分析結果、提供打印、EXECLE導出功能。該軟件可以是理財師的分析工具，也可以用于引導客戶對專業的金融理財服務的需求，成為理財師最重要的營銷和實務操作工具。
4.《理財實務手冊》是夏文慶老師總結其在中、港、臺、澳大利亞的實務經驗，結合中國體制和國情，歷時一年完成的嘔心瀝血之作。 夏老師擁有十多年的中外金融理財實務經驗，對理財師團隊的建設、金融理財服務平臺的構建，金融理財服務和理財師的價值和定位、金融理財投資理論、理財實務的具體操作模式和選擇均有深刻的思考。本書的出版可謂“十年磨一劍”。 本書將于2009年6月由北京大學出版社出版，由劉鴻儒教授作序， 國際金融理財標準委員會中國專家委員會秘書長劉峰博士、臺灣理財顧問認證協會(CFPAT)理
事長劉凱平先生，香港財務策劃師學會(IFPHK)行政總裁陳麗娟女士為本書做了推薦語。本書是中國本土第一本理財師實務指南。
三、為客戶提供的服務：
理財計劃顧問
財富累積計劃
工作轉變計劃
退休顧問;
業務銷情顧問;
杠桿式策略;
處理多余資金策略。
四、服務流程
首次咨詢服務:通過初始咨詢服務，厘清和金融理財顧問之間的關系,并準確知道客戶與金融理財顧問的定位。
家庭財務收集與分析:收集客戶家庭財務資料幷厘定長遠的理財目標。
制作并說明理財規劃建議:記錄幷分析客戶目前的財務概況，制定在可以預見的環境條件下可以達成的理財目標。
具體實施金融理財規劃的細節: 協助執行能達成長遠理財目標的各種理財策略，以及具體可行的投資建議等等。
持續金融理財顧問服務:金融理財顧問依照客戶過去一年中生活和事業上的變化，外界環境的變遷，重新提供全面的分析評估后再提出調整建議。除了會定期與客戶面對面檢視實際情況與理財計劃外，同時亦會定期提供與理財規劃相關的資訊供客戶參考。
五、收費標準收費標準
首次咨詢收取一項標準計劃付款，以用作計劃金，此數額會根據顧客的顧問，于評估對顧問服務需求的復雜性，及其用于準備計劃的時間后得出。
持續咨詢客戶的個人財務總監服務(Your Personal CFO Service)之費用，將會在客戶選擇接受持 續顧問服務后，由客戶的投資中扣除。此服務讓客戶可于理財顧問定期進行會面，并會提供相關 的報告及信息，以確?？蛻舻挠媱澞芮泻夏愕膫€人狀況、法例，以及市場之最新改變。個人財務總監服務(Your Personal CFOService)之費用由每年每年年末向客戶提供持續理財規劃后收取，收費標準于評估你對顧問服務需求的復雜性后得出。
顧問是鑫舟金融理財工作室的受薪雇員，我們會從你所繳付的費用及收費向他們發放薪金及紅利。
六、小結：
在業務上，公司一方面為幫助金融機構構筑完善的金融理財服務平臺,并為專業理財人員提供實務工具和各類實務培訓服務。另一方面則通過下屬鑫舟金融理財工作室為個人提供完整的全生涯理財規劃服務。
和其他的投資咨詢公司或第三方理財機構不同的是：公司是國內“以服務為導向”的金融理財模式的積極倡導者和實踐者。公司摒棄了傳統理財服務公司靠銷售金融產品獲得傭金或者代客理財的模式，在國內首創了“以規劃服務收費”的盈利模式，由專業的理財人員在分析和評估了客戶的財務狀況和生活狀況后，明確客戶的目標，為客戶制定合理可操作的理財方案，并提供每年的持續服務，幫助客戶調整生活和理財目標，使其滿足人生不同階段的需求，在此基礎上向客戶實行收費。在該理財模式上，公司擁有完整的理論體系，具體實踐的經驗，并完成了國內首個金融理財服務平臺的構建。
同時，隨著理財88網的正式上線，鑫舟系列軟件的成功開發，各類實務培訓課程的展開，鑫舟已成為國內業界行業服務的先行者。
公司未來的發展是希望在全國范圍內推廣以服務為導向的金融理財模式，一方面積極培養和擴大我們自己的理財師隊伍，向民眾提供全方位的金融服務，
同時在全國復制這種理財服務模式;另一方面，有效利用公司在理財理論和實務上的優勢以及互聯網優勢，為理財第一線的中國金融理財師們提供實物操作上的各種工具和資訊，繼續優化和開發各類理財軟件和小型計算器，配合國內稅制和養老金制度的改革，提供理財策略和方法的咨詢服務，深化行業服務的內容。
第五篇：上海僑聚投資咨詢有限公司
上海僑聚投資咨詢有限公司為英國alpari在中國區代理，是業內最具競爭優勢的外匯、黃金的經紀公司。公司的金融投資產品主要是國際市場的主流投資產品——外匯、黃金。[1]
與美國天際集團亞太發展有限公司以及多位企業資深營銷專家投資創立上海萬房房地產經紀有限公司，立足上海，面向全國。[