投資理財顧問范文

投資理財顧問范文第1篇

工作描述：

五六年前，理財對普通市民來說還是個陌生的字眼，而隨著我國個人財富的不斷增長，人們理財的需求越來越強烈，專業的理財顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、會計師、心理咨詢師一樣，他們利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務。一名理財顧問的工作主要包括：

與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議;

指導客戶記錄財務收支和資產負債帳目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

核心競爭力：

知識要求： 財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。

技能要求：英語熟練

經驗要求：有證券、保險、銀行從業經驗。

職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力，善于溝通，有強烈的責任心，具備良好的人品及職業操守，工作的相對的獨立性。

職業現狀：

個人理財興起于美國上世紀90年代初，成熟于90年代末，經過10余年的發展，獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的調查，有78%的被調查者對理財服務有需求;50%以上的人愿意為理財服務支付費用。未來10年里，我國個人理財市場將以年均30%的速度高速增長，將成為繼美國、日本和德國之后個人理財市場極具潛力的國家。專家介紹，按照1個理財顧問服務100人估算，國內理顧問的缺口至少10萬人。但目前國內還沒有專門的理財顧問，從事理財規劃的專業人士散見于保險、銀行、證券等金融行業，因此對具有專業背景的本土理財顧問的需求蓄勢待發。

風險與回報：

從事個人金融理財工作的從業人員應該是受過嚴格的培訓，并取得相應資格證書的專業人員。理財規劃是綜合性的金融服務，是針對客戶整個人生而不是某個階段的規劃，從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。

理財規劃師并沒有男女的限制。女性有著細心、謹慎、更不容易出差錯、更容易贏得客戶的信任感、能為客戶提供更為細致耐心的服務的優點。不過，這個職業是一個非常理性的職業，所以也需要女性鍛煉自己的邏輯和分析能力。在面對市場動蕩的時候保持冷靜理智的頭腦，才能夠在這個行業中如魚得水。

理財顧問的收入有三部分：包括財務顧問費、銷售金融產品傭金、提供資產管理服務以后的收益分成。專業認為國內理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。

職業趨勢：

發展路徑：《理財規劃師國家職業標準》將理財師分為兩個等級，分別是理財規劃師和高級理財規劃師兩類。而目前市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規劃師(CFP)認證、財務顧問師(RFC)認證、公認財務顧問師(ChFC)認證、注冊財務策劃師(RFP)認證、特許財富管理師(CWM)認證、注冊金融分析師(CFA)認證等。在國外，最具權威性的認證項目是注冊理財規劃師(CFP)，簡稱“注冊理財規劃師”。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能

從事個人理財業務。

投資理財顧問范文第2篇

銷售顧問個人工作計劃范文1

一、數據總結分析

作為汽車銷售顧問，必須對數據有極度的敏感性。因為，汽車銷售顧問不能脫離數據，例如：銷售車的數量、業績數、和客戶談的價格、還有客戶的數量。甚至是挖掘潛在客戶的數量、拜訪客戶的數量、電話營銷的次數等。這些都是數。

在寫總結時，關鍵是寫您上半年完成的業績情況，總任務目標是多少臺車，你一共銷售了幾臺車;總利潤是多少;單月銷量最高的是多少;以及你目前掌握的客戶數量有多少……。銷售顧問要懂得用數據來說話，用數據做總結，分析自己的優勢和劣勢，找出對策。

二、技能的總結分析

對汽車銷售顧問來說，銷售技巧的總結能讓自己更深去了解自己。大多數銷售顧問在半年內都有一個質的進步，當然，這不能缺少自己本人的努力以及同事、上司的指點，還包括公司的培訓。

因此，在寫總結時，可以從幾個方面來寫。1、自己對銷售技巧的總結、琢磨，可以結合讓你印象深刻的客戶來談。2、參加公司的培訓，獲得的進步;3、同事、上司的指點，獲得的進步……這些都是可以作為工作技能的總結部分。

三、綜合能力的總結分析

優秀的汽車銷售顧問并不是只會賣車，他還能把持好各種關系。例如和同事、上司相處的關系;在售前和售后之間的關系，還有和客戶之間的關系。

因為銷售顧問的具體工作包含：客戶開發、客戶跟蹤、銷售導購、銷售洽談、銷售成交等基本過程，還可能涉及到汽車保險、上牌、裝潢、交車、理賠、年檢等業務的介紹、成交或代辦。在4s店內，其工作范圍一般主要定位于銷售領域，其他業務領域可與其他相應的業務部門進行銜接。所以，和其他部門的配合顯得非常重要。

銷售顧問個人工作計劃范文2

一、銷售部工作計劃之辦公室的日常工作：

作為某某公司的銷售內勤，我深知崗位的重工性，也能增強我個人的交際能力。銷售部內勤是一個承上啟下、溝通內外、協調左右、聯系八方的重要樞紐，把握市場最新購機用戶資料的收集，為銷售部業務人員做好保障。在一些文件的整理、分期買賣合同的簽署、銀行按揭合同的簽署及所需的資料、用戶的回款進度、用戶逾期欠款額、售車數量等等都是一些有益的決策文件，面對這些繁瑣的日常事務，要有頭有尾，自我增強協調工作意識，這半年來基本上做到了事事有著落。

二、分期買賣合同、銀行按揭合同的簽署情況：

在簽署分期分期買賣合同時，對于我來說可以說是游刃有余。但是在填寫的數據和內容同時，要慎之又慎，我們都知道合同具有法律效力，一旦數據和內容出現錯誤，將會給公司帶來巨大的損失，在搜集用戶資料時也比較簡單(包括：戶口本、結婚證、身份證等證件)。?在簽署銀行按揭合同時，現在還比較生疏，因為銀行按揭剛剛開通，銀行按揭和分期買賣合同同樣，在填寫的數據和內容同時，要慎之又慎，按揭合同更具有法律效力。但在辦理銀行按揭的過程當中，購機用戶的按揭貸款資料是一個重工的組成部分，公證處公證、銀行貸款資料、福田公司存檔、我公司存檔資料。這些程序是很重要的，如果不公證?銀行不給貸款。這些環節是緊緊相扣的，是必不可少的一部分。我公司在存留有戶檔案時，我們取公證處、銀行、福田三方的精華，我們在辦理銀行按揭貸款方面還存在一定的漏洞，我相信隨著銀行按揭貸款的逐步深入，我將做得更好、更完善!(我建議組織一次關于銀行按揭貸款的培訓，這是我個人的想法。)

三、及時了解用戶回款額和逾期欠款額的情況：

作為某某某公司的銷售內勤，我負責用戶的回款額及逾期欠款額的工作，主要內容是針對逾期欠款用戶，用戶的還款進度是否及時，關系到公司的資金周轉以及公司的經濟效益，我們要及時了解購機用戶的工程進度，從而加大催款力度，以免給公司造成不必要的損失，在提報《客戶到期應收賬款明細表》是，要做到及時、準確，讓公司領導根據此表針對不同的客戶做出相應的對策，這樣才能控制風險。

銷售顧問個人工作計劃范文3

時近年末，不經意間某某年轉眼就要過去了。默默地算來，從參加工作，來到陽光新城，來到現在的這個銷售部，加入我們這個有著家庭一般氛圍的團體到現在已經有半年多的時間了。半年的時間放在以往或許會顯得很漫長，但這半年對于我來說卻是那么的短暫，仿佛是在眨眼間變消逝而過。

六月初的我剛剛畢業，如假包換的一個毛頭小子，對于工作而言是懵懵懂懂的，不知道也不愿意去接觸它，所以我隱藏了自己，一直藏到大學畢業，藏到我無處可藏而必須去面對。社會很現實，我也很現實，我在尋找一個機會，一個能讓自己有所發展的機會。我懷揣著一顆緊張的心開始了應聘和面試的過程。很幸運，我來到了陽光新城。認識了現在我身邊的這些和我一起工作的俊男靚女們。當時對于置業顧問我沒有任何實質上的認識，而房地產對于我來說只不過是中國這幾年經濟增長的重要指標之一，它占有很大的份額，同時也帶動了這幾年全國gdp總值像打了雞血一樣嗷嗷嗷地往上躥。在案場學習的半個月的時間是我收獲最大的一段時間之一。

領導和同事們的細心教導，那些毫不吝嗇的經驗之談讓我收獲頗豐，逐漸成長。讓我對于工作有了一個很美好的認識——原來，和你一起工作的那些人，不一定全部都是你的同事，卻很可能全部都成為你的朋友。相信我，是你們平時工作與生活中的點點滴滴讓我愛上了這份工作，愛上了我們的這個團隊。這對于第一次正式參加工作的我而言是十分幸運的一件事情。

從七月份開始我就在市區售樓部上班了，那里是我第一次與購房顧客面對面交流的場所。雖然工作很單一，只是安排看房車，接待到訪客戶，派單，安排行銷人員等。但這是極為鍛煉人的工作，這不僅是考察我對于這個工作的態度，也是一種磨練。因為那時咱們的案場制度還不完善，我壓根兒不知道嘛時候能參加上崗考核，要知道那種無限期的等待是很可怕的，呵呵。能和客戶有第一時間的接觸，雖然不是帶著去看房，但也了解了一些購房客戶的需求與意愿，最重要的是能了解到在客戶眼中對我們工作的看法，對陽光新城這個項目的看法，是最直接也最真實的，也是記憶最深的。八月份的時候領導安排我和賈新螢一起下鄉做宣傳，跟著宣傳車滿縣區的轉悠。

投資理財顧問范文第3篇

有沒有可能在你沒有意識到的情況下，你已經在傷害你們的感情?下面是可能導致分手的10大習慣，來看看你有么：

2. Nag, nag nagging

嘮叨，各種嘮叨

Yes, he always forgets to take the rubbish and it really gets your goat, but nagging him isn’t going to make things any better. Men tune out the sound of women’s voices when they start to irritate them so it becomes a vicious cycle – you ask him to do something, he zones out, you get frustrated and ask him again and again and infinitum causing a build up of resentment and anger on both sides.

他總是忘記帶走垃圾，這的確很煩人，但是嘮叨不是上策。男人被激怒的時候，會對女人的婆婆媽媽置若罔聞，這樣，惡性循環就開始了——你要求他做什么，他不聽，你生氣并反復說，結果呢，雙方都滿腹怨氣，甚至開始仇視對方。

Instead of demanding he do things in a nagging tone, try a more positive approach. Give him a cuddle, smile, look him in the eye and ask if he’d mind taking the rubbish out later. You’re much more likely to get what you want with a warm approach and he won’t resent you for asking.

投資理財顧問范文第4篇

茲有xx大學xxxx級xxxxxx專業xxx同學于20xx年1月29日至20xx年2月22日在我公司工作。

該生的工作職位是汽車銷售顧問，對別克、現代、比亞迪和榮威的幾款車型進行銷售。

工作期間，該生踏實肯干，積極主動，幾乎每天第一個到達公司，然后對車輛進行清潔，了解熟悉各款汽車的性能參數。在工作中遇到不懂的地方，該生會主動向富有經驗的同事請教，學習銷售技巧，對于別人提出的工作建議，可以虛心聽取，并進行歸納總結。工作后期，能主動熱情的接待顧客，積極配合同事進行汽車銷售。同時，該生在工作期間樂于與人交流，尊敬工作單位人員，并能與公司同事和睦相處，與其一同工作的員工都對該學生的表現予以肯定。

特此證明。

xxxxxxxx公司

投資理財顧問范文第5篇

為了進一步規范技術專家隊伍建設與管理，加強公司與技術專家之間的合作，雙方協商一致，簽訂合作協議，共同遵守協議所列條款。

_________聘用_________先生/女士作為甲方技術專家。

本協議有效期為_________年，自雙方簽字之日起執行。

一、甲方承諾：

1.根據審核需要邀請技術專家開展審核專業咨詢、專業技術研討、授課等活動，并按公司有關規定發給補助/報酬。

2.向乙方提供或傳達上級部門和甲方有關認證活動的信息

3.甲方邀請乙方參加審核或相關組織活動時，按每個審核日發放_________元保險費用，由乙方自行辦理保險。

凡在參加甲方的審核時，發生意外傷亡及其他一切事故，按乙方投保的保險條款執行，甲方不承擔任何責任;若乙方未辦理保險，則一切責任由乙方個人承擔，甲方不承擔任何責任。

二、乙方承諾：

1.遵守甲方相關管理程序的規定。

2.甲方安排審核活動時一般能保證參加，如無特殊情況累計二次不能按任務書執行審核任務，則視為不愿意參加甲方審核活動，不再安排審核任務。

3.本人同意在審核中發生意外時，按協議第一項中的第3條執行。

4.甲方的經營、管理及審核信息和客戶情況均屬甲方機密，未經甲方書面許可，不得向第三方泄露。

甲方：_________

技術專家：_________

法定代表人：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________

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聘請單位：____________________

法定代表人：__________________________________

受聘單位：____________________

法定代表人：__________________________________

甲方因業務需要，特聘請乙方擔任常年知識產權顧問，現經雙方協商一致，達成如下協議：

第1條 乙方指派顧問

乙方接受甲方聘請，指派_________擔任甲方的常年知識產權顧問，甲方同意前述指派，并認可乙方可能出現的臨時委派其他人配合指派人完成第2條所述工作之情形及/或指派的人因故不能履行職務時，經甲方同意，可由乙方的其他指定人暫時替代處理較急的事務。但乙方更換指派必須經甲方同意。

第2條 甲方的服務范圍

日常法律范圍：

就甲方日常涉及的法律問題口頭或書面解答法律咨詢、提出法律建議或出具法律意見書;

審查、修改甲方因商務活動與第三方簽署的各類合同、協議書或其他法律文件;提出修改意見及法律建議;

應甲方要求，對甲方簽署的各種法律文書進行見證;

協助甲方參與較為重大商務活動的談判、磋商，并提供分析論證;

受甲方委托，簽署、送達或者代為收領法律文件;

受甲方委托，保管甲方要求乙方妥善保管的法律文件;

就甲方已經、面臨和/或可能發生的糾紛進行法律論證，提出解決方案，出具法律意見書;

受甲方委托，向侵害、損害甲方合法權益的第三方提出交涉及索賠;

協助甲方完善內部管理的有關法律事務，提出法律建議;

甲方在經濟活動中發生的各類訴訟、仲裁及/或行政處罰案件，須另行約定;

甲方在經濟活動發生的企業改制、兼并重組、收購、破產、上市、融資、房地產開發、土地轉讓、投資、設立新公司、合并/分立、參股公司、股權轉讓、及其它類型的重大項目以及法律顧問工作量一次性達4小時以上的專項法律事務，不在本合同服務范圍內，須另行約定;

乙方的服務范圍中，不包括各類合同、協議書、規章制度的撰寫、草擬;

本合同中，乙方的服務范圍不包括甲方之控股公司、子公司或其他關聯公司;

本條所列條至條法律事務的具體個案實施，如果委托乙方代理，需另行同乙方辦理委托手續，并向乙方經辦律師出具授權委托書，同時，甲方須另行向乙方支付代理費，乙方則在收費給予優惠。

商標服務范圍：

就甲方日常商標方面的問題做口頭或書面解答，提出法律意見或出具法律意見書;

審查、修改各項有關商標法律文書，代理國內外商標的申請、變更、轉讓、無效等事務;

就甲方有關商標侵權問題包括指控他人侵權或被他人指控侵權、或對市場侵權假冒行為提出進行論證、發表律師意見、提出解決方案;

就甲方已經、面臨或者可能發生的商標權糾紛包括申請被駁回、被他人異議、被他人提出撤銷注冊或對他人提出異議、撤銷他人商標注冊等法律行為進行法律論證，發表律師意見、提出解決方案;

就甲方有關商標戰略進行整體策劃提出律師意見、出具建議函;

甲方有關商標的創意、商標的使用、商標的管理、商標的保護、商標的許可使用、商標的市場運作等提出口頭建議或出具法律意見書;

本條所列至項法律事務的具體個案實施，如果委托乙方代理，需另行同乙方辦理委托手續，同時，甲方須另行向乙方支付代理費，乙方則在收費上給予優惠。

專利服務范圍

就企業的專利戰略、組織構架、人員安排和工作方式提供咨詢意見;

就合作伙伴的或競爭對手的國內外專利提供咨詢、文獻監視和檢索;

代理國內外發明、實用新型和外觀設計專利的申請，技術領域包括：電子、電工、通訊、計算機技術、機械、醫藥、農藥、獸藥、化工、材料、生物和生化以及環境保護等;

代理復審請求及無效宣告請求;

關于專利糾紛與侵權的法律服務，包括咨詢、市場監視、專利權的海關備案、調查取證、庭外調解、申請行政調處及提起訴訟等;

出具是否具有專利性和是否侵犯他人的專利權的法律意見書;

接受委托就專利申請的復審決定和專利的無效宣告決定向法院提起行政訴訟;

技術轉讓與專利實施許可的中介談判、合同起草及摸底調查;

為企業大型投資、合資、引進技術和設備過程中涉及知識產權的技術改造項目提供法律意見書，等;

關于專利保護的其它事務。

本條所列至項法律事務的具體個案實施，如果委托乙方代理，需另行辦理委托手續，另行向乙方支付代理費，乙方則在收費上給予優惠。

軟件服務范圍

就甲方日常計算機軟件登記和著作權登記方面的問題做口頭或書面解答，提出法律意見或出具法律意見書;

代理計算機軟件登記和著作權登記;

就甲方有關計算機軟件程序和著作權保護、管理規章制度，員工保密制度，品牌戰略實施提供專業意見或出具法律意見書;

就軟件開發、檢索、轉讓、授權許可的談判、合同起草、修改及摸底調查、糾紛調解、侵權取證、行政查處乃至法律訴訟提供解決方案和行動;

本條所列至項法律事務的具體個案實施，如果委托乙方代理，需另行辦理委托手續，另行向乙方支付代理費，乙方則在收費上給予優惠。

第3條 工作方式

乙方擔任甲方常年知識產權顧問的代理人應按甲、乙雙方事前約定的時間、地點進行工作。乙方因故不能工作，應事先通知甲方。甲方隨時有事交辦，如無特殊情況，指派顧問應及時予以受理。

乙方應按甲方法定代表人和其指定的聯系人的要求提供法律服務。本合同中，甲方指定為顧問的聯絡人，負責轉達甲方的指示和要求，轉交文件和資料等。

第4條 知識產權顧問費及辦案費用

雙方約定，甲方向乙方支付知識產權顧問費每年_________元整，。支付期限為：甲方于本協議簽訂之日起七日內付清顧問服務費。支付方式為：現金/支票/本票/匯票/電匯

指派顧問辦理甲方委托事項所發生的下列辦案費用，由甲方承擔：

a.各種政府、法院、行業官方及法定中介機構所收取的費用;

b._________市區以外發生的差旅、食宿、車船及一切雜費;

c.辦理甲方事務而產生的一切交際費用;

d.調查取證購買樣品，錄音錄像，檢索查詢，公證及技術鑒定費等。

第5條 甲方的義務

為使乙方能正確完成甲方委托的事項，甲方應根據乙方的要求如實提供有關的資料、信息，并承擔誠信責任;

按時足額向乙方支付顧問費和乙方實際支出的辦案費用;

為乙方處理甲方委托的事宜提供所需的便利條件;如必要的資料、文件、交通及其它方便;

體諒乙方的職業操守的約束，不強求乙方出具有違其職業操守的法律文件，甲方應尊重指派代理人依據法律獨立、不受干擾地作出專業判斷的權利。

第6條 乙方的義務

乙方應在最有效的時間內，勤勉盡責、保質保量完成甲方委托的事宜，并依據法律做出專業判斷，努力維護甲方的合法權益;

乙方應就甲方為乙方處理甲方委托事宜而向乙方提供的資料、信息承擔保密責任，除依據國家法律有權了解該等資訊的其他人員以外，未經甲方許可，不得向任何組織和個人泄露;

乙方不得違背職業紀律，未經甲方同意，不得在與甲方有嚴重利益的另一方亦從事相同的法律服務。

指派代理人僅接受甲方的法定代表人或聯絡人的委托辦理甲方法律事務，不得隨意接受甲方其他員工的委托或咨詢，并提供不利于甲方的法律意見。

第7條 合同的生效及解除

本合同有效期為開放式的，自本合同簽字之日起生效。甲、乙雙方欲解除本合同，應提前二個月書面通知對方。沒有書面通知的，視為同意續簽合同，本合同繼續生效。

第8條 合同的變更

任何一方要求變更本合同條款，需雙方再行協商，簽訂變更協議，未經書面變更的任何內容，不對甲、乙雙方產生法律效力。

第9條 其他

本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。雙方因履行本合同發生爭議，亦應協商解決，協商不能解決時，雙方均可向_________仲裁委員會提請仲裁，仲裁適用該會之《仲裁規則》。

本合同一式二份，雙方各執一份。

甲方：_________乙方：_________

授權人：_______授權人：_______

_________年____月____日_________年____月____日

投資理財顧問范文第6篇

2， 想客戶遞送名片，主動做自我介紹并詢問客戶稱謂。(我是這邊的銷售顧問***，這是我的名片，您貴姓) 3， 主動了解客戶用車經驗(之前開手動，自動等，必須了解客戶幾年車齡) 4， 主動詢問客戶主要用途(例如私人/上文，城市道路/高速，休閑) 5， 主動詢問車輛使用者(您購車主要是自己使用還是家人使用)

6， 主公詢問客戶對新車的預算(您購車考慮多少價位的預算呢，是裸車價還是包牌價) 7， 主動詢問客戶期望交車的日期(您打算什么時候用車)

8， 主動詢問選購中的對比車型(除了看雪佛蘭以為，您另外還在對比哪些車型)

9， 主動詢問客戶對新車的關注要點(您購車主要對哪些方面比較關注，比如安全、操控、內飾、外觀等，必須選者性提問 10， 銷售顧問參考客戶預算及需求，推薦車型版本及配置(您考慮**價位的車型，并且需要。。。，那么您看某車**配置的車型符合您的要求嗎) 11， 銷售顧問優先推薦車庫可滿足車型(現在我們車庫有某車**配置的車型，可以提現車() 12， 了解客戶對新車的異議，化解異議確認客戶意向車型 13， 主動向客戶提供產品資料(這是我們***車型的產品資料，給您看下) 14， 引導客戶至確認車型的展車旁，運用6方位繞車技巧，從客戶最關心的部分開始介紹(介紹過程中，銷售顧問關注客戶反映，及時調整介紹重點) 15， 主動演示產品的功能，鼓勵客戶親自操作(必須向客戶演示車內某配置功能，并讓客戶自己操作使用方法) 16， 運用FBI方法，強調客戶可以獲得的利益，并獲得客戶的認同(必須引用產品某亮點，告訴客戶可以獲得什么好處，并設立場景模擬。再獲得客戶的認同) 17， 通過競品進行產品優勢化，注意用詞恰當，不適合詆毀性語辭。(詢問客戶對競品的關注點是什么，必須通過客戶對競品的關注點，驚醒產品優勢化) 18， 銷售顧問在對比競品時向客戶展示競品書面資料 19， 主動邀請客戶進入到洽談區交流 20， 主動提供三種以上可提東客戶選擇的飲品(這邊有紅茶、綠茶…請問您需要喝書面) 21， 在此客戶離開不接待其他客戶，不可隨意走開，征得客戶同意后方可接聽電話 22， 如遇自己不懂的問題可尋求其他同事支持，準確提供客戶需求的信息 23， 洽談過程中突出售后服務的完善(金領結服務、9項終身免費檢測、維修前費用估算、24小時救援服務等)至少提到兩項 24， 橋面詢問客戶聯系方式，了解客戶方便聯系時間。(必須尋人客戶什么時段聯系您比較方便呢) 25， 并尋人客戶從事單位及職位 26， 再次確認客戶需求的車型并邀約試乘試駕(車子的很多性能要愛開的過程采能體驗，您想，畢竟面車是件大事，自己開過才能真正放心的對吧) 27， 若客戶當天不試駕，主動與客戶商定再次來展廳試乘試駕日期。對無駕照或不具備試駕能力的客戶盡可邀約試乘。(那您這周周日您有空來試乘試駕嗎) 28， 離店時，銷售顧問是否再次邀約客戶再次到店時間 29， 離店時將客戶送至門外，并目送離開 30， 銷售顧問主動詢問客戶是否考慮貸款購車

31， 主動向客戶提供多種金融服務種類(有銀行貸款或上海通用GMAC貸款)以及貸款的優勢，根據客戶實際情況推薦適合的貸款方案 32， 請金融服務專員為客戶解釋貸款購車的條件和優缺點 33， 主動提供保險服務種類，向客戶介紹在展廳辦理帶來的好處(必須向客戶解釋具體包含哪些險種以及費用，告知展廳辦理保險可以享受辦理上牌一條龍服務等好處) 34， 根據客戶類型、需求推薦精品附件銷售和裝橫業務(做精品附件推薦、介紹，不硬賣) 35， 介紹俱樂部的功能和特色，以及加入俱樂部的利益 36， 將符合客戶需求的車型提出供期確認(必須提出什么車型、配置、價位讓客戶確認) 37， 37.

在價格談判過程中針對客戶需求強調產品能夠帶來的好處(至少體現兩項)

1、安全性(如ABS、安全帶、安全氣囊、剎車性能、車身穩定系統、碰撞測試星級等等)

2、動力性能(如加速能力、爬坡能力等)

3、操控性(轉向、過彎。操控感等)

4、設計風格(外觀內飾)

5、運動感(造型、內飾、運動性能等)

6、舒適性(懸架、座椅等)

7、低油耗

8、配置豐富

9、環保(排放低、材質環保等) 10制造質量

11、內部空間大(前后排空間、軸距長等)

12、行李箱空間大

13、靜音效果(發動機聲音、車內隔音效果)

14、售后服務有保障

15、二手車殘值高