物料需求計劃案例范文第1篇
小批量生產物流類型中、由于產品結構和物料清單對物料(采購品)
在品種、數量、交貨期(生產提前期)等方面要求的細化所帶來的
管理復雜度而開發的計算機信息管理系統。它的基本原理是根據銷
售預測和生產訂單制定出生產計劃，然后根據生產計劃對未來某一
時段的完成品需求進行分解，成為對于半成品或者原材料的需要，
從而推動生產制造部門進行生產，采購部門根據原材料的需要來進
行原材料的采購。
對供應商的評審與管理是采購部門最重要的工作之一。選擇一個合適的供應商是采購成功的關鍵所在。如果供應商選擇錯誤，在工廠今后的生產過程中將會麻煩不斷，問題百出。 對于紙箱制造企業來講，生產中最重要的原材料就是原紙。原紙的質量和價格在很大的程度上決定了瓦楞紙箱的產品質量和銷售價格。因此在進行原紙采購的時候必須十分謹慎，一般需要經過以下流程：
原紙采購流程：
(1)試用新廠商的原紙，需要經過試驗階段，試驗完成后相關部門需填寫并提交試驗報
告;試驗合格后才可以將該新廠商列為合格供應商。
(2)詢價采購部門向合格廠商說明需要原紙的規格，質量要求，購買數量，扣款規定，
交貨期以及付款方式等。若同種規格原紙有幾家供應商，則均要詢價。
(3)購貨協議談判考慮影響采購價格和總采購成本的因素與供應商進行磋商，并核實
廠商的供應能力是否能夠按時并且按質交貨。金額較大的案件需要
上交給廠長議價或者設定議價目標。
(4)申請審核采購合同上需要詳細注明與廠商商議后制定的各項交易條件，按照相關
審核決定程序進行審核。
(5)訂購向廠商下發訂單，訂單內應包括：采購單價、采購數量、交貨期、質量條件、
交貨地點等關鍵內容;通常以傳真方式向廠商傳遞訂單，并要求廠商回簽確
認。
(6)跟單催貨在已經確認的交貨日期前應再次與供應商確認交貨時間及訂單的完成情
況，通過對廠商生產進度的跟蹤可以有效的督促廠商加快生產進度，避
免時間的延誤。若在交貨日期前廠商已經確定無法按時交貨，采購部門
應及時通知生產部門做好調配工作，并將此情況記錄在供應商評估表
中。
(7)驗收按照合同約定的技術標準和檢驗方法由質檢部門對原紙進行檢驗并開具檢驗
報告，對未達到驗收標準的原紙由質檢部門填寫供方質量反饋表經采購部門
確認后傳真至供應商，供應商簽署整改意見后回傳存檔。倉儲部門負責原紙
品種及數量的點驗，并辦理相關的入庫手續。
(8)整理付款根據合同及相關財務制度的要求對應付款的資料進行整理核對。在核對
付款資料時應按照合同約定的條款核實因質量問題或其他原因造成的扣
款，并在付款時扣除相應的金額。
(9)記錄每月完成的采購案件資料(如合同/訂單、收料單、質檢報告、供方質量反
饋表、對帳單、增值稅發票復印件等)均應列入檔案、登記編號分類以備參
考或事后發生問題時查閱，且應規定一定時間的檔案保管期限;在途訂單也
應做相應的記錄管理。
原紙采購程序一般會根據某種原紙庫存是否達到最低安全庫存的標準而啟動，而最低安全庫存標準的制定會結合銷售狀況、生產進度、采購周期等因素得出。原紙采購周期一般在7-15天左右。
輔料的采購：
在生產瓦楞紙箱的過程中，有一些輔助材料是必不可少的，例如：淀粉，油墨等;在后序加工時需要使用的白乳膠及扁絲等。輔料的品種較多、而且需求量相對原紙采購而言較小，但是對紙箱在制造過程中的質量影響卻很大。
輔料采購的步驟同原紙采購的步驟大體相似，在實際采購工作中對于輔助材料供應商的資質審核與選擇應更側重于其產品質量和供貨穩定性。
常用備件的采購：
主要根據維修部門及倉庫共同制定的最低庫存來執行，即在一定的時間段內保持一定數量的備件，以便隨時取用。特殊備件則根據采購申請單進行采購，采購程序依據公司相關規定執行。
機物料的采購：
機物料所涉品種繁多如：刀片、結束帶、手指套、吸風管、托盤、蒸餾水等等不勝枚舉。凡不屬輔料和備件采購范疇內、但屬生產等相關部門生產操作直接所需的物品皆在機物料采購范圍之內。
機物料采購的特點就是采購物料品種豐富、物料需求零散沒有規律、經常出現急件采購，且單品采購數量與金額一般較小、采購費用相對采購金額而言占采購總成本的比例較高。實際采購作業時、機物料采購需要花費較多的一線作業時間。
物料需求計劃案例范文第2篇
本手冊適合下列人員：
□計劃安裝有效物料管理系統的企業決策者 □安裝、實施系統人員
本手冊分為下列章節：組織機構、主數據、MRP、采購、庫存管理、評估、發票確認和倉庫管理，最后兩章介紹一些特殊的業務處理和物料管理信息系統。
為了便于查看，本手冊包括詳細的內容列表以及關鍵問題解答。 附錄中包括下列信息： □物料管理的企業數據模型 □R/3價目表中的功能和各部分概覽 □SAP術語
若需要進一步了解，請與SAP公司或分公司聯系。
1 MM系統概述
1.1介紹
由于擁有R/3系統，SAP在標準軟件系統市場中處于領先地位。由于使用先進的開發技術，SAP能夠為業務的各個方面提供數據處理的解決方案。
由于使用了最新技術，R/3系統具有很強的功能。各個應用系統的高度集成保證了系統內和公司內數據的一致性(見圖1-1)。
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圖1-1 R/3系統
物料管理模塊支持日常發生的業務處理功能和過程。幾乎沒有一個領域具有這樣一個具有廣泛應用范圍和滿足需求的標準軟件包，這來自于特殊的工業需求、特殊的產品特點和公司策略。系統還具有與其他商業應用的接口。
1.2MM系統
MM系統(物料管理)的目的是滿足下列各種處理，即物料需求計劃、物料采購、庫存管理、發票確認和物料估價。圖1-2為MM系統提供的全部功能。
圖1-2 MM系統：功能范圍
SAP的各個部分是集成在一起的，MM系統與下列部分有接口： □生產計劃和控制 □倉庫管理
1.3物料需求計劃
通過使用采購和倉庫/庫存系統，MM系統能夠提供物料需求計劃的基礎數據?；谙牡奈锪闲枨笥媱澑鶕臄祿苫谠儆嗀淈c原則或預測的采購建議，其他需求以采購申請的形式記錄下來并分配給相應的采購人員。這個過程確定了合適的訂單數量和適當的服務級別。
1.4采購
采購具有強大的功能，可以優化相關的處理過程，即從采購申請的生成到打印采購訂單和長期采購協議。在采購過程中，可以根據現有的報價單生成訂單，或首先發出報價單申請。在很大程度上，采購訂單可以根據現有的數據自動生成，例如行項目可根據采購協議生成。此外，系統可為評價、選擇供應商和監控與訂單有關的活動提供相關信息。
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系統為采購人員和物料計劃人員提供庫存數據、庫存可用量(地點和時間)、供應商、采購訂單歷史、交貨時間和未結訂單數量。
1.5庫存管理
這個單元包括實際庫存處理，諸如收貨、退貨、計劃內和計劃外的庫存取消、庫存轉移、保留和庫存調整。通過這些數據實時錄入，盡可能保證數據的即時更新和準確性。這是編制準確有效的物料計劃和控制的先決條件。
1.6收貨
在作收貨處理時，所有相關數據是從采購訂單中得到的。系統根據交貨數量更新庫存數量。庫存價值的更新通過自動科目定義來實現。
1.7倉庫管理
倉庫管理能夠定義并管理復雜的倉庫機構，可以將倉庫分為不同的物理或邏輯單元，例如高架區和存儲區?？梢噪S機的組織和管理，或按圖示存儲原則組織和管理。系統可利用已定義的策略提示用戶貨物應存放的區域，哪些區域的貨物應取消，或貨物應從哪些區域取出。
1.8發票確認
發票確認(發票匹配或發票取消)功能清晰地表明了系統集成的程度。發票確認需使用物料主數據、采購訂單和收貨的有關數據，在理想狀態下，用戶只需要輸入對應采購訂單項目的發票總額，根據預先定義的參數，所有過帳生效，生成應付帳。如果超出了預定的限額(例如數量、價格和交貨期)，則凍結對該發票的付款。
1.9后勤信息系統
后勤信息系統通過提供多種分析來支持日常和策略性的決策
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1.10標準系統
MM模塊覆蓋了實際業務處理的共同需求，本模塊的開發源于多種行業用戶的經驗和建議，該系統確實是國際性的。
使用R/3系統不需要特殊的知識，由于系統采用圖形界面，(GUI)并具有一定的邏輯結構，易于使用。用戶可快速地掌握系統的操作方法。
1.11客戶化
客戶化功能可依據客戶需求快速、可靠、經濟地實施和擴展SAP應用?？蛻艋ぞ呖墒箻藴使δ苓m應用戶的要求，并滿足不同公司和組織的特殊業務需求。
使用這個工具可完成全部的客戶化任務，并用來記錄項目實施過程中的有關文檔。
1.12實施指南
SAP提供了所有模塊的實施指南，這個在線的工具為用戶完成項目提供了重要的信息，它包括已有功能的概況和變化，并提供了系統配臵和標準系統設臵的信息。
用戶可在實施指南中直接查看配臵功能，這個指南也可用于記錄項目文檔。
1.13R/3-數據模型
SAP企業數據模型從業務的角度描述R/3系統的數據結構。它清晰地描述了應用軟件的信息對象和它們應用的相互關系，使用戶可以從業務的角度更清晰地了解R/3系統的集成性和各模塊的相互聯系。
利用數據模型提供的信息，可將企業業務與R/3系統進行對照，最有效地使用R/3系統。
數據模型可回答下來問題： 企業的組織與哪些組織單元匹配? 哪些對象結構構成業務處理的基礎?
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數據模型的透明性使人們易于了解R/3系統的功能。 R/3系統的優勢是什么?
□功能
R/3系統能夠滿足某個公司或一組公司的全部業務處理的軟件方案 □集成性
某個公司或一組公司內部所有工作流程通過數據和處理相聯 □友好的用戶界面
R/3的所有應用具有一致的圖形用戶界面 □獨特的解決方案
系統控制的客戶化過程使用戶把預先準備的應用參數組合在一起構成滿足獨特需求的方案
2組織結構
SAP系統靈活的組織單元功能可以創建豐富的組織結構，組織單元的組合和集成構成公司的組織基礎，其他模塊與物料管理集成，例如分銷和財務模塊。SAP系統中的不同應用可通過組織單元和連接，從而構成完整集成的公司結構。
2.1集團公司
集團公司是組織單元的最高層，例如它可以是由需要同樣財務功能的下屬結構構成的一個公司。一個集團公司具有同一個數據庫，例如供應商地址是存放在集團公司級。
圖2-1 物料管理的組織單元
2.2采購部門
采購部門是一個組織單元，負責采購物料或服務，與供應商協商采購條件。采購部門負責為指定的工廠購買物料和服務，一個采購部門只能分配給一個公司代碼。
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采購組
采購部門可分為若干個采購組(采購員的分組)，分別負責具體的業務。 公司代碼
公司代碼是在一個集團公司下的具有自己的資產負債表的合法獨立單元，是財務的核心組織單元。 工廠
工廠是生產和計劃的操作單元，它也可由簡單的存儲地點組成，是物料管理的核心單元。 存儲地點
存儲地點是由工廠中所有需統一管理的存儲貨位組成的。 SAP組織結構的優勢是什么?
□具有靈活的組織單元，可構成復雜的公司結構 □具有多種視圖的集團/公司結構
3基礎數據
物料管理的處理是基于不同類型數據進行的，包括供應商、物料和服務的基本數據。供應商數據包括地址、協議、交貨條件和付款方式，物料或服務數據如描述、供應商編號和技術信息。這些基本數據存儲在主記錄中，系統進行業務處理時，在主記錄中存取數據。
“采購信息記錄”也記錄采購基本信息，它記錄供應商、物料及服務間的聯系，系統用條件代表價格、附加費、折扣和交貨費用。
物料清單是基本數據的另一形式，生產計劃、采購、分銷和物料取消處理可使用這些數據。 數據輸入工具
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可參照系統中已有的主記錄創建其他相關的主記錄。 歷史
所有對主記錄的修改會在系統中留下痕跡，可以查看改變主記錄的用戶和時間。 文字描述
任何主記錄可記錄下若干種語言的文字描述，還可使用標準描述的組合。系統自動把主記錄中的文字描述拷貝到后繼的文檔中，這個過程由一組可更改的規則來決定。 匹配碼
查詢某條主記錄時，可使用編碼或搜索值，稱為“匹配”，例如供應商名稱可查詢供應商代碼，通過物料描述可查詢物料代碼。
3.1供應商
供應商記錄用于物料管理(采購中發出RFQs，處理報價單和訂貨)和財務管理(輸入、確認發票和付款)，即可滿足這兩個應用的需求和相互聯系，又不會造成數據(用)余。所有有關某個供應商的數據記錄在一個供應商記錄中，每條記錄由唯一編號識別，系統處理業務時可存取供應商主記錄。 一次性供應商
不必為每個單獨的供應商建立一個主記錄，可為一次性供應商建立主記錄，如果與供應商不會再發生業務聯系，可使用這樣的主記錄。 用戶部門
采購部門和財務部門均可使用供應商數據，供應商的所有數據都具有供應商編號和不同的視圖，例如采購和財務數據各為一個視圖。 結構
供應商主記錄的結構反映公司的組織結構，例如采購數據是在采購部門級維護的。
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□基本數據包括詳細地址和供應商的通訊地址信息等
□采購數據包括有關定價和交貨的信息，使每個采購部門可按自己的采購策略進行采購
□財務數據是在公司級管理的，包括供應商向銀行的詳細信息和與付款有關的信息 在采購和發票確認中，加上“供應商”具有多種角色，這個詞可用于提供貨物的實際供應商，也可用于同屬于一個集團下的另一個公司。“供應商”的不同角色――實際供應商、開具發票方、總公司或付款方，可在物料管理模塊重新生成。
圖3-1 供應商主記錄結構 科目組
具有相同類型的主記錄可組成科目組，例如，一次性供應商具有一個科目組，用來決定這一特殊類型供應商的處理，類似地，對銀行、總部等存在供應商科目組。
科目組具有下列控制功能：
□根據不同的功能，供應商主記錄具有不同的域，可以覆蓋某個科目不需要的域，例如，若主要關心供應商的貨物，則銀行數據無關緊要，這些數據可以不必錄入。 □供應商主數據的編號與科目組有關，某個科目組具有一套獨立的編碼范圍，這樣可使用編碼唯一地識別不同的供應商主記錄 維護
可集中或分散地維護供應商主數據，例如在不同部分維護相應數據，可創建、修改和查詢供應商主記錄。
供應商是物料或服務采購的來源 SAP系統中供應商的特點是什么? □物料管理和財務管理的基礎數據 □集中和分散式的維護功能
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□與部門相關的不同視圖
3.2物料
集中數據基礎
集中的數據描述對物料和生產計劃系統的集成至關重要，有關××編號、描述的規則等用于所有的的成品、半成品和原材料。
許多不同的部門，如采購和物料需求計劃部門，可存取集中的物料數據。換句話說，所有部門都管理物料數據，擔不會造成數據(用)余。 數據結構
SAP R/3系統允許用戶根據自己的公用結構建立組織結構，在物料主數據方面，系統很靈活，可把數據指定到不同的組織層次上。下面是一些典型的組織原則：
□的在這個公司級上維護統一數據，例如物料編碼、多種語言描述、分類數據。
□在工廠級上維護物料需求計劃和采購數據 □在存儲地點維護庫存數據 圖3-2 物料主記錄的數據結構 物料編碼
物料編碼用來唯一地識別有關物料主記錄，用戶可在物料管理客戶化修改中設臵長度并記錄物料編碼的模式。
R/3系統靈活的組織結構在物料主記錄的數據結構中是很明確的。 用戶編碼
由于公司中的不同部門需要同一物料的不同信息，物料主記錄中的數據按用戶的部門來分別存儲(例如，采購或物料需求計劃部門)。 處理選擇的記錄
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系統允許用戶選擇尚未被××部門維護的物料 物料主記錄的信息按用戶部門分開 物料類型
按照物料在公司的不同用途，將物料分為不同類型。，例如，可將物料分為原材料、半成品、成品、服務。貿易型貨物或內部、外部擁有的空容器等各種類型。 物料類型的控制功能
物料類型具有下列控制功能： □定義哪個部門可維護物料數據 □定義采購類型
□是自動過帳定義的一個因素，財務參照物料類型確定庫存科目
□在相關的工廠中定義庫存管理類型，例如，可通過物料類型定義更新哪些數據，但價值不變
通常將物料類型預定義在系統中，然而用戶仍可加入自己公司特有的定義。用物料類型將物料按在公司中的用途分類，具有一定的控制功能。 工業標識
為物料指定工業標識，可考慮特定工業的因素。 計量單位 替代計量單位
庫存按物料的基本計量單位管理，特殊的部門或功能(例如采購、銷售或發貨)可使用替代的計量單位，每種物料可分別定義從基本計量單位的轉換系數。
圖3-3 計量單位
在SAP R/3系統中，計量單位時集中管理的，此外各種不同的操作都各自相應的計量單位(例如訂單單位)。
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批次管理和特殊庫存
物料的庫存管理是在存貯地點基礎上進行的，也可進一步分為特殊庫存和/或批次管理。 批次管理
批次由一定數量的物料構成的，可將相同物料分開管理(例如，生產批次和發貨批次)，通過批次號和特性識別。 特殊庫存
下列類型的庫存可定義為特殊庫存： □供應商特殊庫存(供應商的委托庫存) □客戶特殊庫存(客戶使用的空容器)
□特殊意義的庫存(為訂單生產情況下客戶訂單庫存) 物料庫存可分為特殊庫存和批次管理的庫存 處理 維護
可集中或分部門維護物料記錄。 歷史
對主記錄的更新記錄在歷史中。 存取權限
某些權限級別限制無權存取主數據，可為每個公司和操作設臵權限(建立、改變、顯示)，或按部門和操作設臵存取權限。
用戶可使用集中維護和分散維護，系統可記錄所有更新操作。 SAP R/3系統的物料屬性是什么? □靈活的數據結構
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□與部門和組織結構相關的數據存儲 □替代計量單位 □批次的定義 □特殊庫存的管理
3.3采購信息記錄
采購信息記錄是為采購提供貨源信息。它說明供應商與物料或服務的關系，并且幫助采購人員確定供應商提供貨物情況。 信息記錄：環境
用戶使用采購信息記錄可以得到下列附加信息： □當前和未來的價格和條件 □最新一次的采購訂單的編號
□物料的描述，即在采購訂單中的描述
□某種物料的訂單統計(例如，到目前為止在某個供應商訂購物料的總數) □不同供應商提供物料價格的歷史情況 □供應商的評估系統 訂單處理的集中控制
使用采購信息系統，可集中地定義物料和供應商的重要數據，例如價格。創建采購訂單時，系統會檢查是否存在相關的信息記錄，如果存在，則把有關數據從信息記錄拷貝到新的采購訂單。 信息記錄類型
系統有兩種采購信息記錄：
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□具有物料主記錄，建立具有主記錄的物料與具有主記錄的供應商的聯系 □沒有物料主記錄，建立沒有主建立的物料與具有主記錄的供應商的聯系 在這種情況下，與一種或多種物料相關的信息記錄屬于一個物料組(例如鋼料)，這表明物料主記錄不是信息記錄的必要條件。 信息記錄的結構
信息記錄分為通用數據和組織數據。通用數據用于信息記錄的所有組織級別上(例如訂單單位)，組織數據用于各個采購部門或工廠。
這種結構允許不同的采購部門維護不同的條件。 信息記錄的建立
可手工或自動(即通過系統)維護采購信息記錄，在自動維護時，輸入一個報價單、采購訂單或長期采購協議時(見圖3-4)，生成或改變采購信息記錄
圖3-4 建立和更新信息記錄 凈價仿真
采購人員可使用采購信息記錄對比不同的供應商對某個物料或某組物料提供的價格和條件，還可得到供應商提供的所有物料的價格概況。凈價仿真功能可作假定價格情況分析。
進一步講，采購人員可仿真與任何訂單數量和訂單數據有關的供應商的凈價，根據數量和日期，系統確定提供最佳價格的供應商。
在生成仿真價格時，凈價仿真功能可考慮任何附帶的交貨費用和現金折扣(立即付款)，也可考慮任何基于價格/數量和條件的有效期內的價格變化。
采購信息記錄說明有關物料-供應商關系的重要信息。 采購信息記錄的功能是什么? □說明供應商-物料的關系
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□實現貨源分析 □價格仿真
3.4物料清單
物料清單描述成品的構成，是許多應用的基礎，例如生產計劃和控制、物料需求計劃和成本管理。物料清單還可用于采購和庫存管理。
產品與裝配對應，裝配包括一個或多個零件，一個零件也可以是一個裝配。因此，SAP R/3系統中用一個結構代表一個產品，這個結構是以單級物料清單為基礎的，這樣可避免數據宂余，因為可以再生成其他形式。例如多級物料清單(顯示產品結構)，或綜合物料清單(顯示產品消耗的物料數量)。
圖3-5 多級物料清單
下列是物料清單應用的例子(物料清單展開) □建立子訂單-自動顯示提供的物料項目 □保留量的快速錄入-自動編輯保留項目 □物料發出-自動編輯發出項目 物料清單詳細功能介紹參見生產計劃手冊
3.5分類
分類系統不屬于特別的應用，可用它將任何主數據記錄進行分類。例如，可將物料、工藝、文檔以及客戶、供應商和批次進行分類。 物料
在物料管理系統中，分類功能幫助設計工程師找到相似的零件，減少零件使用的范圍并使物料宂余最小，因此，物料的分類可幫助減少庫存和管理負荷。 類別和特征
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類別
在某一級或多層結構上定義類別，可為每個類別設臵搜索碼，這樣易于查找。 圖3-6 類別結構 特征
用特征描述可分類的對象，這是用戶定義的，可為類別指定若干個特征，如果在一個結構中使用了類別，特征及特征值會傳遞到下層的類別，指定用戶定義的形式和特征值的范圍使分類過程比較簡單。 多語言功能
特征的描述和特征值可用多中語言維護，此后可用任何一種已定義的語言查找對象。 主記錄包括用于分類的全部描述信息，用戶可在主記錄中將某個域定義為特征，在做對象分類時可以從主記錄中拷貝。 DIN數據
分類系統允許用戶從外部存貯介質拷貝DIN4001形式的數據，系統自動產生需要的類別和特征。 分類
用戶可以通過維護主記錄或使用分類功能將對象分類，系統以某類別的特征為基礎自動生成一個屏幕，可在此屏幕輸入特征值。 多種分類
在作對象分類時，可將它分配給一個或多個類別。 在類別中查找對象 查詢類別
將對象分類進行分類的目的就是使用戶能迅速找到它，此過程需要分兩步完成。首先要找到對象所分配的類別，可通過類別名稱、搜索字、圖形顯示類別結構或匹配碼來SAP中國
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查找類別。
特征查詢
一旦找到了類別，可用特征值查找對象?？砂刺囟ǖ闹祷蛞欢ǚ秶闹颠M行查找。為了便于查詢，可為特定的部門定義特征集，這意味著用戶只能看到并指定與他所在部門有關的特征值。 報告
系統具有整套的報告功能，用戶可系統地分析分類數據。 分類處理的目的是什么?
分類系統可幫助用戶建立大量對象的結構，如物料、圖紙等。
3.6條件
在SAP系統中，“條件”這個詞與價格、附加費和折扣相關。利用“條件技術”，采購具有靈活的價格處理方法不但可以處理簡單的價格構成，而且可以處理更加復雜的有關因素。
可以在不同層次上定義條件，實際中最常用的的層次定義在物料管理標準版本中，可以確定價格、折扣和附加費(見圖3-7)，可以記錄某個供應商的一種或多種物料的條件。
圖3-7 條件
預先定義在標準系統中的“條件”包括折扣和附加費用(百分比或絕對值)、發貨費用、現金折扣(立即付款)和稅。標準系統易于擴展，可以滿足特殊的價格確定需求。 價格確定
按照用戶定義的過程，條件是按一定的順序使用的，價格確定(有時簡稱為“計價”)意味著自動計算物料采購價格、折扣和附加費。在輸入采購文檔時，系統以此給出缺省SAP中國 第 16 頁 共 85 頁 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理
值，允許用戶手工修改和增加。
不同的供應商或采購部門可以有不同的定價過程，例如，可按一個公司下的不同采購部門或集團公司定義各自的采購價格。
主條件
主條件是主導采購訂單的條件，即價格確定是以主條件為基礎來執行的。例如，信息記錄中的條件就是用于供應商的所有物料采購訂單的主條件，主條件還存貯于合同中。
然而，主條件還依賴不同準則的組合，例如： □采購部門
□某個供應商或發票方(如果發票方與實際供貨方不同) □與項目相關的準則，如物料、物料組、工廠或物料類型 □某個合同項目 主記錄的集中維護
可集中維護主條件，而不必逐個修改供應商的采購信息記錄或合同中條件，使用這個功能可以迅速地檢查供應商的價格策略，修改價格和折扣率。
用戶可定義供應商通用的折扣和附加費，例如，若供應商為全部采購訂單給定一個百分比絕對值的折扣，就可定義一個通用的折扣。 有效期間
條件在一定期間內有效，例如可以定義一個供應商在某年內的條件。
可提前定義條件，即可馬上存入供應商在明年的價格表，一旦有效期開始，新價格、折扣和附加費都會自動地用于確定采購價格。 上限和下限
對于每個條件，可定義是否可作手工修改，價格、折扣和附加費的修改限度，可用SAP中國
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百分比和絕對值定義。
4 物料需求計劃
由于具有準確的和最新的庫存數據以及最新的訂單數據，物料管理系統是用戶編制物料需求計劃的基礎。 凈改變計劃
物料需求計劃的主要功能是監控庫存，特別是可以自動地為采購部門生成采購訂單建議，這可由不同的需求計劃方法實現。
通常情況下，每日結束前用凈改變方法編制物料需求計劃，即只為庫存和需求發生改變的物料編制計劃。較短的運行時間使物料需求計劃編制人員以較短的間隔重復凈改變計劃過程，甚至可以通過預先定義一個計劃展望期來縮短運行時間，這意味著物料需求計劃總可以得到當前的結果，系統可自動生成有關重要零件和異常情況的信息，即可將物料需求計劃人員從日常監控過程中解脫出來。 處理過程
在計劃運行過程中，系統執行如下： □凈需求計算 □批量計算 □排序
□生成采購訂單建議 □生成異常信息
物料需求計劃控制人員可通過交互式方法對系統自動生成的物料需求計劃進行調整 ，并可以在線的對某種物料重新單獨編制計劃。 工廠級計劃
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通常在工廠級執行物料需求計劃，系統編制計劃時考慮所有庫存可用量。 存儲地點物料需求計劃
用戶在工廠級編制物料需求計劃時，不必單獨考慮各個存儲地點的庫存，可在存儲地點級分別編制庫存計劃，已在個存儲地點計劃的庫存不包含在工廠級的計劃中。 基于消耗的計劃 基于消耗的計劃是簡單易于使用的的計劃過程，用于編制公司中非生產零件的計劃，也可用于編制生產工廠中的B類和C類部件或生產工具的計劃 物料需求計劃 物料管理系統中“不作物料清單展開的物料需求計劃”具有特定的功能，與基于消耗的物料需求計劃相對應，這項功能基于已有的銷售訂單和物料保留量。
用戶可為每個工廠的每個零件定義物料需求計劃過程，物料也可被定義為不參加自動需求計劃生成過程。 采購訂單建議
系統在按物料的采購類型編制計劃對自動生成采購訂單建議類型，對于自制的物料，自動生成生產訂單;對于外購的物料，可按MRP編制人員選擇的條件生成計劃訂單、采購申請或交貨計劃。
物料需求計劃的基本核心功能是什么?
物料需求計劃通過凈改變計劃過程確定物料需求數量，并生成可進一步處理的采購訂單建議。系統可基于消耗或按MRP編制物料計劃。
4.1計劃過程
基于消耗的計劃過程包括： □訂貨點計劃
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□基于預測的計劃 訂貨點計劃
在作訂貨點計劃時，系統比較庫存可用量和訂單點，如果可用庫存低于訂貨點，則生成采購訂點建議。然而，如果采購部門已經為這個需求數量創建了采購訂單，系統則不再創建采購訂點建議。 訂貨點
訂貨點是將補充提前期中的安全庫存與物料的預計平均消耗之和，在確定訂貨點時，必須考慮安全庫存，歷史上的消耗量或未來需求量以及補充提前期。 安全庫存
安全庫存的確定需考慮滿足在補充提前期的物料超量消耗和可能由于交貨拖期造成的額外需求，以及供應商交貨/生產的時間性。
圖4-1 訂貨點計劃 手工/自動訂貨點計劃
訂貨點和安全庫存是訂貨點計劃的關鍵控制參數，這些參數可由系統自動確定或由物料需求計劃人員手工確定。
自動生成訂貨點計劃的優點是根據當前消耗和交貨情況自動調整客戶點和安全庫存，這對保持低庫存具有很大意義。
庫存管理不斷監視訂貨點交貨中庫存可用量，每當從庫存中取走物料時，系統會檢查是否導致庫存低于訂貨點，如果是這樣，則為MRP文件輸入一條記錄，用于下一次的計劃編制。
訂貨點計劃是系統用于對比庫存可用量與訂貨點的過程，當可用庫存低于訂貨點時，系統生成采購訂單建議。 基于預測的計劃
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物料消耗是基于預測的計劃過程的核心，象在自動訂貨點計劃中一樣，集成預測方法用于確定未來需求的預測值，訂貨點過程與基于預測的計劃過程的主要不同點是，預測值將用于基于預測的計劃。
MRP計劃人員周期性地執行預測計算，可自動計算需求。用于不斷地滿足當前的消耗情況，如果物料已在當前期間消耗，則在預測量中減去此消耗量，這樣就保證了數據的準確性，因為已經消耗的預測數量應不再參加下次編制計劃過程。
MRP計劃人員可說明預測的期間(日、周、月或過程期間)和每種物料執行預測的周期數。如果選擇的期間太長，為了計劃的準確性，可將預測需求量按更小的期間分開。此外，MRP計劃人員還可定義計劃運行時考慮的預測期間個數。
基于預測的計劃以歷史數據為基礎計算未來需求值 凈需求計算
預測數量用于計劃運行時計算凈需求。在計算過程中，檢查每個期間的預測需求，同時考慮庫存可用量和采購的計劃接收量，如果現存的計劃接收量不能滿足預測需求，則生成采購訂點建議。
凈需求計算保證了計劃接收量滿足預測需求。 不作物料清單展開的MRP 在不做物料清單展開的MRP中，銷售訂單和物料保留量直接參加計劃運行，如果不滿足需求，即如果存在物料短缺，則生成采購訂單建議。
SAP R/3系統支持哪些基于消耗的計劃過程? □訂貨點計劃 □基于預測的計劃
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4.2批量過程
物料需求計劃的目的是在編制計劃時，如果發現物料短缺，就生成采購訂單建議，訂單建議的批量是由MRP計劃人員在物料主記錄中輸入的數據來決定的。
SAP標準系統支持絕大多數的批量過程，用戶特殊的公式也可以比較簡單地集成到系統中。R/3系統中決定批量的過程分為三組方式：靜態、準確性的和優化的方式。 靜態批量過程
在靜態批量過程中，批量按物料主記錄中說明的數量計算，可按三種不同的準則計算：
□直接批量 □固定批量 □最大批量 周期批量過程
在周期批量過程中，將一個或幾個周期的需求數量集中在一起過程一個批量。SAP系統支持不同的期間，用戶可定義集中在一起生成一個采購訂單建議的周期個數，可選擇：
□日批量 □周批量 □月批量
□期間長度靈活的批量(基于財務期間) □根據計劃日歷確定的批量(自由定義的期間) 優化批量過程
在優化批量過程中，若干個期間的需求數量構成一個批量，然后在獨立批量費用和存貯費用之間定義一個優化費用率。不同的優化構成的唯一區別是費用準則不同。SAPSAP中國
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支持下列過程：
□部分周期平衡 □最少單位成本過程 □動態批量建立 □Groff重訂貨過程
用戶還可使用物料主數據中的附加限制將需求數量構成一個批量：
□輸入限額(最小批量和最大批量)，在計算批量時考慮這些限額，這意味著系統自動構成的批量應在最小批量和最大批量之間
□輸入取整值，這意味著說明批量的結果是為了滿足多種訂單單位(例如，若按包裝單位調整批量，確定進位還是舍位) 額度安排
如果存在關于某種物料的貨源記錄，例如某些供貨商或交貨進度安排，用戶可對確定的期間定義額度安排，在計劃運行時會考慮額度安排。 物料需求計劃結果
物料的計劃編制結果以MRP清單和庫存/需求清單形式列出，用戶可用6種格式的任一種顯示清單(日、周、月、按財務期間、計劃日歷、靈活周期)，并可用交互式方法改變這些設臵。 MRP清單
計劃運行完成后，MRP清單顯示庫存/需求情況，為MRP控制人員提供工作基礎。計劃可以打印出來，也可在線查詢。MRP控制人員可按不同的參數選擇感興趣的MRP清單。 庫存/需求清單
這個清單的結構與MRP清單相對應，但可顯示最新的庫存/需求概況，以及所有與SAP中國
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MRP相應的活動，例如收貨或發貨都可立即查詢。這就是說MRP控制人員可以立即獲取當前物料可用性的情況。
運行計劃時系統生成異常信息，這能幫助MRP控制人員即時了解需要引起注意的異常信息。異常信息與下列情況有關：
□進度拖期 □重新安排和取消 □庫存降到安全庫存以下
可將異常信息歸集為不同的異常信息組，因此可以根據一種或多種異常信息組來顯示MRP清單。
MRP清單存貯MRP結果，可顯示未來庫存/需求情況，在庫存/需求清單中可查詢當前的變化。
MRP是如何處理訂單數量的?
□一旦發現短缺，馬上生成采購訂單建議
□按照物料主記錄說明的批量過程，系統確定采購訂單建議的批量
4.3物料預測
預測是使用不同數據模型的歷史數據確定未來數值的過程，在基于消耗的計劃中，預測用于：
□決定需求
□確定用于計算安全庫存和訂貨點的基礎數據
總之，所有物料都是按批處理方式進行預測，然而也可以在線地為個別物料進行預測。
歷史數據提供預測的基礎，因此預測的準確性依賴于歷史數據的廣度和數量。在對SAP中國 第 24 頁 共 85 頁 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理
系列消耗量的分析中，通?？梢园l現某些形式，從而得出不同的預測模型(圖4-2)。 常數模型
如果在一個相當長的期間內，消耗量始終保持與平均值差異很小，則使用常數模型，也可能偶爾發生波動。
圖4-2 常數模型 趨勢模型
如果在相當長的期間內消耗量以常量上升或下降，則使用趨勢模型。也可能偶爾發生波動。
圖4-3 趨勢模型 季節模型
如果消耗量隨時間變化很大，在平均值上下周期性波動，則使用季節性預測模型。 圖4-4 季節性模型 季節性趨勢模型
季節性趨勢消耗模型的特點是隨季節變化的偏差和增長或下降的平均值。 模型選擇和模型監控
在首次執行預測前，必須先進行歷史數據分析以建立適合的模型。預測模型可由用戶說明或系統在初始化時自動選定，系統在后續的預測中會不斷地監控所選擇的模型，保證模型有效。 再處理
在預測每次的運行過程中，系統通過提供異常信息，向用戶提示異常情況。例如，模型監控的問題。這些異常信息可用于以后對預測結果的再處理。
預測的主要目的是什么?
□用不同的預測模型確定未來需求數量
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□不斷地監控安全庫存和訂貨點
5 采購
使用SAP系統是優化采購功能的一個主要步驟。從輸入請購單到生成采購訂單的所有例行工作可以自動進行，不需要很多人工干預。使用人員只需要在意外情況下干預。
由于采購、庫存和其他部門對已有的數據權限相同，所以生成和處理采購訂單的工作量很小。
所有文檔可參照系統中已有的相關數據產生，極大地簡化了處理過程，同時可以防止數據輸入過程中產生錯誤。
圖5-1 采購流程
如圖5-1所示，物料、服務需求在使用部門內或通過物料需求計劃確定。 貨源可由系統確定或人工輸入，如果沒有合適的貨源，可以通過RFQ處理功能尋求行情報價以選擇合適的供貨商。
在很大程度上，采購訂單可以由相關的請購單或其他以前的文檔自動生成。 快速視圖列表可以很容易地檢查采購訂單的狀態。 收貨處理和發票確認功能可參照采購訂單完成。 有關采購有下列文檔 □請購單
□報價單申請(RFQ) □報價單 □采購訂單 □合同
□發貨計劃協議
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文檔結構
采購文檔分為兩個區：標題區和項目區。每份文檔有一個標題區和一個或幾個項目區(見圖5-2)。
圖5-2 采購文檔結構
文檔標題包括與整個文檔有關的信息，而項目與物料或服務有關。在采購訂單中，標題包括文檔號碼、與供貨商有關的數據，而各個項目說明物料和訂購數量。
5.1請購單
請購單是給采購部門的申請或指示，以在規定日期內獲得一定數量的物料或服務。 圖5-3 請購單處理過程
請購單由請購部門手工輸入(使用參考文檔)或使用物料需求計劃自動生成(見圖5-3)。 自動貨源分配
如果系統中有所需物料的貨源，系統可以自動找出貨源并給請購單分配一個合適的貨源。因為貨源已知，已分配的請購單可以快速處理。SAP系統把下列情況作為“貨源”：
□固定供貨商
□草案(長期)采購協議 □采購信息記錄
請購單的下達
請購單可以按下達方式下達(批準)以便訂貨，即在發出采購訂單前必須下達請購單。如果請購單通過了所有下達環節，就可以成為采購訂單。“下達點”是負責批準請購單的個人、部門或其他組織結構。生成請購單時根據一定條件(請購金額、所需物料的物料組等)自動分配下達方式。
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分配和處理
采購員可以生成他們自己負責處理的請購單清單，下一步是選擇期望的貨源、生成相應的采購訂單、下達采購訂單或供貨商協議。
請購單的主要功能：
□確定物料和服務的數量、日期
□作為進一步處理的基礎：批準程序、貨源確定、發放采購訂單。
5.2報價單申請(RFQ)和報價單
通過向供應商發出報價單申請，由供貨商提供報價單。報價單包括供貨商提供的特定物料和服務的價格、條件以及附加信息。
報價單申請可由請購單生成或手工輸入，傳送給若干個供貨商。報價單的數據輸入到系統中存儲的各個報價單申請中。報價單申請和報價單組成一個單元。
圖5-4 報價單申請和報價單的處理
采購員可以使用價格比較清單對報價單的價格和條件進行對比分析，以確定最優惠的報價單，數據可自動存儲在采購信息記錄中，同時可以生成對報價不滿意的供貨商的回絕信。
報價單申請和報價單的主要特點：
□用戶使用相關功能可以直接由請購單生成報價單申請 □供貨商的報價單數據輸入到報價單申請中 □報價單作為生成價格準則的基礎
5.3采購訂單
在采購訂單處理階段，采購員的目的是用最少的時間和工作處理采購訂單。因此，一般使用系統中已有的數據生成采購訂單。除減輕數據輸入的工作量外，SAP系統的有SAP中國 第 28 頁 共 85 頁 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理
關功能還可以盡量減少發生錯誤的可能性，以保證數據的一致性。
參考
生成采購訂單時，采購人員可以參考請購單，從一個清單中選擇請購單并從中生成采購訂單的項目，也可以參考現有的采購訂單。
如果存在所需物料的合同(長期采購協議)，采購員可以參考合同的項目生成下達訂單。在下達訂單中，只需輸入訂貨數量和發貨日期，其他細節如文本、價格、條件可從原合同中拷貝。下圖為可用于生成采購訂單的參考文檔。 圖5-5 使用參考方法生成采購訂單
采購信息記錄
采購信息記錄建立供貨商與物料或服務之間的聯系，包括諸如供貨商對某種物料的報價和條件，這是采購的重要信息源。
系統在生成采購訂單時可以更新采購信息記錄。當生成采購訂單的項目時，數據(如有效條件)從信息記錄拷貝，只需要輸入物料號、訂貨數量和交貨日期。
采購訂單的生成
采購訂單可以從采購人員處理過的請購單清單中自動生成，同樣也可以生成報價單申請和交貨進度。
圖5-6 采購訂單：項目一覽
快捷輸入
上圖的項目包含了生成文檔項目所需的最重要的數據，包括物料號、訂貨數量和價格、工廠和倉庫地點。用戶可以在一屏上很快捷地輸入許多項目。
生成采購訂單：選項
生成采購訂單時，采購人員可以使用一些選項(見圖5-7) □供貨商已知：當已知從哪個供貨商采購物料時使用此程序
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□供貨商未知：當不知從哪個供貨商采購物料時使用此程序。輸入采購的物料項目后，系統找出并建議可能的供貨商，將采購訂單的項目分配給選定的供貨商，然后可生成采購訂單。
□查詢已分配的請購單：采購人員可以使用此程序列出所有已分配了貨源的請購單，可從此清單中生成采購訂單。
科目設臵
科目設臵指為了使收到訂購的貨物時系統能自動過帳所定義的數據。當進入科目設臵時，系統進行內部檢查并且建議帳戶號。
多科目設臵
采購訂單項目可能需要輸入多個科目設臵，例如需要給不同的成本單位如成本中心或項目分配成本，采購金額可用百分比或數量基數的形式分配給不同的成本單位(如成本中心1占10%，成本中心2占20%等)。
科目設臵也可在請購單或合同中指定，然后自動拷貝到使用此類參考文檔生成的采購訂單中。
SAP訂單處理功能的優點：
□參考文檔和快捷輸入功能使采購處理更加有效 □自動貨源確定功能
□在采購訂單項目中，科目設臵可手工輸入或由系統指定
5.4草案采購協議
草案協議是指與某一供貨商簽訂的長期采購協議，供應商按某些特定條件提供物料或服務，要求在一定時間內提供一定數量或一定金額的貨物或服務。交貨或提供服務的日期在另外某個過程說明(通過發出的訂貨單或基本協議的交貨日期附件)。在SAP系SAP中國 第 30 頁 共 85 頁 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理
統中有兩種草案協議：合同和計劃協議。
圖5-8 草案采購協議的類型
合同
合同可以使用兩種基本形式：金額合同和數量合同。(注意在文字和實際中這種概念有多種說法，如“一覽子訂單”、“一覽子合同”、“主協議╲合同等)
金額合同
在金額合同中，按總金額采購貨物或服務
數量合同
數量合同中，按總數量采購貨物或服務
計劃協議
計劃協議是一種供貨商和用戶之間的長期采購協議，其中包括對協議中每個項目所說明的交貨進度的后續生成和定期更新。協議說明在協議有效期內的交貨總數。
交貨計劃(供貨商計劃)
當采購按照計劃協議進行時，用戶不需要給供貨商發出另外的采購訂單，而是提供定期更新的交貨進度。交貨進度的每一行都表示一種交貨方式，說明交貨的數量、日期，如果是JIT交貨，則為交貨的時間。這些行相當于采購訂單，根據交貨進度行是否在確認、交換或計劃區內來說明采購訂單已確認、部分確認或計劃。
以計劃協議為基礎的采購方式的優點：
□縮短處理時間，減少文件處理，交貨進度可以代替大量的采購訂單
□做到無庫存或接近無庫存采購，因為說明精確交貨時間功能使訂貨能以JIT原則交付。
□縮短供貨商發送每批貨物的準備時間。供貨商不必一次備齊總的訂貨數量，可以在一定時期內根據計劃逐批發送，使供貨商能更好地計劃貨源。
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草案采購協議的特點：
□長期供貨協議以規定條件為基礎 □明確在規定時期內的采購數量或采購金額
□明確草案采購協議是金額或數量合同還是交貨進度協議 □以采購訂單或交貨進度形式提供服務或物料時為特殊結構
5.5貨源
貨源是指選擇采購物料，可以是內部貨源如同一公司內部的工廠，或者是外部貨源如供貨商。
采購時能使用“貨源清單”和“份額排列”來掌握內部和外部貨源。貨源清單記錄和份額排列用于確定貨源，即由誰提供物料。
貨源清單
貨源清單使采購者能管理貨源。貨源清單包括某一時期內某種物料優先、可行或不可行的貨源。每個貨源由貨源清單中的一個貨源記錄說明。
貨源清單給用戶下列選項：
□把某一貨源定義為“固定貨源”(認為相應貨源在某一時期內優先) □限制某種貨源
□確定“有效”貨源(那些在某一時間點優先的貨源) 下圖表示如何維護貨源清單
圖5-9 貨源清單記錄的維護
當貨源清單變化很大或有新條目時，建議手工維護貨源清單記錄。增加新條目時可以參考現有的貨源記錄。
當生成或改變一個草案采購協議時也可以維護貨源記錄，此時，協議中的項目拷貝SAP中國 第 32 頁 共 85 頁 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理
到貨源清單中。
也可以從采購信息記錄維護貨源清單。當生成或修改采購信息記錄時可以把供貨商加入到貨源清單。
系統可以自動生成某種物料的貨源清單，此時，系統給定義為某種物料的每個信息記錄生成一個貨源清單，或給定購了某種物料的每個草案協議項目生成一個貨源清單。
貨源清單綜合了基于時間的貨源分配功能 份額排列
如果一種物料在不同貨源采購，那么每個貨源都會分配一定的份額，表示某種物料在某個貨源采購的份額。如果存在針對某種物料的份額排列，在確定貨源時會作考慮。
份額排列針對某一時期建立。對每種貨源，份額排列在相應時期內生成。
份額排列允許基于時間把采購需求分配給不同的貨源
采購時可以使用的貨源管理功能：
□內部貨源(同一公司內的工廠)和外部貨源(供貨商)管理 □貨源清單，基于時間的貨源確定 □份額排列，把需求分配給不同貨源
5.6供貨商評估
供應商評估功能能盡量優化采購操作，能簡化選擇貨源過程、不斷跟蹤和考察現有的供應關系。
使用供應商評估系統能保證更大的客觀性，因為所有供貨商以同一標準評估并由系統評分，盡量減少個人的主觀印象影響。
評分系統
分值為1到100分。供貨商的表現用4個主要標準度量
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全面的評分使采購人員了解供貨商的表現并給供貨商一個全面評價。
主要評估標準
標準系統中的主要評估標準為： □價格 □質量 □交貨 □服務
如果需要，最多可以定義99個評估標準。用戶可以平衡每個標準在綜合評估中的影響。
子標準
每個主要標準可以分為幾個子標準，以便進行更詳細的評估。
標準系統提供5個子標準，一般能滿足評估目的。另外，用戶可以定義最多20個自己的子標準。
給子標準評分
給子標準評分可有不同方法：
□自動計算 □半自動計算 □手工輸入
“自動計算”指分數根據系統中已有的數據確定。“半自動計算”指采購人員輸入重要物料的分值，然后系統計算更高層的分數。“手工計算”指用戶針對某個全局子標準輸入某供貨商的分數。
采購經理可以決定何時以更詳細的基礎評估，何時進行簡單的處理以節省時間和費用。
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34 R/3系統功能詳解 物料管理
圖5-10 供貨商評估功能
5.7分析
可以輸出供貨商評估結果。例如，用戶可以生成按照全面分數排列的最佳供貨商排列表，或提供某種物料供貨商的排列表。
歷史變化
評估的變化以日志形式記錄，評估記錄可以打印出來。 供貨商評估的任務：
□供貨商評估功能使供貨商按照同一標準排序，能自動和手工進行 □此項功能通過合理和簡化地挑選合適的供貨商來優化采購過程
5.8報表
采購經理需要隨時掌握供貨商和采購小組的情況，以便對市場變化作出正確反應，因此必須簡便快速地跟蹤采購訂單。
采購系統中的分析給用戶提供了大量的有關信息并用滿足不同需求的格式輸出。例如，可使用下列信息：
□一定時間內給某個供貨商發出了哪些采購訂單 □已經收到了多少訂貨
□某供貨商已經全部還是部分發出了訂貨 □供貨商是否準時發貨 □是否已收到貨物并開出發票 □每個采購小組的平均采購訂單金額
綜合分析
可以對某些采購文檔進行分析和統計。例如，用戶可以確定一定時間內某種物料的SAP中國 第 35 頁 共 85 頁 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理
采購訂單金額，或哪個采購小組占采購訂單金額的份額最大。
圖5-11 采購分析
用戶可以決定分析的樣式。
采購訂單金額分析
采購訂單金額分析使采購者能掌握他們的采購訂單，可以有下列4種不同分析樣式：
□總體分析
總體分析提供現有采購訂單的總數和金額 □ABC分析
ABC分析使用戶能把供貨商按采購金額分為(A)采購金額最高的供貨商組、(B)平均采購金額的供貨商組和(C)采購金額最小的供貨商
□周期對比的分析
這種分析隨采購活動相應變化。例如用于確定哪個采購小組從哪些供貨商采購了多少物料，在對比周期內采購金額是否有變化或有多大變化
□頻率分析
此種分析確定某種金額的采購訂單經常由哪個采購小組簽訂。例如，如果發現已經和某個供貨商簽訂了大量的高額采購訂單，那么此時就應該要求折扣而不是等到現在的周期結束，因此可以此作為和供貨商談判的基礎。
清單顯示
清單顯示功能幫助用戶在系統大量的數據中快捷地找出某些文檔和主要數據?？梢杂貌煌瑪抵祷騾^間的形式輸入各種選擇條件。例如：
□某一周內一個采購小組發出的所有采購訂單 □向某個供貨商定購某種物料的所有請購單
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□在某個工廠采購的某種物料的所有存檔采購信息記錄
另外，對每個采購訂單都有統計數據，所有和采購訂單有關的處理都記錄在案，例如貨物收據和發票收據。這些統計和采購訂單歷史相關，用戶可以通過清單顯示功能查閱歷史情況。
采購分析的更多信息請見第11章“信息系統” 哪些分析可用于采購：
□采購人員可以進行各種綜合分析
□“采購訂單金額分析”使采購人員能掌握采購訂單，它有4種不同形式：總體分析、ABC分析、周期對比分析、頻率分析(對于貨源的頻率分析)。 □可以根據不同基礎決定分析樣式
6 庫存管理
SAP系統中的庫存管理完成下列任務： □按數量和金額管理物料庫存
□所有貨物移動的計劃、數據錄入和文檔編制 □盤點
按數量管理庫存
所有引起庫存變化的事物都要實時輸入，即庫存隨變化更新，顯示出的實際庫存總是準確的。用戶可以隨時獲得某種物料的現有庫存水平總覽(見圖6-1)
圖6-1 庫存總覽
庫存變化后的最新數據可以馬上用于公司組織╱產品環節中需要這些信息的任何部門。因此在庫存╱需求表中有“可用”標記的庫存是已經過MRP更新的，如果適用，就為此種物料創建一個計劃文件輸入項。
SAP中國 第 37 頁 共 85 頁 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理
按金額管理庫存
當貨物移動過帳時，庫存金額也被更新，同時引起金額在其他應用中的更新： □自動過帳到總帳
□為有關的科目設臵生成行項目(如成本中心、采購訂單、項目、資產等) 系統根據采購訂單、物料總記錄中的數據決定過帳的金額，因此輸入貨物移動數據時必須輸入實際貨物移動的數量。
收貨時不必估價即可過帳，可以等到收到發票后再估價。
所有貨物移動的計劃、數據錄入和文檔編制
當有貨物移動時，系統會生成文檔作為更新數量和金額的基礎，同時作為貨物移動的證明(見圖6-2)。
圖6-2 貨物移動文檔
貨物移動計劃可以通過預訂來完成。
貨物移動的物料文檔可以打印出來作為收貨單╲發貨單(有時有條碼)，用于進行倉庫內的實際移動。
庫存支持
實際庫存和帳目庫存的比較可以有不同的盤點方法進行，例如周期盤點、連續盤點和抽樣盤點。
和倉庫管理的聯系
庫存管理可以由倉庫管理系統補充，來管理復雜倉庫結構中的貨位。 庫存管理的功能：
□可以按數量和金額管理庫存物料 □貨物移動計劃和數據輸入以文檔形式記錄 □盤點用于比較實際庫存和帳目庫存余額
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6.1采購訂單的收貨單
當收到定購貨物時，收貨單的數據錄入總是和采購訂單相關。這樣做有下列優點： □錄入收貨數據時，系統從采購訂單提供缺省數據(例如定購的物料、數量)。因此可以簡化數據錄入，并且監視收貨情況(延期、未交貨)。
□收貨數據同時在采購訂單歷史和供貨商評估中更新，使采購能參照采購訂單的歷史，以便在未收到貨物時采取必要的催貨程序。收貨數據也使供貨商評估功能能保證交貨日期和交貨數量。
□供貨商發票以訂貨和交貨數量為基礎認證 □收貨的估價以采購訂單和╱或發票的價格為基礎
參考采購訂單
如果交貨單上沒有采購訂單號，系統用戶可以用物料或供貨商號找出采購訂單。 多個采購訂單的收貨單可以一次錄入。
收貨的數據錄入
輸入采購訂單號，調出匯總輸入屏幕顯示一個工廠或所有工廠中的所有未清采購訂單項目供用戶從中選擇。數據確認后，用戶可以馬上登記收貨單文檔或調出一個項目的詳細信息、輸入附加數據(如項目文本、卸貨點)。
在采購訂單的收貨單中，采購訂單中的數據可供選擇，然后采購訂單歷史被更新。
收貨可用不同的計量單位輸入，倉儲地點和質量檢驗標記從采購地點項目中拷貝或人工輸入。采購訂單中計劃的交貨費用自動轉換，交貨不足和過量交貨的容差被檢查出來。
多個收貨單項目的數據錄入可以對應一個采購訂單項目，例如把一定量的貨物過帳到質量檢驗部門、另一個倉儲地點或到凍結庫存收貨單。
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圖6-3 匯總輸入屏幕，對采購訂單的收貨單
用于消耗的收貨
當物料直接消耗而不是進入庫存時，系統拷貝采購訂單數據中的科目設臵。在多科目設臵項目中，收貨數據錄入后收貨數量仍然可以設臵給特定的科目。
通知采購
收貨單通過SAP郵件系統自動通知給采購員工。 對應于采購訂單的收貨單的特點： □采購訂單中的缺省數據簡化數據錄入過程 □更新采購訂單歷史 □連接到供貨商評估功能
□直接用科目設臵把消耗的采購訂單過帳
6.2預定
預定用于指定日期的計劃貨物移動
可以對一種或多種物料進行預定。預定數據錄入時列出物料號(或批號)、計劃數量、交貨日期和用途。
動態有效檢查
進入預定時進行動態有效檢查，即系統確認物料未被預定為其他目的。 預定的數量減少了物料需求計劃中的可用庫存，并在物料預定庫存中顯示。 預定的主要功能：
□預定可以提前計劃貨物移動
6.3發貨
計劃內╱計劃外領料
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領料過帳使庫存數量和金額減少。所有事件可以定義為計劃內或計劃外領料，因此計劃內和計劃外消耗在消耗統計中分別更新。
如果是給預定發貨，系統會建議預定中給出的領料數量和科目設臵。為指定目的地，需要輸入送達方并打印在領料單上。
倉儲地點╱批選擇清單
進入發貨功能時，系統能顯示給定物料的所有倉儲地點。在對物料進行批管理的情況下，可以顯示選擇清單中的所有批。
發貨有什么作用： □倉庫庫存的減少 □消耗統計更新
6.4傳遞過帳和庫存調撥
庫存調撥
依據公司的組織方式(如分散庫存)或采用的銷售和分配政策，貨物移動可能不僅涉及到收貨和發貨，也需要公司內部的庫存調撥。
庫存調撥可以在三個層次進行： □從倉儲地點到倉儲地點 □從工廠到工廠 □從公司到另一個公司
一步和兩步方法
庫存調撥可以分一步或兩步進行。在兩步方法中，數量從庫存中移出并放入庫存調撥，直至放入收貨點，庫存才成為非限制庫存。兩步庫存調撥也可通過庫存調撥預定使用。
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傳遞過帳
SAP系統中也可以進行傳遞過帳。傳遞過帳和庫存調撥的不同在于，傳遞過帳一般不涉及實際物料移動，而是根據庫存類型改變批號或物料號。
以下是傳遞過帳的例子： □從批到批的傳遞過帳 □從物料到物料的傳遞過帳 □在質量檢驗庫存中下達 □從代銷物料傳遞到公司庫存
庫存調撥與傳遞過帳的不同：
□庫存調撥是在一個組織結構內的實際移動。
□傳遞過帳會引起例如批號的變化，但不發生實際移動。
6.5對生產訂單的貨物移動
庫存管理和生產的聯系非常緊密。一方面保證物料構成適合生產訂單，另一方面倉庫對最終產品的收貨要在庫存管理中過帳(見圖6-4)
圖6-4 對生產訂單的貨物移動
自動預定
為一個計劃內生產訂單計劃的組件是自動預定的。另外，生產過程中還可以計劃外領料。組件使用生產訂單領料。
大量物件
生產訂單完成確認的同時發出大量物件數量通知，也可以計劃副產品的收貨。 生產訂單貨物移動的特點： □計劃內組件自動預定
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□所有物件移動的過帳要根據生產訂單進行
6.6質量檢驗
如果供貨商、生產或庫存的物料未達到質量標準，就首先過帳到質量檢驗庫存，此庫存中的樣品用于檢驗。
如果檢驗證明物料可用，就從質量檢驗庫存送到非限制使用庫存。
質量管理的綜合
如果正在使用質量管理系統，此系統中的檢驗程序可以用于收貨和發貨。 質量檢驗如何綜合到庫存管理中： □通過對質量檢驗庫存的管理 □檢驗程序自動用于收貨和發貨
6.7批數據
某些物料如藥品的生產批次，需要準確的標識，庫存中的物料不僅用物料號，而且用批號標識和管理。批號不僅保證同一生產批次，而且保證供貨商的生產和交貨標識準確，以便獨立管理。
圖6-5 批數據結構
如果一種物料有批管理需求，那么此種物料的如任何一部分都指定為一批。每一批按照倉儲位臵和保質期、收貨日期、產地等數據進行管理。工廠內的每次貨物移動都要輸入批號。
批的確定
輸入貨物移動時如果不知道批號，可以通過幫助功能訪問物料批清單。 批管理的優點：
□按批號獨立管理各部分物料
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□批選擇清單
6.8特種庫存
相對于任何給定物料的正常庫存，可能有一些其他庫存因為所有權或地點的原因必須獨立管理，這些可能是公司自己的庫存，但存貯在供貨商或用戶處，也可能是屬于供貨商或用戶的物料但存儲在公司中。
特種庫存的類型
SAP系統中有下列特種庫存類型： □供貨商特種庫存
-存儲在你處的供貨商代銷物料
-存儲在你處的供貨商可退包裝 -提供給供貨商的物料(子合同) □用戶特種庫存 -在用戶處的代銷物料 -用戶處的可退包裝 -銷售訂單庫存
這些庫存對于每個供貨商、用戶或銷售訂單獨立管理。有關特種庫存的數據輸入總是包括供貨商、用戶或銷售訂單。
供貨商特種庫存的詳細信息見第11章“特殊業務事物”。用戶特種庫存的詳細信息見另一本資料“詳細功能：SAP銷售和分銷系統”。
建立特種庫存的目的：
□標識出屬于供貨商或用戶的庫存 □對此種庫存的貨物移動科目設臵
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6.9盤點
為生成資產負債表，每個公司至少在一個業務進行一次庫存盤點。多種方法可用于盤點。
盤點方法
SAP系統支持下列盤點方法： □周期性盤點 □連續盤點 □抽樣盤點
可以盤點的庫存類型
SAP系統中，非限制使用庫存和質量檢驗庫存可以進行盤點，也可以進行公司本身庫存和特種庫存盤點。
圖6-6 標準盤點過程
數據輸入幫助
系統提供了進行盤點的多種功能，包括： □生成盤點文檔 □打印庫存清單 □盤點中的物料移動凍結 □參照盤點文檔輸入計算結果 □盤點差額清單
□參照盤點文檔把差額過帳
□生成大規模差額重新計算文檔 □任何內每種物料的盤點記錄
抽樣盤點
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一個公司倉庫內庫存管理單元越多，對所有庫存的盤點就越復雜。只對某些物料的庫存進行盤點可以減少時間和費用，然后使用這些盤點結果代表所有庫存管理單位。這就是抽樣盤點的原則，可以用于庫存和倉庫管理。
SAP庫存管理系統提供了只用于盤點的功能。支持的方法有周期盤點、連續盤點和抽樣盤點。
盤點處理的功能： □支持所有現有的盤點方法 □此功能只用于盤點
□與物料管理綜合在一起(主物料、庫存數量) □與財務會計連接(差額過帳)
7 物料估價
SAP系統中，物料按發展過程自動估價，但也可以手工調整估價。估價數據存儲在物料主記錄中。
LIFO估價和最低金額確定用于資產負債表的物料估價。
7.1估價結構
估價等級
可以按估價領域等級進行估價，估價領域定義如下： □估價領域=公司代碼
對每種物料，所有此公司代碼中的庫存按統一基礎估價 □估價領域=工廠
對每種物料，每個工廠中的庫存分別估價
可以按公司代碼等級或工廠等級估價
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估價控制
生成一個物料主記錄時，可以確定物料估價的條件(見圖7-1)： 圖7-1 物料主記錄-核算一覽
□為了不必單獨管理每種物料的庫存科目，可以把具有相似特征的不同物料歸入一個估價類別。系統通過估價類別確定會計核算的庫存科目。
□系統允許按不同條件對物料庫存估價，如采購、產地或狀態。估價類別決定估價條件。
□對每種估價類別都定義了估價類型，估價類型代表估價類別的特點，例如按產地估價類別有下列類型：國內、其他歐共體國家、美國、其他國家。
□價格控制決定是否物料總是按相同的標準價格估價(標準價格)，或者物料過帳是否改變價格(移動平均價格)。
□每種物料都可進行LIFO估價。進行存儲估價時，可以分配到一個LIFO存儲。
估價控制的數據定義在物料主記錄中。為確定物料科目，必須要有估價分類。估價類別和估價類型用于物料庫存的分解估價。 物料估價
輸入有關一種物料的下列處理可以引起庫存數量和金額的變化： □收貨 □傳遞過帳 □發貨 □發票 □盤點差額 □重新估價
物料管理中系統所做的金額過帳以貨物移動事物中的財務會計單據為基礎，過帳類SAP中國
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型由系統根據物料的價格控制產生。
在一個公司中，經常需要進行公司間的處理(借方╱貸方沖帳)。輸入一個票據時，自動過帳以清帳科目。
作為貨物移動的結果，系統根據價格控制(標準價格或移動平均價格)和其他因素自動進行金額過帳。
7.2估價方法
價格控制
特點
有兩種價格控制類型，它們有下列特點： □標準價格
◆所有庫存過帳按標準價格進行
◆把差異過帳到價格差異科目
◆移動平均價格只用于顯示統計數據
□移動平均價格
◆所有收貨按收貨金額過帳
◆物料主記錄中的價格調整到購臵價格 ◆只會在意外情況下發生價格差異，如庫存短少 ◆一般不需要手動改變價格(但可以進行) 過帳方法
一種物料的價格控制影響收貨單和發票的過帳方法。
過帳收貨單時，數量和純訂單價格相乘的數字過帳到GR╱IR待結帳戶。按標準價格對一種物料估價時，輸入的數量即按標準價格估價。
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圖7-2 過帳方法-物料按標準價格過帳 物料按移動平均價格過帳
如果訂單價格與標準價格不同，就把差額過帳到價格差異科目。輸入發票時，把GR╱IR科目清帳。如果發票價格與訂單價格不同，把差額過帳到價格差異科目。
圖7-3 過帳方法-物料按移動平均價格過帳
過帳收貨單時，把數量和訂單價格相乘的數字過帳到GR╱IR待結科目。對應輸入到庫存科目。輸入發票時，把GR╱IR科目清帳。如果發票價格與訂單價格不同，差額過帳到庫存科目。
收貨單過帳和發票過帳都可以引起物料價格的變化。
有兩種類型的價格控制：標準價格和移動平均價格。價格控制影響過帳方法。
交貨成本
交貨成本可以在采購訂單中輸入，計劃的交貨成本包括在收貨過帳科目中，過帳到運費或客戶待結科目，根據價格控制對應輸入到庫存科目或價格差異科目。
根據不同的價格控制，交貨成本可以引起更高的估價或價格差異過帳。
現金折扣
采購訂單中的支付條款可以包括到物料估價中?？梢园咽肇泦魏桶l票過帳，此時，按移動平均價格的物料庫存過帳應按相應的現金折扣數量減少，并對應輸入到現金折扣待結科目，在支付時清帳。
估價不同的價格控制，現金折扣數量可以引起估價價格或價格差異。
分解估價
如果一種2物料按分解估價，相同物料的不同庫存可以單獨管理，每個子庫存單獨估價。估價類別決定了估價準則。
每個子庫存定義為一個估價類型，有下列可能的選擇：
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□創建物料主記錄時確定估價類型，例如估價按原產地分類時，定義不同國家作為估價類型。
□給每個收貨單創建新的估價類型，例如按批管理物料時
每個子庫存單獨估價，每種估價分類有一個估價域名記錄，對應估價類型的數量和金額存儲在里邊。
可以按照由估價類型得出的確定準則對物料子庫存單獨估價。
重新估價
可以用下列功能手工改變物料估價： □改變物料價格
可以按立即生效或從某一日期生效改變物料價格 □物料借╱貸
可以對每個物料進行借或貸過帳，但這些過帳只改變按移動平均價格的物料估價 作為價格變化或物料借╱貸的結果，物料庫存被重新估價 物料估價的功能：
□結果控制不同，過帳方法也不同
□交貨成本和現金折扣可以引起估價的變化 □物料庫存的分解估價(估價類型)
□ 物料價格變化和物料借╱貸可以引起重新估價過帳 資產負債表估價
下列組件適合資產負債表估價： □LIFO估價 □最低金額確定
這些估價結果構成了用于稅收和商業目的的估價調整過帳基礎。
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物料需求計劃案例范文第3篇
一、制造企業贏利三要素 – 成本，品質，效率
二、制造企業為什么物料成本難于控制? 1. 物料購買過程存在的失控現象
2. 物料保存，領用發放過程存在的失控現象 3. 缺乏對材料成本的定量分析比較 4. 缺乏對呆滯物料物品的有效控制
三、制造企業為什么交期難于控制?
1. 訂單缺乏有效的統籌計劃，直接指揮生產 2. 客戶訂單信息不準確，合同變更多 3. 急單插單多，打亂生產秩序 4. 物料不能及時到位
5. 生產過程中欠料現象嚴重 6. 返工多
四、制造企業為什么品質難于控制?
1. 領導品質管理意識薄弱，存在觀念錯誤 2. 沒有獨立的品管部門，缺乏專職品檢崗位 3. 缺乏品質標準 4. 檢驗工作執行不力
五、為什么說單靠領導管理會導致管理失控? 1. 細節管不住 2. 細節沒人管
3. 單靠人的責任心，自覺性難于保證工作效果
六、如何從管理失控到管理受控? 1. 建立能管住細節的控制體系 2. 控制體系的5大特點
² 從領導做管理 到全員做管理 ² 從縱向管理 到網狀管理 ² 從職能管理 到流程管理 ² 從單重控制 到多重控制 ² 從上下級控制 到平行控制 3. 人的職業化培養
第二部分 制造企業的控制體系設計
一、制造企業的控制原理 2. 約束出效率
² 為什么說自由化是工廠效率的天敵? ² 高速公路為什么比普通街道效率高得多? ² 如何用規定進行管理? 3. 流程管事
² 為什么說工廠的事情是橫向流動的? ² 傳統管理模式如何影響橫向流動的效率? ² 如何使流程管事? 4. 動作控制三要素
² 為什么說事前，事中，事后控制一個不能少? ² 標準，制約，責任分別有哪些內容? ² 動作控制三要素如何應用?
圖解：工廠網絡控制圖如何實現工廠系統管理控制?
二、企業管理控制的實質
1. 企業的問題是如何產生的?
2. 為什么說不確定性是管理中的無形之手? 3. 企業面對不確定性的策略 4. 企業如何提升確定性?
三、組織結構設計
1. 如何劃分作業部門和管理部門?
2. 為何要在平行部門間進行決策權，監控權，執行權的切割授權? 3. 為什么將PMC設置成生產運作管理的核心部門? 4. 為什么要設置專職的稽核部門? 5. 如何設計稽核部門的職責和權力? 6. 各部門職責定義參考模版
四、控制流程設計
1. 控制式流程的核心組成要素 ² 控制三階段 事前，事中，事后 ² 控制三要素 標準，制約，責任 2. 控制式流程設計的基本要求 3. 流程的核心要素
4. 生產運作的關鍵流程設計與分析
² 客戶訂單處理流程失控點分析與控制設計 ² 生產計劃作業流程失控點分析與控制設計 ² 采購作業流程失控點分析與控制設計 ² 進料作業流程失控點分析與控制設計 ² 領發料作業流程失控點分析與控制設計 ² 退補料作業流程失控點分析與控制設計 ² 來料檢驗作業流程失控點分析與控制設計 ² 制程檢驗作業流程失控點分析與控制設計 ² 成品檢驗作業流程失控點分析與控制設計 案例：某企業生產管控流程分析
案例：某企業的生產運作流程改造實例
五、三大控制系統建立
1. 交期保障系統控制解決方案 ² 交期管理失控問題點 ² 交期控制解決措施 ² 冷凍計劃與滾動計劃
2. 品質保障系統控制解決方案 ² 品質管理失控問題點 ² 品質保障解決措施
² 品質管理的專業平民化與平民專業化結合 3. 成本控制系統控制解決方案 ² 材料成本管理失控問題點 ² 材料成本保障解決措施
案例：如何對供應商與采購員進行廉潔管理 案例：如何讓數據流動起來 第三部分 控制體系推行
一、企業高級領導如何推動控制體系的有效實施? 1. 成立推進領導小組
2. 如何發揮領導的帶頭作用
二、如何讓流程制度易于執行? 1. 流程推行的7個關鍵步驟
三、稽核機制的有效運作 1. 為什么要建立稽核機制? 2. 中小企業稽核機制建立五步曲 3. 稽核成功四要素 4. 如何訓練稽核人員 5. 如何進行案例分析
案例：某企業如何建立稽核機制及開展稽核操作的實例 案例：稽核案例模版及操作分析
四、如何讓會議促進控制體系的推行 1. 企業應建立哪些常規會議機制? 2. 如何讓會議的高效率?
3. 如何有效追蹤會議決議的執行? 案例：如何開好品質例會 案例：如何開好生產協調會
五、控制體系推行技巧 1. 先形式，后內容
2. 低標準統一，螺旋式上升
3. 單位劃小控制更好--分段控制法 4. 如何讓數據流動起來
六、控制卡及稽核卡的設計與應用 1. 訂單處理流程控制卡 2. 物料管理類控制卡 3. 生產計劃管理類控制卡 4. 品質檢驗管理類控制卡 5. 數據管理控制卡
6. 過程與現場管理類控制卡 7. 設備管理控制卡
8. 管理人員職責管理類稽核卡 9. 會議執行稽核卡
10. 行政后勤管理類稽核卡 演練：控制卡設計練習 第四部分 人的職業化培養
一、如何培養人的職業心態和習性 1. 為什么企業需要培養人 2. 如何培養企業人 3. 如何制定企業人培養的標準 4. 企業開展教育式管理有哪些方式
二、如何激發員工責任心
1. 為什么說人是人際關系的產物
2. 為什么說人的邊緣化是企業人際關系存在的核心問題? 3. 為什么說責任心來自于身份感?
4. 如何營造提升員工身份感的十二劇場? 案例：十二劇場的具體動作舉例
第一室:銷售計劃/生產計劃/物料計劃協調接口管理
1.銷售計劃/生產計劃角色和定位---訂單總導演/總指揮 2.銷售計劃/生產計劃/物料計劃先進組織架構
◆東莞諾基亞公司銷售計劃/生產計劃/物料計劃組織架構
3.生產計劃/物料控制五大職能----欠料分析跟進/備料功能/呆料預防--處理 4.生產計劃與銷售業務鏈接流程
◆準時生產計劃VS市場業務部VS客戶“三贏”規則
◆中興通訊銷售計劃/生產計劃/物料計劃接口職能圖/資源圖實例分析 ◆美的滾動周計劃負荷分析和三天生產計劃不能變職能圖 ◆控制扦單、急單、補單/加單五種措施--某公司
◆通過市場調查/信息反饋提高訂單預測準確率三大做法 5.銷售預測與主生產計劃(MPS)與
月/周生產計劃/物料計劃(MRP)鏈接流程--ordermanagemen ◆銷售預測/生產計劃變化反饋和預測庫存控制協調-- 銷售預測微調制度化降低預測庫存成本原理分析
◆銷售計劃流程――銷售預測流程/銷售計劃流程/備貨計劃流程/生產計劃流程 6.制造業生產計劃控制三種模式――
預期滾動計劃系統/推進式生產控制系統/拉動式生產控制系統 ◆世界五百強企業.施耐德電氣Schneider新產品推進式生產控制系統
7.同一產品不同物流策略決定不同五大計劃(銷售/生產/物料/采購計/庫存計劃) ◆華為計劃管理手冊分析
第二室銷售計劃/生產計劃控制流程---ordermanagement- (包括項目計劃)
1.銷售預測計劃/主生產計劃(MPS)與月/周生產計劃控制流程七途徑-- 講師/學員點評某公司現場診斷
◆提升編制銷售預測計劃編制準確性六大步驟 ◆華潤集團銷售預測計劃編制六大步驟實例分析
◆青島海爾新產品項目計劃總體方案控制流程實例分析-- ordermanagement ◆西門子月/周/項目計劃時間節點協調流程分析
◆富士康SAP系統主生產計劃流程案例---ordermanagement ◆大金空調計劃控制流程ERP-ORACLE系統主界面實例分析 ◆青島海爾月/周/日項目計劃協調流程實例分析 ◆富士康集團(臺灣)公司月度滾動產能負荷分析/ 三天生產計劃不能變的滾動產能負荷分析實例分析 2.透過準時化生產機制解決訂單頻繁變更三種方法-- Productionplanchangemanagement ◆順德美的日用集團扦單、急單、補單/加單/生產計劃緊急控制流程實例分析 ◆飛利浦扦單/急單計劃緊急控制流程案例分析- Productionplanchangemanagement ◆飛利浦生產查詢界面/生產刪改信息查詢界面/產品工藝流程查詢界面 /產品作業報表查詢界面實例解析
3.生產計劃控制管理(精益)模式---均衡化/柔性化拉動計劃 ◆準時化/均衡化生產方式(JIT)運用方法四大獨特之處 ◆準時化生產方式---柔性化與同步化與均衡化
◆某法國著名企業(拉動)一周生產計劃不能變控制流程實例分析 (現場超市雙箱廣告牌拉動)
◆某公司拉動式生產計劃控制流程實物圖片系列分析 ◆準時化生產方式雙廣告牌管理的基本原理解析
◆杭州博世(BOSCH)均衡化(拉動)一周生產計劃板不能變 (生產廣告牌)實例圖片及說明分析
◆蘇州某汽車配件公司三天均衡化生產計劃板 (生產廣告牌)圖片及說明分析 ◆在線半成品KANBAN計算 ◆負荷瓶頸庫存量設定方法
◆飛利浦負荷瓶頸庫存量設定實例—離散型生產模式
第三室生產計劃進度控制----deliverymanagement 1.縮短產品周期流程--leadtimereduction ◆西門子產品周期縮短流程價值流案例分享
◆某公司縮短產品周期電腦系統(用友)流程主界面實例分析 2.月/周生產計劃產能連續滾動負荷分析制度化 ◆中國某著名公司月度主排產計劃制定十三依據 ◆中國某著名公司三天生產計劃依據制定九依據 3.月/周生產計劃排程表制定與執行重點演練-- 上海某公司五張訂單月/周生產計劃排程表制定個案演練 4.分析產能負荷七要素方面---人力負荷/機器負荷-- ◆廣州某公司2007/04月產能負荷分析會實錄文件 5.生產進度監控三個階段------事前/事中/事后 (1)如何統計分析生產數據
(2)通過生產數據采集計算機系統圖監控計劃與進度--- 東莞某集團公司
6.協調溝通處理生產異常問題---八條改善措施
(NCRgoodsmanagement)/跨部門生產進度控制七步驟 7.飛利浦各部門異常工時/各部門產能損失圖案例分析---- 生產能力效率表/綜合效率分析----事后管理
第四室物流計劃跟進與存量管制
◆物流計劃流程七步驟----某公司學員現場診斷(學員與講師互動點評) ◆扦單、急單、補單/加單/生產計劃緊急update物料計劃流程解析 ◆上海西門子ERP—SAP/R3系統RUN-MRP流程主界面分析
◆北京某公司NormalOrder/CONSIGNMENT/VMI/JIT/BufferControl 四種采購工作流程
1.供貨商交期管制十大之道--leadtimereduction ◆偉創力(Flextronics)在物料欠料分析表實例分析 ◆物料短缺八大原因和七種預防對策
2.物料管理相輔相成十四流程--warehousemanagement (1)物料管理精髓三個盲點和八大死穴--―
偉創力美資公司呆料預防/處理制度實例/工程更改流程分析 ◆美的/一汽馬自達公司/精工集團(日資) 補料/損耗控制案例分析--降低內循環成本 3.最新先進物流管理(精益)流程模式 ◆物料管理---JIT三A政策六措施
◆深圳某著名臺資企業(雷衛旭輔導)JIT供貨推行十二步驟計劃表實例解析 (1)內部物流配送管理流程解析--Internallogisticmanagement ◆格力空調JIT物料操作指導書解析--warehousemanagement ◆博世(BOSCH)現場利用電子標簽發料實例分析 ◆在線補充物料(RIP)KANBAN計算 ◆物料補充時間間隔計算
◆在線物料標識及KANBAN卡設計
◆博世配送系統物料廣告牌實物/圖片實例分析 ◆華晨寶馬現場超市廣告牌請購圖片實例分析
◆ABB/AREVA現場超市雙箱廣告牌請購圖片實例分析 (2)外部供應物流配送管理流程解析
◆通用汽車JIT供應商物流評審標準解析(SQE)
◆供應商管理庫存(VMI)-某著名企業VMI協議實錄分析
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1.結合公司實際情況通過學員體會分享 2.講師點評
物料需求計劃案例范文第4篇
職務宗旨：負責產線的物料領退、物料損耗核算及物料管理工作。
1、領料工作：
A、PMC部下達《生產計劃單》后，物料員必須依據計劃單要求、《BOM》、及時與倉庫員核對所發物料。
B、物料員在領取物料時，必須確認其名稱、代碼、數量、規格、顏色、比例與《BOM》符合，如所發物料是特采需生產加工要及時告知現場組長和負責人，以避免投入生產中有不良現象。
C、物料員應采用目視、計量儀器等方式領取物料(A類物料必須全點，B類物料散盤必須量測)，以免影響工作效率。
D、在領取過程中如發現少料、錯料現象時必須立即知會倉管員并禮貌要求按物料管理規定補給或更換。
E、領取物料后物料員必須在單據上簽字認可并保底。 F、領取的物料必須的車間內按區域擺放并標示產品物料內容。 G、如有物料異?，F象時必須及時向生產主管及PMC部門反饋。
2、退、換、借料工作：
A、、物料使用過程中，物料員應主動及時的收集產線上的不良物料。產品清尾后必須將所有物料整理到指定區域。
B、對于完單退補物料，必須當次(日)理清，不留至次日，以免生產前后、規格數量的分化現象。
C、整理物料時必須按物料種類、物料數量、詳細區分。
D、整理好的物料應準確填寫《退、換報表》，并呈報品質部、PMC部簽字確認后及時到倉庫辦理退、換手續，確保生產運轉的持續性。
E、盡量排除生產斷線的可能性，隨時查看所領物料是否進入未后現象準備好借補的準備，確保生產的一次性完結。
F、需換借的物料在供給上發生異常時必須立即向生產主管及PMC部反饋。
3、單據管理：
A、《物料使用單據》是生產管理中的重要單據，必須遵循《文件管理流程》妥善保管。 B、物料員有義務定時整理自己的工作區域，確保文件放置區域的環境美化。 C、物料員文件資料必須按類別、組別、日期、型號、單號等形式區域放置并標識清楚。 D、物料員需保存的資料有《生產領料單》、《套料單》、《退料單》、《超領單》、。 E、保存期限：除《欠料單》完結于料齊日外，其它單據必須保存一年。 F、所有紙檔報表簽署當日必須及時輸入電腦分類存放以便后續查閱。
4、物料管理：
A、配合組長控制物料(即放置、保管、維護、使用、預測使用)。
B、對DDR、FLASH、CPU等微濕敏原件有要求烘烤上線的領用后及時進行烘烤并標識清楚區分訂單、型號、數量等。
C、對部分有要求的客戶領用DDR、FLASH等物料時需要對訂單、元件絲印、數量單獨進行登記，單獨存檔。
D、監控物料在使用過程中的質量狀態，有責任強調員工使用方式。
E、不斷追尋物料工作中所存在的一切問題，并及時真實的向上級反映異常情況。 F、定期向生產主管提供周、月、季物料相關數據。
5、IC燒錄管理：
A、領用物料后及時確認IC是否需要燒錄。
B、與相關客戶確認燒錄程序，準備燒錄設備對IC進行燒錄，燒錄首件必須做好燒錄登記并通知IPQC進行校驗后方可批量進行燒錄。
C、燒錄時做好相應標識，必須區分訂單、型號、燒錄程序、空IC、良品、不良品等。 D、燒錄IC批量燒錄上線前必須通知IPQC進行校驗后方可正式投入生產。
6、其它責任或義務：
A、做好生產線整理、整頓、清潔、清掃的執行和監督工作。 B、在責任工作外，隨時配合部門內各種生產工序的作業。
物料需求計劃案例范文第5篇
一、人員配置及分工
計劃人員組織配置：分為工單計劃組和生產計劃組兩個小組。
說明：生產計劃乃企業的生產龍頭，生產計劃的成功與否關系到一個企業的成敗，故計劃人員必須思想慎密，冷靜，工作細致認真，以及有熟練的專業知識。由于五金部內部工序較多，生產頗為復雜?？紤]到計劃人員下單時須有比較安靜環境和較好的個人情緒，我部結合實際情況將生產計劃分為工單計劃和生產計劃兩塊，共配置四人。工單計劃組主要負責下計劃、扣庫存、總裝部補、退料跟進、維護本部門ERP工單系統。生產計劃組負責部門生產計劃的跟進以及與總裝部、PMC部的溝通協調工作。
1、 工單計劃組(2人)：主要負責生產計劃的下達，其中主要工作如下：
A、 負責接市場部生產通知書以及各分公司的采購訂單，結合我司主生產計劃、周生產計劃以及分公司的采購訂單，根據公司庫存信息合理的排出開料計劃、沖壓車間生產計劃、碰焊車間生產計劃。
B、 負責將市場部生產通知書以及市場部生產更改通知單，在接單后24H時內輸入電子檔，以便部門信息共享，由于此份文檔會共享至相關車間，作為生產依據，及至關重要之文件，故務必保證此份電子檔的準確性的及時性。
C、 由于公司ERP現狀的局限性，負責將各車間生產計劃錄入至公司ERP系統，生產各車間生產工單，并負責本部門ERP系統的推進及維護。
D、 負責收集開料、沖壓、碰焊車間的生產報表，輸入生產計劃表中，以便準確及時更新各部門生產計劃。 E、 負責每日將PMC部五金倉上一個工作日的倉庫日結表，輸入到生產計劃跟進表中，準確撐握各張生產單的發料情況，以便下新單時準確及時的得知五金倉庫存信息，讓下單時扣庫存的工作變得更準確、省心、減少查庫存的時間，提高工作效率。保證將部門庫存控制在最優化的情況下。 F、 負責總裝部、五金部各車間補料生產計劃的下達。
G、 負責及時各類特殊情況下生產計劃的及時更新。如遇訂單暫?；蛉∠?，需在8H內及時將已生產的通用物料頂用到下面未生產訂單中，并知會相關人員。以免造成倉庫庫存的積壓，以及避免因暫停訂單長期未作處理，而被生產計劃人員誤作為多余庫存頂用，當該訂單恢復生產時而無物料可用之混亂現象。 H、 負責上級交辦的其他事項。
2、 生產計劃組(2人)：主要負責五金部各生產部門生產計劃，以及產前原料的跟進，生產后與總裝、PMC相關部門的溝通協調。
A、 負責跟據六分公司周生產計劃，工單計劃員下達的車間生產計劃，結合車間實際生產情況，合理編排各車間四日生產計劃。
B、 負責在每月5日與部門經理、車間主任根據下月訂單量、車間產量對下月的生產作出評估，遇車間產能不
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作者：田同新 足可適當增加設備人員或考慮發外。車間產能過剩時將信息反饋給PMC部，要求增加對外接單量，以滿足車間生產。
C、 負責每日將車間生產報表準時輸入到自己的生產跟進表中，結合物料員反饋的物料信息參與車間每日9：30分與17：00的日生產計劃編排。
D、 負責提供相應的生產計劃和生產周期以及提前備料信息給PMC部原村料MC員和各車間物料員，以便MC員備料和物料員跟進原料狀況。
E、 負責收集各類原料信息，車間模具信息、車間設備信息評估訂單的達成情況，遇不能按期達成時需知會PMC部PC員調整生產計劃。
F、 負責車間生產時因原料、模具、設備出現異常時的生產跟進，確保生產計劃的達成。 G、 負責新產品試產、打樣的接單、計劃下達、以及生產情況跟進。
H、 負責與車間主任、班長、總裝、PMC、注塑部相關人員進行溝通協調，以便及時了解各類與生產相關的信息，確保主生產計劃的順利達成。 I、 負責完成上級交辦的其他事項。
3、 MC組(2人)：主要負責采購、委外計劃的下達和跟進，其中主要工作如下：
A、 負責接市場部生產通知書以及各分公司的采購訂單，結合我司主生產計劃、周生產計劃以及分公司的采購訂單，根據公司庫存信息合理的做出相關的采購、委外訂單經審核后，傳給相應供應商，并要求供應商回傳。
B、 負責將市場部生產通知書以及市場部生產更改通知單，在接單后24H時內輸入電子檔，以便部門信息共享，由于此份文檔會共享至相關車間，作為生產依據，及至關重要之文件，故務必保證此份電子檔的準確性的及時性。
C、 由于公司ERP現狀的局限性，負責將各采購訂單和委外訂單錄入至公司ERP系統，并負責本部門ERP系統的推進及維護。
D、 負責收集供應商的送貨報表，輸入計劃跟進表中，以便準確及時跟進生產中的異常。
E、 負責每日將PMC部五金倉上一個工作日的倉庫日結表，輸入到計劃跟進表中，準確撐握各張生產單的發料情況，以便下新單時準確及時的得知五金倉庫存信息，讓下單時扣庫存的工作變得更準確、省心、減少查庫存的時間，提高工作效率。保證將部門庫存控制在最優化的情況下。 F、 負責總裝部、五金部各車間補料采購、委外計劃的下達。
G、 負責及時各類特殊情況下生產計劃的及時更新。如遇訂單暫?；蛉∠?，需在4H內及時將已生產的通用物料頂用到下面未生產訂單中，并知會相供應商，停止未備料的零件。以免造成倉庫庫存的積壓。 H、 負責上級交辦的其他事項。
第 2 頁 共 4 頁 計劃人員分工小結：因計劃員A要調往B公司，我部現有計劃人員在生產旺季和多仕爐調回以及明年新產品的投入后工作量將過大，為保證生產的順暢，故需補員一名，由于新補人員對工作不是很了解，先安排在工單計劃組中負責ERP生產計劃模塊的工作，由現任工單計劃組PC負責接單，下生產計劃、扣庫存等專業性較強的工作，在明年初的淡季中逐步能勝任生產計劃編排的工作，以最佳的工作狀態進入生產旺季。生產計劃組人員由現任生產計劃組PC員負責。
二、物料員對計劃員負責的工作方面要求如下：
1、 開料組物料員
開料組作為一個原材料加工部門，是我部生產的源頭，如果不控制好將會給部門生產帶來很大的不便，如原料跟進不到位導至無料生產、原料不足導致重復裝模生產等，輕則會亂費沖壓車間大量的人力的物力，嚴重的甚至會影響到公司出貨，造成很大的損失。故對開料組物料員在原料跟進上，要求做到如下幾點：
A、 嚴格按照工單計劃員下達的兩日開料計劃的生產日期，結合周計劃以及生產計劃員提供的自制件生產周期對所有原料提前沖壓車間生產前7天進行跟進，確保在沖壓車間三日前能回卷料，一日前開出塊料。無原料時及時填寫欠料報告經PMC部原材料MC員回復后，在當日下午交給相應的生產計劃員進行跟進，如果生產時發現漏寫欠料報告的配件將進行處罰。
B、 嚴格按照原料MC回復的回貨期對原料進行跟進，在MC回復當日到料而未回的，在當日必須報給生產計劃員進行跟進。不能抱著不負責的心態工作，否則將會受到相應的處罰。
C、 每日對當日所領、發的原料記入按單跟進的生產臺帳，以便對生產原料的跟進和方便對日后的跨部門對帳提供相應的信息，避免出現2005年查一個原料要翻幾天的單據才能算出來，等到查出原因來的時候貨期都給耽擱了。要求做到查一個數據必須在2小時內查出。
D、 嚴禁私自根據周計劃對未開完料的配件進行結清，必須經過工單計劃員和生產計劃員兩人簽名進行確認后才可結清。因為物料員根本就不清楚總裝生產到哪張單和暫停了什么單，只是憑一份周計劃就對開料組尚未開完料的配件進行結清未免太草率了，今年就出現過多起因訂單暫停，開料組物料員不知情，私自結清開料計劃，導致日后該暫停訂單恢復后無料生產的情況。
E、 F、 G、 H、 所有試產打樣所需的物料必須同正式訂單一樣進行跟進，確保車間打樣時有原料生產。 物料員必須對開料組的邊廢料利用負責，提高部門的邊廢料利用率。 負責作好當班的各類物流單據，必須做到班清班結。
所有物料員必須有高度的工作責任心，就算你的專業知識很熟練，如沒有高度的工作責任心將一律作降級或淘汰處理。
2、 沖壓車間物料員
沖壓物料員作為部門內部的物料員，主要是負責生產原料的跟進、生產數量的控制、訂單特殊要求的控制以及對開料物料員進行監控。要求如下：
第 3 頁 共 4 頁 A、 根據工單計劃員下達的生產計劃，結合車間生產周期和生產計劃員下達的生產計劃，提前三天對所需要生產的原料進行跟進，無原料的與開料物料員了解原料情況，提前一天對開料組所開原料進行確認，以確保車間生產時的順暢，并將異常信息報告給生產計劃員和生產主任。
B、 嚴格按照工單計劃員下達的生產數量，協助生產計劃員對車間班組的生產數進行控制，嚴禁車間班組因不想轉?；蛟诓恢榈那闆r下超單生產，部份邊料小件經生產計劃員的允許可以適當超單生產。發現車間超單生產必須馬上向生產計劃員和車間主任報告。
C、 按照要工單計劃下達的工單計劃上的特殊要求，對車間生的產產品進行跟進，保證生產準確性，對車間班組首件確認進行監控。
D、 每日9：00將當日和次日要生產的零件原料結存數書面交給生產計劃員，以便計劃員在了解原料的情況下排產，保證生產的順暢。
E、 有提醒生產計劃員的職能，在發現工單計劃員下達的生產期已到，而生產計劃員未排產時必須第一時間內知會生產計劃，起到一個雙方跟進的作用，減少計劃員意外的失誤。
F、 需跟據當班的領發料單據做好當班的跟單收發臺帳，以及進銷存帳(可為現行的電子版)，方便做跟單、做報表和查帳時用。在收到新的工單計劃后必須在當班上生產臺帳，保證臺帳的及時性和準確性。計劃員將對生產臺帳和進銷存帳進行不定期檢查，如發現未及時做帳和不準確將會做出相應處罰。
G、 H、 參與每日車間組織的9：30和16：30的生產計劃核對。提供相應的信息給相關人員。
負責監控車間的不良品、廢品，發現超正常損耗的當班必須開具補料單交給原材料MC和知會生產計劃員，保證生產的順利進行。
I、 J、 K、 負責作好當班的各類物流單據，組織雜工對當班的成品入庫，必須做到班清班結。 所有試產打樣所需的物料必須同正式訂單一樣進行跟進，確保車間打樣時有原料可生產。 所有物料員必須有高度的工作責任心，否則將一律作降級或淘汰處理。
物料需求計劃案例范文第6篇
生產計劃管理是落實企業戰略目標和經營計劃的一個重要的子計劃，它牽涉的面大，涉及企業方方面面的資源。生產計劃編制的質量高低，直接關系到客戶的滿意程度和企業績效的高低。長期以來，企業的生產計劃由于沒有專業的計劃管理人員編制和管理，計劃不成體系，而且漏洞百出。造成產品交貨期嚴重延誤，產品質量低下，生產成本居高不下，客戶流失，企業效益下降。于是，科學地編制生產計劃及生產計劃管理就成了企業當務之急。
課程特色：
本課程以企業的經營計劃為指導，傳授如何將經營計劃轉換為生產計劃，如何將生產計劃轉換為生產作業計劃。本課程大量使用了數學模型和專業的管理工具，使生產計劃的編制和管理建立在科學的基礎之上。為了適應國際上最新的生產方式，本課程還對物料ABC管理及生產計劃3P和MWD管理方法、準時化生產JIT系統作了介紹。本課程對制造業企業的生產系統的各級干部和管理人員，不愧是一門好的教材。
授課對象：生產副總、生產主管、生產計劃專員
授課時間：2天
課程提綱：
一、生產計劃系統的功能與作用
生產計劃系統的5大功能
生產計劃系統作用難以發揮的原因
發揮生產計劃系統作用的10大原則
二、如何建立高效運作的生產計劃系統
構成生產計劃系統的3大子系統
生產計劃組織體系的組織架構
生產計劃組織體系的崗位職責
編制生產計劃的考量點及內容
表單體系架構
生產運作體系
企業常見的2種生產方式
三、編制生產計劃前的準備 生產排序的4大原則 實戰演練：生產排序# 客戶的ABC分析
實戰演練：產品的ABC分析# 準備物料需求清單BOM
如何根據在制品確定生產數量 生產能力計算
產能負荷分析與管理方式 實戰演練：產能負荷分析# 生產載荷運用技巧
負荷計劃
產能負荷分析與管理方式 批量生產的期量標準
生產批量與交期的確定技巧一 生產批量與交期的確定技巧二 如何選定所需設備
如何確定所需設備數量 制定生產計劃前的信息分解
四、生產計劃編制流程 制造途程安排技巧
制造途程安排的優缺點 確定訂單生產周期的秘訣 確定生產周期秘訣論證 生產計劃之基準日程表
五、生產計劃編制實戰演練 編制生產計劃程序演練 編制生產物料計劃演練
生產制程分析演練
生產負荷分析演練
生產產能負荷分析演練 確定生產周期演練
資源需求分析演練
編制日程計劃演練
六、生產管理與監控 預測式生產下的工作指派 預測式生產下的工作跟催 訂單式生產下的工作指派 緊急訂單的類別
緊急訂單的7種處理方法 產品外包的4大原則 產品避免外包的6大規則 不應采取外包的5大情形 進度分析坐標圖
日程分析坐標圖
半成品流轉和占用量控制方法 生產進度異常因應對策表 交期作業及管制重點 成本控制3大方法
15、3P生產管理模式 MWD三級計劃管理模式 各種生產計劃表格展示
七、生產物料管理分析與研究 存量管制的訂貨點技術 定量定貨法模型
定量定貨法參數的確定 定量定貨法的優缺點 定期定貨法的模型
訂貨點技術的優缺點
存量管制的ABC分析法